تسجيل الأنشطة والمهام

بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية تسجيل نشاط مثل اجتماع أو مكالمة أو بريد إلكتروني أو ملاحظة، وكيفية إنشاء المهام وتعيينها وتتبّعها حتى يبقى فريقك على اطّلاع بالمتابعات عبر CRM الخاص بـ Covercy One بأكمله.

تسجيل نشاط

تلتقط الأنشطة تفاعلاتك مع جهة اتصال — الاجتماعات والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات. عند تسجيل نشاط، يسجّل Covercy One أنك أنت من سجّله، حتى يتمكن فريقك من رؤية من شارك فيه.

1. افتح جهة الاتصال أو الكيان الذي تريد تسجيل النشاط له.
2. أضف نشاطًا جديدًا واختر نوعه — اجتماع أو مكالمة أو بريد إلكتروني أو ملاحظة.
3. أدخل تفاصيل النشاط.
4. احفظ النشاط. يسجّلك Covercy One تلقائيًا بصفتك الشخص الذي سجّله.
5. إذا كنت تسجّل نشاطًا نيابةً عن زميل في الفريق، فغيّر الشخص المنسوب إليه قبل الحفظ.

إنشاء مهمة

تتتبّع المهام المتابعات والتذكيرات وبنود العمل. يمكنك إضافة المهام من جهة اتصال أو كيان مستثمِر أو فرصة أو لوحة المعلومات الخاصة بك، وتظهر في لوحة المهام للسجل الذي تتعلق به.