Διαχειριστείτε τις επαφές σας

Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να προσθέτετε μια επαφή, να επεξεργάζεστε τα στοιχεία της, να τη συνδέετε με επενδυτικές οντότητες και να διαχειρίζεστε ποια είναι η κύρια επαφή κάθε οντότητας, να αφαιρείτε μια επαφή από μια οντότητα, να της στέλνετε email, να εισάγετε επαφές μαζικά, να βρίσκετε οποιονδήποτε βρίσκεται ήδη στη λίστα σας και να εξάγετε τις επαφές σας από το CRM του Covercy One.

Προσθήκη επαφής

Η δημιουργία μιας επαφής σας καθοδηγεί μέσα από έναν σύντομο οδηγό. Κάθε επαφή συνδέεται με τουλάχιστον μία επενδυτική οντότητα, οπότε ο οδηγός προσυμπληρώνει για εσάς μια προεπιλεγμένη οντότητα.

1. Ανοίξτε τη λίστα επαφών σας και επιλέξτε Νέα επαφή.
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής — όνομα, μία ή περισσότερες διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου. Κάθε αριθμός τηλεφώνου διαθέτει επιλογέα χώρας και ένα προαιρετικό πεδίο Εσωτ. για εσωτερική γραμμή.
3. Επιλέξτε Επόμενο. Το Covercy One ελέγχει το κύριο email πριν σας προχωρήσει: εάν μια άλλη ενεργή επαφή στον χώρο εργασίας σας χρησιμοποιεί ήδη αυτή τη διεύθυνση ως δικό της κύριο email, παραμένετε σε αυτό το βήμα και βλέπετε ένα μήνυμα δίπλα στο πεδίο του κύριου email που αναφέρει την επαφή που την έχει ήδη. Το όνομα είναι σύνδεσμος, ώστε να μπορείτε να ανοίξετε εκείνη την επαφή και να την ελέγξετε χωρίς να χάσετε όσα έχετε πληκτρολογήσει.
4. Στο βήμα της οντότητας, το Covercy One προσυμπληρώνει μια προεπιλεγμένη ατομική οντότητα χρησιμοποιώντας το όνομα της επαφής και την ορίζει ως την κύρια επαφή αυτής της οντότητας.
5. Προαιρετικά, επιλέξτε Προσθήκη οντότητας για να συνδέσετε την επαφή με μια υπάρχουσα οντότητα ή να δημιουργήσετε μια νέα, και στη συνέχεια επιλέξτε πώς σχετίζεται η επαφή με αυτήν την οντότητα.
6. Επιλέξτε Δημιουργία επαφής για αποθήκευση.

Όταν μια διεύθυνση email χρησιμοποιείται ήδη

Το Covercy One δεν δημιουργεί δεύτερη επαφή με κύριο email που μια ενεργή επαφή στον χώρο εργασίας σας χρησιμοποιεί ήδη ως δική της κύρια διεύθυνση. Επειδή ο έλεγχος εκτελείται όταν φεύγετε από το πρώτο βήμα, το μαθαίνετε πριν αφιερώσετε χρόνο στην ονομασία μιας επενδυτικής οντότητας — και το μήνυμα αναφέρει την επαφή που κατέχει ήδη τη διεύθυνση, με το όνομα ως σύνδεσμο απευθείας προς εκείνη την επαφή. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται ξανά κατά την αποθήκευση της επαφής, ώστε να μην περάσει κανένα διπλότυπο.

Έχετε δύο τρόπους να προχωρήσετε, και κανένας από τους δύο δεν σας κοστίζει τα στοιχεία που έχετε ήδη εισαγάγει. Εάν η διεύθυνση ήταν τυπογραφικό λάθος ή ανήκει σε κάποιον άλλον, διορθώστε την — το μήνυμα εξαφανίζεται μόλις αλλάξετε τη διεύθυνση — και επιλέξτε ξανά Επόμενο για να συνεχίσετε. Εάν θέλετε να ελέγξετε ποιος έχει ήδη τη διεύθυνση, επιλέξτε το όνομα στο μήνυμα: η σελίδα εκείνης της επαφής ανοίγει σε νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης, ενώ η φόρμα που συμπληρώνατε παραμένει ανοιχτή από πίσω, ακριβώς όπως την αφήσατε. Επιστρέψτε σε αυτήν και διορθώστε τη διεύθυνση εάν ήταν λανθασμένη ή, εάν η επαφή που αναφέρεται είναι όντως το άτομο που επρόκειτο να προσθέσετε, εργαστείτε από την υπάρχουσα καρτέλα της — συνδέστε εκεί την επενδυτική οντότητα που είχατε κατά νου, αντί να δημιουργήσετε δεύτερο αντίγραφο του ίδιου ατόμου.

