- Warum kann ein Investor eine Beteiligung nicht sehen, obwohl ich das Portal eingeschaltet habe?
- Das Einschalten des Portals zeigt eine Beteiligung nur Investoren, die eine Position darin halten. Wenn der Investor nicht mit der Beteiligung verbunden ist – zum Beispiel, weil er nie über eine Kapitalbeschaffung oder einen Import hinzugefügt wurde –, sieht er sie unabhängig vom Schalter nicht. Beide Bedingungen sind erforderlich: Der Investor hat eine Position, und das Portal ist für diese Beteiligung eingeschaltet.
- Wo kann ich das Investorenportal ein- oder ausschalten?
- An drei Stellen, und alle verhalten sich gleich: über die Spalte Investor Portal in Ihrer Holdings-Tabelle, über den Schalter Show in investor portal im Abschnitt Visibility auf der Seite Investor Portal Settings einer Beteiligung und über die Spalte Investor Portal im Portfolio-Tab eines Fonds. Alle drei verwenden denselben Bestätigungsdialog, dieselben Optionen Enable Only und Enable & Notify sowie dieselbe Benachrichtigungs-E-Mail, und alle drei zeigen stets denselben aktuellen Zustand an – verwenden Sie also die jeweils bequemste.
- Wenn ich eine Beteiligung im Portfolio-Tab eines Fonds umschalte, betrifft das auch den Fonds?
- Nein. Der Schalter in der Spalte Investor Portal ändert die in dieser Zeile genannte Beteiligung, nicht den Fonds, aus dem Sie sie betrachten. Die Einstellung gehört zur Beteiligung selbst und ist überall dieselbe, sodass das Einschalten im Portfolio-Tab identisch damit ist, sie für diese Beteiligung in der Holdings-Tabelle einzuschalten.
- Eine Beteiligung, die ich ausgeschaltet habe, wird im Portfolio-Tab des Fonds weiterhin aufgeführt – ist sie noch für Investoren sichtbar?
- Nein. In Ihrer Ansicht bleibt die Beteiligung mit ihrem Schalter in der Aus-Position gelistet, damit Sie sie wiederfinden und erneut einschalten können. Investoren sehen sie überhaupt nicht, solange der Schalter ausgeschaltet ist.
- Wie ändere ich, was Investoren bei einer Beteiligung sehen?
- Diese Entscheidungen gelten organisationsweit, nicht pro Beteiligung. Öffnen Sie die Seite Investor Portal Configuration über Settings, stellen Sie dann jede Zeile ein – Capital Returned und Profit im Abschnitt Performance, USD Equivalents, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet, und Structure im Abschnitt Deal information – und speichern Sie. Die Seite Investor Portal Settings einer Beteiligung verweist Sie ebenfalls dorthin, und Ihre Auswahl gilt für alle Beteiligungen, die Ihre Investoren einsehen können.
- Was bedeuten die Optionen All, Assets, Funds und Hidden?
- Sie steuern, wo Investoren das jeweilige Element sehen. All zeigt es bei jeder Beteiligung, Assets zeigt es nur bei Ihren Asset-Beteiligungen, Funds zeigt es nur bei Ihren Fonds-Beteiligungen, und Hidden bedeutet, dass Investoren es nie sehen.
- Wenn ich Capital Returned oder Profit ausblende, können Investoren es irgendwo noch sehen?
- Nein. Das Ausblenden eines Werts blendet ihn überall aus, wo ein Investor ihn sehen würde – in der Übersichtskarte für eine Beteiligung und in der Positionsspalte darunter –, und er taucht auch nicht in einer Spaltensumme oder einer gruppierten Ansicht auf. Sie legen es einmal fest, und der Wert ist an jeder Stelle ausgeblendet, an der er sonst erscheinen könnte.
- Was bewirkt die Einstellung USD Equivalents?
- Sie entscheidet, ob Ihre Investoren den USD-Gegenwert jeder Leistungskennzahl – einschließlich Währungsgewinnen und -verlusten – neben den Werten in der eigenen Währung der Beteiligung sehen. Sie finden sie im Abschnitt Performance der Seite Investor Portal Configuration. Sie ist anfangs sichtbar, sodass Investoren den USD-Gegenwert sehen, es sei denn, Sie stellen sie auf Hidden – in diesem Fall sehen sie nur die eigene Währung der Beteiligung.
- Warum sehe ich keine Einstellung USD Equivalents?
- Die Zeile erscheint nur, wenn Sie mindestens eine Beteiligung halten, die nicht auf USD lautet. Wenn jede Beteiligung, die Sie verwalten, auf USD lautet, gibt es nichts umzurechnen, sodass die Einstellung nicht erscheint – und Beteiligungen, die auf USD lauten, sind von ihr nie betroffen.
- Was steuert die Einstellung Structure?
- Sie entscheidet, ob ein Investor in einem Ihrer Fonds die Beteiligungen sehen kann, die dieser Fonds hält. Investoren sehen immer nur abwärts ab dem Fonds, in den sie investiert haben, niemals die darüberliegenden Vehikel, und Structure auf Hidden zu setzen entfernt diese Ansicht vollständig. Ihre eigene Sicht auf die Struktur einer Beteiligung bleibt davon unberührt.
- Warum sieht ein Investor einen Wert bei meiner Beteiligung, aber nicht in seiner portfolioweiten Ansicht?
- Portfolioweite Ansichten können Beteiligungen mehrerer Sponsoren zusammenführen. In diesen Ansichten erscheint ein Wert nur dann, wenn jeder beteiligte Sponsor ihn anzeigt; blendet ihn ein Sponsor aus, verschwindet er aus der kombinierten Ansicht, obwohl er auf der Seite Ihrer eigenen Beteiligung weiterhin erscheint.
- Löscht das Ausschalten des Portals etwas?
- Nein. Es verbirgt die Beteiligung lediglich vor Investoren. Alle Daten der Beteiligung bleiben auf Ihrer Seite intakt, und die Beteiligung erscheint wieder in den Portalen der Investoren, sobald Sie den Schalter wieder einschalten.
- Erhalten Investoren eine E-Mail, wenn ich das Portal ausschalte?
- Nein. Das Ausschalten des Portals erfolgt sofort, ohne Bestätigung und ohne Benachrichtigung. Die Beteiligung erscheint einfach nicht mehr in den Investorenansichten. Benachrichtigungen werden nur gesendet, wenn Sie das Portal einschalten und Enable & Notify wählen.
- Kann ich das Portal einschalten, ohne Investoren eine E-Mail zu senden?
- Ja. Wählen Sie Enable Only im Bestätigungsdialog. Die Beteiligung wird für ihre Investoren sichtbar, aber es wird keine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet.
- Was enthält die Benachrichtigungs-E-Mail?
- Sie verwendet das Branding Ihres Unternehmens (Logo, Farben und Organisationsname), begrüßt den Investor mit Namen, nennt die Beteiligung, enthält jede persönliche Nachricht, die Sie verfasst haben, und hat eine Schaltfläche View in Investor Portal, die den Investor mit seinen Beteiligungen verbindet.
- Warum ist Enable & Notify nicht verfügbar?
- Es gibt noch keine Investoren mit einer Position in dieser Beteiligung, daher gibt es niemanden zu benachrichtigen. Verwenden Sie Enable Only, um die Beteiligung vorzubereiten, und fügen Sie Investoren über eine Kapitalbeschaffung oder einen Import hinzu – sie können sie sehen, sobald sie eine Position haben.
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