Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
CRM
Verwalten Sie Kontakte und investierende Einheiten, protokollieren Sie Aktivitäten und versenden Sie Mitteilungen.
Aktivitäten und Aufgaben protokollierenErfassen Sie Besprechungen, Anrufe, E-Mails und Notizen zu Ihren Kontakten und erstellen, weisen Sie zu und verfolgen Sie Aufgaben in Ihrem gesamten Covercy One CRM – einschließlich Aufgaben, die mit Ihrem verbundenen Postfach synchron gehalten werden.LesenInvestierende Rechtsträger verwaltenErstellen und bearbeiten Sie investierende Rechtsträger in Ihrem Covercy One CRM, erfassen Sie deren Steueridentifikation und Adressen, verknüpfen Sie Kontakte und prüfen Sie die Zahlungsflüsse jedes Rechtsträgers.LesenKommunikation senden und Vorlagen verwendenÜberprüfen Sie Ihre Investorenkommunikation an einem Ort auf der Kommunikationsseite, erweitern Sie eine Zeile, um ihren vollständigen formatierten Inhalt zu lesen, senden Sie eine neue E-Mail direkt aus der Kopfzeile der Seite, filtern Sie den Feed und speichern Sie wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen für Ihre Ansprache bei der Kapitalbeschaffung.LesenKontakte zum Investorenportal einladenSenden Sie Ihren Kontakten Einladungen zur Portalregistrierung einzeln oder als Sammelaktion, fügen Sie eine optionale persönliche Nachricht hinzu und verfolgen Sie den Portalstatus jedes Kontakts direkt in Ihrer Kontaktliste.LesenVerbinden Sie Ihre E-Mail mit CovercyVerknüpfen Sie Ihr Gmail- oder Outlook-Postfach mit Covercy One, damit E-Mails und Besprechungen mit Ihren Kontakten automatisch ins CRM synchronisiert werden – und legen Sie fest, welche E-Mail-Domänen außen vor bleiben.LesenVerwalten Sie Ihre KontakteFügen Sie Kontakte in Ihrem Covercy One CRM hinzu, bearbeiten, importieren und exportieren Sie sie, verknüpfen Sie sie mit Investmenteinheiten und verwalten Sie den Hauptkontakt jeder Einheit, senden Sie ihnen E-Mails und finden Sie jeden Kontakt anhand seines Namens, einer beliebigen E-Mail-Adresse in seinem Datensatz oder durch Filtern der Liste nach Tags.Lesen