Investierende Rechtsträger verwalten

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen investierenden Rechtsträger erstellen, dessen Haupt-E-Mail-Adresse, Steueridentifikation und Adressen erfassen, Kontakte verknüpfen, den Rechtsträgertyp sicher ändern und die Zahlungsflüsse des Rechtsträgers in Ihrem Covercy One CRM prüfen.

Note

Sie benötigen Zugriff auf den GP-Workspace, um investierende Rechtsträger zu verwalten. Einige Felder sind nur bearbeitbar, wenn Sie über die Bearbeitungsberechtigung verfügen; ohne diese sehen Sie die Details schreibgeschützt ohne Bearbeitungssteuerungen. Wenn Sie den Bereich der Rechtsträger oder dessen Aktionen nicht sehen können, bitten Sie einen Workspace-Admin, Ihnen Zugriff zu gewähren.

Ein investierender Rechtsträger ist die rechtliche Partei, die eine Position hält — zum Beispiel eine Privatperson, eine LLC, ein Trust oder eine Kapitalgesellschaft. Jeder Kontakt in Ihrem CRM ist mit mindestens einem investierenden Rechtsträger verknüpft, und ein Rechtsträger kann eine eigene E-Mail-Adresse, Steueridentifikation und Adressen führen.

Einen investierenden Rechtsträger erstellen

Öffnen Sie Ihre Liste der investierenden Rechtsträger und beginnen Sie einen neuen Rechtsträger.
Geben Sie den Namen des Rechtsträgers ein und wählen Sie dessen Typ — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation oder Other.
Geben Sie die Main Email Address ein. Wenn der Rechtsträger bereits zugeordnete Kontakte hat, füllt Covercy One dieses Feld aus der E-Mail-Adresse eines Kontakts vor — wobei ein als primär markierter Kontakt bevorzugt wird — und Sie können sie vor dem Speichern überschreiben. Eine gültige, nicht leere E-Mail-Adresse ist erforderlich und muss innerhalb Ihres Workspace eindeutig sein.
Fügen Sie eine Steueridentifikation hinzu, indem Sie einen Tax ID Type wählen und die Tax ID Number eingeben. Der Standardtyp richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Rechtsträgertyp.
Fügen Sie eine oder mehrere Adressen hinzu (siehe Adressen hinzufügen weiter unten).
Speichern Sie, um den Rechtsträger zu erstellen.

Note

Der Tax ID Type ist standardmäßig auf einen sinnvollen Wert für den Rechtsträgertyp gesetzt — zum Beispiel ist bei einer Privatperson ein SSN-artiger Identifikator und bei einem Unternehmen ein EIN-artiger Identifikator voreingestellt. Sie können den Typ vor dem Speichern ändern.

Warning

Covercy One prüft, ob die Tax ID Number dem für den von Ihnen gewählten Typ erwarteten Format entspricht, und blockiert das Speichern mit einer Inline-Fehlermeldung, falls dies nicht der Fall ist. Das Speichern wird auch blockiert, wenn die Main Email Address leer ist, keine gültige E-Mail-Adresse ist oder einen anderen Rechtsträger in Ihrem Workspace dupliziert.

Steueridentifikation erfassen

Öffnen Sie einen Rechtsträger, um dessen Bereich Tax Identification zu sehen. Er zeigt den Tax ID Type und die für diesen Typ formatierte Tax ID Number sowie einen Platzhalter wie "Not provided", wenn keine Tax ID eingegeben wurde. Wenn Sie über die Bearbeitungsberechtigung verfügen, bearbeiten Sie den Bereich, um Tax ID Type und Number zu aktualisieren; Covercy One validiert den Wert vor dem Speichern gegen den ausgewählten Typ. Der Bereich enthält außerdem eine optionale Accounting ID, mit der Sie einen Rechtsträger Ihrem Buchhaltungssystem zuordnen können — sie erscheint im Bereich nur, wenn sie gesetzt ist, und das Leeren entfernt die Zeile. Die Accounting ID ist nicht Teil des Erstellungsformulars; fügen Sie sie hinzu, nachdem der Rechtsträger existiert.

Adressen hinzufügen

Ein Rechtsträger kann mehr als eine Adresse haben, jeweils mit einem Typ: Physical (der tatsächliche Geschäfts- oder Wohnsitz), Registered (die rechtliche eingetragene Adresse, etwa der Gründungsstaat einer LLC) oder Mailing (die bevorzugte Postadresse, die ein Postfach sein kann). Die erste Adresse, die Sie hinzufügen, gilt als primäre Adresse des Rechtsträgers.

