Investoren durch den Investitionsablauf führen

Am Ende dieser Anleitung verstehen Sie den geführten Investitionsablauf, den Ihre Investoren durchlaufen, nachdem Sie sie zu einer Opportunity eingeladen haben — die Schritte, die sie durchlaufen, wie Sie sie direkt zu einem bestimmten Schritt schicken, wie Sie verhindern, dass sie den vereinbarten Betrag ändern, was sie sehen, wenn auch andere Personen die Vereinbarung unterzeichnen, wie sie pausieren und fortsetzen, wie Sie ihren Fortschritt im Opportunity-Drawer verfolgen und welche Informationen bei Ihnen eingehen, sobald ein Investor finanziert.

Note

Die Führung der Investoren durch den Ablauf ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Fundraise in Ihrem Covercy One Workspace sowie eine Opportunity mit mindestens einem einzuladenden Investor. Die Ansprache selbst versenden Sie über den Bereich Next Steps im Opportunity-Drawer — wie das geht, lesen Sie unter Verwalten Sie Ihre Fundraising-Pipeline.

Was Ihre Investoren sehen

Wenn Sie einen Investor zu einer Opportunity einladen, erhält er einen Link. Durch das Öffnen gelangt er zu Ihrer Opportunity-Seite, wo er den Deal prüft und Invest Now auswählt. Von dort führt Covercy One ihn durch einen geführten Assistenten mit einer Fortschrittsanzeige, die jeden Schritt als abgeschlossen, aktuell oder bevorstehend ausweist.

Entity — der Investor wählt, ob er als Einzelperson oder über eine Einheit investiert, bestätigt seine Steuerangaben und versichert seinen Akkreditierungsstatus.
Agreement — der Investor gibt seinen Investitionsbetrag ein, bestätigt die Einheit, für die er unterzeichnet, und unterzeichnet die Investitionsvereinbarung. Hat die Vereinbarung neben dem Investor und Ihrer Firma weitere Unterzeichner, funktioniert dieser Schritt etwas anders — siehe Wenn auch andere die Vereinbarung unterzeichnen weiter unten.
Accreditation Verification — der Investor wählt Start Accreditation Process, um die Prüfung zu starten, und fährt dann fort. Wenn Ihr Fundraise diesen Schritt überspringt, gelangen Investoren direkt von der Vereinbarung zur Zahlung.
Payment — der Investor finanziert seine Kapitalzusage, entweder per Banküberweisung oder durch direkte Zahlung von einem verknüpften Bankkonto, und schließt den Vorgang dann ab.

Note

Wenn der Investor in Ihren Datensätzen bereits mit einer Einheit verknüpft ist, sind seine Einheit, seine Steuerangaben und seine Akkreditierung vorausgefüllt, sodass er sie nur noch bestätigen muss. Er kann im selben Schritt auch als Einzelperson investieren oder eine neue Einheit erstellen — dabei wählt er einen Einheitentyp (LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation oder Other) und gibt den Namen der Einheit ein. Der Steuer-ID-Typ ist standardmäßig SSN für eine Einzelperson und EIN für jeden Einheitentyp, und der Investor kann ihn ändern. Wenn ein Investor eine Einheit erstellt oder auswählt, wird die investierende Einheit der Opportunity entsprechend aktualisiert.

Note

Im Schritt "Agreement" zeigt ein Banner dem Investor, für welche Einheit er unterzeichnet, zusammen mit einem Link Change entity, den er bis zur Unterzeichnung nutzen kann. Der Link wird ausgeblendet, wenn Sie die vorherigen Schritte gesperrt haben, doch der Name der Einheit bleibt sichtbar, sodass der Investor erkennt, für wen er sich verpflichtet.

Tip

Wenn Ihr Fundraise Investoren anhand der Höhe der Kapitalzusage einer Anteilsklasse zuweist, entscheidet der Betrag, den der Investor im Schritt "Agreement" eingibt, welche Klasse gilt, und die angezeigten Konditionen aktualisieren sich bei jeder Änderung. Ein Betrag unterhalb Ihrer niedrigsten Stufe verhindert das Fortfahren. Siehe Investoren automatisch der richtigen Anteilsklasse zuweisen.

