CRM
Verwalten Sie Kontakte und investierende Einheiten, protokollieren Sie Aktivitäten und versenden Sie Mitteilungen.
Aktivitäten und Aufgaben protokollierenErfassen Sie Besprechungen, Anrufe, E-Mails und Notizen zu Ihren Kontakten und erstellen, weisen Sie zu und verfolgen Sie Aufgaben in Ihrem gesamten Covercy One CRM.LesenInvestierende Rechtsträger verwaltenErstellen und bearbeiten Sie investierende Rechtsträger in Ihrem Covercy One CRM, erfassen Sie deren Steueridentifikation und Adressen, verknüpfen Sie Kontakte und prüfen Sie die Zahlungsflüsse jedes Rechtsträgers.LesenKommunikation senden und Vorlagen verwendenÜberprüfen Sie Ihre Investorenkommunikation an einem Ort auf der Kommunikationsseite, filtern Sie den Feed und speichern Sie wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen für Ihre Ansprache bei der Kapitalbeschaffung.LesenKontakte zum Investorenportal einladenSenden Sie Ihren Kontakten Einladungen zur Portalregistrierung einzeln oder als Sammelaktion, fügen Sie eine optionale persönliche Nachricht hinzu und verfolgen Sie den Portalstatus jedes Kontakts direkt in Ihrer Kontaktliste.LesenVerbinden Sie Ihre E-Mail mit CovercyVerknüpfen Sie Ihr Arbeitspostfach mit Covercy One, damit Ihre Investoren-E-Mails automatisch synchronisiert und als CRM-Aktivitäten protokolliert werden – ganz ohne manuelle Synchronisierung.LesenVerwalten Sie Ihre KontakteFügen Sie Kontakte in Ihrem Covercy One CRM hinzu, bearbeiten, importieren und exportieren Sie sie, verknüpfen Sie sie mit Investmenteinheiten und finden Sie ihre Aktivitäten an einem Ort.Lesen