Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen Kontakt aus dessen Zeile in der Kontaktliste oder von dessen Kontaktseite aus zu Ihrem Investorenportal einladen, mehreren Kontakten gleichzeitig Einladungen mit einer optionalen persönlichen Nachricht senden und den für jeden Kontakt angezeigten Portalstatus lesen.
Note
Um Kontakte einzuladen, benötigen Sie Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich. Ein Kontakt muss mindestens eine hinterlegte E-Mail-Adresse haben, bevor Sie ihn einladen können – die Einladung geht an seine primäre E-Mail-Adresse.
Einen Kontakt aus der Kontaktliste einladen
- Öffnen Sie Ihre Kontaktliste und suchen Sie den Kontakt, den Sie einladen möchten.
- Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Zeile und wählen Sie Zum Portal einladen. Es öffnet sich ein Dialog zur Portaleinladung mit nur diesem Kontakt.
- Fügen Sie optional eine persönliche Nachricht hinzu, die in die Einladungs-E-Mail aufgenommen wird.
- Wählen Sie Einladungen senden, um zu bestätigen und zu senden.
Note
Das Zeilenmenü passt sich dem Portalstatus des Kontakts an. Wenn der Kontakt bereits eingeladen wurde oder seine E-Mail-Adresse noch verifiziert, zeigt das Menü stattdessen Einladung erneut senden an. Wenn der Kontakt bereits im Portal aktiv ist – oder keine E-Mail-Adresse hinterlegt hat – erscheint keine Einladungsoption.
Einen Kontakt von dessen Kontaktseite aus einladen
- Öffnen Sie die Kontaktseite aus Ihrer Kontaktliste.