Ο έλεγχος είναι πιο περιορισμένος απ' ό,τι φαίνεται αρχικά, και αυτές είναι οι περιπτώσεις που πιθανότατα θα συναντήσετε:

• Συγκρίνει κύρια διεύθυνση με κύρια διεύθυνση. Μια διεύθυνση που μια άλλη επαφή διατηρεί ως δευτερεύον email εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη, και οι πρόσθετες διευθύνσεις που προσθέτετε στην επαφή που δημιουργείτε δεν ελέγχονται καθόλου.
• Τα κεφαλαία και τα περιττά κενά δεν έχουν σημασία — η ίδια διεύθυνση γραμμένη διαφορετικά εξακολουθεί να θεωρείται η ίδια διεύθυνση.
• Μια αρχειοθετημένη επαφή δεν δεσμεύει διεύθυνση. Εάν η μοναδική επαφή που τη χρησιμοποιούσε έχει αρχειοθετηθεί, η διεύθυνση είναι ελεύθερη.
• Μια επαφή χωρίς διεύθυνση email δημιουργείται ακριβώς όπως πριν — δεν υπάρχει τίποτα να ελεγχθεί.
• Η επεξεργασία μιας υπάρχουσας επαφής δεν επηρεάζεται. Η μετάβαση μέσα από τον οδηγό σε μια επαφή που υπάρχει ήδη δεν εμφανίζει ποτέ αυτό το μήνυμα, οπότε η δική της διεύθυνση δεν την μπλοκάρει.

Επιλέξτε πώς σχετίζεται μια επαφή με μια οντότητα

Όταν συνδέετε μια επαφή με μια επενδυτική οντότητα, επιλέγετε μια σχέση που ταιριάζει με τον τύπο της οντότητας. Για μια ατομική οντότητα μπορείτε να ορίσετε την επαφή ως τον ίδιο τον επενδυτή (Ο ίδιος), ως Συγγενή, Σύμβουλο, Family Office ή Άλλο. Για μια εταιρεία, καταπίστευμα ή άλλη μη ατομική οντότητα μπορείτε να την ορίσετε ως Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή, Σύμβουλο, Family Office ή Άλλο. Ο σύμβουλος είναι ένας εξωτερικός επαγγελματίας, όπως δικηγόρος, λογιστής ή οικονομικός σύμβουλος, και το family office είναι ένας εκπρόσωπος ή επαγγελματίας που ενεργεί για λογαριασμό του επενδυτή ή της οντότητας. Το Covercy One προσφέρει μόνο τις επιλογές σχέσης που έχουν νόημα για την οντότητα, οπότε δεν μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε μια επαφή ως τον επενδυτή για μια εταιρεία.

Επεξεργασία επαφής

1. Ανοίξτε την επαφή από τη λίστα επαφών σας.
2. Ενημερώστε το όνομα, τις διευθύνσεις email, τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις σημειώσεις της. Μπορείτε να ορίσετε ποιο email είναι το κύριο· αυτή είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Covercy One όταν στέλνετε email στην επαφή.
3. Προσθέστε, αφαιρέστε ή αλλάξτε τις οντότητες με τις οποίες συνδέεται η επαφή και τη σχέση για κάθε μία.
4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Σύνδεση μιας επαφής με περισσότερες οντότητες

Από τη σελίδα μιας επαφής μπορείτε να τη συσχετίσετε με πρόσθετες επενδυτικές οντότητες και, στο ίδιο βήμα, να την ορίσετε ως κύρια επαφή για οντότητες που έχουν ήδη κύρια επαφή.