Einen Investor direkt zu einem späteren Schritt senden

Für Investoren, die sich bereits verpflichtet haben, können Sie eine Einladung versenden, die sie bei einem späteren Schritt statt am Anfang landen lässt — einen Investor mit weicher Zusage direkt zur Unterzeichnung der Vereinbarung oder einen Investor, der bereits unterzeichnet hat, direkt zur Zahlung. Wenn Sie den Dialog für die Ansprache öffnen, schlägt Covercy One den Schritt vor, der zum aktuellen Stand der Opportunity passt, und Sie können diesen Vorschlag übernehmen oder ändern.

Öffnen Sie die Opportunity und starten Sie die Ansprache über den Bereich Next Steps im Opportunity-Drawer.
Bestätigen Sie den Schritt, bei dem der Investor landen soll. Der vorgeschlagene Schritt spiegelt den aktuellen Status der Opportunity wider — eine Opportunity in einer frühen Phase beginnt am Anfang, eine mit weicher Zusage führt zur Vereinbarung und eine unterzeichnete zur Zahlung.
Wählen Sie optional, die Opportunity-Seite zu überspringen, sodass der Investor direkt in den Assistenten gelangt.
Versenden Sie die Ansprache. Wenn der Investor den Link öffnet, beginnt er bei dem von Ihnen ausgewählten Schritt, und die bereits abgeschlossenen Schritte werden als gesperrt angezeigt.

Note

Bei einer Aufforderung zur Unterzeichnung kann der Investor weiterhin zurückgehen und seine Einheit korrigieren. Selbst wenn Sie ihn direkt zum Schritt "Agreement" schicken, bleibt der Schritt "Entity" erreichbar — ein Investor, der für eine andere Einheit unterzeichnen muss, kann sie also ändern und zurückkehren, ohne Sie um eine neue Einladung zu bitten. Bei einem Zahlungslink ist es umgekehrt: Die vorherigen Schritte bleiben gesperrt, weil die Vereinbarung und der Betrag zu diesem Zeitpunkt bereits feststehen.

Warning

Eine Opportunity benötigt die richtigen Daten, bevor Sie jemanden zu einem späteren Schritt schicken können. Covercy One blockiert einen Zahlungslink bei einer Opportunity ohne zugewiesene investierende Einheit oder ohne zugesagten Betrag und teilt Ihnen mit, was fehlt. Ergänzen Sie diese Angaben zuerst in der Opportunity oder schicken Sie den Investor stattdessen zu einem früheren Schritt.

Note

Vor der Unterzeichnung wird der Betrag, den der Investor im Schritt "Agreement" eingibt, gespeichert, sobald er das Feld verlässt. Haben sich der Betrag oder die Angaben in der Vereinbarung seit ihrer Erstellung geändert, wird eine neue Vereinbarung erstellt, wenn der Investor "Prüfen und unterzeichnen" auswählt; und wenn Sie den Betrag im Opportunity-Drawer ändern, während er unterzeichnet, wird er aufgefordert, die Vereinbarung erneut zu prüfen. Das unterzeichnete Dokument stimmt also immer mit dem erfassten Datensatz überein.

Warning

Sobald ein Investor die Vereinbarung unterzeichnet, sind der Investitionsbetrag und die Einheit gesperrt und er kann sie nicht mehr ändern. So bleiben die unterzeichnete Vereinbarung und die erfasste Kapitalzusage synchron. Prüfen Sie beides auf Richtigkeit, bevor der Investor unterzeichnet — ein Investor, der mit dem falschen Betrag bei der Zahlung ankommt, muss sich an Sie wenden, statt das selbst korrigieren zu können.

Den vereinbarten Betrag festschreiben

Wenn Sie mit einem Investor einen Betrag vereinbart haben und nicht möchten, dass er ihn im Ablauf ändert, aktivieren Sie für die Kapitalrunde die Option Investors can't change the amount you set. Sie ist standardmäßig deaktiviert.

Öffnen Sie die Einrichtung der Kapitalrunde und wechseln Sie zum Tab General.
Aktivieren Sie unter Fundraise Details das Kontrollkästchen Investors can't change the amount you set.
Speichern Sie den Tab.

Solange die Option aktiv ist, kann ein Investor den Betrag bei keiner Opportunity ändern, für die Sie eine Anfrage mit Betrag gesendet haben — über Send Signing Request, Share Opportunity, einen Massenversand oder durch das Starten der Unterzeichnung aus dem Drawer — oder für die Sie im Drawer einen Betrag gespeichert haben, sofern dieser über null liegt. Der Investor sieht den Betrag als reinen Text auf der Opportunity-Seite, im Formular "Request more information" und im Schritt "Agreement". Anfragen, die Sie vor dem Aktivieren der Option gesendet haben, zählen ebenfalls.

