Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Verwalten Sie Ihren Immobilien- Deal Flow mit Leichtigkeit.
Covercy unterstützt General Partners (GPs) mit umfassendem Deal-Flow-Management und optimiert Commercial-Real-Estate-Transaktionen vom Sourcing bis zum Closing.
Alles, was Sie über Deal Flow im Real Estate wissen müssen
Was bedeutet „Deal Flow“?
„Deal Flow“ ist ein Begriff, der in verschiedenen Branchen verwendet wird, darunter auch bei der Commercial-Real-Estate-Syndizierung, um die Rate zu beschreiben, mit der Geschäftsvorschläge und Investment-Pitches eingehen.
Im Commercial Real Estate kann sich dies auf das Volumen an Transaktionen beziehen – einschließlich An- und Verkäufen, Vermietungen und Projektentwicklungen –, mit denen ein Investor, Makler oder ein Immobilienunternehmen über einen bestimmten Zeitraum hinweg konfrontiert wird und die er abwickelt.
Ein gesunder Deal Flow bedeutet, über eine stetige Pipeline qualifizierter Opportunities zu verfügen, die bewertet und potenziell weiterverfolgt werden können.
Wie sieht ein typischer Deal Flow im Commercial Real Estate aus?
Quellen von Deals
Deal Flow kann aus verschiedenen Quellen stammen, etwa von Maklern, Partnerschaften, Agenten, digitalen Plattformen, Networking, Direktmailings, Kaltakquise oder Empfehlungen.
Analyse und Due Diligence
Nicht alle Opportunities, die über den Deal Flow eingehen, werden weiterverfolgt. Jede Opportunity muss hinsichtlich ihrer potenziellen Rendite, ihres Risikos und ihrer Passung zu den strategischen Zielen des Unternehmens oder der Einzelperson analysiert werden.
Verhandlung und Closing
Wenn eine Immobilie die Phase der Analyse und Due Diligence besteht, können die Verhandlungen über die Konditionen des Deals beginnen. Sobald die Konditionen vereinbart sind, kann der Deal abgeschlossen werden.
Wie lässt sich Deal Flow messen?
Qualität und Quantität des Deal Flow können ein Indikator für die Gesundheit und Vitalität eines Unternehmens sein. Ein robuster Deal Flow bedeutet, dass ein Unternehmen über zahlreiche Opportunities verfügt, aus denen es wählen kann.
Umgekehrt kann ein langsamer Deal Flow weniger Opportunities und eine mögliche Stagnation bedeuten.
Im Commercial-Real-Estate-Markt ist ein starker und konsistenter Deal Flow entscheidend, um lukrative Opportunities zu finden.
Verwalten Sie Ihren End-to-end-Deal-Flow vom Sourcing bis zum Closing mit Covercy.
Indem Covercy Banking-Funktionalität direkt in die Investment-Management-Plattform integriert, bietet es Commercial-Real-Estate-GPs eine einzigartige Möglichkeit, den Deal-Flow-Prozess und die Investorenkommunikation zu steuern. Wählen Sie aus drei Investment-Management-Softwarepaketen, passend zu den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Preispakete ansehenDeal Rooms & Deal Pages erklärt
Ein „deal room“ oder eine „deal page“ wird typischerweise im Kontext von Mergers & Acquisitions (M&A), Immobilientransaktionen, Fundraising oder in jeder anderen Situation eingesetzt, in der ein Deal mehrere Stakeholder und eine erhebliche Menge an Informationen umfasst, die geprüft und geteilt werden müssen.
Was ist ein deal room? Unterscheidet er sich von einer deal page?
Deal Room
Auch als „data room“ oder „virtual data room“ (VDR) bekannt, ist ein deal room ein sicheres Online-Repository zur Speicherung und Verteilung sensibler Dokumente. Im Kontext eines Deals können diese Dokumente Finanzberichte, Verträge, Immobilieninformationen und Due-Diligence-Berichte umfassen. Diese virtuellen Räume bieten sichere Zugriffskontrollen, die es verschiedenen Stakeholdern ermöglichen, zu festgelegten Zeitpunkten auf bestimmte Dokumente zuzugreifen. Außerdem bieten sie Audit-Funktionen, mit denen Administratoren nachverfolgen können, wer wann auf welche Informationen zugegriffen hat. Bei Commercial-Real-Estate-Deals nutzen GPs deal-room-Software häufig, um wichtige Deal-Informationen ausschließlich mit bestimmten Limited Partners oder Interessenten zu teilen.
