Kapitalabrufe ausstellen und nachverfolgen

Am Ende dieser Anleitung können Sie einen Kapitalabruf gegen die Positionen eines Holdings erstellen, diesen Abruf Tage oder Wochen später wiederfinden, die Finanzierungsanforderung jedes Investors zwischen zwei beliebigen Lebenszyklusphasen verschieben — einschließlich der Rücknahme einer Ablehnung —, eine nicht mehr benötigte Anforderung entfernen und den Abruf selbst korrigieren oder löschen.

Note

Das Ausstellen und Nachverfolgen von Kapitalabrufen ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihrer Firma und auf das Holding, zu dem der Abruf gehört, und das Holding muss mindestens eine Position haben. Richten Sie das Bankkonto, auf das die Gelder der Investoren eingehen sollen, vor dem Start unter Banking ein, damit Sie es im Abruf auswählen können.

Einen Kapitalabruf erstellen

Ein Kapitalabruf ist ein eigener Datensatz auf einem Holding — keine Kapitalrunde und kein Kapitalrundentyp. Sie erstellen ihn gegen die bestehenden Positionen des Holdings — jede aktive Position, unabhängig von ihrer Herkunft, einschließlich importierter Positionen — und ein einzelner Abruf kann mehrere Anteilsklassen umfassen. Sie starten ihn im Tab Contributions des Holdings.

Öffnen Sie das Holding und gehen Sie zu dessen Tab Contributions.
Öffnen Sie das Menü New und wählen Sie Capital Call. Dasselbe Menü bietet außerdem Fundraise und Import Contributions.
Bestätigen Sie das Holding und geben Sie dem Abruf einen Call Name. Den Namen wählen Sie frei — er identifiziert den Abruf überall, wo er erscheint; benennen Sie ihn daher so, wie Sie ihn Ihrem Team gegenüber beschreiben würden.
Grenzen Sie bei Bedarf ein, für welche Positionen der Abruf gilt: Mit Call From beschränken Sie ihn auf Kapitalzusagen aus einer früheren Kapitalrunde, mit Share Classes auf bestimmte Klassen. Belassen Sie beides auf den Standardwerten, um mit allen Positionen des Holdings zu arbeiten, unabhängig davon, wie sie entstanden sind.
Wählen Sie im Bereich Call Amount, wie der angeforderte Betrag je Position ermittelt wird — Target % (jeden Investor auf denselben Einzahlungsprozentsatz seiner Kapitalzusage bringen), % of Uncalled (ein Anteil des noch nicht Abgerufenen) oder Absolute $ (ein zu verteilender Gesamtbetrag) —, geben Sie den Satz oder Betrag ein und wählen Sie dann Apply to All, um ihn auf die Positionen zu verteilen.
Wählen Sie das Empfängerbankkonto des Abrufs — das Konto, auf das die Investoren dieses Abrufs ihre Gelder senden sollen.
Legen Sie das Due Date fest. Ein einziges Fälligkeitsdatum gilt für jede Anforderung, die der Abruf erstellt.
Legen Sie in der Positionstabelle den Status jeder Position fest: Call Now, um die Anforderung dieses Investors sofort mit dem Erstellen des Abrufs zu senden, Call Later, um die Anforderung zu erstellen, sie aber nicht zu senden, oder Exclude, um diese Position ganz aus dem Abruf herauszuhalten. Sie können außerdem den Amount jeder einbezogenen Position überschreiben, um das Ergebnis der Verteilung zu übersteuern.
Wählen Sie Create Capital Call. Covercy One erstellt den Abruf mit einer Finanzierungsanforderung pro einbezogener Position und führt Sie zur eigenen Seite des Abrufs.

Note

Das Empfängerbankkonto gehört zum Abruf selbst. Es ist das Konto, das Covercy One beim Senden einer Anforderung ausliest, und ein Abruf übernimmt niemals eines vom Holding oder von einer Kapitalrunde — ein Abruf ohne Empfängerkonto kann daher nicht senden, selbst wenn für die Kapitalrunde des Holdings ein Konto konfiguriert ist. Sie können einen Abruf dennoch ohne Konto erstellen und es später auf der Seite des Abrufs festlegen; bis dahin ist Call Now nicht verfügbar und jede Position steht standardmäßig auf Call Later.

Tip

Die pro Position getroffenen Entscheidungen Call Now, Call Later und Exclude bleiben bei einer erneuten Verteilung erhalten. Wenn Sie den Abrufbetrag oder den Berechnungsmodus ändern und erneut verteilen, wird ein zurückgestellter oder ausgeschlossener Investor nie stillschweigend wieder aufgenommen — sein Status bleibt genau so, wie Sie ihn festgelegt haben, und einem zurückgestellten Investor wird beim Erstellen des Abrufs keine Zahlungsanforderung gesendet. Das Ausschließen einer Position verteilt ihren Anteil auf die übrigen; das Zurückstellen einer Position ändert keine Beträge.

Warning

Jede einbezogene Position benötigt einen angeforderten Betrag, und keine Anforderung darf die nicht abgerufene Kapitalzusage dieser Position überschreiten — eine Größe, die inzwischen auch die bereits auf die Position eingegangenen Einzahlungen berücksichtigt und nicht nur die von Ihnen ausgestellten Abrufe (siehe Was in die nicht abgerufene Kapitalzusage einfließt weiter unten). Im Modus Target % werden Investoren, die den Zielwert bereits erreicht oder überschritten haben, mit einem Betrag von null übersprungen und über der Tabelle gekennzeichnet, anstatt Sie zu blockieren. Lassen die Parameter überhaupt nichts Abrufbares übrig, wird der Abruf nicht erstellt und der Grund angezeigt — es bleibt nichts halb Fertiges zurück. Rufen Sie mehr als den nicht abgerufenen Saldo des Holdings ab, sehen Sie vor dem Absenden eine Warnung — und dieser Saldo berücksichtigt auch bereits eingegangenes Geld, sodass eine Ablehnung bei einem gerade erst importierten Holding eine Frage der Rechnung ist und kein Fehler.

Was in die nicht abgerufene Kapitalzusage einfließt

Jede Anforderung, die Sie stellen, wird an der nicht abgerufenen Kapitalzusage der Position gemessen, und diese Größe berücksichtigt bereits eingegangenes Geld — nicht nur die von Ihnen ausgestellten Abrufe. Einzahlungen, hinter denen kein Kapitalabruf steht, ob importiert oder direkt auf die Position erfasst, verringern deren nicht abgerufene Kapitalzusage genauso wie ein Kapitalabruf. Eine Position, deren Einzahlungen importiert und vollständig eingegangen sind, weist in der Positionsauswahl daher eine nicht abgerufene Kapitalzusage von null aus, und eine Anforderung gegen sie wird abgelehnt.

Warning

Deshalb kann sich eine Zahl verschoben haben, die Sie kennen. Zuvor las sich ein importierter Bestand als vollständig nicht abgerufen — und Sie konnten einen neuen Abruf für Geld erheben, das bereits eingegangen war. Zeigt eine Position, die Sie für abrufbar gehalten haben, jetzt null, prüfen Sie, was bereits auf sie eingezahlt wurde.

Jeder Teil der Kapitalzusage wird genau einmal gezählt. Eine Anforderung, die Sie gesendet haben und die bezahlt wurde, zählt über ihre Zahlung; eine gesendete, aber unbezahlte Anforderung zählt über den angeforderten Betrag; eine Einzahlung ohne dahinterstehende Anforderung zählt über sich selbst. Nichts wird doppelt gezählt, sodass sich eine Position, die teils importiert und teils abgerufen wurde, weiterhin stimmig liest.

Note

Anforderungen, die noch in Not Called stehen, und Declined-Anforderungen verbrauchen nichts. Das ist dieselbe Regel, die jeder Position ihre nicht abgerufene Kapitalzusage zurückgibt, wenn Sie einen Abruf oder eine einzelne Anforderung löschen — und der Grund, weshalb das Wiedereröffnen einer abgelehnten Anforderung nach Not Called nie gegen die Kapitalzusage gemessen wird.

Note

Für Geld, das importiert oder direkt erfasst wurde, werden keine Kapitalabrufe erstellt. Es geht hier ausschließlich darum, wie die Größe ermittelt wird; Ihr Holding erhält keine Abrufdatensätze, die Sie nie ausgestellt haben.