Die Einstellung wirkt sofort. Wenn Sie sie deaktivieren, können Investoren den Betrag bei allen Opportunities der Kapitalrunde auf einmal ändern; aktivieren Sie sie wieder, werden die Beträge erneut auf ihrem aktuellen Stand festgeschrieben — einschließlich eines Betrags, den ein Investor in der Zwischenzeit eingegeben hat.
Sie selbst können den Betrag jederzeit ändern, und zwar im Opportunity-Drawer. Der Investor sieht den neuen Betrag, weiterhin festgeschrieben, und eine noch von niemandem unterzeichnete Vereinbarung wird mit dem neuen Betrag ersetzt.
Investoren, die über Ihren öffentlichen Invest-Now-Link einsteigen, wählen ihren Betrag selbst — bis Sie eine Anfrage mit Betrag senden oder im Drawer ihrer Opportunity einen Betrag speichern.
Ein Investor mit einer veralteten geöffneten Seite kann den Betrag nicht überschreiben: Er landet mit Ihrem Betrag im Schritt "Agreement" und sieht einmalig einen kurzen Hinweis "Amount updated".

Warning

Bei einer Kapitalrunde, die Investoren anhand des Zusagebetrags einer Anteilsklasse zuordnet, wird ein Versand, dessen Betrag zu keiner offenen Anteilsklasse passt, gestoppt, solange diese Option aktiv ist — denn der Investor könnte ihn nicht selbst korrigieren. Was Sie dann sehen und wie Sie das Problem beheben, erfahren Sie unter Ihre Fundraising-Pipeline verwalten.

Wenn auch andere die Vereinbarung unterzeichnen

Manche Zeichnungsvereinbarungen werden nicht nur vom Investor und Ihrer Firma unterzeichnet — auch ein Zeuge, ein Rechtsbeistand oder eine weitere Partei kann in einer festgelegten Reihenfolge unterzeichnen, wobei Ihre Gegenzeichnung zuletzt erfolgt. Funktioniert die Vereinbarung hinter einer Opportunity so, hängt der Agreement-Schritt des Investors davon ab, wer zugewiesen wurde und wer an der Reihe ist. Die Unterzeichner weisen Sie im Bereich Next Steps im Opportunity-Drawer zu — siehe Verwalten Sie Ihre Fundraising-Pipeline zu den Aktionen Assign und Assign & Send.

Bevor Sie die Unterzeichner zugewiesen haben — der Investor gelangt statt zur Vereinbarung auf eine Dankesseite und kann nicht mit der Unterzeichnung beginnen. Es wird nichts an irgendjemanden versendet, bis Sie jede Rolle zugewiesen haben.
Solange jemand, der in der Reihenfolge früher kommt, noch unterzeichnen muss — der Investor sieht eine Warteseite, die auflistet, wer bereits unterzeichnet hat (Already signed) und wer als Nächstes unterzeichnet (Next to sign). Er kann noch nicht unterzeichnen und erhält eine E-Mail, sobald er an der Reihe ist.
Wenn der Investor an der Reihe ist — der Investor erhält eine E-Mail und eine Aktion Review & Sign, die die Vereinbarung öffnet, genau wie bei einer Vereinbarung, die nur vom Investor und Ihrer Firma unterzeichnet wird.
Nachdem der Investor unterzeichnet hat, solange jemand, der in der Reihenfolge später kommt, noch unterzeichnen muss — der Investor bleibt im Agreement-Schritt und sieht eine Warteseite mit den Personen, die noch unterzeichnen müssen.

Der Investor verlässt den Agreement-Schritt, sobald alle außer Ihnen unterzeichnet haben — Ihre Gegenzeichnung kann noch ausstehen. Er erhält zu diesem Zeitpunkt keine weitere Unterzeichnungsanfrage, und die Opportunity zeigt Ihre Gegenzeichnung so lange als ausstehend an, bis Sie unterzeichnen.

