Die Wahl der richtigen Anlageverwaltungssoftware muss nicht schwer sein. Testen Sie Covercy kostenlos und sehen Sie, ob es das Richtige für Sie ist.
Kontrolle und Sichtbarkeit
Anlageverwaltungssoftware hilft Privatpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Anlageportfolios. Sie bietet in der Regel Tools für die Portfolioverfolgung, -analyse und -entscheidung, mit denen die Benutzer ihre Investitionen überwachen, die Leistung bewerten und fundierte Entscheidungen über den Kauf, den Verkauf und die Neuausrichtung ihrer Bestände treffen können.
Erweiterte Funktionen
Software für die Anlageverwaltung kann auch Funktionen für das Risikomanagement, die Steuerberechnung, die Erstellung von Berichten und die Integration mit anderen Finanzsystemen umfassen. Manche Software ist speziell für Privatanleger konzipiert, während andere auf die Verwendung durch professionelle Anleger wie Immobilienfirmen, Finanzberater, Vermögensverwalter oder institutionelle Anleger zugeschnitten sind.
Automatisiert und rationalisiert
Insgesamt kann Investitionsmanagement-Software dazu beitragen, den Investitionsprozess zu rationalisieren und zu optimieren, so dass es einfacher wird, die Investitionsziele zu erreichen, das Risiko zu verwalten und die Rendite zu verbessern.
Wir von Covercy sind der Meinung, dass jeder GP oder Deal Sponsor, der Investoren verwaltet, Zugang zu zentralisierten Investment Management Tools verdient.
Wählen Sie aus drei Softwarepaketen für die Anlageverwaltung, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, einschließlich einer kostenlosen Version für bis zu drei Anlagen, die mit Ihnen wachsen und sich anpassen kann.
Investitionsmanagement-Software für Gewerbeimmobilien
Software für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien ist eine spezielle Software für die Verwaltung von Investitionen, die speziell für die Verwaltung von Gewerbeimmobilienportfolios entwickelt wurde. Diese Software bietet Tools zur Verfolgung und Analyse von Investitionen in Gewerbeimmobilien, einschließlich Einzelhandels-, Büro-, Industrie- und Mehrfamilienhäuser.
Zu den Funktionen der Software für die Verwaltung gewerblicher Immobilieninvestitionen gehören Portfolioverfolgung, Leistungsanalyse, Geschäftsverwaltung, Cashflow-Modellierung und Finanzberichte. Diese Tools können Investoren und Vermögensverwalter dabei unterstützen, die Leistung ihrer Immobilieninvestitionen zu überwachen, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen über den Kauf, Verkauf oder das Halten von Immobilien zu treffen.
Leistungsberichte
Investmentmanagement-Tools bieten häufig Funktionen zur Leistungsberichterstattung, mit denen Allgemeinmediziner individuelle Berichte für ihre Anleger erstellen können. Diese Berichte können Leistungskennzahlen, Vermögensverteilung und andere wichtige Leistungsindikatoren enthalten.
Investoren-Portal
Ein Anlegerportal ist eine sichere Online-Plattform, die es Anlegern ermöglicht, auf Informationen über ihre Anlagen zuzugreifen, darunter Performanceberichte, Kontoauszüge und andere relevante Informationen.
CRM-Funktionen
Viele Anlageverwaltungstools enthalten CRM-Funktionen (Customer Relationship Management), die Anlageverwaltern helfen, ihre Beziehungen zu den Anlegern zu verwalten. Diese Funktionen können Lead-Tracking, Kommunikationsmanagement und andere Tools umfassen, die Investmentmanagern helfen, organisiert zu bleiben und auf ihre Kunden einzugehen.
Deal-Seiten und Datenräume
Investitionsmanagement-Tools können auch Dealseiten und Datenräume bereitstellen, bei denen es sich um sichere Online-Plattformen zur Verwaltung und zum Austausch von Informationen über Investitionsmöglichkeiten handelt. Diese Plattformen können Funktionen wie die Speicherung von Dokumenten, Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikationskanäle umfassen.
Kapitalabrufe und Mittelbeschaffung
Investitionsmanagement-Tools können auch Funktionen enthalten, die Investitionsmanager bei der Verwaltung von Kapitalaufrufen und Fundraising-Bemühungen unterstützen. Diese Funktionen können Investmentmanagern helfen, bei ihren Bemühungen um die Kapitalbeschaffung für ihre Anlagestrategien organisiert und effizient zu bleiben.
Zu den weiteren Funktionen von Investitionsmanagement-Tools gehören Tools für das Risikomanagement, die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Portfolio-Analysen, die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, eSignaturen und vieles mehr. Die spezifischen Funktionen eines Investitionsmanagement-Tools können je nach den Bedürfnissen des Allgemeinmediziners oder des Immobilienunternehmens und der Art der Anleger oder Vermögenswerte, die sie verwalten, variieren.
Wire Day bei Gewerbeimmobilienfirmen
Der Begriff "Überweisungstag" bezieht sich in der Regel auf den Tag, an dem Gelder elektronisch (per Überweisung) zwischen den an einer gewerblichen Immobilientransaktion beteiligten Parteien übertragen werden. Dies ist häufig der Fall, wenn eine Immobilie gekauft oder verkauft wird oder wenn Kapitaleinlagen oder Ausschüttungen an Investoren in einen gewerblichen Immobilienfonds erfolgen
Am Tag der Überweisung stimmen sich die an der Transaktion beteiligten Parteien in der Regel mit ihren Banken oder Finanzinstituten ab, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Mittel sicher und pünktlich überwiesen werden. Dazu kann es gehören, Anweisungen für die Überweisung zu geben, Kontodaten zu bestätigen und den Transaktionsbetrag und die Währung zu überprüfen.
