إدارة جهات الاتصال الخاصة بك

بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف كيف تضيف جهة اتصال، وتعدّل تفاصيلها، وتربطها بالكيانات الاستثمارية وتدير من هي جهة الاتصال الرئيسية لكل كيان، وتزيل جهة اتصال من كيان، وتراسلها عبر البريد الإلكتروني، وتستورد جهات الاتصال بشكل مجمّع، وتعثر على أي شخص موجود في قائمتك، وتصدّر جهات الاتصال الخاصة بك من نظام CRM الخاص بـ Covercy One.

Note

تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى مساحة عمل GP لإدارة جهات الاتصال. إذا لم تتمكن من رؤية منطقة جهات الاتصال أو إجراءاتها، فاطلب من أحد مسؤولي مساحة العمل منحك صلاحية الوصول.

إضافة جهة اتصال

يرشدك إنشاء جهة اتصال عبر معالج قصير. ترتبط كل جهة اتصال بكيان استثماري واحد على الأقل، لذلك يقوم المعالج بتعبئة كيان افتراضي لك مسبقًا.

افتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحدد جهة اتصال جديدة.
أدخل تفاصيل جهة الاتصال — الاسم وعنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر وأرقام الهواتف. يحتوي كل رقم هاتف على محدد للدولة وحقل اختياري تحويلة لرقم التحويلة.
حدّد التالي. يتحقق Covercy One من البريد الإلكتروني الرئيسي قبل نقلك إلى الخطوة التالية: إذا كانت جهة اتصال نشطة أخرى في مساحة عملك تستخدم هذا العنوان بالفعل كبريدها الإلكتروني الرئيسي، فستبقى في هذه الخطوة وسترى رسالة بجوار حقل البريد الإلكتروني الرئيسي تذكر اسم جهة الاتصال التي تملكه بالفعل. والاسم رابط، فيمكنك فتح جهة الاتصال تلك والاطلاع عليها دون أن تفقد ما كتبته.
في خطوة الكيان، يقوم Covercy One بتعبئة كيان فردي افتراضي مسبقًا باستخدام اسم جهة الاتصال ويعيّنها كجهة الاتصال الرئيسية لذلك الكيان.
حدّد إضافة كيان اختياريًا لربط جهة الاتصال بكيان موجود أو إنشاء كيان جديد، ثم اختر كيفية ارتباط جهة الاتصال بذلك الكيان.
حدّد إنشاء جهة اتصال للحفظ.

Warning

يجب أن تظل كل جهة اتصال مرتبطة بكيان استثماري واحد على الأقل. إذا أزلت كل الكيانات من القائمة، فلن تتمكن من إرسال النموذج حتى تضيف كيانًا واحدًا مرة أخرى.

عندما يكون عنوان البريد الإلكتروني مستخدمًا بالفعل

لن ينشئ Covercy One جهة اتصال ثانية ببريد إلكتروني رئيسي تستخدمه بالفعل جهة اتصال نشطة في مساحة عملك كعنوانها الرئيسي. ولأن التحقق يجري عند مغادرة الخطوة الأولى، فستعرف ذلك قبل أن تنفق وقتًا في تسمية كيان استثماري — وتذكر الرسالة اسم جهة الاتصال التي تملك العنوان بالفعل، والاسم رابط يوصلك مباشرةً إلى تلك الجهة. وتُطبَّق القاعدة نفسها مرة أخرى عند حفظ جهة الاتصال، بحيث لا يمكن لأي نسخة مكررة أن تمر.

أمامك طريقان، ولا يكلّفك أيٌّ منهما التفاصيل التي أدخلتها بالفعل. إذا كان العنوان خطأً مطبعيًا أو يخص شخصًا آخر، فصحّحه — تختفي الرسالة بمجرد تغيير العنوان — ثم حدّد التالي مرة أخرى للمتابعة. وإذا أردت التحقق ممن يملك العنوان بالفعل، فحدّد الاسم الوارد في الرسالة: تُفتح صفحة جهة الاتصال تلك في علامة تبويب جديدة في المتصفح، ويظل النموذج الذي كنت تملؤه مفتوحًا خلفها تمامًا كما تركته. عُد إليه وصحّح العنوان إن كان خاطئًا، أما إذا كانت جهة الاتصال المذكورة هي فعلًا الشخص الذي كنت على وشك إضافته، فاعمل من سجلها الموجود بدلًا من ذلك — اربط هناك الكيان الاستثماري الذي كنت تنوي ربطه، بدلًا من إنشاء نسخة ثانية للشخص نفسه.

