تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
CRM
أدِر جهات الاتصال والكيانات المستثمرة، وسجّل النشاط، وأرسل المراسلات.
إدارة الكيانات المستثمرةأنشئ كيانات مستثمرة وحرّرها في نظام CRM الخاص بـ Covercy One، وسجّل معرّفاتها الضريبية وعناوينها، واربط جهات الاتصال، وراجع التدفقات النقدية لكل كيان.اقرأإدارة جهات الاتصال الخاصة بكأضف جهات الاتصال وعدّلها واستوردها وصدّرها في نظام CRM الخاص بـ Covercy One، واربطها بالكيانات الاستثمارية وأدِر جهة الاتصال الرئيسية لكل كيان، وراسلها عبر البريد الإلكتروني، واعثر على أي جهة اتصال بالاسم أو بأي عنوان بريد إلكتروني مسجّل في سجلها، أو بتصفية القائمة حسب الوسم.اقرأإرسال المراسلات واستخدام القوالبراجع مراسلاتك مع المستثمرين في مكان واحد على صفحة المراسلات، ووسّع أي صف لقراءة محتواه الكامل بتنسيقه، وأرسل رسالة بريد إلكتروني جديدة من رأس الصفحة، وصفِّ الموجز، واحفظ قوالب رسائل قابلة لإعادة الاستخدام لحملات التواصل الخاصة بجمع التمويل.اقرأاربط بريدك الإلكتروني بـ Covercyاربط صندوق بريدك على Gmail أو Outlook بـ Covercy One لتتم مزامنة الرسائل والاجتماعات مع جهات اتصالك تلقائيًا إلى CRM، واختر نطاقات البريد الإلكتروني التي تريد إبقاءها خارجه.اقرأتسجيل الأنشطة والمهامسجّل الاجتماعات والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات المرتبطة بجهات اتصالك، وأنشئ المهام وعيّنها وتتبّعها عبر CRM الخاص بـ Covercy One بأكمله — بما في ذلك المهام التي تبقى متوافقة مع صندوق بريدك المتصل.اقرأدعوة جهات الاتصال إلى بوابة المستثمرينأرسل إلى جهات اتصالك دعوات التسجيل في البوابة واحدة تلو الأخرى أو بشكل جماعي، وأضف رسالة شخصية اختيارية، وتتبّع حالة البوابة لكل جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لديك.اقرأ