תיעוד פעילויות ומשימות

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לתעד פעילות כגון פגישה, שיחה, אימייל או הערה, וכיצד ליצור, להקצות ולעקוב אחר משימות כדי שהצוות שלכם יישאר מעודכן במעקבים בכל ה-CRM של Covercy One.

תיעוד פעילות

פעילויות מתעדות את האינטראקציות שלכם עם איש קשר — פגישות, שיחות, אימיילים והערות. כאשר אתם מתעדים פעילות, Covercy One רושמת שאתם תיעדתם אותה, כך שהצוות שלכם יכול לראות מי היה מעורב.

1. פתחו את איש הקשר או הישות שמולם ברצונכם לתעד את הפעילות.
2. הוסיפו פעילות חדשה ובחרו את סוגה — פגישה, שיחה, אימייל או הערה.
3. הזינו את פרטי הפעילות.
4. שמרו את הפעילות. Covercy One רושמת אתכם אוטומטית כמי שתיעד אותה.
5. אם אתם מתעדים פעילות בשם עמית לצוות, שנו את האדם שאליו היא מיוחסת לפני השמירה.

יצירת משימה

משימות עוקבות אחר מעקבים, תזכורות ופריטי פעולה. תוכלו להוסיף משימות מתוך איש קשר, ישות משקיעה, הזדמנות או לוח המחוונים שלכם, והן יופיעו בלוח המשימות עבור הרשומה הרלוונטית.