Die Werte Called und Uncalled eines Holdings in der Holdings-Liste folgen derselben Regel, sodass sich ein importierter Bestand auch dort nicht mehr als vollständig nicht abgerufen liest.

Einen Kapitalabruf nach dem Ausstellen wiederfinden

Jeder von Ihnen erstellte Abruf erscheint im Tab Contributions des Holdings, sodass Sie sich nicht merken müssen, wo Sie ihn zuletzt hatten — er steht in derselben Tabelle, die Sie täglich lesen, und das in beiden Ansichtsmodi:

In der eingeklappten Ansicht ist jeder Kapitalabruf eine Gruppenzeile neben Ihren Kapitalrunden-Gruppen und Direct Commitments. Als Type steht dort Capital Call, und die Zeile zeigt den Namen des Abrufs, wie viele Investoren er anspricht, den Gesamtbetrag, den er abruft, und wie viel darauf eingezahlt wurde, mit einem Fortschrittsbalken. Klicken Sie auf die Zeile, um die eigene Seite des Abrufs zu öffnen.
In der Detailansicht ist jede investorenbezogene Finanzierungsanforderung des Abrufs eine eigene Zeile neben den Zusage- und Zahlungszeilen des Holdings — so lesen Sie Kapitalzusage, Anforderung und Geldeingang in einer Tabelle. Eine Anforderungszeile zeigt den Investor, den Abruf, zu dem sie gehört, die Anteilsklasse, den abgerufenen Betrag, das Fälligkeitsdatum und ein Status-Badge (Not Called, Called, Transferred, Invested oder Declined). Anforderungszeilen lassen sich wie jede andere Zeile sortieren und durchsuchen.

Tip

Klicken Sie an einer beliebigen Stelle der Zeile einer Finanzierungsanforderung — außerhalb ihres Zeilenmenüs und ihres Status-Steuerelements —, um diese Anforderung im Capital Call Drawer zu öffnen. Ein Klick auf die Anforderung eines Kapitalabrufs öffnet immer den Capital Call Drawer, niemals den Opportunity-Drawer, sodass Sie den Hero-Bereich, die Fortschrittsleiste und die Aktionen des Abrufs selbst erhalten und keine Pipeline-Ansicht.

Einen Abruf auf seiner eigenen Seite bearbeiten

Die Seite eines Kapitalabrufs liest sich wie jede andere Datensatzseite in Covercy One. Ihr Breadcrumb verläuft Holdings → das Holding → Contributions → der Abruf, sodass die Spur immer dorthin zurückführt, wo Sie den Abruf gefunden haben. Oben nennen drei Kacheln die Kennzahlen des Abrufs — Investors called, Called und Contributed — mit denselben Wörtern wie die Anforderungstabelle darunter, sodass eine Zahl auf der ganzen Seite einen einzigen Namen trägt. Die Kopfzeile der Seite zeigt außerdem den Gesamtzustand des Abrufs; dieses Badge ist eine Anzeige dessen, wo der Abruf steht, kein Steuerelement — ein Klick darauf öffnet also nichts.

Unter den Kacheln ist jede Finanzierungsanforderung des Abrufs aufgeführt. Alle diese Spalten werden standardmäßig angezeigt, und Ihre Spaltenauswahl wird für das nächste Öffnen eines Abrufs gemerkt:

Investor — die investierende Einheit, gegen die die Anforderung erhoben wurde.
Share class — die Klasse der zugrunde liegenden Position.
Committed — der vollständige zugesagte Betrag der Position.
Called — der Betrag, den diese Anforderung verlangt.
Contributed — der Betrag, der auf diese Anforderung eingegangen ist.
Remaining after call — was auf dieser Position noch nicht abgerufen sein wird, sobald diese Anforderung draußen ist.
Status — die Lebenszyklusphase der Anforderung und das Steuerelement, über das Sie sie ändern.
Due — das Fälligkeitsdatum der Anforderung.

Note

Remaining after call liest dieselbe nicht abgerufene Zahl, die auch das Erstellungsformular liest, und zählt damit bereits frühere Abrufe und Einzahlungen mit, hinter denen keine Anforderung steht. Solange eine Anforderung noch in Not Called steht, wird auch ihr eigener Betrag abgezogen — genau das lässt die Spalte die Frage beantworten, was übrig bleibt, sobald dieser Abruf draußen ist. Eine Declined-Anforderung zeigt die vollständige nicht abgerufene Kapitalzusage der Position, weil ihre Forderung in den Topf zurückgekehrt ist.

Drei Aktionen wirken auf den Abruf als Ganzes, und alle drei erreichen Sie über die Kopfzeile der Seite: den Abruf umbenennen, sein Empfängerbankkonto festlegen oder ändern und ihn löschen. Einige liegen als Schaltflächen in der Kopfzeile, andere in deren Überlaufmenü, und eine Aktion kann zwischen beiden wechseln — wenn Sie die gesuchte Aktion also nicht sehen, öffnen Sie das Überlaufmenü. Schließt eine bereits hinausgegangene Anforderung eine Aktion aus, verschwindet die Aktion nicht und wird auch nicht ausgegraut — wenn Sie sie wählen, öffnet sich stattdessen eine kurze Erklärung, wie weiter unten unter Wenn eine Aktion sich erklärt, statt etwas auszuführen beschrieben. Das Senden gehört nicht dazu. Ein Versand wirkt auf die Anforderungen, die Sie benennen, und nicht auf den Abruf als Ganzes — Sie erreichen ihn daher über die Auswahl in der Anforderungstabelle und nicht über die Kopfzeile der Seite.

Warning

Öffnen Sie einen Abruf ohne Empfängerbankkonto, weist die Seite oben darauf hin und bietet die Aktion zum Festlegen des Kontos direkt dort an. Es ist dieselbe Voraussetzung, auf die Sie beim Senden treffen: Solange der Abruf kein eigenes Empfängerkonto hat, können seine Anforderungen nicht gesendet werden. Die Meldung sagt, dass der Abruf nicht gesendet werden kann — sie nimmt Ihnen nicht die manuellen Statussteuerelemente weg und hindert Sie niemals daran, das Konto zu benennen, in welchem Status sich die Anforderungen des Abrufs auch befinden.

Wenn eine Aktion sich erklärt, statt etwas auszuführen

Einige Aktionen auf der Seite eines Kapitalabrufs und in dessen Anforderungs-Drawer hängen davon ab, was bereits an die Investoren hinausgegangen ist. Schließt der aktuelle Zustand des Abrufs eine davon aus, wird sie in Covercy One weder ausgeblendet noch ausgegraut: Die Aktion bleibt mit ihrer gewohnten Beschriftung und ihrem gewohnten Symbol erreichbar — ein Papierkorb bleibt ein Papierkorb — und trägt kein Schloss und keine andere Sperrmarkierung. Wenn Sie sie wählen, öffnet sich eine kurze Erklärung, statt dass etwas geschieht.

Die Erklärung nennt, was noch nicht möglich ist, gibt den Grund als Text wieder und schließt mit einem einzigen Got it.
Sie führt nichts aus. Es öffnet sich keine Bestätigung, nichts wird versendet, und der Abruf und seine Anforderungen bleiben genau so, wie sie waren.
Der Grund ist nur lesbar, wenn Sie das Steuerelement wählen. Es gibt nichts, worüber Sie den Mauszeiger bewegen könnten, und auf dem Steuerelement selbst steht nichts — eine Aktion, die völlig normal aussieht, kann also dennoch blockiert sein. Das ist so gewollt und kein Fehler.
Sobald sich ändert, was die Aktion blockiert, verhält sie sich wieder genau wie zuvor.

Sechs Steuerelemente funktionieren so:

Delete request im Zeilenmenü einer Anforderung und das Trash-Steuerelement im Kopfbereich des Anforderungs-Drawers — solange diese Anforderung in Called oder Transferred steht.
Change receiving account im Überlaufmenü der Kopfzeile der Seite — solange eine der Anforderungen des Abrufs versendet wurde und der Abruf bereits ein Konto trägt.
Delete capital call im Überlaufmenü der Kopfzeile der Seite — solange eine der Anforderungen des Abrufs versendet wurde.
Send call im Zeilenmenü einer Anforderung und Send call über eine Auswahl in der Anforderungstabelle — solange der Abruf kein Empfängerbankkonto hat.

