Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства ваш рабочий почтовый ящик будет подключён к Covercy One, вы будете знать, какие письма Covercy сохраняет, а какие оставляет без внимания, и сможете задать список почтовых доменов, которые вы никогда не хотите видеть в своей CRM.
Note
Чтобы подключить почтовый ящик, вам нужен доступ к рабочему пространству GP. Письма сопоставляются с контактами, которые уже существуют в вашей CRM, поэтому сначала добавьте своих инвесторов и других внешних контактов, если хотите фиксировать переписку с ними.
Подключите почтовый ящик
- Откройте Настройки и перейдите на страницу настроек электронной почты.
- В разделе Подключения почтовых ящиков подключите свой рабочий почтовый ящик Gmail и предоставьте Covercy доступ, когда провайдер об этом попросит. Вы можете подключить несколько почтовых ящиков.
- Убедитесь, что почтовый ящик отображается как подключённый.
- Убедитесь, что для почтового ящика включена автоматическая регистрация писем — именно она указывает Covercy One продолжать синхронизацию за вас.
Warning
Covercy никогда не попросит вас сообщить пароль, коды двухфакторной аутентификации или банковские реквизиты по электронной почте, в текстовом сообщении или по телефону. Всегда переходите на Covercy напрямую, а не по ссылкам в неожиданных сообщениях.
Как выполняется синхронизация
Кнопки «Синхронизировать сейчас» нет, и ничего планировать не нужно. Первая синхронизация запускается сама, как только вы откроете Covercy One, войдя в систему, — само открытие приложения служит триггером. Затем Covercy One периодически обновляет подключённые почтовые ящики, пока вы продолжаете работать, а фоновая синхронизация поддерживает их актуальность, даже когда вы не в приложении.