Anlegerverwaltung
Merkmale & Preise
Einige Anlageverwaltungssoftware kann ACH Ausschüttungszahlungen erleichtern und eine sofortige Kapitalbeschaffung für Hausärzte ermöglichen. Dies geschieht in der Regel durch integrierte Zahlungsverarbeitungs- und Buchhaltungsfunktionen, die sichere und automatisierte Transaktionen ermöglichen.
Mit ACH können Hausarztpraxen einfach und sicher Gelder an Investoren direkt auf deren Bankkonten überweisen. Dies kann schnell und effizient geschehen, ohne dass Papierschecks oder manuelle Prozesse erforderlich sind.
Ebenso kann eine bestimmte Software für die Verwaltung von Investitionen es GPs ermöglichen, sofort Kapital zu sammeln, indem sie Online-Investitionsportale bereitstellen, die es den Anlegern ermöglichen, elektronisch zu investieren und Gelder zu überweisen. Dies kann den Fundraising-Prozess beschleunigen und den Anlegern mehr Komfort bieten.
Insgesamt kann die Investment-Management-Software die Zahlungs- und Kapitalbeschaffungsprozesse für GPs rationalisieren und so die Verwaltung und das Wachstum ihrer Investment-Portfolios erleichtern. CovercyDie Bankintegration der Software macht es für GPs besonders einfach, LP-Beiträge und Ausschüttungszahlungen sofort von einem Bankkonto auf ein anderes zu übertragen.
Auf dem Markt gibt es viele Integrationen von Drittanbieter-Software für die Anlageverwaltung, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Anlageverwaltungsprozesse zu verbessern und einen besseren Einblick in ihre Portfolios zu erhalten. Hier sind einige Beispiele für gängige Integrationen:
Viele Softwarelösungen für die Anlageverwaltung bieten Integrationen mit Datenanbietern wie Bloomberg, Morningstar oder Thomson Reuters, die den Benutzern Marktdaten, Finanznachrichten und andere relevante Informationen zur Verfügung stellen können.
Anlageverwaltungssoftware kann mit Verwahrstellen wie Banken oder anderen Finanzinstituten integriert werden, die Vermögenswerte im Namen von Anlegern halten und schützen. Diese Integration kann dazu beitragen, den Datentransfer zwischen den Systemen zu optimieren und die Verwaltung und Verfolgung von Investitionen zu erleichtern. Während Covercy die Möglichkeit bietet, Bankkonten über unseren bevorzugten Bankpartner Choice Financial zu eröffnen, können sowohl GPs als auch LPs, die Covercy nutzen, auch Bankkonten von Dritten einbinden.
Viele Softwarelösungen für das Investitionsmanagement lassen sich mit Buchhaltungs- und Berichterstattungssoftware wie QuickBooks, Xero oder NetSuite integrieren, um eine nahtlose Übertragung von Finanzdaten zwischen den Systemen zu ermöglichen.
Datenanbieter
Viele Softwarelösungen für die Anlageverwaltung bieten Integrationen mit Datenanbietern wie Bloomberg, Morningstar oder Thomson Reuters, die den Benutzern Marktdaten, Finanznachrichten und andere relevante Informationen zur Verfügung stellen können.
Hausmeister
Anlageverwaltungssoftware kann mit Verwahrstellen wie Banken oder anderen Finanzinstituten integriert werden, die Vermögenswerte im Namen von Anlegern halten und schützen. Diese Integration kann dazu beitragen, den Datentransfer zwischen den Systemen zu optimieren und die Verwaltung und Verfolgung von Investitionen zu erleichtern. Während Covercy die Möglichkeit bietet, Bankkonten über unseren bevorzugten Bankpartner Choice Financial zu eröffnen, können sowohl GPs als auch LPs, die Covercy nutzen, auch Bankkonten von Dritten einbinden.
Buchhaltungs- und Berichterstattungssoftware
Viele Softwarelösungen für das Investitionsmanagement lassen sich mit Buchhaltungs- und Berichterstattungssoftware wie QuickBooks, Xero oder NetSuite integrieren, um eine nahtlose Übertragung von Finanzdaten zwischen den Systemen zu ermöglichen.
Wo Anlageverwaltungssoftware endlich auf Bank- und Zahlungsinstrumente trifft
Covercy ist die erste Immobilienplattform, auf der Bankwesen und Investmentmanagement zusammentreffen.
Covercy bietet GPs und ihren Teams die Möglichkeit, Bankkonten zu eröffnen, zu verwalten, zu verfolgen und über die Aktivitäten im Zusammenhang mit ihren Vermögenswerten, Fonds, Investoren und mehr zu berichten, indem es Funktionen wie Investorenkommunikation, Fundraising, automatische Ausschüttungen und mehr in einer einzigen Plattform zusammenfasst. GPs und LPs, die Konten über Covercy eröffnen, haben Anspruch auf hochverzinsliche APYs auf das gesamte Bargeld, was eine ganz neue Einnahmequelle für Immobilienunternehmen darstellt.
Das integrierte Bankgeschäft mit Covercy wird durch eine Partnerschaft mit Choice Financial, einem Drittanbieter von Bankdienstleistungen, ermöglicht. Choice Financial Inc ist ein etabliertes Finanzinstitut, das seinen Kunden eine Vielzahl von Bankdienstleistungen anbietet. Eines der wichtigsten Merkmale dieses Instituts ist, dass es FDIC-versichert ist, was bedeutet, dass Einlagen, die bei Choice Financial Inc. getätigt werden, bis zu einer Höhe von 250.000 $ pro Einleger versichert sind. Dies gibt den Kunden die Gewissheit, dass ihre Gelder sicher sind.
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