Note

Jede Erklärung sagt Ihnen, was zu ändern ist. Ein blockiertes Delete request bei einer Called-Anforderung besagt, dass sie bereits abgerufen wurde; bei einer Transferred-Anforderung, dass der Investor bereits Mittel überwiesen hat. In beiden Fällen werden Sie gebeten, den Status dieser Anforderung zuerst auf Not Called oder Declined zu ändern. Die Erklärungen auf Abrufebene — Change receiving account und Delete capital call — zählen die bereits hinausgegangenen Anforderungen (&bdquo;1 request…“, &bdquo;2 requests…“) und bitten um dieselbe Statusänderung für sie.

Warning

Hat der Abruf ein Empfängerbankkonto, ergänzt die Erklärung einen Hinweis, den Sie ernst nehmen sollten: Diese Investoren haben die Bankverbindung bereits und bemerken möglicherweise nicht, dass die Anforderung — oder der Abruf — storniert wurde. Sie selbst zu informieren, liegt bei Ihnen. Bei einem Abruf ohne Empfängerkonto entfällt dieser Satz, weil nie jemandem ein Ziel genannt wurde.

Note

Wenn Sie Send call bei einem Abruf ohne Empfängerbankkonto wählen, öffnet sich Can't send this call. Dort wird erklärt, dass der Abruf kein Empfängerbankkonto hat und daher noch nicht an den Investor gesendet werden kann, und dass Sie die Anforderung dennoch von Hand als Called markieren können: Klicken Sie auf die Zeile des Investors, um sie zu öffnen, und wählen Sie dann Mark as Called. Nichts wird versendet, und die Anforderung behält ihren bisherigen Status.

Tip

Ein deaktiviertes Steuerelement bedeutet dagegen etwas anderes. Solange eine Aktion auf der Seite läuft, sind diese Steuerelemente deaktiviert — genau wie jede andere Aktion auf der Seite, während sie arbeitet. Das ist ein Warten und kein Zustand, den Sie ändern müssen, und es löst sich von selbst, sobald die Aktion abgeschlossen ist.

Eine Anforderung durch ihren Lebenszyklus führen

Die Phase einer Finanzierungsanforderung ist das Steuerelement, das sie ändert. Die Status-Pille — in der Zeile der Anforderung und noch einmal im Hero-Bereich ihres Drawers — öffnet ein Menü mit jeder Lebenszyklusphase, in der die Anforderung nicht bereits steht, und jede davon ist auswählbar:

Das Menü nennt Not Called, Called, Transferred, Invested und Declined und lässt nur die Phase aus, in der die Anforderung gerade steht. Nichts weiter wird als blockiert aufgeführt, und Sie können vorwärts, rückwärts oder direkt an den dazwischenliegenden Phasen vorbei wechseln.
Ihre Auswahl wird sofort wirksam — es gibt keinen Bestätigungsschritt, ganz gleich, was der Wechsel erfasst oder entfernt. Das Steuerelement ist deaktiviert, solange die Änderung läuft, sodass eine Auswahl genau einmal wirkt.
Eine Auswahl über die Pille in der Zeile öffnet den Drawer nicht. Nutzen Sie die Zeile, wenn Sie nur festhalten wollen, wie weit ein Investor gekommen ist; öffnen Sie den Drawer, wenn Sie die Zahlen und Karten daneben haben möchten.
Die Pille in der Zeile und die Pille im Drawer sind dasselbe Steuerelement, eine Phase kann sich in der Tabelle also nie anders lesen als im Drawer.

Note

Die Regeln einer Phase gelten unabhängig davon, wie Sie sie erreichen. Eine Anforderung von Hand als Called zu markieren, sendet keine E-Mail und benötigt kein Empfängerbankkonto — das Konto prüft den Versand, nicht Ihre Buchführung. Und eine Anforderung, die Sie tatsächlich per E-Mail versendet haben, landet ebenfalls in Called und läuft danach durch genau dieselben Steuerelemente: Ein erfolgter E-Mail-Versand entfernt oder sperrt nie die Wechsel nach Transferred und Invested, und Sie müssen nie darauf warten, dass eine Zahlung automatisch zugeordnet wird, bevor Sie diese vornehmen.

Warning

Jeder Wechsel zurück nach Not Called entwertet den Zahlungslink, der für diese Anforderung ausgestellt wurde — aus welcher Phase Sie auch kommen. Der Zahlungsdienstleister bleibt hier maßgeblich und kann ablehnen, etwa wenn eine Zahlung bereits unterwegs ist. Tut er das, meldet die Seite die Ablehnung unter Nennung des betroffenen Investors, und die Zeile behält den Status, den sie bereits hatte.

Note

Der Eintritt in Invested erfasst die Zahlung auf der Position, sodass sich die Zahl Contributed der Anforderung füllt. Das Verlassen von Invested entfernt diese erfasste Zahlung wieder, und die eingezahlte Zahl kehrt auf null zurück.

Eine Ablehnung ist keine Sackgasse. Die Status-Pille einer Declined-Anforderung öffnet dasselbe Menü wie die jeder anderen Anforderung und führt Not Called, Called, Transferred und Invested auf — wenn Sie also einen Investor versehentlich abgelehnt haben, nehmen Sie das genau über das Steuerelement zurück, mit dem Sie es getan haben. Dieselbe Wiedereröffnung steht über die Fortschrittsleiste des Drawers und über dessen Karte Actions zur Verfügung.

Warning

Das Wiedereröffnen einer Declined-Anforderung nach Called, Transferred oder Invested, wenn die nicht abgerufene Kapitalzusage der Position den Betrag nicht mehr aufnehmen kann, wird dennoch ausgeführt — es wird nicht abgelehnt. Stattdessen warnt Sie die Seite und nennt den Investor, den Betrag der Anforderung und den verbleibenden nicht abgerufenen Betrag, damit Sie entscheiden können, was zu korrigieren ist. Eine Wiedereröffnung nach Not Called wird überhaupt nicht gemessen, weil eine Not-Called-Anforderung keine Kapitalzusage verbraucht.

Um mehrere Anforderungen auf einmal zu verschieben, wählen Sie ihre Zeilen aus und nutzen Sie Move to neben dem Versand; wählen Sie dann die Phase. Jede ausgewählte Anforderung, die nicht bereits in dieser Phase steht, wechselt — über denselben Weg, den ihre eigene Status-Pille nutzt, und mit denselben Regeln und Nebenwirkungen. Abgelehnte Anforderungen werden in der Sammelaktion also genauso wiedereröffnet wie einzeln. Das Ergebnis wird einmal für die gesamte Auswahl gemeldet: Abgelehntes wird mit seinem Investor und dem Grund genannt, und jede Wiedereröffnung, die ihre Kapitalzusage überzieht, trägt dieselbe Warnung. Eine Ablehnung hält den Rest der Auswahl nie davon ab, zu wechseln.

Eine Anforderung im Capital Call Drawer nachverfolgen

Der Drawer ist aufgebaut wie der Kapitalrunden-Drawer, den Sie bereits nutzen: ein Kopfblock, dann ein nach Phase eingefärbter Hero-Bereich, dann die Fortschrittsleiste, dann ein Stapel aus Karten. Der Kopfbereich nennt die Anteilsklasse der Anforderung über dem Namen der investierenden Einheit und deren Kontakt; wo die Oberfläche sie liefern kann, öffnen die Einheit und der Kontakt ihre eigenen Seiten in einem neuen Tab. Beides ist hier nicht bearbeitbar — eine Anforderung hält fest, wer abgerufen wurde.

Der Hero-Bereich ist passend zur aktuellen Phase der Anforderung eingefärbt und zeigt den abgerufenen Betrag als Kennzahl, mit der Status-Pille daneben.

Unter dem Hero-Bereich zeigt eine Fortschrittsleiste den Weg der Anforderung durch Not Called → Called → Transferred → Invested, wobei jede Phase auf oder vor der aktuellen als erreicht markiert ist. Liefert der Abruf das Datum, an dem ein Meilenstein eingetreten ist, zeigt die Leiste dieses Datum unter dem Schritt; ein erreichter Schritt ohne Datum gilt dennoch als erreicht. Jeder Schritt außer dem aktuellen ist eine Verknüpfung zu dieser Phase — ein schnellerer Weg zu dem, was die Pille leistet. Die Leiste einer Declined-Anforderung zeigt die Abzweigung der Ablehnung statt eines abgeschlossenen Meilensteins Invested und bietet weiterhin alle vier Schritte als Verknüpfungen an, sodass eine Ablehnung über die Leiste genauso zurückgenommen wird wie über die Pille.