Öffnen Sie den Rechtsträger und fügen Sie eine Adresse hinzu.
Beginnen Sie, die Adresse einzugeben, und wählen Sie einen Vorschlag aus der automatischen Vervollständigung, um die Felder auszufüllen und eine Kartenmarkierung zu setzen.
Geben Sie eine Wohnungs-, Suite- oder Etagennummer in der zweiten Adresszeile ein, falls vorhanden.
Wählen Sie den Adresstyp — Physical, Registered oder Mailing — und speichern Sie.

Tip

Sie können festlegen, welche Adresse die Steueradresse des Rechtsträgers ist — jene, die für die K-1-Zustellung verwendet wird. Wenn Sie keine ausdrücklich festlegen, verwendet Covercy One die erste Adresse des Rechtsträgers. Die Steueradresse muss eine der eigenen Adressen des Rechtsträgers sein.

Note

Adressen, die über einen Import eingebracht werden, beginnen als reiner Text ohne Kartenmarkierung. Wenn Sie eine solche Adresse das nächste Mal bearbeiten und einen Vorschlag aus der automatischen Vervollständigung wählen, fügt Covercy One den Kartenstandort hinzu. Wenn Sie den Text bearbeiten, ohne einen Vorschlag zu wählen, bleibt er reiner Text.

Kontakte mit einem Rechtsträger verknüpfen

Investierende Rechtsträger und Kontakte sind über Beziehungen verbunden. Von einem Kontakt aus verknüpfen Sie ihn mit einem oder mehreren Rechtsträgern und wählen, wie jeder Kontakt zum Rechtsträger steht — bei einem Rechtsträger des Typs Privatperson der Investor selbst, ein Angehöriger oder ein Berater; bei einem Unternehmen, einem Trust oder einem anderen Rechtsträger ein Eigentümer oder Manager oder ein Berater. Die E-Mail-Adresse, die Sie für einen Kontakt festlegen, kann auch zum Vorausfüllen der Main Email Address des Rechtsträgers verwendet werden. Um diese Verknüpfungen von der Kontaktseite aus zu verwalten, siehe Ihre Kontakte verwalten.

Rechtsträger in großer Zahl importieren

Sie können investierende Rechtsträger zusammen mit Kontakten in einem Durchgang mithilfe des Import Wizard erstellen. Ordnen Sie Ihre Tabellenspalten den Feldern des Rechtsträgers zu — Name und Typ des Rechtsträgers, Steueridentifikation, Adressen, Tags und benutzerdefinierte Felder — und Covercy One erstellt oder gleicht Rechtsträger während des Imports ab.

Zeilen mit einer übereinstimmenden Tax ID oder einer exakten Namensübereinstimmung verwenden den vorhandenen Rechtsträger wieder, anstatt ein Duplikat zu erstellen, und der Kontakt wird mit ihm verknüpft.
Eine nahezu, aber nicht exakt übereinstimmende Namensübereinstimmung wird zur Überprüfung markiert, sodass Sie wählen können, ob Sie den vorhandenen Rechtsträger verwenden oder einen neuen erstellen.
Zeilen mit Kontaktdaten, aber ohne Daten zum Rechtsträger, können automatisch einen Rechtsträger des Typs Privatperson aus dem Namen des Kontakts erstellen oder die Erstellung des Rechtsträgers ganz überspringen — Sie wählen aus.
Wenn kein Rechtsträgertyp angegeben ist, wird der Rechtsträger standardmäßig auf Individual gesetzt.

Note

Für die vollständige Importanleitung — Hochladen einer Datei, Zuordnen von Feldern und Überprüfen von Zeilen vor dem Import — siehe Ihre Kontakte verwalten, wo der gemeinsame Import Wizard behandelt wird.

Den Typ eines Rechtsträgers sicher ändern

Wenn ein Rechtsträger noch keine Positionen hat, können Sie seinen Typ ändern, und die Änderung wird sofort gespeichert. Wenn der Rechtsträger bereits Positionen hat, bittet Covercy One Sie zuerst um Bestätigung, da das Ändern des Typs eine Diskrepanz mit vorhandenen Positionen erzeugen kann.

