Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen Kontakt hinzufügen, seine Daten bearbeiten, ihn mit Investmenteinheiten verknüpfen, Kontakte in großen Mengen importieren und Ihre Kontaktliste aus Ihrem Covercy One CRM exportieren.
Note
Sie benötigen Zugriff auf den GP-Arbeitsbereich, um Kontakte zu verwalten. Wenn Sie den Kontaktbereich oder dessen Aktionen nicht sehen können, bitten Sie einen Arbeitsbereich-Administrator, Ihnen den Zugriff zu gewähren.
Einen Kontakt hinzufügen
Das Erstellen eines Kontakts führt Sie durch einen kurzen Assistenten. Jeder Kontakt ist mit mindestens einer Investmenteinheit verknüpft, daher füllt der Assistent eine Standardeinheit für Sie vor.
- Öffnen Sie Ihre Kontaktliste und wählen Sie Neuer Kontakt.
- Geben Sie die Daten des Kontakts ein – Name, eine oder mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Jede Telefonnummer verfügt über eine Länderauswahl und ein optionales Feld Durchwahl für eine Nebenstelle.
- Fahren Sie mit dem Schritt zur Einheit fort. Covercy One füllt eine standardmäßige Einzelpersonen-Einheit mit dem Namen des Kontakts vor und legt diesen als Hauptkontakt dieser Einheit fest.
- Wählen Sie optional Einheit hinzufügen, um den Kontakt mit einer bestehenden Einheit zu verknüpfen oder eine neue zu erstellen, und wählen Sie anschließend, in welchem Verhältnis der Kontakt zu dieser Einheit steht.
- Wählen Sie Kontakt erstellen, um zu speichern.
Warning
Jeder Kontakt muss mit mindestens einer Investmenteinheit verknüpft bleiben. Wenn Sie alle Einheiten aus der Liste entfernen, können Sie das Formular erst absenden, wenn Sie eine wieder hinzufügen.