1. Ανοίξτε την επαφή από τη λίστα επαφών σας.
2. Επιλέξτε Συσχέτιση οντότητας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου συσχέτισης.
3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες οντότητες για σύνδεση με την επαφή.
4. Εάν θέλετε αυτή η επαφή να αναλάβει ως κύρια επαφή σε οντότητες που έχουν ήδη κύρια επαφή, επιλέξτε το πλαίσιο Ορισμός ως κύρια επαφή. Το παράθυρο διαλόγου εξηγεί ότι η επαφή θα οριστεί ως η κύρια επαφή για τις επιλεγμένες οντότητες. Για μια οντότητα που δεν έχει ακόμη επαφές, δεν χρειάζεστε το πλαίσιο — η επαφή γίνεται αυτόματα η κύρια επαφή της.
5. Υποβάλετε το παράθυρο διαλόγου για να αποθηκευτούν οι συνδέσεις.

Πώς ορίζεται η κύρια επαφή μιας οντότητας

Κάθε επενδυτική οντότητα έχει μια κύρια επαφή. Η πρώτη επαφή που συνδέεται με μια οντότητα χωρίς επαφές γίνεται αυτόματα η κύρια επαφή της, με όποιον τρόπο κι αν έγινε η σύνδεση — από τη σελίδα της επαφής, με τη δημιουργία νέας επαφής ή μέσω εισαγωγής. Η σύνδεση περισσότερων επαφών αργότερα δεν αντικαθιστά ποτέ την κύρια επαφή που έχει ήδη η οντότητα. Για να μεταβιβάσετε τον ρόλο σε κάποιον άλλον, επιλέξτε το πλαίσιο Ορισμός ως κύρια επαφή όταν συσχετίζετε την οντότητα με αυτόν ή ορίστε τον ως κύρια επαφή από τη λίστα επαφών της ίδιας της οντότητας (δείτε τον οδηγό Διαχείριση επενδυτικών οντοτήτων).

Αφαίρεση επαφής από οντότητα

Η αφαίρεση μιας επαφής από μια επενδυτική οντότητα καταργεί μόνο τη σύνδεση μεταξύ τους. Η επαφή παραμένει στη λίστα επαφών σας, μαζί με τις συνδέσεις της με οποιεσδήποτε άλλες οντότητες.

1. Ανοίξτε την επαφή από τη λίστα επαφών σας.
2. Στον πίνακα Επενδυτικές οντότητες της επαφής, επιλέξτε Αφαίρεση από την επαφή για την οντότητα που θέλετε να αφαιρέσετε. Για να αφαιρέσετε πολλές ταυτόχρονα, επιλέξτε τις με τα πλαίσια ελέγχου των γραμμών και επιλέξτε Αφαίρεση από την επαφή για την επιλογή.
3. Ελέγξτε το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης και επιβεβαιώστε.

Τι σας ζητά η επιβεβαίωση εξαρτάται από τον ρόλο της επαφής σε κάθε οντότητα:

• Εάν η επαφή δεν είναι η κύρια επαφή της οντότητας, απλώς επιβεβαιώνετε την αφαίρεση.
• Εάν η επαφή είναι η κύρια επαφή της οντότητας και η οντότητα έχει άλλες επαφές, επιλέγετε μια νέα κύρια επαφή από αυτές τις άλλες επαφές — η πρώτη είναι προεπιλεγμένη. Το Covercy One ορίζει την επιλογή σας ως κύρια επαφή πριν αφαιρέσει τη σύνδεση, ώστε η οντότητα να μη μείνει ποτέ χωρίς κύρια επαφή. Όταν αφαιρείτε πολλές οντότητες ταυτόχρονα, σας ζητείται επιλογή για κάθε οντότητα της οποίας η επαφή είναι κύρια.
• Εάν η επαφή είναι η μοναδική επαφή της οντότητας, το παράθυρο διαλόγου προειδοποιεί ότι η οντότητα θα μείνει χωρίς επαφές και χωρίς κύρια επαφή. Επιλέξτε Έγκριση για να την αφαιρέσετε ούτως ή άλλως ή Ακύρωση για να αφήσετε την οντότητα ως έχει.

