Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen Bericht für ein Holding erstellen, jeden Bericht in Ihrem Besitz über das holdingübergreifende Reports-Dashboard finden und einen Bericht öffnen, um ihn so zu lesen, wie ihn Ihre Investoren lesen werden, und eine PDF-Kopie herunterzuladen.
Note
Das Erstellen von Berichten ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf das Holding, das der Bericht abdeckt. Jeder Bericht gehört zu einem Holding, daher wählen Sie dieses Holding beim Erstellen des Berichts aus. Wenn Reports oder ein Holding für Sie nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Wie Berichte organisiert sind
Jeder Bericht gehört zu genau einem Holding und kann optional auf eine einzelne Anteilsklasse dieses Holdings beschränkt werden. Sie können einen Bericht auf zwei Wegen erreichen: über das holdingübergreifende Reports-Dashboard im Hauptmenü, das jeden Bericht im Besitz Ihres Unternehmens auflistet, oder über die eigene Reports-Registerkarte eines Holdings, die nur die Berichte dieses Holdings anzeigt. Beide Wege öffnen denselben Bericht. Das Holding eines Berichts kann nach dem Erstellen des Berichts nicht mehr geändert werden, wählen Sie daher von vornherein das richtige Holding aus.
Einen Bericht erstellen
- Öffnen Sie Reports über das Hauptmenü.
- Wählen Sie New report.
- Verwenden Sie im Erstellungsformular die Holding-Auswahl, um das Holding auszuwählen, das der Bericht abdeckt.
- Beschränken Sie den Bericht optional auf eine einzelne Anteilsklasse dieses Holdings.
- Füllen Sie den Rest des Berichts aus und senden Sie das Formular ab.
Nach dem Absenden bringt Covercy One Sie direkt zur Detailseite des neuen Berichts unter dessen Holding, wo Sie weiter daran arbeiten können.
Tip
Wenn Sie das Erstellungsformular über die Reports-Registerkarte eines Holdings öffnen, ist das Holding bereits für Sie festgelegt. Wenn Sie vom Reports-Dashboard im Hauptmenü ausgehen, wählen Sie das Holding stattdessen über die Auswahl aus.
Einen Bericht über alle Holdings hinweg finden
Der Eintrag Reports im Hauptmenü öffnet ein holdingübergreifendes Dashboard, das jeden Bericht im Besitz Ihres Unternehmens in einer einzigen flachen Ansicht auflistet, die Sie sortieren und filtern können. Verwenden Sie es, wenn Sie nicht sicher sind, zu welchem Holding ein Bericht gehört.
- Öffnen Sie Reports über das Hauptmenü.
- Sortieren oder filtern Sie die Liste, um den gesuchten Bericht einzugrenzen.
- Wählen Sie die Berichtszeile aus, um dessen Detailseite unter dem Holding zu öffnen, zu dem er gehört.
Einen Bericht öffnen und eine Kopie herunterladen
- Öffnen Sie den Bericht über das Reports-Dashboard oder über die Reports-Registerkarte des Holdings.
- Verwenden Sie auf der Detailseite des Berichts den Brotkrümelpfad — Home › Holdings › [Holding name] › Reports › [Report title] —, um jederzeit zum Holding oder zu seinen Berichten zurückzukehren.
- Verwenden Sie das LP view-Panel, um den Bericht so zu lesen, wie ihn der adressierte Investor sehen wird — das Lesen eines Berichts erfolgt auf der eigenen Seite des Berichts, nicht auf einer separaten Vorschauseite.
- Wählen Sie Download PDF, wenn Sie eine Kopie benötigen, um sie intern zu verteilen oder zu archivieren. Das Herunterladen einer Kopie veröffentlicht den Bericht nicht und benachrichtigt auch Ihre Investoren nicht.
Tip
Sie können die URL von der Detailseite eines Berichts kopieren, um einen direkten Link mit einem Teammitglied zu teilen. Der Link öffnet sich immer unter dem eigenen Holding des Berichts, sodass Kollegen mit Zugriff im richtigen Holding-Kontext landen.
