Investoren durch den Investitionsablauf führen | Covercy

Kapitalbeschaffung

Investoren durch den Investitionsablauf führen

Verstehen Sie die Schritte, die Ihre Investoren durchlaufen, nachdem Sie sie zu einem Deal eingeladen haben — von der Auswahl ihrer investierenden Einheit über die Unterzeichnung bis zur Finanzierung — damit Sie sie begleiten und dort fortsetzen lassen können, wo sie aufgehört haben.

Am Ende dieses Leitfadens verstehen Sie den geführten Investitionsablauf, den Ihre Investoren durchlaufen, nachdem Sie sie zu einer Opportunity eingeladen haben — die Schritte, die sie durchlaufen, wie sie pausieren und fortsetzen können und wo Sie eingreifen können, um zu helfen.

Note

Die Führung der Investoren durch den Ablauf ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf das Fundraising in Ihrem Covercy One Workspace sowie eine Opportunity mit mindestens einem eingeladenen Investor. Informationen zum Versenden einer Einladung finden Sie unter Manage your fundraising pipeline.

So funktioniert der Investitionsablauf

Wenn Sie einen Investor zu einer Opportunity einladen, erhält dieser einen Link. Durch das Öffnen gelangt er zur Landingpage Ihrer Opportunity, wo er den Deal prüft und sich für eine Investition entscheidet. Von dort führt Covercy One ihn durch einen geführten Assistenten mit einer Fortschrittsanzeige, die jeden Schritt als abgeschlossen, aktuell oder bevorstehend ausweist.

Einheit — der Investor wählt, ob er als Einzelperson oder über eine Einheit investiert, bestätigt seine Steuerangaben und versichert seinen Akkreditierungsstatus.
Vereinbarung — der Investor gibt seinen Investitionsbetrag ein und unterzeichnet die Investitionsvereinbarung.
Akkreditierungsprüfung — der Investor startet den Akkreditierungsprüfungsprozess, bevor er zur Zahlung übergeht.
Zahlung — der Investor finanziert seine Kapitalzusage per Banküberweisung oder durch Verknüpfung eines Bankkontos für eine ACH-Lastschrift und schließt den Vorgang dann ab.

Note

Kann ein Investor seine Einheit oder seinen Betrag nach der Unterzeichnung ändern?: Nein. Sobald die Vereinbarung unterzeichnet ist, ist der Investitionsbetrag gesperrt und der Investor kann nicht mehr zu den Schritten für Einheit oder Betrag zurückkehren. So bleibt die unterzeichnete Vereinbarung mit der erfassten Kapitalzusage konsistent. Wenn nach der Unterzeichnung eine Änderung erforderlich ist, wenden Sie sich an das Covercy One Support-Team.
Welche Einheitentypen kann ein Investor im ersten Schritt wählen?: Ein Investor kann als Einzelperson oder über eine Einheit investieren. Wenn er eine neue Einheit erstellt, sind die verfügbaren Einheitentypen LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation und Other. Der Steuer-ID-Typ ist standardmäßig SSN für eine Einzelperson und EIN für jeden Einheitentyp, und der Investor kann ihn vor dem Fortfahren ändern.
Was passiert, wenn ein Investor den Assistenten mittendrin schließt?: Sein Fortschritt wird gespeichert. Das erneute Öffnen des Einladungslinks führt ihn zu seinem aktuellen Schritt zurück, sodass er dort weitermacht, wo er aufgehört hat, anstatt von vorne zu beginnen.
Wie sende ich einen Investor direkt zur Zahlung?: Versenden Sie eine schrittgezielte Einladung aus dem Opportunity-Drawer und wählen Sie den Zahlungsschritt. Covercy One schlägt diesen Schritt automatisch vor, wenn die Opportunity über eine unterzeichnete Vereinbarung und einen zugesagten, zur Finanzierung bereiten Betrag verfügt.
Wie bezahlt ein Investor seine Kapitalzusage?: Im Zahlungsschritt kann der Investor per Banküberweisung unter Verwendung der angezeigten Empfängerkontodaten finanzieren oder ein Bankkonto für eine ACH-Lastschrift verknüpfen. Nach der Finanzierung schließt er den Ablauf ab, und die Opportunity wird aktualisiert, um die Zahlung widerzuspiegeln.
Ein Investor wartet auf einem Wartebildschirm — was bedeutet das?: Der Investor hat einen Schritt erreicht, der Ihre Genehmigung erfordert, etwa eine Akkreditierungs- oder Unterzeichnungssperre. Er wartet auf einem Wartebildschirm, bis Sie ihn genehmigen. Sobald Sie das tun, erhält er einen E-Mail-Link, der den Assistenten beim freigeschalteten Schritt erneut öffnet. Informationen dazu, wie Sie diese Anfragen prüfen und genehmigen, finden Sie unter Require investor accreditation.