Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie das Investorenportal für eine Beteiligung aktiviert, sodass die richtigen Investoren sie sehen können, haben sie bei Bedarf darüber informiert, dass sie nun Zugriff haben, haben organisationsweit festgelegt, welche Informationen Investoren sehen, und Sie verstehen genau, was darüber entscheidet, ob ein Investor eine Beteiligung und deren Daten sehen kann.
Note
Das Ein- und Ausschalten des Portals ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf die Beteiligung, die Sie freigeben möchten. Wenn ein Schalter oder eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Was der Schalter für das Investorenportal steuert
Jede Beteiligung verfügt über die Einstellung Investor Portal, die festlegt, ob Investoren diese Beteiligung – und alle zugehörigen Daten – in ihrem Investorenportal sehen können. Wenn sie ausgeschaltet ist, bleiben die Beteiligung und alles, was damit verbunden ist, für Investoren verborgen. Wenn sie eingeschaltet ist, können die mit dieser Beteiligung verbundenen Investoren sie sehen. Sie steuern diese Einstellung pro Beteiligung, sodass Sie genau festlegen, welche Beteiligungen wann sichtbar sind.
Note
Eine neue Beteiligung beginnt mit ausgeschaltetem Investorenportal. Für Investoren ist nichts sichtbar, bis Sie es bewusst einschalten, sodass Sie eine Beteiligung vollständig einrichten können, bevor Sie sie freigeben.
Zwei Dinge entscheiden, was ein Investor sieht
Was ein Investor sehen kann, hängt von zwei Bedingungen ab, und beide müssen erfüllt sein:
- Der Investor ist mit der Beteiligung verbunden – er hält eine Position darin (über eine Kapitalbeschaffung hinzugefügt oder importiert). Investoren sehen nur Beteiligungen, mit denen sie verbunden sind; das Einschalten des Portals legt eine Beteiligung niemals gegenüber Investoren offen, die nicht daran beteiligt sind.
- Sie haben das Investorenportal für diese Beteiligung eingeschaltet – die oben beschriebene Einstellung ist aktiviert.
Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, kann der Investor die Beteiligung nicht sehen. Deshalb ist das Einschalten des Portals sicher: Es zeigt eine Beteiligung nur den Investoren, die bereits zu ihr gehören.
Investorenportal für eine Beteiligung einschalten
Sie können das Portal an drei Stellen einschalten, und sie verhalten sich identisch: über den Schalter in Ihrer Holdings-Tabelle, über den Schalter Show in investor portal auf der Seite Investor Portal Settings einer Beteiligung und – bei Beteiligungen innerhalb eines Fonds – über die Spalte Investor Portal im Portfolio-Tab dieses Fonds. Welche Sie auch verwenden: Alle drei spiegeln stets denselben aktuellen Zustand wider.
- Öffnen Sie Ihre Holdings-Tabelle.
- Suchen Sie die Beteiligung, die Sie freigeben möchten, und finden Sie die Spalte Investor Portal.
- Klicken Sie auf den Schalter in dieser Zeile, um ihn einzuschalten. Ein Bestätigungsdialog wird geöffnet.
- Prüfen Sie den Dialog: Er erklärt, dass Investoren Zugriff erhalten, um die Beteiligung und deren Daten einzusehen, und zeigt an, wie viele Investoren Positionen in der Beteiligung halten.
- Schreiben Sie optional eine persönliche Nachricht im Editor. Hier können Sie wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen für das nächste Mal laden und speichern.
- Wählen Sie Enable Only, um das Portal einzuschalten, ohne jemandem eine E-Mail zu senden, oder Enable & Notify, um es einzuschalten und Investoren eine E-Mail zu senden. Wählen Sie Cancel, um abzubrechen, ohne etwas zu ändern.
Tip
Arbeiten Sie lieber von einer einzelnen Beteiligung aus? Öffnen Sie die Seite Investor Portal Settings dieser Beteiligung und verwenden Sie den Schalter Show in investor portal im Abschnitt Visibility. Er öffnet denselben Bestätigungsdialog mit denselben Optionen Enable Only und Enable & Notify, sodass Sie dasselbe Ergebnis erhalten wie beim Umschalten in der Holdings-Tabelle.
Tip
Verwalten Sie einen Fonds? Öffnen Sie den Fonds und wechseln Sie zu dessen Portfolio-Tab. Jede Beteiligung im Portfolio hat dort ihren eigenen Schalter in der Spalte Investor Portal, sodass Sie den Portalzugriff für die Beteiligungen innerhalb eines Fonds einschalten können, ohne den Fonds zu verlassen. Der Schalter öffnet denselben Bestätigungsdialog und führt zum selben Ergebnis wie die beiden anderen Stellen.
