Investoren durch den Investitionsablauf führen

Am Ende dieser Anleitung verstehen Sie den geführten Investitionsablauf, den Ihre Investoren durchlaufen, nachdem Sie sie zu einer Opportunity eingeladen haben — die Schritte, die sie durchlaufen, wie Sie sie direkt zu einem bestimmten Schritt schicken, wie sie pausieren und fortsetzen und welche Informationen bei Ihnen eingehen, sobald ein Investor finanziert.

Was Ihre Investoren sehen

Wenn Sie einen Investor zu einer Opportunity einladen, erhält er einen Link. Durch das Öffnen gelangt er zu Ihrer Opportunity-Seite, wo er den Deal prüft und Invest Now auswählt. Von dort führt Covercy One ihn durch einen geführten Assistenten mit einer Fortschrittsanzeige, die jeden Schritt als abgeschlossen, aktuell oder bevorstehend ausweist.

1. Entity — der Investor wählt, ob er als Einzelperson oder über eine Einheit investiert, bestätigt seine Steuerangaben und versichert seinen Akkreditierungsstatus.
2. Agreement — der Investor gibt seinen Investitionsbetrag ein, bestätigt die Einheit, für die er unterzeichnet, und unterzeichnet die Investitionsvereinbarung.
3. Accreditation Verification — der Investor wählt Start Accreditation Process, um die Prüfung zu starten, und fährt dann fort.
4. Payment — der Investor finanziert seine Kapitalzusage, entweder per Banküberweisung oder durch direkte Zahlung von einem verknüpften Bankkonto, und schließt den Vorgang dann ab.