CRM
أدِر جهات الاتصال والكيانات المستثمرة، وسجّل النشاط، وأرسل المراسلات.
إدارة الكيانات المستثمرةأنشئ كيانات مستثمرة وحرّرها في نظام CRM الخاص بـ Covercy One، وسجّل معرّفاتها الضريبية وعناوينها، واربط جهات الاتصال، وراجع التدفقات النقدية لكل كيان.اقرأإدارة جهات الاتصال الخاصة بكأضف جهات الاتصال وعدّلها واستوردها وصدّرها في نظام CRM الخاص بـ Covercy One، واربطها بكيانات الاستثمار، واعثر على نشاطها في مكان واحد.اقرأإرسال المراسلات واستخدام القوالبراجع مراسلاتك مع المستثمرين في مكان واحد على صفحة المراسلات، وقم بتصفية الموجز، واحفظ قوالب رسائل قابلة لإعادة الاستخدام لحملات التواصل الخاصة بجمع التمويل.اقرأاربط بريدك الإلكتروني بـ Covercyاربط صندوق بريد العمل الخاص بك بـ Covercy One لتتم مزامنة رسائل المستثمرين تلقائيًا وتسجيلها كأنشطة في CRM — دون الحاجة إلى مزامنة يدوية.اقرأتسجيل الأنشطة والمهامسجّل الاجتماعات والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات المرتبطة بجهات اتصالك، وأنشئ المهام وعيّنها وتتبّعها عبر CRM الخاص بـ Covercy One بأكمله.اقرأدعوة جهات الاتصال إلى بوابة المستثمرينأرسل إلى جهات اتصالك دعوات التسجيل في البوابة واحدة تلو الأخرى أو بشكل جماعي، وأضف رسالة شخصية اختيارية، وتتبّع حالة البوابة لكل جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لديك.اقرأ