Note
Die Einstellung für das Investorenportal gehört zur Beteiligung selbst, nicht zu dem Fonds, aus dem Sie sie gerade betrachten. Das Umschalten einer Beteiligung im Portfolio-Tab eines Fonds ändert diese Beteiligung überall – es legt niemals die Sichtbarkeit für den Fonds fest und erzeugt niemals eine separate Einstellung pro Fonds.
Tip
Verwenden Sie Enable Only, wenn eine Beteiligung unauffällig sichtbar werden soll – zum Beispiel, wenn Investoren sie bereits erwarten – und Enable & Notify, wenn Sie sie aktiv darüber informieren möchten, dass sie sich nun anmelden und sie ansehen können.
Investoren beim Einschalten benachrichtigen
Wenn Sie Enable & Notify wählen, sendet Covercy One jedem Investor mit einer Position in der Beteiligung eine E-Mail mit dem Branding Ihres Unternehmens – Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrem Organisationsnamen. Die E-Mail begrüßt den Investor mit Namen, nennt die Beteiligung, enthält die persönliche Nachricht, die Sie verfasst haben (falls vorhanden), und bietet eine Schaltfläche View in Investor Portal, die ihn direkt zu seinen Beteiligungen führt.
Note
Wenn noch keine Investoren eine Position in der Beteiligung halten, gibt es niemanden zu benachrichtigen – die Option Enable & Notify ist nicht verfügbar, und Sie können dennoch Enable Only verwenden, um die Beteiligung für den Zeitpunkt vorzubereiten, an dem Investoren hinzugefügt werden.
Portal für eine Beteiligung ausschalten
Um zu verhindern, dass Investoren eine Beteiligung sehen, schalten Sie deren Schalter Investor Portal aus – in der Holdings-Tabelle, über den Schalter Show in investor portal auf der Seite Investor Portal Settings der Beteiligung oder über die Spalte Investor Portal im Portfolio-Tab eines Fonds. Es gibt keinen Bestätigungsschritt und keine E-Mail – die Änderung tritt sofort in Kraft, und die Beteiligung verschwindet einfach aus den Investorenansichten.
Warning
Das Ausschalten des Portals verbirgt die Beteiligung auf der Investorenseite überall gleichzeitig – die Beteiligungsliste und -detailansicht, Cashflows, Dokumente, Berichte, Portfolio und Dashboard. Investoren werden nicht benachrichtigt, dass eine Beteiligung verborgen wurde. Schalten Sie es auf dieselbe Weise wieder ein, sobald Sie bereit sind, sie erneut freizugeben.
Note
Das Ausschalten des Portals verbirgt die Beteiligung lediglich vor Investoren. Auf Ihrer Seite bleibt sie weiterhin gelistet – auch im Portfolio-Tab des Fonds, wo die Zeile mit ihrem Schalter in der Aus-Position sichtbar bleibt –, sodass Sie sie jederzeit wiederfinden und erneut einschalten können.
Auswählen, was Investoren in ihrem Portal sehen
Welche Werte und Details Ihre Investoren sehen, wird einmal für Ihre gesamte Organisation festgelegt, getrennt vom Ein-/Aus-Schalter pro Beteiligung. Sie verwalten dies auf der Seite Investor Portal Configuration, die Sie über Settings erreichen. Auf der Seite Investor Portal Settings einer Beteiligung finden Sie außerdem einen Hinweis, der Sie dorthin verweist – dessen Link öffnet die Konfigurationsseite in einem neuen Tab, sodass Sie Ihre Position in der Beteiligung behalten –, denn dies ist eine organisationsweite und keine beteiligungsspezifische Entscheidung.
Die Seite ist in Abschnitte gegliedert, etwa Performance und Deal information, und jeder Abschnitt zeigt eine Zusammenfassung, wie seine Zeilen derzeit eingestellt sind. Jede Zeile verwendet dieselbe vierstufige Steuerung: All, Assets, Funds oder Hidden.
- All – Investoren sehen das Element bei jeder Beteiligung.
- Assets – Investoren sehen es nur bei Ihren Asset-Beteiligungen.
- Funds – Investoren sehen es nur bei Ihren Fonds-Beteiligungen.
- Hidden – Investoren sehen es nie.