Note

Die Warteseiten des Investors listen Personen nur mit Name und E-Mail-Adresse auf — die Rolle, in der jemand unterzeichnet, wird dem Investor nie angezeigt. Ein Unterzeichner, dessen Rolle Sie in der Zeichnungsvorlage als Internal markiert haben, erscheint in diesen Listen überhaupt nicht, unterzeichnet aber weiterhin an seiner Stelle in der Reihenfolge und erhält weiterhin seine Unterzeichnungs-E-Mails.

Tip

Steht eine andere Person an erster Stelle der Unterzeichnungsreihenfolge, geht eine Unterzeichnungsanfrage per E-Mail an diese Person, nicht an den Investor. Der Investor hört erst von Ihnen, wenn die Unterzeichner vor ihm fertig sind. Wenn er nachfragt, lassen Sie ihn also wissen, dass mit einer kurzen Wartezeit zu rechnen ist.

Note

Wird eine Vereinbarung nur vom Investor und Ihrer Firma unterzeichnet, gilt nichts davon: Der Investor prüft und unterzeichnet im Agreement-Schritt wie oben beschrieben.

Investoren können den Deal erneut lesen, ohne ihren Fortschritt zu verlieren

Aus dem Ablauf heraus kann ein Investor jederzeit zu Ihrer Opportunity-Seite zurückkehren, um das Angebot erneut zu lesen — über das Bedienelement Back in der Kopfzeile des Assistenten in den Schritten "Entity", "Agreement" und "Accreditation" oder über Back to Opportunity auf einem Bildschirm, auf dem er auf Sie wartet. Dieselbe Opportunity über die Seite Opportunities des Investorenportals zu öffnen, verhält sich genauso.

In beiden Fällen landet er auf Ihrer Opportunity-Seite mit einem Hinweis, dass sein Antrag bereits läuft, und einem Bedienelement Continue, das denselben Antrag bei dem Schritt fortsetzt, bei dem er ihn verlassen hat. Es wird nichts Neues angelegt, sodass dabei nie ein zweiter Antrag oder eine doppelte Opportunity in Ihrer Pipeline entsteht. Eine NDA- oder Akkreditierungsanforderung, die Sie für den Deal festgelegt haben, gilt beim Zurückgehen weiterhin.

Note

Das gilt auch für eine Einladung, die Sie so konfiguriert haben, dass sie die Opportunity-Seite überspringt: Der Link selbst führt den Investor weiterhin direkt zu seinem Schritt, doch wenn er aus dem Ablauf heraus den Deal einsehen möchte, erhält er ihn. Das Bedienelement zum Zurückgehen wird schlicht nicht angezeigt, wenn es keine Deal-Seite gibt, zu der er zurückkehren könnte.

So pausieren und setzen Investoren fort

Investoren müssen den Vorgang nicht in einem Durchgang abschließen. Covercy One speichert ihren Fortschritt fortlaufend, sodass das erneute Öffnen des Einladungslinks sie zu ihrem aktuellen Schritt zurückführt, anstatt den Ablauf neu zu starten. Ein Investor, der bereits abgeschlossen hat, sieht anstelle des Assistenten eine Abschlussmeldung.

Wenn Sie eine Genehmigung verlangen, bevor ein Investor fortfahren kann — zum Beispiel eine Sperre für Angaben zur Einheit oder für die Unterzeichnung — wartet der Investor auf einem Wartebildschirm, und der betroffene Schritt wird in seiner Fortschrittsanzeige als "wartet auf Genehmigung" ausgewiesen. Sie erhalten eine E-Mail, die den Investor, das Holding und den blockierten Schritt nennt. Sobald Sie ihn genehmigen, erhält er eine E-Mail mit einem Link, der den Assistenten bei dem von Ihnen freigeschalteten Schritt erneut öffnet. Die Genehmigung eines Investors schaltet nur diesen einen Investor für diesen Fundraise frei; für alle anderen bleibt die Sperre bestehen.

Note

Ein Investor kann bei der Unterzeichnung auch dann gestoppt werden, wenn seine Kapitalzusage die genehmigten Anteile der Anteilsklasse überschreiten würde. Covercy One behält den Betrag bei, für den er unterzeichnen wollte, damit Sie seinen Versuch nachvollziehen können, hält ihn beim Unterzeichnungsschritt und teilt Ihnen per E-Mail mit, dass die Anteile oder der Betrag geändert werden müssen, bevor er fortfahren kann.

