הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
CRM
נהלו אנשי קשר וישויות משקיעות, תעדו פעילות ושלחו תקשורת.
הזמנת אנשי קשר לפורטל המשקיעיםשליחת הזמנות הרשמה לפורטל לאנשי הקשר שלכם, בנפרד או בכמות גדולה, הוספת הודעה אישית אופציונלית ומעקב אחר סטטוס הפורטל של כל איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר.קריאהחיבור תיבת הדוא"ל שלכם ל-Covercyקשרו את תיבת הדוא"ל שלכם ב-Gmail או ב-Outlook ל-Covercy One כך שהתכתבויות ופגישות עם אנשי הקשר שלכם יסונכרנו אוטומטית אל ה-CRM, ובחרו אילו דומייני דוא"ל יישארו מחוצה לו.קריאהניהול אנשי הקשר שלךהוספה, עריכה, ייבוא וייצוא של אנשי קשר ב-CRM של Covercy One, קישורם לישויות משקיעות וניהול איש הקשר הראשי של כל ישות, שליחת דוא"ל אליהם ואיתור כל איש קשר לפי שם, לפי כל כתובת דוא"ל שברשומה שלו או באמצעות סינון הרשימה לפי תגית.קריאהניהול ישויות משקיעותיצירה ועריכה של ישויות משקיעות ב-CRM של Covercy One, רישום זיהוי המס והכתובות שלהן, קישור אנשי קשר, וסקירת תזרימי המזומנים של כל ישות.קריאהשליחת תקשורת ושימוש בתבניותסקור את התקשורת עם המשקיעים שלך במקום אחד בעמוד התקשורת, הרחב שורה כדי לקרוא את התוכן המלא והמעוצב שלה, שלח אימייל חדש ישירות מכותרת העמוד, סנן את הפיד ושמור תבניות הודעות לשימוש חוזר עבור פניות גיוס ההון שלך.קריאהתיעוד פעילויות ומשימותתעדו פגישות, שיחות, אימיילים והערות מול אנשי הקשר שלכם, וצרו, הקצו ועקבו אחר משימות בכל ה-CRM של Covercy One — כולל משימות שנשמרות מסונכרנות עם תיבת הדוא"ל המחוברת שלכם.קריאה