Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen investierenden Rechtsträger erstellen, dessen Haupt-E-Mail-Adresse, Steueridentifikation und Adressen erfassen, Kontakte verknüpfen, den Rechtsträgertyp sicher ändern und die Zahlungsflüsse des Rechtsträgers in Ihrem Covercy One CRM prüfen.
Note
Sie benötigen Zugriff auf den GP-Workspace, um investierende Rechtsträger zu verwalten. Einige Felder sind nur bearbeitbar, wenn Sie über die Bearbeitungsberechtigung verfügen; ohne diese sehen Sie die Details schreibgeschützt ohne Bearbeitungssteuerungen. Wenn Sie den Bereich der Rechtsträger oder dessen Aktionen nicht sehen können, bitten Sie einen Workspace-Admin, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Ein investierender Rechtsträger ist die rechtliche Partei, die eine Position hält — zum Beispiel eine Privatperson, eine LLC, ein Trust oder eine Kapitalgesellschaft. Jeder Kontakt in Ihrem CRM ist mit mindestens einem investierenden Rechtsträger verknüpft, und ein Rechtsträger kann eine eigene E-Mail-Adresse, Steueridentifikation und Adressen führen.
Einen investierenden Rechtsträger erstellen
- Öffnen Sie Ihre Liste der investierenden Rechtsträger und beginnen Sie einen neuen Rechtsträger.
- Geben Sie den Namen des Rechtsträgers ein und wählen Sie dessen Typ — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation oder Other.
- Geben Sie die Main Email Address ein. Wenn der Rechtsträger bereits zugeordnete Kontakte hat, füllt Covercy One dieses Feld aus der E-Mail-Adresse eines Kontakts vor — wobei ein als primär markierter Kontakt bevorzugt wird — und Sie können sie vor dem Speichern überschreiben. Eine gültige, nicht leere E-Mail-Adresse ist erforderlich und muss innerhalb Ihres Workspace eindeutig sein.
- Fügen Sie eine Steueridentifikation hinzu, indem Sie einen Tax ID Type wählen und die Tax ID Number eingeben. Der Standardtyp richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Rechtsträgertyp.
- Fügen Sie eine oder mehrere Adressen hinzu (siehe Adressen hinzufügen weiter unten).