Όταν μια επαφή δεν μπορεί να διαγραφεί

Ορισμένες επαφές δεν μπορούν να διαγραφούν επειδή άλλες εγγραφές εξακολουθούν να εξαρτώνται από αυτές. Όταν το Covercy One δεν διαγράφει μια επαφή, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που παραθέτει τις εγγραφές που την κρατούν — για παράδειγμα, μια ενεργή υπογραφή συμφωνίας — και η επαφή παραμένει στη λίστα σας. Διαγράφετε επαφές από τη λίστα επαφών (Επενδυτές → Επαφές), μία κάθε φορά ή από μια μαζική επιλογή, και εκεί εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου· με μια μαζική επιλογή, οι επαφές που μπορούν να διαγραφούν διαγράφονται και το παράθυρο διαλόγου κατονομάζει μόνο εκείνες που δεν διαγράφηκαν. Η καρτέλα Επαφές μιας επενδυτικής οντότητας δεν προσφέρει Διαγραφή. Εάν θέλετε απλώς να αφαιρέσετε μια επαφή από μία οντότητα χωρίς να τη διαγράψετε, χρησιμοποιήστε την επιλογή Αφαίρεση από την οντότητα στην καρτέλα Επαφές της οντότητας ή την επιλογή Αφαίρεση από την επαφή στη σελίδα της επαφής, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Μαζική εισαγωγή επαφών

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής για να εισαγάγετε πολλές επαφές ταυτόχρονα από ένα υπολογιστικό φύλλο. Αυτή είναι η σύντομη εκδοχή — για την προετοιμασία του αρχείου σας ώστε οι γραμμές του να αντιστοιχούν στους επενδυτές που ήδη έχετε, δείτε το Εισαγάγετε τους υπάρχοντες επενδυτές και τις συμμετοχές σας.

1. Από τη λίστα επαφών, ανοίξτε το μενού kebab (τρεις τελείες) του πίνακα και επιλέξτε Εισαγωγή επαφών για να ανοίξετε τον Οδηγό Εισαγωγής.
2. Μεταφόρτωση αρχείου — μεταφορτώστε ένα αρχείο CSV ή Excel (.xlsx). Για ένα αρχείο Excel με πολλά φύλλα, επιλέξτε το φύλλο προς εισαγωγή. Αποθηκεύστε πρώτα τα παλαιότερα αρχεία .xls ως .xlsx.
3. Αντιστοίχιση στηλών — το Covercy One αντιστοιχίζει τις στήλες σας με τα πεδία επαφής και επισημαίνει κάθε πεδίο ως Αυτόματο, Προτεινόμενο, Μη αυτόματο, Υποχρεωτικό ή Χωρίς αντιστοίχιση. Αποδεχτείτε μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση με ένα κλικ στο Χρήση δίπλα στην πρόταση, ή επιλέξτε μόνοι σας το πεδίο. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε στήλες οντότητας, όπως όνομα και τύπο οντότητας, για να συνδέσετε ή να δημιουργήσετε επενδυτικές οντότητες.
4. Έλεγχος & εισαγωγή — κάθε γραμμή εμφανίζει ακριβώς μία από τις καταστάσεις Νέα, Ενημέρωση, Παραλείφθηκε ή Υπάρχει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά φίλτρου και τους αριθμούς γραμμών που φέρουν — Όλες, Νέα, Ενημέρωση, Παραλείφθηκε, Υπάρχει — για να επικεντρωθείτε σε μία ομάδα, και τοποθετήστε τον δείκτη ή την εστίαση πάνω στην κατάσταση μιας γραμμής για να δείτε γιατί εμφανίζεται έτσι.
5. Επιλέξτε Έναρξη εισαγωγής. Μια ένδειξη προόδου και ζωντανές μετρήσεις εμφανίζουν τις επαφές που δημιουργήθηκαν, ενημερώθηκαν, παραλείφθηκαν και απέτυχαν.
6. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή, ελέγξτε τη σύνοψη και στη συνέχεια επιλέξτε να δείτε τις επαφές σας, να εισαγάγετε περισσότερες ή να κλείσετε.

