CRM
Управляйте контактами и инвестирующими организациями, фиксируйте активность и отправляйте сообщения.
Отправка коммуникаций и использование шаблоновПросматривайте коммуникации с инвесторами в одном месте на странице «Коммуникации», фильтруйте ленту и сохраняйте многократно используемые шаблоны сообщений для обращений в рамках привлечения капитала.ЧитатьПодключите свою электронную почту к CovercyСвяжите свой рабочий почтовый ящик с Covercy One, чтобы письма инвесторам синхронизировались автоматически и регистрировались как действия в CRM — без ручной синхронизации.ЧитатьПриглашение контактов в портал для инвесторовОтправляйте контактам приглашения на регистрацию в портале по одному или массово, добавляйте необязательное персональное сообщение и отслеживайте статус портала каждого контакта прямо из списка контактов.ЧитатьРегистрация действий и задачФиксируйте встречи, звонки, электронные письма и заметки по вашим контактам, а также создавайте, назначайте и отслеживайте задачи во всём вашем CRM Covercy One.ЧитатьУправление инвестирующими лицамиСоздавайте и редактируйте инвестирующие лица в вашем CRM Covercy One, фиксируйте их налоговую идентификацию и адреса, связывайте контакты и просматривайте денежные потоки каждого лица.ЧитатьУправление контактамиДобавляйте, редактируйте, импортируйте и экспортируйте контакты в вашей CRM Covercy One, связывайте их с инвестиционными организациями и находите всю их активность в одном месте.Читать