Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
CRM
Διαχειριστείτε επαφές και επενδυτικές οντότητες, καταγράψτε δραστηριότητα και στείλτε επικοινωνίες.
Αποστολή επικοινωνιών και χρήση προτύπωνΕλέγξτε τις επικοινωνίες σας με τους επενδυτές σε ένα σημείο στη σελίδα Επικοινωνίες, αναπτύξτε μια γραμμή για να διαβάσετε το πλήρες μορφοποιημένο περιεχόμενό της, στείλτε ένα νέο email από την κεφαλίδα της σελίδας, φιλτράρετε τη ροή και αποθηκεύστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα μηνυμάτων για την προσέγγιση άντλησης κεφαλαίων.ΔιαβάστεΔιαχείριση επενδυτικών οντοτήτωνΔημιουργήστε και επεξεργαστείτε επενδυτικές οντότητες στο CRM του Covercy One, καταχωρίστε τη φορολογική τους ταυτοποίηση και τις διευθύνσεις τους, συνδέστε επαφές και ελέγξτε τις ταμειακές ροές κάθε οντότητας.ΔιαβάστεΔιαχειριστείτε τις επαφές σαςΠροσθέστε, επεξεργαστείτε, εισαγάγετε και εξαγάγετε επαφές στο CRM του Covercy One, συνδέστε τις με επενδυτικές οντότητες και διαχειριστείτε την κύρια επαφή κάθε οντότητας, στείλτε τους email και βρείτε οποιαδήποτε επαφή με βάση το όνομα, οποιαδήποτε διεύθυνση email υπάρχει στην καρτέλα της ή φιλτράροντας τη λίστα κατά ετικέτα.ΔιαβάστεΚαταγραφή δραστηριοτήτων και εργασιώνΚαταγράψτε συναντήσεις, κλήσεις, email και σημειώσεις στις επαφές σας και δημιουργήστε, αναθέστε και παρακολουθήστε εργασίες σε ολόκληρο το CRM του Covercy One — συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που διατηρούνται σε αντιστοιχία με το συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιό σας.ΔιαβάστεΠρόσκληση επαφών στην πύλη επενδυτώνΣτείλτε στις επαφές σας προσκλήσεις εγγραφής στην πύλη μία-μία ή μαζικά, προσθέστε ένα προαιρετικό προσωπικό μήνυμα και παρακολουθήστε την κατάσταση της πύλης για κάθε επαφή μέσα από τη λίστα επαφών σας.ΔιαβάστεΣυνδέστε το email σας με το CovercyΣυνδέστε τη θυρίδα σας Gmail ή Outlook με το Covercy One ώστε τα email και οι συναντήσεις με τις επαφές σας να συγχρονίζονται αυτόματα στο CRM, και επιλέξτε ποιοι τομείς email θα μένουν εκτός.Διαβάστε