Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να προσθέτετε μια επαφή, να επεξεργάζεστε τα στοιχεία της, να τη συνδέετε με επενδυτικές οντότητες, να εισάγετε επαφές μαζικά και να εξάγετε τη λίστα επαφών σας από το CRM του Covercy One.
Note
Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας GP για να διαχειρίζεστε επαφές. Εάν δεν μπορείτε να δείτε την περιοχή των επαφών ή τις ενέργειές της, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.
Προσθήκη επαφής
Η δημιουργία μιας επαφής σας καθοδηγεί μέσα από έναν σύντομο οδηγό. Κάθε επαφή συνδέεται με τουλάχιστον μία επενδυτική οντότητα, οπότε ο οδηγός προσυμπληρώνει για εσάς μια προεπιλεγμένη οντότητα.
- Ανοίξτε τη λίστα επαφών σας και επιλέξτε Νέα επαφή.
- Εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής — όνομα, μία ή περισσότερες διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου. Κάθε αριθμός τηλεφώνου διαθέτει επιλογέα χώρας και ένα προαιρετικό πεδίο Εσωτ. για εσωτερική γραμμή.
- Συνεχίστε στο βήμα της οντότητας. Το Covercy One προσυμπληρώνει μια προεπιλεγμένη ατομική οντότητα χρησιμοποιώντας το όνομα της επαφής και την ορίζει ως την κύρια επαφή αυτής της οντότητας.
- Προαιρετικά, επιλέξτε Προσθήκη οντότητας για να συνδέσετε την επαφή με μια υπάρχουσα οντότητα ή να δημιουργήσετε μια νέα, και στη συνέχεια επιλέξτε πώς σχετίζεται η επαφή με αυτήν την οντότητα.
- Επιλέξτε Δημιουργία επαφής για αποθήκευση.
Warning
Κάθε επαφή πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με τουλάχιστον μία επενδυτική οντότητα. Εάν αφαιρέσετε όλες τις οντότητες από τη λίστα, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε τη φόρμα μέχρι να προσθέσετε ξανά μία.