Der Körper des Drawers besteht aus einem Stapel von Karten:

Position summary — die zugesagten, abgerufenen und nach dem Abruf verbleibenden Beträge der Position: dieselben drei Zahlen, die die Zeile der Anforderung auf der Abrufseite nennt.
Call details — der Name des Kapitalabrufs, der abgerufene Betrag, das Fälligkeitsdatum und der eingezahlte Betrag, mit einer Bearbeitungsmöglichkeit.
Payment link — wird nur angezeigt, solange die Anforderung in Called steht und tatsächlich ein Zahlungslink für sie ausgestellt wurde, mit einem Kopier-Steuerelement, das den Link mit einem Druck in Ihre Zwischenablage legt. Hinter einer Anforderung, die Sie von Hand als Called markiert haben, steht kein Link — weder diese Karte noch Resend email erscheint daher für sie.
Cross-border documents, wenn die Anforderung auf einer Position sitzt.
Schreibgeschützte custom fields, die von der Position übernommen werden — mit denselben Beschriftungen, derselben Reihenfolge und derselben Formatierung wie auf der Positionsseite, sofern für die Position welche gesetzt sind. Trifft keines zu, erscheint kein Abschnitt für benutzerdefinierte Felder.
Actions — die Wechsel, die Sie aus der aktuellen Phase der Anforderung üblicherweise als Nächstes vornehmen, zusammen mit Send call und Resend email, wo diese zutreffen.

Note

Die Karte Actions ist eine Liste von Verknüpfungen, nicht das gesamte Angebot. Sie nennt den einen oder die zwei nächsten Wechsel, die üblicherweise auf den Stand der Anforderung folgen; die Status-Pille im Hero-Bereich bietet weiterhin jede andere Phase an und die Leiste weiterhin jeden Schritt — auch bei einer abgelehnten Anforderung.

Anforderungen versenden und die E-Mail erneut senden

Positionen, die Sie mit Call Now markiert haben, werden versendet, sobald der Abruf erstellt ist — Sie müssen sie also nicht einzeln senden. Jeder Versand danach funktioniert gleich: Sie legen fest, welche Anforderungen dazugehören, und bestätigen ihn dann. Kein Investor erhält eine E-Mail, bevor diese Bestätigung angenommen wurde.

Die zu sendenden Anforderungen auswählen

Auf der Seite eines Abrufs sind die Anforderungen in der Tabelle auswählbar. Wählen Sie die aus, die Sie versenden möchten, und der Versand wird über diese Auswahl als Call N investors angeboten, wobei N angibt, wie viele der von Ihnen gewählten Anforderungen noch versendet werden können. Deshalb liegt der Versand nicht in der Kopfzeile der Seite neben Umbenennen, Empfängerkonto und Löschen: Er wirkt auf die Anforderungen, die Sie benennen — also benennen Sie sie zuerst.

Warning

Es gibt bewusst keine Aktion, die alle offenen Anforderungen auf einmal sendet, ohne dass Sie sie benennen. Wenn Sie eine Schaltfläche zum Senden an alle suchen: Sie ist nicht im Überlaufmenü versteckt — es gibt sie nicht mehr. Ein Versand nennt jetzt immer, wer eine E-Mail erhalten wird, und das kann er nur, wenn Sie festgelegt haben, welche Anforderungen dazugehören.

Note

Die Anzahl ist das, was tatsächlich versendet wird, nicht das, was Sie markiert haben. Wählen Sie fünf Anforderungen aus, von denen zwei bereits hinausgegangen sind, zeigt die Aktion Call 3 investors. Enthält Ihre Auswahl nichts, was noch versendet werden kann — etwa drei bereits abgeschlossene Zeilen —, bleibt die Aktion sichtbar, statt aus der Symbolleiste zu verschwinden, und ist nicht verfügbar; der Grund, warum sie nicht fortfahren kann, wird dort angegeben. Das bedeutet, dass die von Ihnen gewählten Zeilen nichts mehr zu versenden haben, und nicht, dass etwas kaputt ist. Ein fehlendes Empfängerbankkonto ist ein anderer Fall und verhält sich anders: Der Versand bleibt vollständig verfügbar, und wenn Sie ihn wählen, öffnet sich die unter Wenn eine Aktion sich erklärt, statt etwas auszuführen beschriebene Erklärung.

Um eine einzelne Anforderung zu versenden, nutzen Sie Send call in ihrem Zeilenmenü oder Send call auf der Karte Actions im Drawer der Anforderung. Beide Wege senden dem Investor per E-Mail den fälligen Betrag und einen Zahlungslink und setzen die Anforderung auf Called — aber erst nach derselben Bestätigung, die auch ein Versand mehrerer Anforderungen durchläuft. Die Anzahl der Anforderungen entscheidet nie darüber, ob Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, und ein einzelner Klick schickt nie eine E-Mail an einen Investor. Nutzen Sie stattdessen Mark as Called, wenn der Abruf außerhalb von Covercy One kommuniziert wurde und nur die Phase das abbilden soll — diese Aktion steht unabhängig davon zur Verfügung, ob der Abruf ein Empfängerbankkonto hat, denn sie schickt niemandem eine E-Mail. Sobald eine Anforderung in Called steht und ein Link für sie ausgestellt wurde, sendet Resend email diesem Investor die E-Mail erneut.

Den Versand bestätigen

Ob eine Anforderung oder viele, ob von der Seite eines Abrufs oder aus der Listen- oder Funnel-Ansicht einer Kapitalrunde: Jeder Versand durchläuft denselben Bestätigungsdialog, bevor irgendetwas Covercy One verlässt. Er nennt den Umfang dessen, was Sie gerade tun: wie viele Investoren eine E-Mail erhalten und wie viel Kapital insgesamt abgerufen wird.

Enthält Ihre Auswahl Anforderungen, die der Versand nicht anfasst — bereits versendet, abgelehnt oder anderweitig nicht versendbar —, nennt die Bestätigung, wie viele übersprungen werden. Eine kleinere Zahl als die von Ihnen ausgewählte wird so vorab erklärt und nicht erst im Nachhinein entdeckt.
Sie können eine optionale persönliche Notiz hinzufügen, die in jede E-Mail dieses Versands aufgenommen wird. Ein Versand ohne Notiz erzeugt genau die E-Mails, die er heute erzeugt.
Das Abbrechen des Bestätigungsdialogs sendet nichts, schickt niemandem eine E-Mail und belässt jede Anforderung in der Phase, die sie bereits hatte.

Um mehrere Investoren mit unterzeichneter Zusage außerhalb eines Kapitalabrufs auf einmal um Geld zu bitten, wählen Sie ihre Zeilen in der Listen- oder Funnel-Ansicht einer Kapitalrunde aus und wählen Sie Send call. Dieselbe Bestätigung regelt diesen Versand: Sie zählt die Investoren und das Gesamtkapital nur für die von Ihnen ausgewählten Zeilen, und nur diese Zeilen erhalten eine E-Mail und wechseln nach Called.

Warning

Send call kann erst durchgehen, wenn der Kapitalabruf selbst über ein Empfängerbankkonto verfügt — und ebenso wenig das Einziehen der Zahlung online, denn dieses Geld würde genau dem Konto gutgeschrieben, das nicht festgelegt ist. Die Prüfung liest das Konto des Abrufs selbst und leiht sich keines von einer Kapitalrunde oder vom Holding; ein Abruf ohne Empfängerkonto bleibt daher unversendbar, selbst wenn für die Kapitalrunde des Holdings ein Konto konfiguriert ist. Das Steuerelement selbst sieht nicht anders aus, und es gibt nichts, worüber Sie den Mauszeiger bewegen könnten: Wählen Sie Send call — im Zeilenmenü einer Anforderung oder über eine Auswahl —, und Covercy One öffnet Can't send this call. Dort wird erklärt, dass der Abruf kein Empfängerbankkonto hat und daher noch nicht an den Investor gesendet werden kann, und dass Sie die Anforderung dennoch von Hand als Called markieren können: Klicken Sie auf die Zeile des Investors, um sie zu öffnen, und wählen Sie dann Mark as Called. Nichts wird versendet. Resend email wird genauso zurückgehalten; Mark as Called und Declined bleiben in beiden Fällen verfügbar.