Den Fortschritt der Investoren verfolgen

Öffnen Sie den Opportunity-Drawer eines Investors, um zu sehen, wie weit er gekommen ist. Eine Fortschrittsleiste oben im Drawer hat ein Segment pro Schritt des Ablaufs, gefüllt für jeden Schritt, den der Investor erreicht hat, mit einer Überschrift wie Step 2/4: Agreement. Bevor der Investor beginnt, zeigt die Leiste Not started; sobald er alle Schritte abgeschlossen hat, zeigt sie Completed. Daneben zeigt der Drawer, wann der Investor den Ablauf zuletzt geöffnet hat — zum Beispiel „vor 3 Stunden“ oder „vor 2 Tagen“ —, sodass Sie erkennen können, wer mittendrin steckt und wer vielleicht einen Anstoß benötigt.

Die Leiste zählt nur die Schritte, die Ihre Investoren tatsächlich sehen. Wenn Ihr Fundraise die Akkreditierungsprüfung überspringt, wird dieser Schritt ausgelassen und die Anzahl ist um eins kleiner.
Die Leiste zeigt nie weniger Fortschritt an, als der Status der Opportunity nahelegt. Eine Opportunity mit Soft Circle zeigt mindestens den Entity-Schritt als erledigt, eine unterzeichnete die Vereinbarung als erledigt, und eine abgerufene oder überwiesene zeigt den Investor bei der Zahlung — auch wenn er den Ablauf seitdem nicht geöffnet hat. Ist der Investor weiter, als der Status vermuten lässt, folgt die Leiste dem Investor.
Bei einem Fundraise ohne Zahlungsschritt wird ein Investor, der unterzeichnet hat, als Completed angezeigt.
Verlorene und abgelehnte Opportunities werden als nicht begonnen angezeigt.

Wenn Investoren weiter voranschreiten — erst unterzeichnen, dann finanzieren — aktualisieren sich der zugesagte Betrag und der Status der Opportunity und spiegeln ihren Fortschritt wider.

Tip

Wenn ein Investor bei einem Schritt festzustecken scheint oder sich nicht mehr meldet, sprechen Sie ihn über den Bereich Next Steps an. Eine kurze Nachricht, die ihn zurück zu seinem Einladungslink verweist, genügt oft schon — der Link setzt ihn genau dort fort, wo er aufgehört hat.

Was zurückkommt, wenn ein Investor finanziert

Der Zahlungsschritt bietet je nach Währung des Holdings unterschiedliche Zahlungsmethoden. Bei einem Holding in US-Dollar wählt der Investor zwischen der direkten Zahlung von einem verknüpften Bankkonto und einer Banküberweisung; bei einem Holding in jeder anderen Währung ist die Banküberweisung die einzige Methode, und Ihre Empfängerkontodaten werden direkt angezeigt. Was Sie zurückerhalten, unterscheidet sich je nach Weg.

Zahlung von einem verknüpften Bankkonto

Wenn der Investor direkt von einem Bankkonto zahlt, das er verknüpft hat, initiiert Covercy One die Überweisung und setzt die Opportunity selbstständig auf "Transferred" und anschließend auf "Invested", sobald die Bank die Gutschrift bestätigt. Wird eine Zahlung danach zurückgebucht, bleibt die Opportunity auf "Transferred" und Sie werden benachrichtigt — eine zurückgebuchte Zahlung erscheint also nie stillschweigend als finanziert.

Per Banküberweisung gesendet

Eine Banküberweisung wird von der eigenen Bank des Investors ausgelöst, sodass Covercy One erst davon erfährt, wenn der Investor es angibt. Im Zahlungsschritt sieht er Ihre Empfängerkontodaten — Kontoname, Kontonummer, Routing-Nummern, Adresse des Begünstigten und die vom Konto akzeptierten Überweisungsmethoden — zusammen mit der Aktion Download Wire Instructions, die ein PDF in Ihrem Branding speichert. Sobald er das Geld gesendet hat, aktiviert er I've transferred the funds, wodurch sich ein kurzes Formular öffnet, in dem er Ihnen mitteilen kann, wie und von welchem Konto er überwiesen hat.

