Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства ваш рабочий почтовый ящик будет подключён к Covercy One, и вы поймёте, как автоматическая синхронизация почты поддерживает актуальность вашей CRM: ваши письма синхронизируются при входе в систему, периодически во время работы и по регулярному расписанию в фоновом режиме — и регистрируются как действия по соответствующим контактам, без ручного нажатия «Синхронизировать сейчас».
Note
Чтобы подключить почтовый ящик, вам нужен доступ к рабочему пространству GP. Письма регистрируются по контактам, которые уже существуют в вашей CRM, поэтому сначала добавьте своих инвесторов и других внешних контактов, если хотите фиксировать переписку с ними.
Настройте автоматическую регистрацию писем
- Подключите свой рабочий почтовый ящик к Covercy One из рабочего пространства GP. Вы можете подключить несколько почтовых ящиков.
- Убедитесь, что почтовый ящик отображается как подключённый.
- Убедитесь, что для почтового ящика включена автоматическая регистрация писем — запланированная фоновая синхронизация охватывает почтовые ящики, для которых включена автоматическая регистрация.
- Войдите в Covercy One. Каждый из ваших подключённых почтовых ящиков синхронизируется автоматически сразу после входа; синхронизация выполняется в фоновом режиме и никогда не задерживает ваш вход.
- Продолжайте работать как обычно. Covercy One периодически повторно синхронизирует ваши почтовые ящики, пока вы активны в приложении, а запланированная фоновая синхронизация поддерживает их актуальность, даже когда вы не в системе.
Warning
Covercy никогда не попросит вас сообщить пароль, коды двухфакторной аутентификации или банковские реквизиты по электронной почте, в текстовом сообщении или по телефону. Всегда переходите на Covercy напрямую, а не по ссылкам в неожиданных сообщениях.