- Μπορεί μια επαφή να έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου;
- Ναι. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου σε μια επαφή. Ορίστε ένα email ως κύριο — αυτή είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την προεπιλεγμένη επικοινωνία και εμφανίζεται στη λίστα επαφών σας. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να περιλαμβάνει μια προαιρετική εσωτερική γραμμή.
- Μου εμφανίζεται ότι υπάρχει ήδη επαφή με αυτό το email. Τι πρέπει να κάνω;
- Το μήνυμα αναφέρει την επαφή που χρησιμοποιεί ήδη αυτή τη διεύθυνση ως κύριο email της, και το όνομα είναι σύνδεσμος. Επιλέξτε το για να ανοίξετε εκείνη την επαφή σε νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης — η φόρμα που συμπληρώνατε παραμένει όπως την αφήσατε, ώστε να ελέγξετε την καρτέλα και να επιστρέψετε. Εάν η διεύθυνση ήταν λανθασμένη, διορθώστε την (το μήνυμα εξαφανίζεται μόλις την αλλάξετε) και επιλέξτε ξανά Επόμενο για να συνεχίσετε. Εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο, εργαστείτε από την υπάρχουσα καρτέλα του — συνδέστε εκεί την επενδυτική οντότητα που είχατε κατά νου, αντί να δημιουργήσετε δεύτερο αντίγραφο.
- Γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω μια διεύθυνση που έχει ήδη μια άλλη επαφή;
- Ο έλεγχος συγκρίνει κύριο email με κύριο email. Μια διεύθυνση που μια άλλη επαφή διατηρεί ως δευτερεύον email παραμένει διαθέσιμη, μια αρχειοθετημένη επαφή δεν δεσμεύει διεύθυνση, και οι πρόσθετες διευθύνσεις που προσθέτετε στην επαφή που δημιουργείτε δεν ελέγχονται. Τα κεφαλαία και τα περιττά κενά αγνοούνται, οπότε η ίδια διεύθυνση γραμμένη διαφορετικά εξακολουθεί να θεωρείται αντιστοίχιση.
- Μπορώ να βρω μια επαφή μέσω μιας διεύθυνσης email που δεν είναι η κύρια της;
- Ναι. Η αναζήτηση επαφών αντιστοιχίζει οποιαδήποτε διεύθυνση email υπάρχει στην καρτέλα μιας επαφής, οπότε αναζητώντας τη διεύθυνση από την οποία σας γράφει κάποιος τον βρίσκετε ακόμη και όταν μια διαφορετική διεύθυνση είναι ορισμένη ως κύρια. Αυτό λειτουργεί στη λίστα επαφών, στην καρτέλα Επαφές μιας επενδυτικής οντότητας και στην καθολική αναζήτηση.
- Επηρεάζει αυτό την επεξεργασία μιας επαφής;
- Όχι. Ο έλεγχος εκτελείται μόνο όταν δημιουργείτε νέα επαφή. Η επεξεργασία μιας υπάρχουσας επαφής — συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης μέσα από τον οδηγό με το δικό της email συμπληρωμένο — δεν εμφανίζει ποτέ μήνυμα διπλότυπου email.
- Μπορώ ακόμη να δημιουργήσω επαφή χωρίς διεύθυνση email;
- Ναι. Μια επαφή χωρίς διεύθυνση email δημιουργείται όπως πριν· δεν υπάρχει διεύθυνση προς έλεγχο.
- Γιατί η δημιουργία μιας επαφής μου ζητά να συνδέσω μια οντότητα;
- Κάθε επαφή στο Covercy One ανήκει σε τουλάχιστον μία επενδυτική οντότητα. Ο οδηγός προσυμπληρώνει μια προεπιλεγμένη ατομική οντότητα χρησιμοποιώντας το όνομα της επαφής, και μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες οντότητες ή να αλλάξετε την προεπιλογή. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δημιουργία μιας επαφής χωρίς τουλάχιστον μία συνδεδεμένη οντότητα.
- Πώς ορίζω μια επαφή ως κύρια επαφή για μια οντότητα;
- Ανοίξτε την επαφή, επιλέξτε Συσχέτιση οντότητας, επιλέξτε τις οντότητες που θέλετε και επιλέξτε το πλαίσιο Ορισμός ως κύρια επαφή πριν υποβάλετε. Η επαφή γίνεται η κύρια επαφή για κάθε οντότητα που επιλέξατε. Εάν αφήσετε το πλαίσιο κενό, η επαφή συνδέεται χωρίς να αλλάξει η υπάρχουσα κύρια επαφή κάθε οντότητας.
- Τι τύπους αρχείων μπορώ να εισαγάγω;
- Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία CSV και βιβλία εργασίας Excel (.xlsx). Για ένα βιβλίο εργασίας με πολλά φύλλα, θα επιλέξετε ποιο φύλλο θα εισαγάγετε. Τα παλαιότερα αρχεία .xls δεν υποστηρίζονται — αποθηκεύστε τα πρώτα ως .xlsx.
- Τι συμβαίνει εάν μια εισαγόμενη επαφή υπάρχει ήδη;
- Εάν το email μιας γραμμής αντιστοιχεί σε μια υπάρχουσα επαφή, η γραμμή αυτή επισημαίνεται για ενημέρωση της υπάρχουσας επαφής αντί για δημιουργία διπλότυπου, και οι εισαγόμενες τιμές σας συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία. Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές από το βήμα ελέγχου πριν την εισαγωγή. Η εισαγωγή συμπεριφέρεται σκόπιμα διαφορετικά από τη χειροκίνητη δημιουργία επαφής, η οποία απορρίπτεται όταν το κύριο email αντιστοιχεί, αντί να ενημερώνει κάποιον.
- Γιατί δεν μπορώ να δω την επιλογή Εισαγωγή στο τηλέφωνό μου;
- Η επιλογή Εισαγωγή δεν εμφανίζεται σε στενές οθόνες κινητών. Οι ενέργειες Νέα επαφή και Αποστολή email παραμένουν διαθέσιμες· χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη οθόνη όταν χρειάζεται να κάνετε εισαγωγή.
- Γιατί ορισμένες επαφές εμφανίζουν φωτογραφία και άλλες τα αρχικά τους;
- Μια επαφή εμφανίζει φωτογραφία προφίλ όταν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία από τον λογαριασμό Covercy που χρησιμοποιεί το κύριο email της. Οι επαφές χωρίς φωτογραφία — συμπεριλαμβανομένων των επαφών που δεν έχουν εγγραφεί στην πύλη — εμφανίζουν αντ' αυτού τα αρχικά τους.
Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.