Einen Abruf erfassen, den Sie außerhalb von Covercy One durchgeführt haben

Nicht jeder Kapitalabruf geht aus Covercy One hinaus. Wenn Sie den Investor angerufen, ihm Ihre Bankverbindung selbst gegeben und den Geldeingang beobachtet haben, können Sie das Geschehene erfassen, ohne etwas zu versenden: Setzen Sie die Phase jeder Anforderung von Hand, und der Abruf bleibt auf dem Stand. Ein Wechsel von Hand schickt niemandem eine E-Mail und bewegt kein Geld — nichts davon hängt daher am Empfängerbankkonto des Abrufs.

Mark as Called und die späteren Wechsel nach Transferred, Invested und Declined bleiben auf einem Abruf ohne Empfängerbankkonto verfügbar — in jeder Phase und ohne dass gegen sie eine Bankkonto-Meldung erhoben wird.
Woher Sie die Phase setzen, macht keinen Unterschied: die Status-Pille in der Zeile der Anforderung, die Status-Pille im Hero-Bereich des Drawers, ein Schritt auf der Fortschrittsleiste des Drawers, die Karte Actions, Move to über eine Auswahl und das Ziehen der Karte in einer Funnel-Ansicht verhalten sich alle gleich.
Eine Auswahl von Anforderungen von Hand zu verschieben funktioniert wie das Verschieben einer einzelnen — jede Anforderung in der Auswahl wechselt, und keine wird mangels Empfängerkonto abgelehnt.

Warning

Das Erfassen eines Status von Hand ist kein Weg, die Versandprüfung zu umgehen. Es ändert, was Covercy One anzeigt; es gibt dem Abruf kein Ziel. Solange der Abruf kein eigenes Empfängerbankkonto trägt, versendet Covercy One eine Anforderung weiterhin nicht per E-Mail und nimmt die Zahlung nicht online an — wenn Sie eine offline getroffene Vereinbarung auf die Plattform holen möchten, legen Sie also zuerst das Konto fest. Das können Sie jederzeit tun, auch nachdem Sie Anforderungen schon von Hand markiert haben.

Note

Kann ein Versand nicht durchgehen, bleibt die Anforderung in der Phase, in der sie war — sie wird nie als versendet erfasst, wenn sie es nicht war —, und Covercy One sagt Ihnen, was tatsächlich geschehen ist, einschließlich der Angabe, wie viele eines Stapels hinausgegangen sind und wie viele nicht. Eine Ablehnung nennt ihre tatsächliche Ursache, statt alles zu einem allgemeinen Fehler zusammenzufassen: Eine investierende Einheit ohne jeden Kontakt und eine, deren Kontakte keine nutzbare E-Mail-Adresse haben, werden jeweils als das gemeldet, was sie sind — Sie erfahren also, was zu beheben ist. Beheben Sie die Ursache und senden Sie erneut.

Note

Jede Anforderung wird per E-Mail an den Kontakt gesendet, der vorrangig als Hauptkontakt aus der investierenden Einheit der Position ermittelt wird — nicht aus der Kontaktliste der Opportunity. Für jede investierende Einheit, die Sie abrufen, einen Hauptkontakt mit funktionierender E-Mail-Adresse zu pflegen, ist genau das, was einen abgelehnten Versand verhindert.

Tip

Wenn ein Investor die E-Mail zum Kapitalabruf nicht findet oder nicht darauf reagieren kann, öffnen Sie den Drawer seiner Anforderung, solange sie in Called steht, und nutzen Sie das Kopier-Steuerelement auf der Karte Payment link, um denselben Link auf anderem Weg erneut zu teilen. Ist der Link abgelaufen oder widerrufen, erklärt die Karte das, statt einen Link anzuzeigen — nutzen Sie dann Resend email oder versenden Sie den Abruf erneut, um einen frischen Link auszustellen.

Eine Anforderung aus einem Abruf entfernen

Die Investorenliste eines Abrufs steht nach dem Erstellen nicht fest: Sie können eine einzelne Finanzierungsanforderung aus dem Abruf nehmen, ohne den Rest anzurühren.

Öffnen Sie die Seite des Abrufs und suchen Sie die Zeile der Anforderung.
Öffnen Sie das Zeilenmenü und wählen Sie Delete request. Sie können das auch im Drawer der Anforderung tun, über das Papierkorb-Steuerelement neben dem Schließen-Steuerelement in dessen Kopfbereich.
Bestätigen Sie. Die Bestätigung nennt den Investor und den Betrag, sodass Sie prüfen können, dass Sie die richtige Anforderung entfernen.

Warning

Eine Anforderung lässt sich entfernen, solange sie in Not Called, Invested oder Declined steht. Sie lässt sich nicht entfernen, solange sie in Called oder Transferred steht — Geld wurde angefordert oder ist unterwegs — oder solange ihre Position eingefroren ist. In diesen Fällen sehen Delete request und das Trash-Steuerelement des Drawers weiterhin genau so aus wie immer — der Papierkorb bleibt ein Papierkorb, ohne Schloss und ohne Ausgrauen —, und wenn Sie eines davon wählen, öffnet sich This request can't be deleted yet, statt dass gelöscht wird. Die Erklärung besagt, dass die Anforderung bereits abgerufen wurde oder dass der Investor bereits Mittel überwiesen hat, und fordert Sie auf, ihren Status zuerst auf Not Called oder Declined zu ändern. Es öffnet sich keine Bestätigung, und nichts wird gelöscht.

Note

Eine bestätigte Entfernung nimmt die Anforderung zusammen mit jeder von ihr erfassten Zahlung aus dem Abruf, gibt ihren Betrag der nicht abgerufenen Kapitalzusage der Position zurück und schließt den Drawer, wenn Sie sie von dort entfernt haben. Wird die letzte Anforderung des Abrufs entfernt, bleibt der Abruf selbst bestehen, mit keinem aufgeführten Investor.

Warning

Das Entfernen einer Anforderung lässt den Investor nie mit einem zahlbaren Link zurück. Trägt die Anforderung noch einen aktiven Zahlungslink, wird dieser zuerst entwertet — und lehnt der Zahlungsdienstleister ab, weil eine Zahlung bereits läuft, wird die Entfernung mit diesem Grund abgelehnt, auf der Seite benannt, und die Anforderung bleibt genau so, wie sie war. Die Zahlung einer Invested-Anforderung ist bereits abgeschlossen, ihr Entfernen entwertet daher nichts.

Note

Der Drawer, den Sie aus dem Tab Contributions des Holdings öffnen, zeigt kein Papierkorb-Steuerelement. Entfernen Sie eine Anforderung auf der eigenen Seite des Kapitalabrufs.

Einen Verantwortlichen zuweisen

Jede Finanzierungsanforderung kann einen Verantwortlichen haben — das Teammitglied, das ihr nachgeht. Öffnen Sie den Drawer der Anforderung und nutzen Sie das Steuerelement Owner, um ihn aus den Nutzern Ihrer Firma zuzuweisen oder zu ändern, oder belassen Sie es bei None. Ihre Änderung wird sofort gespeichert, und der zugewiesene Name erscheint in der Zeile der Anforderung.

Einen Abruf korrigieren oder entfernen

Was Sie noch ändern können, hängt davon ab, was bereits an die Investoren gesendet wurde:

Der Name des Abrufs ist jederzeit bearbeitbar, versendet oder nicht.
Das erstmalige Festlegen eines Empfängerbankkontos für einen Abruf ist immer erlaubt, in welcher Phase seine Anforderungen auch stehen — ein Abruf, der nie ein Konto getragen hat, hat keinem Investor ein Ziel genannt, von dem er umgeleitet werden müsste; es gibt also nichts zu schützen und keinen Weg, zu stranden. Das Ändern eines Kontos, das der Abruf bereits trägt, ist der eingeschränkte Fall: Das ist nur möglich, solange keine seiner Anforderungen versendet wurde — jede steht noch in Not Called oder Declined. Sobald eine Anforderung in Called, Transferred oder Invested steht, ist das bestehende Konto gesperrt, denn diesen Investoren wurde bereits gesagt, wohin sie ihre Mittel senden sollen. Change receiving account bleibt völlig normal aussehend im Überlaufmenü; wenn Sie es dann wählen, wird erklärt, dass das Konto noch nicht geändert werden kann, die bereits hinausgegangenen Anforderungen werden gezählt, und Sie werden gebeten, deren Status zuerst auf Not Called oder Declined zu ändern. Das Umbenennen eines Abrufs löscht nie das Konto, das er bereits hat, und dessen Entfernen erfordert einen eigenen bewussten Schritt — danach ist der Abruf unversendbar, bis Sie ein anderes festlegen.
Das Löschen des gesamten Abrufs ist nur möglich, solange keine seiner Anforderungen versendet wurde — jede steht noch in Not Called oder Declined. Das Löschen entfernt den Abruf zusammen mit allen seinen Anforderungen und gibt jeder Position ihre nicht abgerufene Kapitalzusage zurück. Wurde eine Anforderung versendet, öffnet Delete capital call statt der Bestätigung eine Erklärung: Sie zählt die bereits hinausgegangenen Anforderungen und bittet Sie, deren Status zuerst auf Not Called oder Declined zu ändern. Tun Sie das, ist das Löschen wieder verfügbar.
Das Entfernen einer einzelnen Anforderung folgt seiner eigenen, weiteren Regel — siehe Eine Anforderung aus einem Abruf entfernen oben. Eine Anforderung kann gehen, solange sie in Not Called, Invested oder Declined steht, auch auf einem Abruf, dessen übrige Anforderungen versendet wurden.
Betrag und Fälligkeitsdatum einer einzelnen Anforderung bleiben über die Karte Call details bearbeitbar, solange die Anforderung in Not Called steht. Sobald sie in Called, Transferred oder Invested steht, erfordert das Bearbeiten zuerst die Bestätigung eines Wechsels zurück nach Not Called, was jeden bereits ausgestellten Zahlungslink entwertet — das erneute Bearbeiten einer bereits versendeten Anforderung ist also immer ein bewusster, bestätigter Schritt.

Was der Investor erhält

Wenn eine Anforderung gesendet wird, erhält der Investor eine E-Mail Ihrer Firma mit dem fälligen Betrag und einer Schaltfläche zur Zahlungsseite. Deckt der Abruf nur einen Teil der Kapitalzusage dieses Investors ab, enthält die E-Mail zusätzlich eine Commitment Summary, die erläutert, wie sich der fällige Betrag aus seiner Position ergibt:

Total Commitment — der vollständige zugesagte Betrag der Position.
Contributed to Date — was der Investor bereits auf diese Position eingezahlt hat.
Amount Due (This Call) — der Betrag, den Sie jetzt abrufen.
Remaining Commitment After This Call — was nach Zahlung dieses Abrufs noch offen bliebe.

Note

Die Commitment Summary wird pro Investor anhand der Zahlen des jeweiligen Investors bestimmt. Sie entfällt, wenn der Abruf die gesamte Kapitalzusage des Investors abdeckt — die Aufschlüsselung würde dann nichts hinzufügen — und wenn die Zusagezahlen nicht verfügbar sind. Die Zahlen stammen aus der Position der Anforderung selbst und aus dem ausstellenden Abruf, sodass die Aufschlüsselung unabhängig davon korrekt ist, wie die Kapitalzusage ursprünglich erfasst wurde — einschließlich aus dem früheren Covercy-System migrierter Zusagen. Werden mehrere Investoren auf einmal angeschrieben, wird die Entscheidung pro Empfänger getroffen und nicht einmalig für den gesamten Stapel.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Öffnen Sie den Tab Contributions des Holdings und prüfen Sie, dass der Abruf als eigene Gruppenzeile mit der erwarteten Investorenanzahl und Gesamtsumme erscheint. Klicken Sie weiter auf die Seite des Abrufs und prüfen Sie die Kacheln Investors called, Called und Contributed und anschließend, dass jede Anforderung mit den richtigen Werten für Committed, Called, Remaining after call, Status, Fälligkeitsdatum und Verantwortlichen aufgeführt ist. Klicken Sie auf die Zeile einer Anforderung, um ihren Drawer zu öffnen, und prüfen Sie, dass die Fortschrittsleiste die aktuelle Phase abbildet, die Karte Call details die richtigen Zahlen zeigt und — sobald eine Anforderung in Called steht und eine E-Mail hinausgegangen ist — die Karte Payment link mit einem funktionierenden Kopier-Steuerelement vorhanden ist. Wenn Zahlungen eingehen und Sie Anforderungen nach Invested verschieben, steigen die Zahl Contributed des Abrufs und die eingezahlte Zahl der Position entsprechend — auch bei einem Abruf, den Sie von Hand führen, der für das Erfassen einer Phase nie auf ein Empfängerbankkonto wartet. Wenn eine Aktion nicht das tut, was Sie erwartet haben, wählen Sie sie: Eine Aktion, die der aktuelle Zustand des Abrufs ausschließt, öffnet eine kurze Erklärung, die nennt, was sich zuerst ändern muss, und ändert nichts. Ein Abruf ohne Empfängerbankkonto weist zudem oben auf seiner Seite darauf hin. Prüfen Sie darüber hinaus, ob Sie die richtigen Zugriffsrechte haben, oder wenden Sie sich an unser Team.

