Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen Bericht für ein Anlageobjekt erstellen, jeden Bericht in Ihrem Besitz über das objektübergreifende Reports-Dashboard finden und einen Bericht öffnen, um ihn in der Vorschau anzuzeigen und herunterzuladen.
Note
Das Erstellen von Berichten ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Arbeitsbereich Ihres Unternehmens und auf das Anlageobjekt, das der Bericht abdeckt. Jeder Bericht gehört zu einem Anlageobjekt, daher wählen Sie dieses Anlageobjekt beim Erstellen des Berichts aus. Wenn Reports oder ein Anlageobjekt für Sie nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Administrator des Arbeitsbereichs, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Wie Berichte organisiert sind
Jeder Bericht gehört zu genau einem Anlageobjekt und kann optional auf eine einzelne Anteilsklasse dieses Anlageobjekts beschränkt werden. Sie können einen Bericht auf zwei Wegen erreichen: über das objektübergreifende Reports-Dashboard im Hauptmenü, das jeden Bericht im Besitz Ihres Unternehmens auflistet, oder über die eigene Reports-Registerkarte eines Anlageobjekts, die nur die Berichte dieses Anlageobjekts anzeigt. Beide Wege öffnen denselben Bericht. Das Anlageobjekt eines Berichts kann nach dem Erstellen des Berichts nicht mehr geändert werden, wählen Sie daher von vornherein das richtige Anlageobjekt aus.
Einen Bericht erstellen
- Öffnen Sie Reports über das Hauptmenü.
- Wählen Sie New report.
- Verwenden Sie im Erstellungsformular die Anlageobjekt-Auswahl, um das Anlageobjekt auszuwählen, das der Bericht abdeckt.
- Beschränken Sie den Bericht optional auf eine einzelne Anteilsklasse dieses Anlageobjekts.
- Füllen Sie den Rest des Berichts aus und senden Sie das Formular ab.