Εξαγωγή των επαφών σας

1. Από τη λίστα επαφών, ανοίξτε το μενού kebab (τρεις τελείες) του πίνακα.
2. Επιλέξτε Εξαγωγή επαφών.
3. Το Covercy One κατεβάζει ένα αρχείο CSV με τις επαφές σας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών γραμμών τηλεφώνου, με συνεπείς στήλες.

Αποστολή email στις επαφές σας

Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα email από τρία σημεία στη σελίδα επαφών. Επιλέξτε Αποστολή email στην κεφαλίδα της σελίδας για να ανοίξετε τον συντάκτη email με κενά πεδία παραληπτών και, στη συνέχεια, προσθέστε μόνοι σας μεμονωμένες επαφές, tokens ομάδων ή απλές διευθύνσεις email. Για να στείλετε email σε ένα άτομο, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Αποστολή email στη γραμμή του — ο συντάκτης ανοίγει με τη συγκεκριμένη επαφή ήδη στο πεδίο Προς. Για να στείλετε email σε περισσότερα άτομα, επιλέξτε τα με τα πλαίσια ελέγχου των γραμμών και χρησιμοποιήστε τη μαζική ενέργεια Αποστολή email· κάθε επιλεγμένη επαφή προστίθεται στο πεδίο Προς.

Διαχείριση παραπεμπόντων επαφών

Οι παραπέμποντες σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε ποιος σας σύστησε μια επαφή. Από το μενού kebab του πίνακα επαφών, επιλέξτε Διαχείριση παραπεμπόντων επαφών για να ανοίξετε τη σελίδα Παραπέμποντες Επαφών, όπου μπορείτε να δημιουργείτε νέα ονόματα παραπεμπόντων και να αρχειοθετείτε όσα δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αντιστοιχίσετε έναν παραπέμποντα απευθείας από τον πίνακα Παραπέμπων μιας επαφής στη σελίδα λεπτομερειών της, και να ανοίξετε τον παραπέμποντα μιας επαφής στο πλαίσιό της από τις ενέργειες της γραμμής αυτής της επαφής.

Πρόσκληση μιας επαφής στην πύλη επενδυτών

Το μενού της γραμμής μιας επαφής στη λίστα επαφών προσφέρει επίσης πρόσκληση στην πύλη. Όταν η επαφή έχει καταχωρημένο email και δεν έχει ακόμη εγγραφεί, το μενού εμφανίζει την επιλογή Πρόσκληση στην πύλη· εάν έχει ήδη προσκληθεί ή βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία επαλήθευσης του email της, εμφανίζει την επιλογή Επαναποστολή πρόσκλησης. Και οι δύο επιλογές ανοίγουν το παράθυρο διαλόγου πρόσκλησης με μόνο αυτή την επαφή, ώστε να επιβεβαιώσετε πριν σταλεί οτιδήποτε, και το παράθυρο διαλόγου ανοίγει έτοιμο για ένα νέο μήνυμα κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Δείτε τον οδηγό για την πρόσκληση επαφών στην πύλη επενδυτών για την πλήρη ροή, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών προσκλήσεων.

Μόλις σταλεί μια πρόσκληση, η κατάσταση πύλης της επαφής στη λίστα επαφών αντικατοπτρίζει αμέσως την κατάσταση «προσκεκλημένη», χωρίς επαναφόρτωση της σελίδας — είτε προσκαλέσατε ένα άτομο από το μενού της γραμμής του είτε πολλά ταυτόχρονα επιλέγοντάς τα με τα πλαίσια ελέγχου των γραμμών. Η κατάσταση που βλέπετε είναι αυτή που έχει καταχωρημένη το Covercy One, οπότε μπορείτε να την εμπιστεύεστε αφού κάνετε αναζήτηση, ταξινόμηση ή μεταβείτε σε άλλη σελίδα της λίστας, και εξακολουθεί να εμφανίζεται σωστά την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη λίστα σε νέα συνεδρία ή καρτέλα.

