Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie beim Versand von Sammeleinladungen die Auswahl Zur Pipeline hinzufügen verwenden, damit die von Ihnen eingeladenen Personen sofort in Ihrer Fundraising-Pipeline erscheinen, anstatt darauf zu warten, dass jede Person eintrifft und eine Antwort einreicht.
Note
Der Versand von Sammeleinladungen ist eine Aufgabe des GP. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf das Fundraising, für das Sie einladen, wobei ein Fundraising und dessen Anteilsklassen bereits eingerichtet sein müssen. Siehe Ein Fundraising erstellen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Wählen Sie eine Option zum Hinzufügen zur Pipeline
Der Dialog „Sammeleinladungen senden“ enthält eine Auswahl Zur Pipeline hinzufügen mit drei Optionen:
- Keine – nur die Einladungen werden versendet. Zu Ihrer Pipeline wird nichts hinzugefügt, bis ein eingeladener Kontakt eintrifft und eine Antwort einreicht – wie bisher.
- Potenziell – die Standardoption. Jeder Empfänger wird beim Versand als potenzielle Opportunity in Ihre Pipeline aufgenommen.
- Soft Circle – jeder Empfänger wird beim Versand als Soft-Circled-Opportunity in Ihre Pipeline aufgenommen.
Einladungen versenden und Empfänger zur Pipeline hinzufügen
- Öffnen Sie den Dialog Sammeleinladungen senden für Ihr Fundraising und wählen Sie die Empfänger aus, die Sie einladen möchten.
- Bestätigen Sie die Anteilsklasse, die für die Einladungen verwendet werden soll.
- Wählen Sie in der Auswahl die Option , oder . Potenziell ist standardmäßig ausgewählt.