Im Abschnitt Performance entscheiden Sie, ob Investoren die Werte Capital Returned und Profit sehen. Jeder Wert hat seine eigene Zeile, sodass Sie sie unabhängig voneinander ein- oder ausblenden können – zum Beispiel Capital Returned anzeigen, aber Profit privat halten.
Derselbe Abschnitt kann außerdem eine Zeile USD Equivalents enthalten. Sie entscheidet, ob Ihre Investoren den USD-Gegenwert jeder Leistungskennzahl – einschließlich Währungsgewinnen und -verlusten – neben den Werten in der eigenen Währung der Beteiligung sehen. Fahren Sie über deren Tooltip, um eine kurze Erläuterung zu erhalten. Die Zeile erscheint nur, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet; wenn alles, was Sie verwalten, in USD ist, erscheint die Einstellung überhaupt nicht.
Note
USD Equivalents ist anfangs sichtbar, sodass Investoren den USD-Gegenwert sehen, bis Sie ihn ausblenden. Beteiligungen, die bereits auf USD lauten, sind von dieser Einstellung nie betroffen.
Der Abschnitt Deal information enthält eine Zeile Structure. Sie entscheidet, ob ein Investor in einem Ihrer Fonds die Beteiligungen sehen kann, die dieser Fonds hält. Investoren sehen immer nur abwärts ab dem Fonds, in den sie investiert haben – niemals die darüberliegenden Vehikel –, und mit dieser Zeile können Sie auch das noch ausblenden. Ihre eigene Sicht auf die Struktur einer Beteiligung bleibt von der Einstellung unberührt; sie steuert ausschließlich, was Investoren sehen.
Note
Structure ist anfangs sichtbar, und Investoren sehen die Struktur ausschließlich bei Fonds-Beteiligungen – bei einem Asset gibt es darunter nichts anzuzeigen. Das bedeutet: Die Zeile auf Funds zu setzen, führt für Investoren zu genau demselben Ergebnis wie All; wählen Sie Hidden, wenn Investoren nicht sehen sollen, was ein Fonds hält.
- Öffnen Sie Settings und gehen Sie zur Seite Investor Portal Configuration.
- Setzen Sie im Abschnitt Performance die Zeile Capital Returned auf All, Assets, Funds oder Hidden, je nachdem, wo Investoren diesen Wert sehen sollen.
- Stellen Sie die Zeile Profit auf dieselbe Weise ein.
- Wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet, finden Sie USD Equivalents im selben Abschnitt. Lassen Sie die Zeile sichtbar, um Investoren weiterhin den USD-Gegenwert jeder Leistungskennzahl anzuzeigen, oder setzen Sie sie auf Hidden, sodass Investoren nur die eigene Währung der Beteiligung sehen.
- Setzen Sie im Abschnitt Deal information die Zeile Structure auf Hidden, wenn Investoren die Beteiligungen eines Fonds nicht sehen sollen, oder lassen Sie sie sichtbar.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Sie gelten organisationsweit, für jede Beteiligung, die Ihre Investoren einsehen können.
Tip
Das Ausblenden eines Werts blendet ihn überall aus, wo ein Investor ihn sehen würde. Wenn Sie Capital Returned oder Profit ausblenden, verschwindet der Wert sowohl aus der Übersichtskarte des Investors für eine Beteiligung als auch aus der Positionsspalte darunter – Sie legen es einmal fest, und er ist an beiden Stellen ausgeblendet. Ein ausgeblendeter Wert erreicht den Investor überhaupt nicht: Er erscheint weder in einer Spalte noch in einer Summe noch in einer gruppierten Ansicht, und es gibt keine Stelle in seinem Portal, an der er wieder auftauchen könnte.
Note
Der Schalter pro Beteiligung entscheidet, ob eine Beteiligung sichtbar ist; die organisationsweite Investor Portal Configuration entscheidet, was Investoren sehen, sobald eine Beteiligung sichtbar ist. Ihre Konfiguration gilt für Ihre eigenen Beteiligungen. Auf den portfolioweiten Ansichten, in denen ein Investor Beteiligungen mehrerer Sponsoren gleichzeitig sieht, erscheint ein Wert nur dann, wenn jeder beteiligte Sponsor ihn anzeigt – ein Investor sieht einen Wert also möglicherweise auf der Seite Ihrer Beteiligung, aber nicht in dieser kombinierten Ansicht.