Deal Page
Eine „deal page“ ist typischerweise Teil einer Online-Plattform, die für das Dealmaking genutzt wird, etwa einer Crowdfunding- oder Investment-Plattform. Es handelt sich um eine dedizierte Seite, die detaillierte Informationen über eine bestimmte Investment-Opportunity oder einen bestimmten Deal bereitstellt. Die Seite kann Informationen über das zum Verkauf stehende Unternehmen oder die Immobilie, Finanzprognosen, Investitionskonditionen, Risikofaktoren und mehr enthalten. Potenzielle Investoren können die deal page prüfen, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie sich an dem Deal beteiligen möchten. Deal Pages werden tendenziell genutzt, um eine verfügbare Investment-Opportunity einer größeren Zahl potenzieller Investoren zu präsentieren.
Sowohl deal rooms als auch deal pages sind darauf ausgelegt, den Deal Flow zu erleichtern, indem sie einen zentralen Ort für den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit bieten. Sie steigern die Effizienz, erhöhen die Sicherheit und schaffen Transparenz, wodurch das Risiko von Missverständnissen oder übersehenen Details reduziert wird.Mehr über Capital-Raising-Lösungen
Funktionen der Deal-Flow-Software
Deal-Flow-Software, auch bekannt als Deal-Flow-Management-Software oder Deal-Pipeline-Software, ist eine Art von Software, die dabei hilft, Investment-Opportunities vom Erstkontakt über die Due Diligence bis zum Closing zu verwalten und nachzuverfolgen. Sie wird häufig in Branchen wie Venture Capital, Private Equity, Investment Banking und Commercial Real Estate eingesetzt.
Kontaktmanagement
Ermöglicht die Organisation und Nachverfolgung aller mit einem Deal verbundenen Kontakte, darunter Leads, Investoren, Fondsadministratoren, Intermediäre, Anwälte und mehr.
Deal-Tracking
Verfolgt den Fortschritt von Deals vom Sourcing bis zum Closing. Dies kann Statusaktualisierungen, Notizen und Erinnerungen zu jedem Deal umfassen.
Pipeline-Management
Bietet eine visuelle Darstellung aller Deals in der Pipeline und zeigt an, in welcher Phase sich jeder Deal befindet, etwa Erstkontakt, Verhandlung, Due Diligence oder Closing.
Aufgabenmanagement
Ermöglicht die Zuweisung, Planung und Nachverfolgung von Aufgaben zu jedem Deal. So wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden.
Deal-Marketing
Funktionen zum Erstellen und Teilen von Deal-Marketing-Materialien, etwa Online-Deal-Pages, E-Mail-Kampagnen und virtuelle Datenräume.
Investor-Portal
Ein sicheres Portal, in dem Investoren Deal-Informationen und Dokumente einsehen, Commitments abgeben, ihre Investments nachverfolgen und auf Reports zugreifen können.
Reporting und Analytics
Bietet Einblicke in den Deal-Flow-Prozess, etwa die Anzahl der Deals in jeder Phase, die durchschnittliche Verweildauer eines Deals in jeder Phase, Konversionsraten und mehr.
Integrationen
Lässt sich mit anderen Softwaresystemen wie CRM, Marketing-Automation, ERP, Accounting, Banking, E-Mail, Kalender und mehr integrieren.
InvestNow: Leistungsstarkes Deal-Marketing für GPs
Covercy bietet Real-Estate-GPs und Investoren modernen Komfort mit leistungsstarken InvestNow-Marketing-Funktionen. InvestNow dient dazu, den Investmentprozess für akkreditierte Investoren zu erleichtern, die mit einem GP über Covercy zusammenarbeiten möchten. So funktioniert es.
Deal Listing
Eine Investment-Opportunity (z. B. ein neues Commercial-Real-Estate-Projekt oder eine neue Immobilie) wird auf der Covercy-InvestNow-Plattform gelistet, vollständig mit allen relevanten Details – Projektbeschreibung, Finanzprognosen, Risikoanalyse, Investitionskonditionen und mehr.
