Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Στο τέλος αυτού του οδηγού θα ξέρετε πώς να καταγράφετε μια δραστηριότητα, όπως μια συνάντηση, κλήση, email ή σημείωση, και πώς να δημιουργείτε, να αναθέτετε και να παρακολουθείτε εργασίες, ώστε η ομάδα σας να παραμένει ενήμερη για τις ενέργειες παρακολούθησης σε ολόκληρο το CRM του Covercy One.
Note
Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας του GP για να καταγράφετε δραστηριότητες και να διαχειρίζεστε εργασίες. Αν δεν μπορείτε να δείτε τις περιοχές δραστηριοτήτων ή εργασιών, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.
Καταγραφή δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις σας με μια επαφή — συναντήσεις, κλήσεις, email και σημειώσεις. Όταν καταγράφετε μια δραστηριότητα, το Covercy One καταγράφει ότι την καταχωρίσατε εσείς, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να δει ποιος συμμετείχε.
- Ανοίξτε την επαφή ή την οντότητα για την οποία θέλετε να καταγράψετε τη δραστηριότητα.
- Προσθέστε μια νέα δραστηριότητα και επιλέξτε τον τύπο της — μια συνάντηση, κλήση, email ή σημείωση.
- Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας.
- Αποθηκεύστε τη δραστηριότητα. Το Covercy One σας καταγράφει αυτόματα ως το άτομο που την καταχώρισε.
- Αν καταγράφετε μια δραστηριότητα για λογαριασμό ενός συναδέλφου, αλλάξτε το άτομο στο οποίο αποδίδεται πριν αποθηκεύσετε.
Tip
Στον πίνακα δραστηριοτήτων, η στήλη "Καταγράφηκε από" δείχνει ποιος κατέγραψε κάθε δραστηριότητα με όνομα (ή email). Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται αυτόματα από την πλατφόρμα — για παράδειγμα, ένα email πρόσκλησης που ένας επενδυτής έστειλε ξανά στον εαυτό του — εμφανίζονται ως "System" αντί για μέλος της ομάδας.