Was Investoren auf ihrer Seite steuern
Der Zugriff funktioniert in beide Richtungen. Während Sie entscheiden, welche Beteiligungen sichtbar sind und was sie anzeigen, entscheiden Ihre Investoren, ob sie die Daten ihres eigenen investierenden Rechtsträgers mit Ihnen teilen. Ein Investor kann das Teilen für einen ihm gehörenden Rechtsträger ein- oder ausschalten, und Sie sehen nur, was er zum Teilen ausgewählt hat. Wenn Daten, die Sie von einem Investor erwarten, nicht angezeigt werden, kann das daran liegen, dass er das Teilen für diesen Rechtsträger nicht aktiviert hat.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Bestätigen Sie zurück in der Holdings-Tabelle – oder auf der Seite Investor Portal Settings der Beteiligung oder im Portfolio-Tab des Fonds –, dass der Schalter für die Beteiligung den von Ihnen eingestellten Zustand anzeigt; alle drei Stellen spiegeln denselben Wert wider. Wenn Sie Enable & Notify gewählt haben, sollten die Investoren mit Positionen in der Beteiligung kurz danach Ihre gebrandete E-Mail erhalten. Öffnen Sie bei Änderungen an Kennzahlen erneut die Seite Investor Portal Configuration und prüfen Sie, ob jede Zeile die von Ihnen gespeicherte Einstellung anzeigt. Die sicherste Prüfung besteht darin, einen verbundenen Investor zu bitten, zu bestätigen, dass die Beteiligung nun in seinem Portal erscheint – denken Sie daran, dass er sie nur sieht, wenn er eine Position darin hält. Wenn ein Schalter nicht verfügbar ist oder eine Beteiligung nicht wie erwartet erscheint, bestätigen Sie, dass Sie Zugriff auf die Beteiligung haben, prüfen Sie, ob der Investor tatsächlich eine Position darin hält, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.
- Warum kann ein Investor eine Beteiligung nicht sehen, obwohl ich das Portal eingeschaltet habe?
- Das Einschalten des Portals zeigt eine Beteiligung nur Investoren, die eine Position darin halten. Wenn der Investor nicht mit der Beteiligung verbunden ist – zum Beispiel, weil er nie über eine Kapitalbeschaffung oder einen Import hinzugefügt wurde –, sieht er sie unabhängig vom Schalter nicht. Beide Bedingungen sind erforderlich: Der Investor hat eine Position, und das Portal ist für diese Beteiligung eingeschaltet.
- Wo kann ich das Investorenportal ein- oder ausschalten?
- An drei Stellen, und alle verhalten sich gleich: über die Spalte Investor Portal in Ihrer Holdings-Tabelle, über den Schalter Show in investor portal im Abschnitt Visibility auf der Seite Investor Portal Settings einer Beteiligung und über die Spalte Investor Portal im Portfolio-Tab eines Fonds. Alle drei verwenden denselben Bestätigungsdialog, dieselben Optionen Enable Only und Enable & Notify sowie dieselbe Benachrichtigungs-E-Mail, und alle drei zeigen stets denselben aktuellen Zustand an – verwenden Sie also die jeweils bequemste.
- Wenn ich eine Beteiligung im Portfolio-Tab eines Fonds umschalte, betrifft das auch den Fonds?
- Nein. Der Schalter in der Spalte Investor Portal ändert die in dieser Zeile genannte Beteiligung, nicht den Fonds, aus dem Sie sie betrachten. Die Einstellung gehört zur Beteiligung selbst und ist überall dieselbe, sodass das Einschalten im Portfolio-Tab identisch damit ist, sie für diese Beteiligung in der Holdings-Tabelle einzuschalten.
- Eine Beteiligung, die ich ausgeschaltet habe, wird im Portfolio-Tab des Fonds weiterhin aufgeführt – ist sie noch für Investoren sichtbar?
- Nein. In Ihrer Ansicht bleibt die Beteiligung mit ihrem Schalter in der Aus-Position gelistet, damit Sie sie wiederfinden und erneut einschalten können. Investoren sehen sie überhaupt nicht, solange der Schalter ausgeschaltet ist.
- Wie ändere ich, was Investoren bei einer Beteiligung sehen?
- Diese Entscheidungen gelten organisationsweit, nicht pro Beteiligung. Öffnen Sie die Seite Investor Portal Configuration über Settings, stellen Sie dann jede Zeile ein – Capital Returned und Profit im Abschnitt Performance, USD Equivalents, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet, und Structure im Abschnitt Deal information – und speichern Sie. Die Seite Investor Portal Settings einer Beteiligung verweist Sie ebenfalls dorthin, und Ihre Auswahl gilt für alle Beteiligungen, die Ihre Investoren einsehen können.
- Was bedeuten die Optionen All, Assets, Funds und Hidden?
