- Warum kann ein Investor eine Beteiligung nicht sehen, obwohl ich das Portal eingeschaltet habe?
- Das Einschalten des Portals zeigt eine Beteiligung nur Investoren, die eine Position darin halten. Wenn der Investor nicht mit der Beteiligung verbunden ist – zum Beispiel, weil er nie über eine Kapitalbeschaffung oder einen Import hinzugefügt wurde –, sieht er sie unabhängig vom Schalter nicht. Beide Bedingungen sind erforderlich: Der Investor hat eine Position, und das Portal ist für diese Beteiligung eingeschaltet.
- Kann ich das Portal von der Beteiligung selbst aus einschalten, anstatt aus der Tabelle Beteiligungen?
- Ja. Öffnen Sie die Seite Einstellungen für das Investorenportal der Beteiligung und verwenden Sie den Schalter Show in investor portal im Abschnitt Visibility. Er verwendet denselben Bestätigungsdialog, dieselben Optionen Enable Only und Enable & Notify sowie dieselbe Benachrichtigungs-E-Mail wie der Schalter in der Tabelle Beteiligungen. Beide Stellen zeigen stets denselben aktuellen Zustand an, sodass Sie die jeweils bequemere verwenden können.
- Wie ändere ich, welche Kennzahlen Investoren sehen?
- Die Sichtbarkeit von Kennzahlen wird organisationsweit festgelegt, nicht pro Beteiligung. Öffnen Sie die Seite Investor Portal Configuration über Settings und verwenden Sie die Schalter Capital Returned und Profit, um auszuwählen, welche Werte Investoren sehen, sowie die Zeile USD-Normalized Values im Abschnitt Performance, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet. Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Seite Investor Portal Settings der Beteiligung verweist Sie ebenfalls dorthin, und Ihre Auswahl gilt für alle Beteiligungen, die Ihre Investoren einsehen können.
- Wenn ich Capital Returned oder Profit ausblende, können Investoren es irgendwo noch sehen?
- Nein. Das Ausschalten des Schalters einer Kennzahl blendet sie überall aus, wo ein Investor sie sehen würde – sowohl in der Übersichtskarte für eine Beteiligung als auch in der Positionsspalte darunter. Sie legen es einmal fest, und der Wert ist an beiden Stellen ausgeblendet; ein ausgeblendeter Wert erreicht die Ansicht des Investors überhaupt nicht.
- Was bewirkt die Einstellung USD-Normalized Values?
- Sie entscheidet, ob Ihre Investoren den USD-Gegenwert jeder Leistungskennzahl neben den Werten in der eigenen Währung der Beteiligung sehen. Sie finden sie im Abschnitt Performance der Seite Investor Portal Configuration. Sie ist anfangs sichtbar, sodass Investoren den USD-Gegenwert sehen, es sei denn, Sie stellen sie auf ausgeblendet – in diesem Fall sehen sie nur die eigene Währung der Beteiligung.
- Warum sehe ich keine Einstellung USD-Normalized Values?
- Die Zeile erscheint nur, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet. Wenn jede Beteiligung, die Sie verwalten, auf USD lautet, gibt es nichts zu normalisieren, sodass die Einstellung nicht erscheint – und Beteiligungen, die auf USD lauten, sind von ihr nie betroffen.
- Löscht das Ausschalten des Portals etwas?
- Nein. Es verbirgt die Beteiligung lediglich vor Investoren. Alle Daten der Beteiligung bleiben auf Ihrer Seite intakt, und die Beteiligung erscheint wieder in den Portalen der Investoren, sobald Sie den Schalter wieder einschalten.
- Erhalten Investoren eine E-Mail, wenn ich das Portal ausschalte?
- Nein. Das Ausschalten des Portals erfolgt sofort, ohne Bestätigung und ohne Benachrichtigung. Die Beteiligung erscheint einfach nicht mehr in den Investorenansichten. Benachrichtigungen werden nur gesendet, wenn Sie das Portal einschalten und Enable & Notify wählen.
- Kann ich das Portal einschalten, ohne Investoren eine E-Mail zu senden?
- Ja. Wählen Sie Enable Only im Bestätigungsdialog. Die Beteiligung wird für ihre Investoren sichtbar, aber es wird keine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet.
- Was enthält die Benachrichtigungs-E-Mail?
- Sie verwendet das Branding Ihres Unternehmens (Logo, Farben und Organisationsname), begrüßt den Investor mit Namen, nennt die Beteiligung, enthält jede persönliche Nachricht, die Sie verfasst haben, und hat eine Schaltfläche View in Investor Portal, die den Investor mit seinen Beteiligungen verbindet.
- Warum ist Enable & Notify nicht verfügbar?
- Es gibt noch keine Investoren mit einer Position in dieser Beteiligung, daher gibt es niemanden zu benachrichtigen. Verwenden Sie Enable Only, um die Beteiligung vorzubereiten, und fügen Sie Investoren über eine Kapitalbeschaffung oder einen Import hinzu – sie können sie sehen, sobald sie eine Position haben.
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