تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف كيفية إضافة جهة اتصال وتعديل تفاصيلها وربطها بكيانات الاستثمار واستيراد جهات الاتصال بشكل مجمّع وتصدير قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من نظام CRM الخاص بـ Covercy One.
Note
تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى مساحة عمل GP لإدارة جهات الاتصال. إذا لم تتمكن من رؤية منطقة جهات الاتصال أو إجراءاتها، فاطلب من أحد مسؤولي مساحة العمل منحك صلاحية الوصول.
إضافة جهة اتصال
يرشدك إنشاء جهة اتصال عبر معالج قصير. ترتبط كل جهة اتصال بكيان استثماري واحد على الأقل، لذلك يقوم المعالج بتعبئة كيان افتراضي لك مسبقًا.
- افتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحدد جهة اتصال جديدة.
- أدخل تفاصيل جهة الاتصال — الاسم وعنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر وأرقام الهواتف. يحتوي كل رقم هاتف على محدد للدولة وحقل اختياري تحويلة لرقم التحويلة.
- تابع إلى خطوة الكيان. يقوم Covercy One بتعبئة كيان فردي افتراضي مسبقًا باستخدام اسم جهة الاتصال ويعيّنها كجهة الاتصال الرئيسية لذلك الكيان.
- حدّد إضافة كيان اختياريًا لربط جهة الاتصال بكيان موجود أو إنشاء كيان جديد، ثم اختر كيفية ارتباط جهة الاتصال بذلك الكيان.
- حدّد إنشاء جهة اتصال للحفظ.
Warning
يجب أن تظل كل جهة اتصال مرتبطة بكيان استثماري واحد على الأقل. إذا أزلت كل الكيانات من القائمة، فلن تتمكن من إرسال النموذج حتى تضيف كيانًا واحدًا مرة أخرى.
اختيار كيفية ارتباط جهة اتصال بكيان
عند ربط جهة اتصال بكيان استثماري، تختار علاقة تناسب نوع الكيان. بالنسبة لكيان فردي، يمكنك تحديد جهة الاتصال على أنها المستثمر نفسه () أو أو أو أو . بالنسبة لشركة أو صندوق ائتماني أو كيان آخر غير فردي، يمكنك تحديدها على أنها أو أو أو . المستشار هو مهني خارجي مثل محامٍ أو محاسب أو مستشار مالي، والمكتب العائلي هو ممثل أو مهني يتصرف نيابة عن المستثمر أو الكيان. لا يوفر Covercy One سوى خيارات العلاقة المنطقية للكيان، لذلك لا يمكنك، على سبيل المثال، تحديد جهة اتصال كمستثمر لشركة.