Ist ein Kapitalabruf eine Art von Kapitalrunde?: Nein. Ein Kapitalabruf ist ein eigener Datensatz auf einem Holding, der gegen die bestehenden Positionen des Holdings erstellt wird. Er wird nicht aus einer Kapitalrunde heraus eingeworben und ist auch nicht über eine Kapitalrunde erreichbar. Eine Kapitalrunde entscheidet, wann Geld fällig ist; sie entscheidet nie darüber, dass ein Kapitalabruf existiert. Falls Sie Kapitalabrufe früher eingerichtet haben, indem Sie beim Erstellen einer Kapitalrunde die Option Capital call gewählt haben: Diesen Weg gibt es nicht mehr — starten Sie stattdessen im Tab Contributions des Holdings.
Ich habe eine Anforderung versehentlich abgelehnt — kann ich das rückgängig machen?: Ja. Eine abgelehnte Anforderung ist keine Sackgasse. Ihre Status-Pille öffnet dasselbe Menü wie die jeder anderen Anforderung und führt Not Called, Called, Transferred und Invested auf, sodass Sie die Ablehnung genau über das Steuerelement zurücknehmen, mit dem Sie sie vorgenommen haben — in der Zeile oder im Hero-Bereich des Drawers. Die Fortschrittsleiste des Drawers und seine Karte Actions bieten dieselbe Wiedereröffnung, und eine Auswahl abgelehnter Anforderungen wird mit Move to gesammelt wiedereröffnet. Kann die nicht abgerufene Kapitalzusage der Position den Betrag nicht mehr aufnehmen, wird die Wiedereröffnung dennoch ausgeführt und Sie werden gewarnt, unter Nennung des Investors, des Betrags und des Verbleibenden; eine Wiedereröffnung nach Not Called wird überhaupt nicht gemessen.
Wie ändere ich den Status einer Anforderung?: Nutzen Sie die Status-Pille — die Spalte Status der Anforderung auf der Abrufseite oder die Pille im Hero-Bereich ihres Drawers. Sie öffnet ein Menü mit jeder Lebenszyklusphase, in der die Anforderung nicht bereits steht, ohne dass etwas als blockiert aufgeführt wäre; Sie können also vorwärts, rückwärts oder direkt an den dazwischenliegenden Phasen vorbei wechseln. Die Auswahl wird sofort wirksam, ohne Bestätigungsschritt, und eine Auswahl über die Pille in der Zeile öffnet den Drawer nicht. Die Karte Actions des Drawers und seine Fortschrittsleiste erreichen dieselben Wechsel.
Muss ich eine Statusänderung bestätigen?: Nein. Statuswechsel werden mit der Auswahl wirksam, auch solche, die Geld erfassen oder entfernen — jeder Wechsel ist über dasselbe Steuerelement umkehrbar. Der Versand ist die Ausnahme: Eine E-Mail an einen Investor durchläuft immer zuerst eine Bestätigung, ob Sie eine Anforderung versenden oder viele.
Kann ich mehrere Anforderungen auf einmal in denselben Status setzen?: Ja. Wählen Sie ihre Zeilen auf der Seite des Abrufs aus und nutzen Sie Move to neben dem Versand; wählen Sie dann die Phase. Jede ausgewählte Anforderung, die nicht bereits in dieser Phase steht, wechselt — mit denselben Regeln und Nebenwirkungen wie beim einzelnen Verschieben —, und das Ergebnis wird einmal für die gesamte Auswahl gemeldet: Ablehnungen werden mit Investor und Grund genannt, und jede überzogene Wiedereröffnung trägt ihre Warnung. Eine Anforderung, die bereits in der gewählten Phase steht, bleibt unberührt, und eine Ablehnung hält die übrigen nicht auf.
Sendet das Markieren einer Anforderung als Called eine E-Mail an den Investor?: Nein. Mark as Called erfasst Ihre Buchführung und schickt niemandem eine E-Mail, und es benötigt kein Empfängerbankkonto — das Konto prüft den Versand, nicht den Status. Nur Send call und Resend email stellen einem Investor eine E-Mail zu, und beide bitten Sie zuerst um Bestätigung.
Ich habe eine Anforderung per E-Mail versendet — kann ich sie den Rest des Wegs trotzdem von Hand führen?: Ja. Eine per E-Mail versendete Anforderung landet in Called, derselben Phase, die Sie auch von Hand erreichen, und läuft durch genau dieselben Steuerelemente weiter. Ein erfolgter E-Mail-Versand entfernt oder sperrt nie die Wechsel nach Transferred und Invested, und Sie müssen nicht darauf warten, dass die Zahlung automatisch zugeordnet wird, bevor Sie diese vornehmen.
Was passiert mit dem Zahlungslink, wenn ich eine Anforderung zurück nach Not Called setze?: Er wird entwertet. Jeder Wechsel zurück nach Not Called entwertet den für die Anforderung ausgestellten Zahlungslink, aus welcher Phase Sie auch kommen. Der Zahlungsdienstleister bleibt maßgeblich und kann ablehnen — etwa wenn eine Zahlung bereits unterwegs ist —, und tut er das, meldet die Seite die Ablehnung unter Nennung des Investors, und die Zeile behält den Status, den sie hatte.
Kann ich eine einzelne Finanzierungsanforderung löschen?: Ja. Nutzen Sie Delete request im Zeilenmenü auf der Seite des Abrufs oder das Papierkorb-Steuerelement im Kopfbereich des Anforderungs-Drawers und bestätigen Sie dann — die Bestätigung nennt den Investor und den Betrag. Eine Anforderung kann gehen, solange sie in Not Called, Invested oder Declined steht; sie kann nicht, solange sie in Called oder Transferred steht oder ihre Position eingefroren ist. In diesen Fällen sieht das Steuerelement genau so aus wie immer — kein Schloss, kein Ausgrauen —, und wenn Sie es wählen, öffnet sich eine Erklärung, statt dass gelöscht wird: Die Anforderung wurde bereits abgerufen, oder der Investor hat bereits Mittel überwiesen; ändern Sie ihren Status also zuerst auf Not Called oder Declined. Hat der Abruf ein Empfängerbankkonto, ergänzt die Erklärung, dass der Investor diese Bankverbindung bereits hat und möglicherweise nicht bemerkt, dass die Anforderung storniert wurde. Das Entfernen einer Anforderung nimmt jede von ihr erfasste Zahlung mit und gibt ihren Betrag der nicht abgerufenen Kapitalzusage der Position zurück. Das unterscheidet sich vom Löschen des gesamten Abrufs, das nur möglich ist, solange keine seiner Anforderungen versendet wurde — jede steht noch in Not Called oder Declined.
Was passiert, wenn ich die letzte Anforderung eines Abrufs entferne?: Der Abruf selbst bleibt bestehen. Seine Seite öffnet sich weiterhin, führt keine Investoren auf und behält Name und Empfängerbankkonto.
In der Tabelle stehen Called und Contributed — wo sind Requested und Funded geblieben?: Sie wurden umbenannt, damit Kacheln und Tabelle ein einziges Vokabular verwenden. Die drei Kacheln der Abrufseite lauten jetzt Investors called, Called und Contributed, und die Anforderungstabelle lautet Investor, Share class, Committed, Called, Contributed, Remaining after call, Status und Due — alle standardmäßig angezeigt. Called ist der Betrag, den eine Anforderung verlangt (früher Requested), und Contributed ist das, was darauf eingegangen ist (früher Funded). Committed und Remaining after call sind neu.
Was bedeutet Remaining after call?: Was auf dieser Position noch nicht abgerufen sein wird, sobald diese Anforderung draußen ist. Es liest dieselbe nicht abgerufene Zahl, die auch das Erstellungsformular liest, frühere Abrufe und Einzahlungen ohne dahinterstehende Anforderung sind also bereits mitgezählt. Eine abgelehnte Anforderung zeigt die vollständige nicht abgerufene Kapitalzusage der Position, weil ihre Forderung in den Topf zurückgekehrt ist.
Kann ich Kapital auf Positionen abrufen, die importiert und nicht in Covercy One eingeworben wurden?: Ja. Die Positionsauswahl listet jede aktive Position des Holdings auf, unabhängig davon, wie sie entstanden ist — aus einer Opportunity, aus einem Import oder direkt eingegeben — und zeigt zu jeder die nicht abgerufene Kapitalzusage, sodass Sie beurteilen können, was Sie einbeziehen. Eine vollständig abgerufene Position erscheint weiterhin, mit einer nicht abgerufenen Kapitalzusage von null; ebenso eine vollständig bezahlte Position, gleichgültig auf welchem Weg das Geld zu ihr gelangt ist, denn auch Einzahlungen, hinter denen kein Kapitalabruf steht, verbrauchen die Kapitalzusage. Sie müssen niemals eine Kapitalrunde anlegen, die es nie gegeben hat, um Kapital anzufordern.
Kann ein Kapitalabruf mehrere Anteilsklassen abdecken?: Ja. Ein Kapitalabruf ist am Holding verankert und nicht an einer Anteilsklasse, sodass ein Abruf Positionen mehrerer Klassen ansprechen kann. Er wird nicht in einen Abruf pro Klasse aufgeteilt. Verwenden Sie den Filter Share Classes im Erstellungsformular, wenn Sie ihn auf bestimmte Klassen eingrenzen möchten.
Wo öffne ich den Capital Call Drawer?: Klicken Sie auf die Zeile einer Anforderung auf der eigenen Seite des Kapitalabrufs oder auf eine Finanzierungsanforderungszeile in der Detailansicht des Tabs Contributions des Holdings. Ein Klick an einer beliebigen Stelle der Zeile außerhalb ihres Zeilenmenüs, ihres Auswahl-Steuerelements und ihres Status-Steuerelements öffnet den Drawer — es gibt keine separate Schaltfläche zum Öffnen.
Entsteht durch das Unterzeichnen einer Opportunity ein Kapitalabruf?: Nein. Mit dem Erreichen von Signed wird die Position des Investors erstellt und sonst nichts — weder ein Kapitalabruf noch eine Zahlungsanforderung, unabhängig davon, welchen Kapitalrundentyp die Runde verwendet. Der Investor wird zur Zahlung aufgefordert, wenn Sie die Anforderung senden oder wenn er selbst den Zahlungsschritt erreicht.
