Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie eine Aktivität wie eine Besprechung, einen Anruf, eine E-Mail oder eine Notiz protokollieren und wie Sie Aufgaben erstellen, zuweisen und verfolgen, damit Ihr Team in Ihrem gesamten Covercy One CRM den Überblick über Nachfassaktionen behält.
Note
Sie benötigen Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich, um Aktivitäten zu protokollieren und Aufgaben zu verwalten. Wenn Sie die Bereiche für Aktivitäten oder Aufgaben nicht sehen können, bitten Sie einen Administrator des Arbeitsbereichs, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Eine Aktivität protokollieren
Aktivitäten erfassen Ihre Interaktionen mit einem Kontakt – Besprechungen, Anrufe, E-Mails und Notizen. Wenn Sie eine Aktivität protokollieren, hält Covercy One fest, dass Sie sie protokolliert haben, sodass Ihr Team sehen kann, wer beteiligt war.
- Öffnen Sie den Kontakt oder die Entität, für die Sie die Aktivität protokollieren möchten.
- Fügen Sie eine neue Aktivität hinzu und wählen Sie deren Typ – eine Besprechung, einen Anruf, eine E-Mail oder eine Notiz.
- Geben Sie die Details der Aktivität ein.
- Speichern Sie die Aktivität. Covercy One erfasst Sie automatisch als die Person, die sie protokolliert hat.
- Wenn Sie eine Aktivität im Namen eines Teamkollegen protokollieren, ändern Sie die Person, der sie zugeordnet wird, bevor Sie speichern.
Tip
In der Aktivitätstabelle zeigt die Spalte "Protokolliert von" anhand des Namens (oder der E-Mail-Adresse), wer jede Aktivität protokolliert hat. Aktivitäten, die automatisch von der Plattform erstellt wurden – zum Beispiel eine Einladungs-E-Mail, die ein Investor sich selbst erneut gesendet hat – werden als "System" statt als Teammitglied angezeigt.