Öffnen Sie den Rechtsträger und ändern Sie seinen Typ auf der Detailseite oder im Formular des Rechtsträgers.
Wenn der Rechtsträger Positionen hat, erscheint ein Bestätigungsdialog, der die Auswirkungen anzeigt, einschließlich wie viele Positionen und offenen Opportunities betroffen sind. Er schlägt außerdem vor, stattdessen einen zusätzlichen Rechtsträger zu erstellen, anstatt diesen zu ändern.
Um fortzufahren, geben Sie Change exakt wie angezeigt in das Bestätigungsfeld ein und senden Sie ab. Die Schaltfläche zum Absenden bleibt deaktiviert, bis der Text übereinstimmt.

Warning

Die Bestätigung einer Typänderung bei einem Rechtsträger mit Positionen setzt alle aktiven Einladungslinks für die noch nicht unterzeichneten Opportunities dieses Rechtsträgers zurück, sodass diese Investoren eine neue Einladung benötigen würden. Einladungen für bereits unterzeichnete Opportunities sind nicht betroffen. Im Zweifelsfall sollten Sie erwägen, einen neuen Rechtsträger zu erstellen, anstatt einen vorhandenen zu ändern.

Die Zahlungsflüsse eines Rechtsträgers prüfen

Öffnen Sie einen investierenden Rechtsträger, um einen Bereich Cash Flows zu sehen, der den Verlauf der Zahlungsflüsse über alle Positionen dieses Rechtsträgers hinweg zusammenführt. Jede Zeile zeigt ihr Holding, und die Spalte des investierenden Rechtsträgers ist ausgeblendet, da Sie bereits einen einzelnen Rechtsträger ansehen. Wenn der Rechtsträger noch keine Positionen hat, sehen Sie einen leeren Zustand.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Bestätigen Sie nach dem Erstellen oder Bearbeiten eines Rechtsträgers, dass er mit der richtigen Main Email Address in Ihrer Liste der Rechtsträger erscheint, dass der Bereich Tax Identification die formatierte Tax ID anzeigt und dass die von Ihnen hinzugefügten Adressen aufgelistet sind. Auf der Detailseite vorgenommene Bearbeitungen erscheinen in der Liste, wenn Sie aktualisieren. Wenn etwas nicht richtig aussieht, wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Ist die Main Email Address für einen investierenden Rechtsträger erforderlich?: Ja. Jeder investierende Rechtsträger benötigt eine gültige Main Email Address, und sie muss innerhalb Ihres Workspace eindeutig sein. Wenn der Rechtsträger bereits Kontakte hat, füllt Covercy One dieses Feld aus der E-Mail-Adresse eines Kontakts vor — wobei ein primärer Kontakt bevorzugt wird — und Sie können sie vor dem Speichern ändern.
Warum kann ich meine Tax ID Number nicht speichern?: Covercy One prüft die Tax ID Number gegen das für den von Ihnen gewählten Tax ID Type erwartete Format und zeigt eine Inline-Fehlermeldung an, wenn sie nicht übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass der Typ zur Art des eingegebenen Identifikators passt, und speichern Sie dann erneut.
Wofür ist die Accounting ID?: Die Accounting ID ist eine optionale Referenz, mit der Sie einen Rechtsträger Ihrem eigenen Buchhaltungssystem zuordnen können. Sie befindet sich im Bereich Tax Identification, erscheint nur, wenn sie gesetzt ist, und ist nicht Teil des Formulars zur Erstellung des Rechtsträgers — fügen Sie sie hinzu, nachdem der Rechtsträger existiert. Das Leeren entfernt die Zeile aus dem Bereich.
Welche Adresse wird für die K-1-Zustellung verwendet?: Covercy One verwendet die Steueradresse des Rechtsträgers. Wenn Sie keine ausdrücklich wählen, wird standardmäßig die erste Adresse des Rechtsträgers verwendet. Sie können jede der eigenen Adressen des Rechtsträgers als Steueradresse festlegen.
Warum bittet Covercy One mich um Bestätigung, bevor ich den Typ eines Rechtsträgers ändere?: Wenn ein Rechtsträger bereits Positionen hat, kann das Ändern seines Typs eine Diskrepanz erzeugen und setzt aktive Einladungslinks für die noch nicht unterzeichneten Opportunities dieses Rechtsträgers zurück. Um versehentliche Änderungen zu verhindern, bestätigen Sie, indem Sie "Change" in den Dialog eingeben, der auch anzeigt, wie viele Positionen und Opportunities betroffen sind. Rechtsträger ohne Positionen ändern sich sofort ohne Bestätigung.