Kontakte zum Investorenportal einladen

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen Kontakt aus dessen Zeile in der Kontaktliste oder von dessen Kontaktseite aus zu Ihrem Investorenportal einladen, mehreren Kontakten gleichzeitig Einladungen mit einer optionalen persönlichen Nachricht senden und den für jeden Kontakt angezeigten Portalstatus lesen.

Einen Kontakt aus der Kontaktliste einladen

1. Öffnen Sie Ihre Kontaktliste und suchen Sie den Kontakt, den Sie einladen möchten.
2. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Zeile und wählen Sie Zum Portal einladen. Es öffnet sich ein Dialog zur Portaleinladung mit nur diesem Kontakt.
3. Fügen Sie optional eine persönliche Nachricht hinzu, die in die Einladungs-E-Mail aufgenommen wird.
4. Wählen Sie Einladungen senden, um zu bestätigen und zu senden.

Einen Kontakt von dessen Kontaktseite aus einladen

1. Öffnen Sie die Kontaktseite aus Ihrer Kontaktliste.
2. Wählen Sie Zum Portal einladen. Die Schaltfläche erscheint nur, solange der Kontakt dem Portal noch nicht beigetreten ist.
3. Eine Erfolgsmeldung bestätigt, dass die Einladungs-E-Mail an die primäre E-Mail-Adresse des Kontakts gesendet wurde.

Mehrere Kontakte gleichzeitig einladen

1. Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste die einzuladenden Kontakte über die Kontrollkästchen in den Zeilen aus.
2. Wählen Sie die Sammelaktion Zum Portal einladen. Es öffnet sich ein Dialog, der die ausgewählten Kontakte auflistet.
3. Überprüfen Sie die Liste. Kontakte, die sich bereits registriert haben oder eingeladen wurden, sind als bereits eingeladen oder registriert gekennzeichnet und werden vom Versand ausgeschlossen.
4. Geben Sie optional eine individuelle Nachricht ein – zum Beispiel eine kurze Begrüßung –, die in die Einladungs-E-Mail aufgenommen wird. Die Nachricht ist optional; Sie können Einladungen auch ohne eine solche senden.
5. Wählen Sie Einladungen senden. Eine Zusammenfassung zeigt, wie viele Einladungen gesendet und wie viele Kontakte übersprungen wurden, und der Dialog wird geschlossen.

Was die Einladungs-E-Mail enthält

Jede Einladungs-E-Mail trägt Ihr Branding – Ihr Logo und Ihre Farben –, damit Investoren erkennen, von wem sie stammt. Sie spricht den Kontakt mit dem Vornamen an, erklärt das Investorenportal, nennt den Namen Ihres Unternehmens und enthält einen Link zur Covercy-Registrierungsseite. Wenn Sie eine individuelle Nachricht hinzugefügt haben, erscheint diese gut sichtbar im Textkörper neben dem standardmäßigen Einladungstext. Sobald sich der Kontakt über den Link registriert, wird sein neues Portalkonto mit Ihren Kontakten verknüpft.

Den Portalstatus verstehen

Ihre Kontaktliste zeigt an, wo jeder Kontakt in Bezug auf das Portal steht: noch nicht eingeladen, eingeladen, aber nicht registriert, mitten im Registrierungsprozess und auf die Verifizierung der E-Mail-Adresse wartend, oder im Portal aktiv. Dieser Status bestimmt, welche Einladungsaktion Ihnen in jeder Zeile angezeigt wird – einladen, erneut senden oder keine. Nachdem Sie eine Einladung über eine Zeilenaktion gesendet haben, wird der Status des Kontakts in der Liste entsprechend aktualisiert, ohne dass die gesamte Seite neu geladen werden muss.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Achten Sie nach einer einzelnen Einladung auf die Erfolgsmeldung und prüfen Sie, dass der Portalstatus des Kontakts in der Liste ihn nun als eingeladen anzeigt. Überprüfen Sie nach einem Sammelversand die Zusammenfassung der gesendeten und übersprungenen Einladungen, bevor der Dialog geschlossen wird. Wenn eine Einladung nicht ankommt, bitten Sie den Kontakt, seinen Spam-Ordner zu prüfen, bestätigen Sie, dass seine primäre E-Mail-Adresse korrekt ist, und verwenden Sie Einladung erneut senden aus dessen Zeilenmenü. Wenn etwas immer noch nicht stimmt, wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.