Warning

Behandeln Sie die gemeldete Überweisungsmethode als eine Angabe, die der Investor selbst gewählt hat, und rechnen Sie damit, dass sie manchmal leer bleibt. Weder die Auswahl ACH / Wire noch die Nummer des Absenderkontos ist verpflichtend, und es wird keine Methode für den Investor vorausgewählt — ACH ist nicht länger voreingestellt. Bei einem Investor, der ohne Auswahl abschließt, ist zu seinem abgeschlossenen Antrag keine Methode erfasst. Eine leere Methode bedeutet, dass der Investor keine Angabe gemacht hat, und nicht, dass das Geld per ACH eingegangen ist — gleichen Sie solche Überweisungen daher mit den tatsächlichen Eingängen auf Ihrem Konto ab, statt eine Zahlungsart anzunehmen.

Tip

Da beide Angaben optional sind, kommen Sie am schnellsten durch Nachfragen an sie heran: Ein kurzer Satz in Ihrer Zahlungsaufforderung, der den Investoren erklärt, dass es Ihnen die Zuordnung ihrer Überweisung erleichtert, führt meist dazu, dass die Methode und die letzten Ziffern des Absenderkontos ausgefüllt werden. Werden sie angegeben, treffen sie zusammen mit der Bestätigung des Investors ein und geben Ihnen etwas an die Hand, das Sie mit Ihrer Bank abgleichen können.

Note

Ein Investor, der das Geld noch nicht gesendet hat, kann den Schritt abschließen, ohne I've transferred the funds zu aktivieren. In diesem Fall werden weder eine Methode noch eine Kontonummer erfasst, der Antrag wird als "noch zu überweisen" abgeschlossen, und Ihre Empfängerkontodaten sowie der Download der Überweisungsanweisungen bleiben auf seiner Bestätigungsseite verfügbar, sodass er sie abrufen kann, sobald er so weit ist.

In beiden Fällen ist die Investition auf Ihrer Seite erst abgeschlossen, wenn Sie den Geldeingang bestätigen. Sobald das Geld eingegangen ist, verwenden Sie die Aktion Funds received? im Bereich Next Steps des Opportunity-Drawers, um die Investition als investiert zu markieren — siehe Verwalten Sie Ihre Fundraising-Pipeline.

Warning

Hinterlegen Sie Ihr Empfängerbankkonto im Holding, bevor Sie jemanden zur Zahlung schicken. Ohne ein solches Konto gelangt der Investor auf einen Wartebildschirm statt zum Zahlungsformular. Wenn Ihre Bank die Anzeige der Kontodaten einschränkt, sehen Investoren anstelle der Konto- und Routing-Nummern eine Meldung, die Ihr Unternehmen nennt und sie bittet, sich für Überweisungsanweisungen an Sie zu wenden — halten Sie diese also bereit.

Note

Betrifft die Zahlung einen Kapitalabruf, zeigt der Zahlungsschritt des Investors den abgerufenen Betrag und das Fälligkeitsdatum des Abrufs neben einer Commitment Summary — Gesamtkapitalzusage, bislang eingezahlter Betrag, für diesen Abruf fälliger Betrag und der danach verbleibende Rest — sodass die angezeigten Zahlen mit der von Ihnen versendeten Mitteilung übereinstimmen. Siehe Kapitalabrufe ausstellen und nachverfolgen.

Note

Die direkte Zahlung von einem verknüpften Bankkonto ist nur bei Holdings in US-Dollar verfügbar, und die Option kann bei einer besonders großen Zahlung entfallen. Tritt das ein, erklärt die Seite des Investors den Grund und die Banküberweisung bleibt verfügbar, sodass die Investition nie blockiert ist — bei einer großen Kapitalzusage ist es allerdings wahrscheinlicher, dass sie als Überweisung eingeht, die Sie manuell abgleichen.

Überprüfen und Hilfe erhalten

Um zu bestätigen, dass der Ablauf funktioniert, öffnen Sie den Opportunity-Drawer eines Investors und prüfen Sie, ob die Fortschrittsleiste den erwarteten Schritt und einen aktuellen Zeitpunkt des letzten Besuchs zeigt. Wenn Sie eine schrittgezielte Einladung gesendet haben, öffnen Sie den Link selbst, um zu bestätigen, dass er beim erwarteten Schritt landet und die abgeschlossenen Schritte gesperrt sind. Hat die Vereinbarung weitere Unterzeichner, prüfen Sie, ob sich der Investor auf der Warteseite befindet, die Sie angesichts der aktuellen Reihenfolge erwarten würden. Nachdem ein Investor finanziert hat, prüfen Sie, ob die Opportunity die Zahlung widerspiegelt und ob die von ihm angegebenen Überweisungsdetails Ihren Erwartungen entsprechen — denken Sie daran, dass eine fehlende Methode ein gültiges Ergebnis und kein Fehler ist. Wenn ein Investor ein Problem meldet, das er nicht überwinden kann, wenden Sie sich an das Covercy One Support-Team.

