Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie beim Versand von Sammeleinladungen die Auswahl Zur Pipeline hinzufügen verwenden, damit die von Ihnen eingeladenen Personen sofort in Ihrer Fundraising-Pipeline erscheinen, anstatt darauf zu warten, dass jede Person eintrifft und eine Antwort einreicht.
Note
Der Versand von Sammeleinladungen ist eine Aufgabe des GP. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf das Fundraising, für das Sie einladen, wobei ein Fundraising und dessen Anteilsklassen bereits eingerichtet sein müssen. Siehe Ein Fundraising erstellen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Wählen Sie eine Option zum Hinzufügen zur Pipeline
Der Dialog „Sammeleinladungen senden“ enthält eine Auswahl Zur Pipeline hinzufügen mit drei Optionen:
- Keine – nur die Einladungen werden versendet. Zu Ihrer Pipeline wird nichts hinzugefügt, bis ein eingeladener Kontakt eintrifft und eine Antwort einreicht – wie bisher.
- Potenziell – die Standardoption. Jeder Empfänger wird beim Versand als potenzielle Opportunity in Ihre Pipeline aufgenommen.
- Soft Circle – jeder Empfänger wird beim Versand als Soft-Circled-Opportunity in Ihre Pipeline aufgenommen.
Einladungen versenden und Empfänger zur Pipeline hinzufügen
- Öffnen Sie den Dialog Sammeleinladungen senden für Ihr Fundraising und wählen Sie die Empfänger aus, die Sie einladen möchten.
- Bestätigen Sie die Anteilsklasse, die für die Einladungen verwendet werden soll.
- Wählen Sie in der Auswahl Zur Pipeline hinzufügen die Option Keine, Potenziell oder Soft Circle. Potenziell ist standardmäßig ausgewählt.
- Versenden Sie die Einladungen. Wenn Sie für mehr als 20 Empfänger Potenziell oder Soft Circle gewählt haben, erscheint eine Bestätigung – wählen Sie Senden & zur Pipeline hinzufügen, um wie ausgewählt fortzufahren, oder Ohne Hinzufügen senden, um die Einladungen zu versenden, ohne Pipeline-Opportunities zu erstellen.
- Bei 20 oder weniger Empfängern werden beim Versand mit ausgewählter Option Potenziell oder Soft Circle alle direkt in die Pipeline aufgenommen, ohne zusätzliche Bestätigung.
Note
Potenziell ist standardmäßig ausgewählt, da eine Sammeleinladung an jemanden in der Regel bedeutet, dass Sie diese Person bereits verfolgen. Wechseln Sie zu Keine, wenn Sie lieber warten möchten, bis ein Eingeladener antwortet, bevor er in Ihrer Pipeline erscheint.
Tip
Wenn ein Empfänger in Ihrem CRM mit genau einer investierenden Entität verknüpft ist, wird die neue Opportunity automatisch mit dieser Entität verbunden. Wenn ein Empfänger keine verknüpfte investierende Entität oder mehr als eine hat, wird die Opportunity ohne zugeordnete Entität erstellt – Sie können sie später über die Opportunity verknüpfen.
Note
Wenn ein Empfänger bereits eine Opportunity in der Pipeline dieses Fundraisings hat, wird beim Versand einer weiteren Sammeleinladung diese bestehende Opportunity wiederverwendet, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
Was nach dem Versand geschieht
Wenn ein Empfänger, den Sie zur Pipeline hinzugefügt haben, später auf Ihrer Einladung eintrifft und eine Antwort einreicht, verwendet Covercy One die beim Versand erstellte Opportunity wieder, anstatt eine zweite für diesen Kontakt und dieses Fundraising zu erstellen. Wenn diese Opportunity bereits Soft Circled ist, wird sie durch das Einreichen einer Antwort, die sie andernfalls auf Potenziell setzen würde, nicht zurückgestuft – ein weiter fortgeschrittener Pipeline-Status wird niemals herabgestuft.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Öffnen Sie nach dem Versand die Pipeline Ihres Fundraisings. Jeder hinzugefügte Empfänger sollte als neue Opportunity im von Ihnen gewählten Status (Potenziell oder Soft Circled) erscheinen, verknüpft mit der von Ihnen ausgewählten Anteilsklasse. Wenn Sie Keine gewählt haben, erscheinen keine neuen Opportunities, bis ein Eingeladener eine Antwort einreicht. Falls eine erwartete Opportunity fehlt, prüfen Sie, ob Sie Zugriff auf das Fundraising haben, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.
- Was ist der Unterschied zwischen dem einzelnen Ablauf „Investor hinzufügen“ und der Verwendung von „Zur Pipeline hinzufügen“ bei einer Sammeleinladung?
- Beide platzieren einen Kontakt in einem gewählten Status in Ihrer Pipeline. Mit „Zur Pipeline hinzufügen“ können Sie dies für jeden Empfänger einer Sammeleinladung in einem Schritt beim Versand tun, anstatt Investoren einzeln hinzuzufügen.
- Wird beim Auswählen von Potenziell oder Soft Circle eine andere E-Mail an die Investoren gesendet?
- Nein. Die Auswahl zum Hinzufügen zur Pipeline wirkt sich nur auf Ihre Pipeline aus. Der Inhalt der E-Mail und die Empfänger bleiben unabhängig von der gewählten Option gleich.
- Warum erschien der Bestätigungsdialog, als ich meine Einladungen versendet habe?
- Er erscheint, wenn Sie mit ausgewählter Option Potenziell oder Soft Circle an mehr als 20 Empfänger senden, damit Sie bestätigen können, dass Sie alle zu Ihrer Pipeline hinzufügen möchten, bevor dies geschieht. Wählen Sie „Senden & zur Pipeline hinzufügen“, um fortzufahren, oder „Ohne Hinzufügen senden“, um nur die Einladungen zu versenden.
- Werden durch das zweimalige Senden einer Sammeleinladung an dieselbe Person zwei Opportunities erstellt?
- Nein. Wenn dieser Kontakt bereits eine Opportunity in der Pipeline dieses Fundraisings hat, wird beim Versand einer weiteren Einladung diese wiederverwendet, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
- Warum ist die Opportunity eines Empfängers nicht mit einer investierenden Entität verknüpft?
- Eine Opportunity wird nur dann automatisch mit einer investierenden Entität verknüpft, wenn der Empfänger genau eine nicht gelöschte investierende Entität erfasst hat. Hat er keine oder mehr als eine, wird die Opportunity ohne zugeordnete Entität erstellt, und Sie können sie später verknüpfen.