Verbinden Sie Ihre E-Mail mit Covercy | Covercy

CRM

Verbinden Sie Ihre E-Mail mit Covercy

Verknüpfen Sie Ihr Arbeitspostfach mit Covercy One, damit E-Mails mit Ihren Kontakten automatisch ins CRM synchronisiert werden – und legen Sie fest, welche E-Mail-Domänen außen vor bleiben.

Am Ende dieser Anleitung haben Sie Ihr Arbeitspostfach mit Covercy One verbunden, Sie wissen, welche E-Mails Covercy übernimmt und welche nicht, und Sie können die Liste der E-Mail-Domänen festlegen, die Sie nie in Ihrem CRM sehen möchten.

Note

Um ein Postfach zu verbinden, benötigen Sie Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich. E-Mails werden Kontakten zugeordnet, die bereits in Ihrem CRM vorhanden sind. Fügen Sie daher zuerst Ihre Investoren und weitere externe Kontakte hinzu, wenn Sie deren Konversationen erfassen möchten.

Postfach verbinden

Öffnen Sie die Einstellungen und wechseln Sie zur Seite mit den E-Mail-Einstellungen.
Verbinden Sie im Bereich Mailbox Connections Ihr Gmail-Arbeitspostfach und erteilen Sie Covercy den Zugriff, wenn Ihr Anbieter danach fragt. Sie können mehr als ein Postfach verbinden.
Bestätigen Sie, dass das Postfach als verbunden angezeigt wird.
Stellen Sie sicher, dass die automatische E-Mail-Protokollierung für das Postfach aktiviert ist – erst dadurch synchronisiert Covercy One das Postfach dauerhaft für Sie.

Warning

Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankdaten weiterzugeben. Rufen Sie Covercy stets direkt auf, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen.

So läuft die Synchronisierung

Es gibt keine Schaltfläche "Jetzt synchronisieren" und nichts zu planen. Ihre erste Synchronisierung startet von selbst, sobald Sie Covercy One im angemeldeten Zustand öffnen – allein das Laden der App löst sie aus. Danach aktualisiert Covercy One Ihre verbundenen Postfächer regelmäßig, während Sie weiterarbeiten, und eine Hintergrundsynchronisierung hält sie auch dann aktuell, wenn Sie nicht in der App sind.

Verwandte Artikel

Muss ich etwas anklicken, um meine E-Mails zu synchronisieren?: Nein. Sobald Ihr Postfach verbunden ist, erfolgt die Synchronisierung automatisch. Die erste Synchronisierung startet, sobald Sie Covercy One im angemeldeten Zustand öffnen; danach aktualisiert Covercy One regelmäßig, während Sie arbeiten, und darüber hinaus nach einem Hintergrundzeitplan, wenn Sie nicht in der App sind.
Warum ist eine bestimmte E-Mail nicht in Covercy?: Covercy übernimmt eine E-Mail nur, wenn mindestens ein Teilnehmer mit einem Kontakt in Ihrem CRM übereinstimmt und die Domäne dieses Teilnehmers nicht auf Ihrer Liste ignorierter Domänen steht. Eine E-Mail, an der kein Kontakt beteiligt ist, wird gar nicht gespeichert, ebenso wenig eine, deren einzige Kontaktübereinstimmung auf einer ignorierten Domäne liegt. Rein interne Threads werden ebenfalls nicht als Aktivitäten protokolliert. Geben Sie einer kürzlich gesendeten E-Mail außerdem etwas Zeit.
Wofür ist die Liste ignorierter Domänen da?: Sie ist eine Liste pro Organisation mit E-Mail-Domänen, deren Nachrichten aus Ihrem CRM herausgehalten werden. Bei einer neuen Organisation steht covercy.com darauf, Sie können Domänen beliebig hinzufügen und entfernen, und die Liste fasst bis zu zehn Einträge.
Löscht das Hinzufügen einer Domäne zur Liste E-Mails aus meinem Postfach?: Nein. Durch das Hinzufügen einer Domäne werden die bereits synchronisierten E-Mails, die die Bedingungen nicht mehr erfüllen, aus Covercy entfernt – zusammen mit den daraus entstandenen Aktivitäten. Ihr Postfach bei Ihrem E-Mail-Anbieter wird dabei nie angetastet – jede ursprüngliche E-Mail ist weiterhin vorhanden.
Werden E-Mails, die ich aus Covercy sende, ebenfalls protokolliert?: Ja, immer. Ein Versand an einen Kontakt wird als Kommunikation protokolliert und mit diesem Kontakt verknüpft. Ein Versand an jemanden, der kein Kontakt ist, wird ebenfalls protokolliert, nur ohne Verknüpfung zu einem Kontakt.
Was, wenn mir ein Kontakt von einer privaten Adresse wie Gmail schreibt?: Private E-Mail-Anbieter werden nicht als Domäne Ihres Unternehmens behandelt. Wenn die Adresse mit einem Kontakt in Ihrem CRM übereinstimmt, wird die E-Mail übernommen und diesem Kontakt zugeordnet – selbst wenn die Person auch in Ihrem Unternehmen arbeitet.
Verlangsamt die E-Mail-Synchronisierung die App?: Nein. Die Synchronisierung läuft im Hintergrund und blockiert daher nie das Laden einer Seite. Schlägt ein Synchronisierungsversuch fehl, arbeiten Sie normal weiter, und Covercy One versucht es bei einer späteren Synchronisierung erneut.