Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie Ihr Arbeitspostfach mit Covercy One verbunden und verstehen, wie die automatische E-Mail-Synchronisierung Ihr CRM auf dem neuesten Stand hält: Ihre E-Mails werden bei der Anmeldung, regelmäßig während der Arbeit und nach einem festen Zeitplan im Hintergrund synchronisiert – und sie werden als Aktivitäten den passenden Kontakten zugeordnet, ohne dass Sie manuell auf "Jetzt synchronisieren" klicken müssen.
Note
Um ein Postfach zu verbinden, benötigen Sie Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich. E-Mails werden Kontakten zugeordnet, die bereits in Ihrem CRM vorhanden sind. Fügen Sie daher zuerst Ihre Investoren und weitere externe Kontakte hinzu, wenn Sie deren Konversationen erfassen möchten.
Automatische E-Mail-Protokollierung einrichten
- Verbinden Sie Ihr Arbeitspostfach über Ihren GP-Arbeitsbereich mit Covercy One. Sie können mehr als ein Postfach verbinden.
- Bestätigen Sie, dass das Postfach als verbunden angezeigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die automatische E-Mail-Protokollierung für das Postfach aktiviert ist – die geplante Hintergrundsynchronisierung umfasst Postfächer, für die die automatische Protokollierung aktiviert ist.
- Melden Sie sich bei Covercy One an. Jedes Ihrer verbundenen Postfächer wird automatisch synchronisiert, sobald Sie sich anmelden; die Synchronisierung läuft im Hintergrund und verzögert Ihre Anmeldung nie.
- Arbeiten Sie wie gewohnt weiter. Covercy One synchronisiert Ihre Postfächer regelmäßig neu, während Sie in der App aktiv sind, und die geplante Hintergrundsynchronisierung hält sie auch dann aktuell, wenn Sie nicht angemeldet sind.
Warning
Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankdaten weiterzugeben. Rufen Sie Covercy stets direkt auf, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen.