הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
עד סוף המדריך הזה תיבת הדוא"ל של העבודה שלכם תהיה מחוברת ל-Covercy One, תדעו אילו הודעות דוא"ל Covercy שומרת ואילו היא משאירה בחוץ, ותוכלו להגדיר את רשימת דומייני הדוא"ל שלעולם אינכם רוצים לראות ב-CRM שלכם.
Note
כדי לחבר תיבת דוא"ל דרושה לכם גישה למרחב העבודה של ה-GP. הודעות דוא"ל מותאמות מול אנשי קשר שכבר קיימים ב-CRM שלכם, לכן הוסיפו תחילה את המשקיעים ואת אנשי הקשר החיצוניים האחרים שלכם אם ברצונכם שהשיחות איתם ייתפסו.
חיבור תיבת הדוא"ל שלכם
- פתחו את Settings ועברו לעמוד הגדרות הדוא"ל.
- במקטע Mailbox Connections חברו את תיבת הדוא"ל של העבודה שלכם ב-Gmail והעניקו ל-Covercy הרשאת גישה כאשר הספק מבקש זאת. ניתן לחבר יותר מתיבת דוא"ל אחת.
- ודאו שתיבת הדוא"ל מוצגת כמחוברת.
- ודאו שהרישום האוטומטי של הדוא"ל מופעל עבור תיבת הדוא"ל — זה מה שמורה ל-Covercy One להמשיך ולסנכרן אותה עבורכם.
Warning
Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו-שלבי או פרטי בנק בדוא"ל, במסרון או בטלפון. תמיד נווטו ישירות אל Covercy במקום ללחוץ על קישורים בהודעות בלתי צפויות.
כיצד פועל הסנכרון
אין כפתור "סנכרן עכשיו" ואין מה לתזמן. הסנכרון הראשון שלכם מתחיל מעצמו ברגע שאתם פותחים את Covercy One כשאתם מחוברים — עצם טעינת האפליקציה היא ההפעלה. לאחר מכן Covercy One מרעננת את תיבות הדוא"ל המחוברות שלכם מעת לעת בזמן שאתם ממשיכים לעבוד, וסנכרון ברקע שומר על עדכניותן גם כשאינכם באפליקציה.