Kann ich einem unterzeichneten Investor, der noch keine Anforderung hat, eine Zahlungsanforderung senden?: Ja. Send Payment Request funktioniert bei einer unterzeichneten Opportunity, die keine Finanzierungsanforderung trägt — die Anforderung wird erstellt und die E-Mail in einem Schritt versendet. Sie müssen vorher nichts anlegen und brauchen dafür auch keinen Kapitalabruf.
Warum geht Send call nicht durch?: Dafür gibt es zwei verschiedene Gründe, und sie verhalten sich unterschiedlich. Hat der Kapitalabruf selbst kein Empfängerbankkonto, sieht Send call völlig normal aus — gleiche Beschriftung, gleiches Symbol, kein Hinweis beim Darüberfahren mit dem Mauszeiger —, und wenn Sie es wählen, im Zeilenmenü einer Anforderung oder über eine Auswahl, öffnet sich Can't send this call: Der Abruf hat kein Empfängerbankkonto und kann daher noch nicht an den Investor gesendet werden, und Sie können die Anforderung dennoch von Hand als Called markieren — klicken Sie auf die Zeile des Investors, um sie zu öffnen, und wählen Sie dann Mark as Called. Nichts wird versendet, und die Anforderung behält ihren bisherigen Status. Die Prüfung liest das Konto des Abrufs selbst und greift nicht auf das einer Kapitalrunde oder des Holdings zurück, und die Seite des Abrufs nennt ein fehlendes Empfängerkonto zudem oben zusammen mit der Aktion, die es festlegt. Der andere Grund ist eine Auswahl, in der nichts mehr zu versenden ist — jede gewählte Zeile ist bereits versendet oder abgelehnt: Dort bleibt die Aktion Call N investors sichtbar und nicht verfügbar, mit dem an der Aktion angegebenen Grund, statt aus der Symbolleiste zu verschwinden. Mark as Called und Declined sind von der Bankkonto-Prüfung nie betroffen — nur der Versand und Resend email sind es. Die Einrichtung des Bankings ist unter Banking & payments beschrieben.
Kann ich einen Kapitalabruf führen, den ich offline abwickle?: Ja. Mark as Called und die späteren Wechsel nach Transferred, Invested und Declined hängen nie am Empfängerbankkonto des Abrufs, weder einzeln noch über eine Auswahl; Sie können eine Anforderung also auf einem Abruf ganz ohne Konto von Hand durch ihren gesamten Lebenszyklus führen. Was Sie ohne Konto nicht können, ist Covercy One die Anforderung per E-Mail versenden oder die Zahlung online einziehen zu lassen. Legen Sie das Konto fest, sobald Sie das möchten, und der Versand wird freigeschaltet.
Ich habe Anforderungen von Hand als Called markiert — kann ich das Empfängerbankkonto des Abrufs trotzdem noch festlegen?: Ja. Das erstmalige Festlegen eines Empfängerbankkontos für einen Abruf ist immer erlaubt, in welcher Phase seine Anforderungen auch stehen, denn ein Abruf, der nie ein Konto getragen hat, hat keinem Investor ein Ziel genannt, von dem er umgeleitet werden müsste. Die Sperre gilt nur für das Ändern eines Kontos, das der Abruf bereits hat, sobald eine seiner Anforderungen versendet wurde.
Wie versende ich alle offenen Anforderungen eines Abrufs auf einmal?: Indem Sie sie benennen. Wählen Sie die gewünschten Anforderungen in der Anforderungstabelle des Abrufs aus und versenden Sie über diese Auswahl — die Aktion lautet Call N investors und zählt nur die Zeilen, die noch versendet werden können. Es gibt bewusst keine Aktion, die jede versendbare Anforderung versendet, ohne dass Sie sagen, welche. Wenn Sie in der Kopfzeile der Seite oder in deren Überlaufmenü nach einer Alles-senden-Schaltfläche suchen: Sie ist nicht da. Der Versand ist in die Auswahl der Tabelle gewandert, damit er Ihnen immer sagen kann, wem er gleich eine E-Mail schickt.
Schickt ein Klick auf Send call dem Investor sofort eine E-Mail?: Nein. Jeder Versand — eine Anforderung aus ihrem Zeilenmenü oder der Karte Actions des Drawers oder viele aus einer Auswahl — bittet Sie zuerst um Bestätigung und nennt, wie vielen Investoren eine E-Mail geschickt wird und wie viel Kapital insgesamt abgerufen wird. Enthält Ihre Auswahl Anforderungen, die er nicht anfasst, nennt er, wie viele übersprungen werden. Sie können eine optionale persönliche Notiz hinzufügen, die in jede E-Mail aufgenommen wird. Brechen Sie die Bestätigung ab, wird nichts versendet, niemandem eine E-Mail geschickt, und jede Anforderung bleibt in der Phase, die sie hatte.
Warum gibt es auf einer Anforderung, die Called anzeigt, keine Karte Payment link und kein Resend email?: Weil für sie keine E-Mail hinausgegangen ist. Die Karte Payment link und Resend email erscheinen nur, solange eine Anforderung in Called steht und tatsächlich ein Link für sie ausgestellt wurde — hinter einer Anforderung, die Sie von Hand als Called markiert haben, steht kein Link, also wird beides nicht gezeigt. Versenden Sie sie mit Send call, wenn Covercy One dem Investor eine E-Mail schicken und einen Link ausstellen soll.
Kann ich das Empfängerbankkonto eines Abrufs ändern, nachdem ich Anforderungen versendet habe?: Nein. Das Empfängerkonto ist nur bearbeitbar, solange keine Anforderung des Abrufs versendet wurde — jede steht noch in Not Called oder Declined; sobald eine Anforderung versendet wurde, ist es gesperrt, denn den Investoren, die sie erhalten haben, wurde diese Bankverbindung genannt. Change receiving account bleibt mit seiner gewohnten Beschriftung im Überlaufmenü, und wenn Sie es wählen, wird erklärt, dass das Konto noch nicht geändert werden kann, die bereits hinausgegangenen Anforderungen werden gezählt, und Sie werden gebeten, deren Status zuerst auf Not Called oder Declined zu ändern. Tun Sie das, wenn sich das Ziel wirklich ändern muss.
Kann ich einen Kapitalabruf löschen?: Nur solange keine seiner Anforderungen versendet wurde — jede steht noch in Not Called oder Declined. Das Löschen entfernt den Abruf mit allen seinen Anforderungen und stellt die nicht abgerufene Kapitalzusage jeder Position wieder her. Wurde eine Anforderung versendet, steht Delete capital call weiterhin völlig normal aussehend im Überlaufmenü der Kopfzeile, und wenn Sie es wählen, öffnet sich statt der Bestätigung eine Erklärung: Sie zählt die bereits hinausgegangenen Anforderungen („1 request…“, „2 requests…“) und bittet Sie, deren Status zuerst auf Not Called oder Declined zu ändern. Hat der Abruf ein Empfängerbankkonto, ergänzt sie, dass diese Investoren die Bankverbindung bereits haben und möglicherweise nicht bemerken, dass der Abruf storniert wurde. Tun Sie, worum Sie gebeten werden, und das Löschen ist wieder verfügbar. Um einen einzelnen Investor von einem Abruf zu nehmen, dessen übrige Anforderungen bereits hinausgegangen sind, entfernen Sie stattdessen diese Anforderung.
Kann ich einen Abrufbetrag noch bearbeiten, nachdem ich ihn versendet habe?: Ja, aber Sie werden zuerst gebeten, einen Wechsel der Anforderung zurück nach Not Called zu bestätigen, der jeden bereits ausgestellten Zahlungslink entwertet. Das gilt, sobald eine Anforderung in Called, Transferred oder Invested steht, und verhindert, dass sich die Zahlen einer versendeten Anforderung ohne einen ausdrücklichen, bestätigten Schritt ändern.
Wenn ich einen Investor zurückstelle oder ausschließe, kann eine Änderung des Abrufbetrags ihn wieder aufnehmen?: Nein. Call Now, Call Later und Exclude legen Sie fest, und sie bleiben bei einer erneuten Verteilung erhalten. Wenn Sie den Abrufbetrag oder den Berechnungsmodus ändern und erneut verteilen, bleibt jeder von Ihnen gewählte Status unangetastet, und einem zurückgestellten Investor wird beim Erstellen des Abrufs keine Zahlungsanforderung gesendet.
Warum erscheint die Commitment Summary in manchen Kapitalabruf-E-Mails nicht?: Sie entfällt, wenn der Abruf die gesamte Kapitalzusage des Investors abdeckt, da die Aufschlüsselung nur den fälligen Betrag wiederholen würde, und wenn die Zusagezahlen für diese Position nicht verfügbar sind. Die Zahlen stammen aus der Position der Anforderung selbst und aus dem ausstellenden Abruf, sodass die Art der ursprünglichen Erfassung der Kapitalzusage — einschließlich einer aus dem früheren Covercy-System migrierten Zusage — die Aufschlüsselung nicht unterdrückt.
Wenn ich beim Massenversand nur einige Investoren auswähle, werden dann auch andere Anforderungen für denselben Investor versendet?: Nein. Ein Massenversand sendet und wechselt nur die spezifischen Zeilen, die Sie ausgewählt haben. Alle anderen, noch nicht gesendeten Anforderungen, die Sie nicht ausgewählt haben, bleiben unberührt.
Ein Versand wurde abgelehnt — wie finde ich heraus, warum?: Lesen Sie den Grund, den Covercy One meldet: Er nennt das tatsächliche Hindernis statt eines allgemeinen Fehlers. Eine investierende Einheit ohne jeden Kontakt und eine, deren Kontakte keine nutzbare E-Mail-Adresse haben, werden jeweils als das gemeldet, was sie sind, sodass Sie das Richtige beheben können. Die Anforderung bleibt in der Phase, in der sie war — ein abgelehnter Versand wird nie als versendet erfasst —, sobald Sie die Kontaktdaten korrigiert haben, können Sie also einfach erneut senden.