تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف كيفية إضافة جهة اتصال وتعديل تفاصيلها وربطها بكيانات الاستثمار وتعيينها كجهة الاتصال الرئيسية لكيان ما ومراسلتها عبر البريد الإلكتروني واستيراد جهات الاتصال بشكل مجمّع والعثور على أي شخص موجود في قائمتك وتصدير جهات الاتصال الخاصة بك من نظام CRM الخاص بـ Covercy One.
Note
تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى مساحة عمل GP لإدارة جهات الاتصال. إذا لم تتمكن من رؤية منطقة جهات الاتصال أو إجراءاتها، فاطلب من أحد مسؤولي مساحة العمل منحك صلاحية الوصول.
إضافة جهة اتصال
يرشدك إنشاء جهة اتصال عبر معالج قصير. ترتبط كل جهة اتصال بكيان استثماري واحد على الأقل، لذلك يقوم المعالج بتعبئة كيان افتراضي لك مسبقًا.
- افتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحدد جهة اتصال جديدة.
- أدخل تفاصيل جهة الاتصال — الاسم وعنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر وأرقام الهواتف. يحتوي كل رقم هاتف على محدد للدولة وحقل اختياري تحويلة لرقم التحويلة.
- حدّد التالي. يتحقق Covercy One من البريد الإلكتروني الرئيسي قبل نقلك إلى الخطوة التالية: إذا كانت جهة اتصال نشطة أخرى في مساحة عملك تستخدم هذا العنوان بالفعل كبريدها الإلكتروني الرئيسي، فستبقى في هذه الخطوة وسترى رسالة بجوار حقل البريد الإلكتروني الرئيسي تذكر اسم جهة الاتصال التي تملكه بالفعل. والاسم رابط، فيمكنك فتح جهة الاتصال تلك والاطلاع عليها دون أن تفقد ما كتبته.
- في خطوة الكيان، يقوم Covercy One بتعبئة كيان فردي افتراضي مسبقًا باستخدام اسم جهة الاتصال ويعيّنها كجهة الاتصال الرئيسية لذلك الكيان.
- حدّد إضافة كيان اختياريًا لربط جهة الاتصال بكيان موجود أو إنشاء كيان جديد، ثم اختر كيفية ارتباط جهة الاتصال بذلك الكيان.
- حدّد إنشاء جهة اتصال للحفظ.
Warning
يجب أن تظل كل جهة اتصال مرتبطة بكيان استثماري واحد على الأقل. إذا أزلت كل الكيانات من القائمة، فلن تتمكن من إرسال النموذج حتى تضيف كيانًا واحدًا مرة أخرى.