Warning

Covercy wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Telefon auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankzugangsdaten weiterzugeben. Öffnen Sie Covercy stets direkt, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen. Wenn ein Investor Ihnen mitteilt, dass er eine angeblich von Covercy stammende Nachricht erhalten hat, die nach persönlichen oder finanziellen Angaben fragt, weisen Sie ihn darauf hin, nicht zu antworten und sich direkt an Sie oder den Covercy-Support zu wenden.

Ein Investor hat den Ablauf abgeschlossen, aber es ist keine Überweisungsmethode erfasst — ist etwas kaputt?: Nein. Im Bestätigungsformular für die Banküberweisung sind sowohl die Auswahl ACH / Wire als auch die Nummer des Absenderkontos optional, und es wird keine Methode für den Investor vorausgewählt. Schließt er ohne Auswahl ab, wird keine Methode erfasst — das Feld ist leer, weil er keine Angabe gemacht hat, und nicht, weil die Überweisung fehlgeschlagen ist oder auf ACH zurückgefallen wäre. Gleichen Sie die Zahlung mit den Eingängen auf Ihrem Empfängerkonto ab und fragen Sie den Investor direkt, wenn Sie die Zahlungsart kennen müssen.
Wie bringe ich Investoren dazu, mir mitzuteilen, wie sie das Geld gesendet haben?: Fragen Sie in Ihrer Ansprache danach. Da die Methode und die Nummer des Absenderkontos optional sind, macht ein Investor diese Angaben nur, wenn er den Nutzen erkennt. Ein kurzer Satz in Ihrer Zahlungsaufforderung, der erklärt, dass es Ihnen die Zuordnung der Überweisung erleichtert, genügt meist. Alles, was er angibt, kommt zusammen mit seiner Bestätigung bei Ihnen an.
Wie sende ich einen Investor direkt zur Zahlung?: Versenden Sie eine Zahlungsaufforderung über den Bereich Next Steps im Opportunity-Drawer. Covercy One schlägt den Zahlungsschritt automatisch vor, sobald die Opportunity unterzeichnet ist und einen zugesagten Betrag hat. Die Opportunity benötigt sowohl eine investierende Einheit als auch einen zugesagten Betrag, bevor ein Zahlungslink ausgestellt werden kann.
Kann ein Investor seine Einheit oder seinen Betrag nach der Unterzeichnung ändern?: Nein. Sobald die Vereinbarung unterzeichnet ist, sind der Investitionsbetrag und die Einheit gesperrt, und der Investor kann nicht zu den vorherigen Schritten zurückkehren, um sie zu ändern; auch der Zahlungsschritt bietet keinen Weg zurück in den Assistenten. So bleibt die unterzeichnete Vereinbarung mit der erfassten Kapitalzusage konsistent. Ist nach der Unterzeichnung eine Änderung erforderlich, müssen Sie sie vornehmen — wenden Sie sich an das Covercy One Support-Team, wenn Sie Hilfe benötigen.
Kann ich verhindern, dass Investoren den von mir gesendeten Betrag ändern?: Ja. Aktivieren Sie in der Einrichtung der Kapitalrunde im Tab General unter Fundraise Details die Option Investors can't change the amount you set und speichern Sie. Ab dann zeigt jede Opportunity, für die Sie eine Anfrage mit Betrag gesendet oder im Drawer einen Betrag gespeichert haben, dem Investor diesen Betrag als reinen Text, den er nicht bearbeiten kann. Im Opportunity-Drawer können Sie ihn weiterhin ändern, und wenn Sie die Option deaktivieren, werden alle Opportunities der Kapitalrunde auf einmal freigegeben.
Entsteht ein zweiter Antrag, wenn ein Investor zurückgeht, um den Deal zu lesen?: Nein. Die Bedienelemente zum Zurückgehen führen den Investor zu Ihrer Opportunity-Seite mit einem Hinweis, dass sein Antrag läuft, und einem Bedienelement Continue, das denselben Antrag bei dem Schritt fortsetzt, bei dem er ihn verlassen hat. Es werden keine neue Einladung, kein neuer Antrag und keine neue Opportunity angelegt, sodass Ihre Pipeline einen Eintrag pro Investor zeigt.