Investor-Akkreditierung
Bevor Nutzer investieren können, müssen sie typischerweise einen Akkreditierungsprozess auf der Plattform durchlaufen, um nachzuweisen, dass sie die von den Regulierungsbehörden (wie der SEC in den USA) für akkreditierte Investoren festgelegten finanziellen Kriterien erfüllen. Dies umfasst in der Regel den Nachweis von Einkommen, Vermögen oder beruflicher Erfahrung im Finanzbereich oder in verwandten Bereichen.
Investitionsentscheidung
Nach erfolgter Verifizierung kann der akkreditierte Investor die gelisteten Deals durchsehen. Stößt er auf einen Deal, der ihn interessiert, kann er die auf der deal page bereitgestellten Details näher prüfen.
Commitment zur Investition
Wenn ein Investor sich entscheidet, mit einer Investition fortzufahren, kann er auf die Schaltfläche „Invest Now“ klicken. Dies führt ihn typischerweise zu einer Seite, auf der er den Betrag angeben kann, den er investieren möchte, und die Geschäftsbedingungen prüfen kann.
Due Diligence und Finalisierung
Nach dem Commitment zur Investition können weitere Due-Diligence-Prozesse folgen, etwa Prüfungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und zur Identitätsprüfung (KYC). Sind diese abgeschlossen, wird die Investition finalisiert, was in der Regel digitale Signaturen auf Investmentdokumenten und die Abwicklung des Mitteltransfers umfasst.
Tracking nach der Investition
Nach der Investition kann der Investor Covercy nutzen, um sich in seinem Investor-Portal anzumelden und den Fortschritt seiner Investition zu verfolgen, Updates zu erhalten, Renditen einzusehen und mehr.
Die Funktion „Invest Now“ optimiert den Investmentprozess und macht ihn für akkreditierte Investoren zugänglicher, indem sie eine komfortable Möglichkeit bietet, in Commercial-Real-Estate-Deals zu investieren. Indem sie die Reibung im Investmentprozess reduziert, motiviert sie mehr Investoren, Commitments abzugeben, und hilft Immobilienunternehmen, effizienter Kapital einzuwerben.
Die Vorteile der Verwaltung von CRE-Deals mit Covercy
Effizienz & Genauigkeit
Mit Covercy können Sie viele der Aufgaben automatisieren, die mit der Verwaltung des Deal Flow verbunden sind, wodurch Fehler durch manuelle Arbeit reduziert und die Effizienz gesteigert werden.
Sichtbarkeit
Covercy bietet einen klaren Überblick über alle Deals in der Pipeline und hilft Unternehmen, ihre Anstrengungen zu priorisieren und Engpässe zu identifizieren.
Skalierbarkeit
Covercy hilft Immobilienunternehmen, eine wachsende Zahl von Deals zu verwalten, während sie wachsen, ohne ihre administrativen Ressourcen erheblich aufstocken zu müssen.
Investorenkommunikation & Deal-Flow-Management vereint
Covercy ist die erste Real-Estate-Plattform, auf der Banking auf Investorenkommunikation & Deal-Management trifft.
Covercy ist die einzige Investment-Management-Plattform auf dem Markt mit End-to-end-Funktionalität, vom Deal Sourcing über die Berechnung von Ausschüttungen bis hin zu Zahlungen zurück auf die Bankkonten der Investoren. Mit Covercy verfügen GPs über eine robuste Sammlung von Deal-Flow-Tools, die den komplexen Prozess der Commercial-Real-Estate-Syndizierung an einem Ort optimieren.
Indem Covercy Funktionen wie Investorenmanagement, Fundraising, automatisierte Ausschüttungen und mehr in einer einzigen Plattform vereint, bietet es GPs und ihren Teams zudem die Möglichkeit, Bankkonten sowie die mit ihren Assets, Fonds, Investoren und mehr verbundenen Aktivitäten zu eröffnen, zu verwalten, nachzuverfolgen und darüber zu berichten. GPs und LPs, die Konten über Covercy eröffnen, kommen für hochverzinsliche APYs auf alle gehaltenen Barmittel infrage und erschließen damit eine völlig neue Einnahmequelle für Immobilienunternehmen.
FDIC Insured
Banking integrated
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