- Sie steuern, wo Investoren das jeweilige Element sehen. All zeigt es bei jeder Beteiligung, Assets zeigt es nur bei Ihren Asset-Beteiligungen, Funds zeigt es nur bei Ihren Fonds-Beteiligungen, und Hidden bedeutet, dass Investoren es nie sehen.
- Wenn ich Capital Returned oder Profit ausblende, können Investoren es irgendwo noch sehen?
- Nein. Das Ausblenden eines Werts blendet ihn überall aus, wo ein Investor ihn sehen würde – in der Übersichtskarte für eine Beteiligung und in der Positionsspalte darunter –, und er taucht auch nicht in einer Spaltensumme oder einer gruppierten Ansicht auf. Sie legen es einmal fest, und der Wert ist an jeder Stelle ausgeblendet, an der er sonst erscheinen könnte.
- Was bewirkt die Einstellung USD Equivalents?
- Sie entscheidet, ob Ihre Investoren den USD-Gegenwert jeder Leistungskennzahl – einschließlich Währungsgewinnen und -verlusten – neben den Werten in der eigenen Währung der Beteiligung sehen. Sie finden sie im Abschnitt Performance der Seite Investor Portal Configuration. Sie ist anfangs sichtbar, sodass Investoren den USD-Gegenwert sehen, es sei denn, Sie stellen sie auf Hidden – in diesem Fall sehen sie nur die eigene Währung der Beteiligung.
- Warum sehe ich keine Einstellung USD Equivalents?
- Die Zeile erscheint nur, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet. Wenn jede Beteiligung, die Sie verwalten, auf USD lautet, gibt es nichts umzurechnen, sodass die Einstellung nicht erscheint – und Beteiligungen, die auf USD lauten, sind von ihr nie betroffen.
- Was steuert die Einstellung Structure?
- Sie entscheidet, ob ein Investor in einem Ihrer Fonds die Beteiligungen sehen kann, die dieser Fonds hält. Investoren sehen immer nur abwärts ab dem Fonds, in den sie investiert haben, niemals die darüberliegenden Vehikel, und Structure auf Hidden zu setzen entfernt diese Ansicht vollständig. Ihre eigene Sicht auf die Struktur einer Beteiligung bleibt davon unberührt.
- Warum sieht ein Investor einen Wert bei meiner Beteiligung, aber nicht in seiner portfolioweiten Ansicht?
- Portfolioweite Ansichten können Beteiligungen mehrerer Sponsoren zusammenführen. In diesen Ansichten erscheint ein Wert nur dann, wenn jeder beteiligte Sponsor ihn anzeigt; blendet ihn ein Sponsor aus, verschwindet er aus der kombinierten Ansicht, obwohl er auf der Seite Ihrer eigenen Beteiligung weiterhin erscheint.
- Löscht das Ausschalten des Portals etwas?
- Nein. Es verbirgt die Beteiligung lediglich vor Investoren. Alle Daten der Beteiligung bleiben auf Ihrer Seite intakt, und die Beteiligung erscheint wieder in den Portalen der Investoren, sobald Sie den Schalter wieder einschalten.
- Erhalten Investoren eine E-Mail, wenn ich das Portal ausschalte?
- Nein. Das Ausschalten des Portals erfolgt sofort, ohne Bestätigung und ohne Benachrichtigung. Die Beteiligung erscheint einfach nicht mehr in den Investorenansichten. Benachrichtigungen werden nur gesendet, wenn Sie das Portal einschalten und Enable & Notify wählen.
- Kann ich das Portal einschalten, ohne Investoren eine E-Mail zu senden?
- Ja. Wählen Sie Enable Only im Bestätigungsdialog. Die Beteiligung wird für ihre Investoren sichtbar, aber es wird keine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet.
- Was enthält die Benachrichtigungs-E-Mail?
- Sie verwendet das Branding Ihres Unternehmens (Logo, Farben und Organisationsname), begrüßt den Investor mit Namen, nennt die Beteiligung, enthält jede persönliche Nachricht, die Sie verfasst haben, und hat eine Schaltfläche View in Investor Portal, die den Investor mit seinen Beteiligungen verbindet.
- Warum ist Enable & Notify nicht verfügbar?
- Es gibt noch keine Investoren mit einer Position in dieser Beteiligung, daher gibt es niemanden zu benachrichtigen. Verwenden Sie Enable Only, um die Beteiligung vorzubereiten, und fügen Sie Investoren über eine Kapitalbeschaffung oder einen Import hinzu – sie können sie sehen, sobald sie eine Position haben.