Warum kann mein Investor nicht von einem verknüpften Bankkonto zahlen?: Die direkte Zahlung von einem verknüpften Bankkonto wird nur bei Holdings in US-Dollar angeboten — bei einem Holding in einer anderen Währung erscheint ausschließlich die Banküberweisung. Die Option kann außerdem bei einer besonders großen Zahlung entfallen; in diesem Fall erklärt die Seite des Investors den Grund, und er kann weiterhin per Banküberweisung finanzieren.
Ein Investor wartet auf einem Wartebildschirm — was bedeutet das?: Er hat einen Schritt erreicht, der Ihre Genehmigung erfordert, etwa eine Sperre für Angaben zur Einheit oder für die Unterzeichnung, oder für das Holding ist kein Empfängerbankkonto für den Zahlungsschritt hinterlegt. Sie erhalten eine E-Mail, die den Investor, das Holding und den blockierten Schritt nennt. Sobald Sie ihn genehmigen — oder das fehlende Bankkonto ergänzen — erhält er einen Link, der den Assistenten beim freigeschalteten Schritt erneut öffnet. Informationen dazu, wie Sie Akkreditierungssperren prüfen, finden Sie unter Akkreditierung von Investoren verlangen. Bei einer Vereinbarung mit weiteren Unterzeichnern bedeutet eine Dankes- oder Warteseite im Agreement-Schritt, dass noch nicht alle Unterzeichner zugewiesen wurden oder der Investor noch nicht an der Reihe ist — siehe die nächste Frage.
Mein Investor sagt, er hänge im Agreement-Schritt auf einer Warteseite fest. Was kann ich tun?: Prüfen Sie den Bereich Next Steps im Opportunity-Drawer. Zeigt er Agreement signers are not fully assigned, weisen Sie die Unterzeichner zu — der Investor bleibt auf der Dankesseite, bis Sie das tun. Sind die Unterzeichner zugewiesen, wartet der Investor darauf, dass jemand, der in der Unterzeichnungsreihenfolge früher kommt, unterzeichnet, oder er hat unterzeichnet und wartet auf jemanden, der später kommt. Next Steps nennt den Unterzeichner, auf den Sie warten. Sobald alle außer Ihnen unterzeichnet haben, kann der Investor fortfahren.
Warum sieht mein Investor einen der Unterzeichner der Vereinbarung nicht?: Die Rolle dieses Unterzeichners ist in der Zeichnungsvorlage als Internal markiert, daher lassen die Warteseiten des Investors ihn aus. Er unterzeichnet weiterhin an seiner Stelle in der Reihenfolge, erhält weiterhin seine Unterzeichnungs-E-Mails und erscheint weiterhin auf dem unterzeichneten Dokument.
Welche Einheitentypen kann ein Investor wählen?: Ein Investor kann als Einzelperson oder über eine Einheit investieren. Wenn er eine neue Einheit erstellt, stehen die Typen LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation und Other zur Verfügung. Der Steuer-ID-Typ ist standardmäßig SSN für eine Einzelperson und EIN für jeden Einheitentyp, und der Investor kann ihn vor dem Fortfahren ändern. Die Einheit, die er auswählt oder erstellt, wird zur investierenden Einheit der Opportunity.
Was zeigt die Fortschrittsleiste im Opportunity-Drawer?: Wie weit der Investor im Ablauf gekommen ist — ein Segment pro Schritt, den er sehen wird, mit einer Überschrift wie Step 2/4: Agreement oder Not started und Completed an den beiden Enden —, dazu, wann er den Ablauf zuletzt geöffnet hat. Sie zeigt nie weniger Fortschritt an, als der Status der Opportunity nahelegt; eine unterzeichnete Opportunity zeigt die Vereinbarung also als erledigt, auch wenn der Investor seitdem nicht zurückgekehrt ist.
Was passiert, wenn ein Investor den Assistenten mittendrin schließt?: Sein Fortschritt wird gespeichert. Das erneute Öffnen des Einladungslinks führt ihn zu seinem aktuellen Schritt zurück, sodass er dort weitermacht, wo er aufgehört hat, anstatt von vorne zu beginnen. Ein Investor, der den Ablauf bereits abgeschlossen hat, sieht anstelle des Assistenten eine Abschlussmeldung.