Verwalten Sie Ihre Kontakte

Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie einen Kontakt hinzufügen, seine Daten bearbeiten, ihn mit Investmenteinheiten verknüpfen und als Hauptkontakt einer Einheit festlegen, ihm eine E-Mail senden, Kontakte in großen Mengen importieren, jede bereits erfasste Person wiederfinden und Ihre Kontakte aus Ihrem Covercy One CRM exportieren.

Einen Kontakt hinzufügen

Das Erstellen eines Kontakts führt Sie durch einen kurzen Assistenten. Jeder Kontakt ist mit mindestens einer Investmenteinheit verknüpft, daher füllt der Assistent eine Standardeinheit für Sie vor.

1. Öffnen Sie Ihre Kontaktliste und wählen Sie Neuer Kontakt.
2. Geben Sie die Daten des Kontakts ein – Name, eine oder mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Jede Telefonnummer verfügt über eine Länderauswahl und ein optionales Feld Durchwahl für eine Nebenstelle.
3. Wählen Sie Weiter. Covercy One prüft die primäre E-Mail-Adresse, bevor es Sie weiterleitet: Wenn ein anderer aktiver Kontakt in Ihrem Arbeitsbereich diese Adresse bereits als eigene primäre E-Mail-Adresse verwendet, bleiben Sie in diesem Schritt und sehen neben dem Feld für die primäre E-Mail-Adresse eine Meldung, die den Kontakt nennt, der sie bereits hat. Der Name ist ein Link, sodass Sie diesen Kontakt öffnen und prüfen können, ohne Ihre bisherigen Eingaben zu verlieren.
4. Im Schritt zur Einheit füllt Covercy One eine standardmäßige Einzelpersonen-Einheit mit dem Namen des Kontakts vor und legt diesen als Hauptkontakt dieser Einheit fest.
5. Wählen Sie optional Einheit hinzufügen, um den Kontakt mit einer bestehenden Einheit zu verknüpfen oder eine neue zu erstellen, und wählen Sie anschließend, in welchem Verhältnis der Kontakt zu dieser Einheit steht.