Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
CRM
Управляйте контактами и инвестирующими организациями, фиксируйте активность и отправляйте сообщения.
Отправка коммуникаций и использование шаблоновПросматривайте коммуникации с инвесторами в одном месте на странице «Коммуникации», разворачивайте строку, чтобы прочитать её полное отформатированное содержимое, отправляйте новое письмо прямо из заголовка страницы, фильтруйте ленту и сохраняйте многократно используемые шаблоны сообщений для обращений в рамках привлечения капитала.ЧитатьПодключение электронной почты к CovercyСвяжите почтовый ящик Gmail или Outlook с Covercy One, чтобы письма и встречи с Вашими контактами автоматически синхронизировались в CRM, и выберите, какие почтовые домены останутся за её пределами.ЧитатьПриглашение контактов в портал для инвесторовОтправляйте контактам приглашения на регистрацию в портале по одному или массово, добавляйте необязательное персональное сообщение и отслеживайте статус портала каждого контакта прямо из списка контактов.ЧитатьРегистрация действий и задачФиксируйте встречи, звонки, электронные письма и заметки по вашим контактам, а также создавайте, назначайте и отслеживайте задачи во всём вашем CRM Covercy One — включая задачи, которые синхронизируются с подключённым почтовым ящиком.ЧитатьУправление инвестирующими лицамиСоздавайте и редактируйте инвестирующие лица в вашем CRM Covercy One, фиксируйте их налоговую идентификацию и адреса, связывайте контакты и просматривайте денежные потоки каждого лица.ЧитатьУправление контактамиДобавляйте, редактируйте, импортируйте и экспортируйте контакты в CRM Covercy One, связывайте их с инвестирующими лицами и управляйте основным контактом каждого лица, отправляйте им письма и находите любой контакт по имени, по любому адресу электронной почты в его записи или с помощью фильтра списка по тегам.Читать