CRM
Διαχειριστείτε επαφές και επενδυτικές οντότητες, καταγράψτε δραστηριότητα και στείλτε επικοινωνίες.
Αποστολή επικοινωνιών και χρήση προτύπωνΕλέγξτε τις επικοινωνίες σας με τους επενδυτές σε ένα σημείο στη σελίδα Επικοινωνίες, φιλτράρετε τη ροή και αποθηκεύστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα μηνυμάτων για την προσέγγιση άντλησης κεφαλαίων.ΔιαβάστεΔιαχείριση επενδυτικών οντοτήτωνΔημιουργήστε και επεξεργαστείτε επενδυτικές οντότητες στο CRM του Covercy One, καταχωρίστε τη φορολογική τους ταυτοποίηση και τις διευθύνσεις τους, συνδέστε επαφές και ελέγξτε τις ταμειακές ροές κάθε οντότητας.ΔιαβάστεΔιαχειριστείτε τις επαφές σαςΠροσθέστε, επεξεργαστείτε, εισαγάγετε και εξαγάγετε επαφές στο CRM του Covercy One, συνδέστε τις με επενδυτικές οντότητες και βρείτε τη δραστηριότητά τους σε ένα μέρος.ΔιαβάστεΚαταγραφή δραστηριοτήτων και εργασιώνΚαταγράψτε συναντήσεις, κλήσεις, email και σημειώσεις στις επαφές σας και δημιουργήστε, αναθέστε και παρακολουθήστε εργασίες σε ολόκληρο το CRM του Covercy One.ΔιαβάστεΠρόσκληση επαφών στην πύλη επενδυτώνΣτείλτε στις επαφές σας προσκλήσεις εγγραφής στην πύλη μία-μία ή μαζικά, προσθέστε ένα προαιρετικό προσωπικό μήνυμα και παρακολουθήστε την κατάσταση της πύλης για κάθε επαφή μέσα από τη λίστα επαφών σας.ΔιαβάστεΣυνδέστε το email σας με το CovercyΣυνδέστε την εργασιακή σας θυρίδα email με το Covercy One ώστε τα email των επενδυτών σας να συγχρονίζονται αυτόματα και να καταγράφονται ως δραστηριότητες στο CRM — χωρίς ανάγκη χειροκίνητου συγχρονισμού.Διαβάστε