Warning
Ein Bericht ist während seiner gesamten Lebensdauer an sein Holding gebunden. Wenn Sie ein Holding löschen, werden dessen Berichte zusammen mit ihm entfernt und können nicht mehr geöffnet oder aufgelistet werden. Löschen Sie ein Holding nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie dessen Berichte nicht mehr benötigen.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Bestätigen Sie, dass der Bericht im holdingübergreifenden Reports-Dashboard und auf der Reports-Registerkarte seines Holdings erscheint und dass der Brotkrümelpfad auf dessen Detailseite den richtigen Holding-Namen anzeigt. Wenn ein erwarteter Bericht fehlt, prüfen Sie, ob Sie Zugriff auf dessen Holding haben und ob das Holding nicht gelöscht wurde. Um einen Bericht nach dem Erstellen für Ihre Investoren zu veröffentlichen, siehe Einen Investorenbericht senden unter Investoren-Reporting. Wenn sich etwas immer noch nicht öffnen lässt oder Sie einen Bericht in Ihrem Besitz nicht finden können, wenden Sie sich an unser Team.
- Kann ich einen Bericht in ein anderes Holding verschieben?
- Nein. Ein Bericht gehört zu einem Holding, und dieses Holding ist nach dem Erstellen des Berichts festgelegt. Wenn Sie den Bericht unter einem anderen Holding benötigen, erstellen Sie dort einen neuen Bericht und wählen Sie dieses Holding im Erstellungsformular aus.
- Was ist der Unterschied zwischen dem Reports-Dashboard und der Reports-Registerkarte eines Holdings?
- Das Reports-Dashboard im Hauptmenü ist eine holdingübergreifende Liste jedes Berichts im Besitz Ihres Unternehmens, die für das Auffinden, Sortieren und Filtern konzipiert ist. Die Reports-Registerkarte eines Holdings zeigt nur die Berichte dieses Holdings. Beide öffnen dieselbe Berichts-Detailseite.
- Kann ich einen Bericht auf eine einzelne Anteilsklasse beschränken?
- Ja. Wenn Sie einen Bericht erstellen, können Sie ihn optional auf eine Anteilsklasse des Holdings beschränken. Die Anteilsklasse muss zum selben Holding wie der Bericht gehören.
- Wie erhalte ich eine herunterladbare Kopie eines Berichts?
- Öffnen Sie den Bericht über das Reports-Dashboard oder über die Reports-Registerkarte seines Holdings und verwenden Sie dann Download PDF. Sie erhalten dasselbe Dokument, das das LP view-Panel für den ausgewählten Empfänger anzeigt. Das Herunterladen einer Kopie veröffentlicht den Bericht nicht und benachrichtigt auch Ihre Investoren nicht. Die vollständige Anleitung zum Prüfen und Veröffentlichen finden Sie unter Einen Investorenbericht senden.
- Ich habe einen Link zu einer Berichtsvorschauseite gespeichert, und er lässt sich nicht mehr öffnen. Was hat sich geändert?
- Das Lesen eines Berichts so, wie ihn der adressierte Investor liest, erfolgt jetzt im LP view-Panel auf der eigenen Seite des Berichts, sodass es keine separate Vorschauseite mehr gibt, die sich öffnen ließe. Öffnen Sie den Bericht über das Reports-Dashboard oder über die Reports-Registerkarte seines Holdings und verwenden Sie stattdessen das LP view-Panel. Links zur eigenen Seite eines Berichts funktionieren weiterhin.
- Was passiert mit einem Bericht, wenn ich sein Holding lösche?
- Das Löschen eines Holdings entfernt auch dessen Berichte. Sie erscheinen nicht mehr im Reports-Dashboard oder auf einer Reports-Registerkarte und können nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Berichte eines Holdings nicht benötigen, bevor Sie es löschen.