Βρείτε μια επαφή και ελέγξτε τη δραστηριότητά της

Αναζητήστε μια επαφή με βάση το όνομα ή οποιαδήποτε διεύθυνση email υπάρχει στην καρτέλα της — όχι μόνο την κύρια — ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε κάποιον χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση από την οποία σας γράφει στην πραγματικότητα, ακόμη και όταν δεν είναι η διεύθυνση που έχετε ορίσει ως κύρια. Η αναζήτηση με email λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στη λίστα επαφών, στην καρτέλα Επαφές μιας επενδυτικής οντότητας και στην καθολική αναζήτηση, η οποία εμφανίζει το email που αντιστοιχεί δίπλα στο αποτέλεσμα. Ανοίξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της και μια ενότητα Ταμειακές Ροές που συγκεντρώνει το ιστορικό ταμειακών ροών από κάθε επενδυτική οντότητα που συνδέεται με την επαφή, με μια στήλη που προσδιορίζει σε ποια οντότητα ανήκει κάθε γραμμή. Εάν αυτές οι οντότητες δεν έχουν ακόμη θέσεις, θα δείτε μια κενή κατάσταση. Ανοίξτε το μενού kebab του πίνακα Ταμειακές Ροές και επιλέξτε Εξαγωγή ταμειακών ροών για να κατεβάσετε τις γραμμές που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή· η επιλογή είναι απενεργοποιημένη όταν ο πίνακας είναι κενός.

Φιλτράρισμα των επαφών σας κατά ετικέτα

Η λίστα επαφών διαθέτει φίλτρο Ετικέτες που την περιορίζει στις επαφές που φέρουν τις ετικέτες που επιλέγετε, ώστε να εργάζεστε με μία ομάδα κάθε φορά αντί να κάνετε κύλιση σε ολόκληρη τη λίστα σας.

1. Ανοίξτε Επενδυτές → Επαφές.
2. Ανοίξτε το φίλτρο Ετικέτες πάνω από τη λίστα. Προσφέρει όλες τις ετικέτες επαφών σας — όχι μόνο τις ετικέτες που φέρουν οι επαφές της σελίδας που τυχαίνει να βλέπετε.
3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες ετικέτες. Η λίστα φορτώνεται ξανά για να εμφανίσει τις επαφές που τις φέρουν, ξεκινώντας πάλι από τη σελίδα 1.
4. Για να επιστρέψετε στην πλήρη λίστα σας, καταργήστε την επιλογή.

Το φίλτρο λειτουργεί μαζί με τα στοιχεία ελέγχου που ήδη χρησιμοποιείτε. Η αναζήτηση και οι ετικέτες εφαρμόζονται ταυτόχρονα, οπότε μια επαφή εμφανίζεται μόνο όταν ταιριάζει με το κείμενο που αναζητήσατε και φέρει τουλάχιστον μία επιλεγμένη ετικέτα. Η ταξινόμηση εφαρμόζεται εντός του φιλτραρισμένου συνόλου, σε κάθε στήλη που υποστηρίζει ταξινόμηση — αν ταξινομήσετε κατά Οντότητες με επιλεγμένη μια ετικέτα, ταξινομείτε μόνο τις επαφές που τη φέρουν. Το σύνολο και ο αριθμός σελίδων αφορούν το φιλτραρισμένο σύνολο και όχι ολόκληρη τη λίστα σας, και η αλλαγή της επιλογής ετικετών σάς επιστρέφει στη σελίδα 1.

Επαληθεύστε ότι λειτούργησε

Μετά την προσθήκη ή την εισαγωγή, επιβεβαιώστε ότι η επαφή εμφανίζεται στη λίστα επαφών σας με το σωστό κύριο email και τις συνδεδεμένες οντότητες. Μετά τη συσχέτιση οντοτήτων, ανοίξτε μία από αυτές τις οντότητες και ελέγξτε ότι η κύρια επαφή είναι αυτή που περιμένετε. Μετά την αφαίρεση μιας επαφής από μια οντότητα, ελέγξτε ότι η οντότητα δεν εμφανίζεται πλέον στον πίνακα Επενδυτικές οντότητες της επαφής και, εάν επιλέξατε αντικαταστάτη, ότι η οντότητα εμφανίζει τη νέα κύρια επαφή. Μετά από μια εξαγωγή, ελέγξτε ότι το αρχείο CSV που κατεβάσατε ανοίγει και περιέχει τις επαφές που περιμένατε. Εάν κάτι δεν φαίνεται σωστό, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.