التحقق أضيق نطاقًا مما قد يبدو للوهلة الأولى، وهذه هي الحالات التي يُرجَّح أن تصادفها:

يقارن العنوان الرئيسي بالعنوان الرئيسي. فالعنوان الذي تحتفظ به جهة اتصال أخرى كبريد إلكتروني ثانوي يظل متاحًا للاستخدام، والعناوين الإضافية التي تضيفها إلى جهة الاتصال التي تنشئها لا يجري التحقق منها إطلاقًا.
لا فرق في حالة الأحرف أو المسافات الزائدة — فالعنوان نفسه المكتوب بصيغة مختلفة يظل يُعامَل بوصفه العنوان نفسه.
جهة الاتصال المؤرشفة لا تحجز عنوانًا. فإذا كانت جهة الاتصال الوحيدة التي تستخدمه قد أُرشفت، فالعنوان متاح.
تُنشأ جهة الاتصال التي بلا بريد إلكتروني تمامًا كما في السابق — إذ لا شيء للتحقق منه.
لا يتأثر تعديل جهة اتصال موجودة. فالتنقل عبر المعالج لجهة اتصال موجودة بالفعل لا يُظهر هذه الرسالة أبدًا، ومن ثم فإن عنوانها الخاص لا يمنعها.

Note

ينطبق هذا الرفض فقط عندما تنشئ جهة اتصال بنفسك. أما استيراد جهات الاتصال فلم يتغير — فالصف الذي يطابق بريده الإلكتروني جهة اتصال موجودة لا يزال يحدّث جهة الاتصال تلك بدلًا من أن يُرفض — كما أن العمليات التي تطابق مستثمرًا بجهة اتصال مسجّلة لديك بالفعل تواصل استخدام السجل الموجود.

اختيار كيفية ارتباط جهة اتصال بكيان

عند ربط جهة اتصال بكيان استثماري، تختار علاقة تناسب نوع الكيان. بالنسبة لكيان فردي، يمكنك تحديد جهة الاتصال على أنها المستثمر نفسه (ذاتي) أو قريب أو مستشار أو مكتب عائلي أو أخرى. بالنسبة لشركة أو صندوق ائتماني أو كيان آخر غير فردي، يمكنك تحديدها على أنها مالك / مدير أو مستشار أو مكتب عائلي أو أخرى. المستشار هو مهني خارجي مثل محامٍ أو محاسب أو مستشار مالي، والمكتب العائلي هو ممثل أو مهني يتصرف نيابة عن المستثمر أو الكيان. لا يوفر Covercy One سوى خيارات العلاقة المنطقية للكيان، لذلك لا يمكنك، على سبيل المثال، تحديد جهة اتصال كمستثمر لشركة.

تعديل جهة اتصال

افتح جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
حدّث اسمها أو عناوين بريدها الإلكتروني أو أرقام هواتفها أو ملاحظاتها. يمكنك تحديد البريد الإلكتروني الرئيسي؛ وهو العنوان الذي يستخدمه Covercy One افتراضيًا عند مراسلة جهة الاتصال عبر البريد الإلكتروني.
أضف الكيانات المرتبطة بجهة الاتصال أو أزِلها أو غيّرها وحدّد العلاقة لكل منها.
احفظ تغييراتك.

Note

يمكن أن يكون لجهة الاتصال أكثر من عنوان بريد إلكتروني واحد. يُستخدم البريد الإلكتروني الرئيسي للتواصل الافتراضي وهو ما يظهر في قائمة جهات الاتصال، بينما تظل العناوين الأخرى متاحة عند إنشاء رسالة.

ربط جهة اتصال بمزيد من الكيانات

من صفحة جهة الاتصال، يمكنك إقرانها بكيانات استثمارية إضافية، وفي الخطوة نفسها جعلها جهة الاتصال الرئيسية للكيانات التي لديها جهة اتصال رئيسية بالفعل.

افتح جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
حدّد إقران كيان لفتح مربع حوار الإقران.
حدّد كيانًا واحدًا أو أكثر لربطه بجهة الاتصال.
إذا أردت أن تتولى جهة الاتصال هذه دور جهة الاتصال الرئيسية للكيانات التي لديها جهة اتصال رئيسية بالفعل، فضع علامة في خانة تعيين كجهة اتصال رئيسية. يوضح مربع الحوار أنه سيتم تعيين جهة الاتصال كجهة الاتصال الرئيسية للكيانات المحددة. أما الكيان الذي ليست لديه أي جهات اتصال بعد، فلا تحتاج معه إلى الخانة — إذ تصبح جهة الاتصال جهته الرئيسية تلقائيًا.
أرسل مربع الحوار لحفظ الروابط.

Tip

اترك خانة تعيين كجهة اتصال رئيسية دون تحديد عند إضافة جهة اتصال ثانوية — مثل مستشار أو أحد أفراد العائلة — كي يحتفظ كل كيان بجهة الاتصال الرئيسية الموجودة لديه بالفعل.

كيف تُعيَّن جهة الاتصال الرئيسية للكيان

لكل كيان استثماري جهة اتصال رئيسية. وأول جهة اتصال تُربط بكيان ليست لديه أي جهات اتصال تصبح جهته الرئيسية تلقائيًا، أيًّا كانت طريقة الربط — من صفحة جهة الاتصال، أو بإنشاء جهة اتصال جديدة، أو بالاستيراد. وربط مزيد من جهات الاتصال لاحقًا لا يستبدل أبدًا جهة الاتصال الرئيسية الموجودة لدى الكيان. ولنقل هذا الدور إلى شخص آخر، ضع علامة في خانة تعيين كجهة اتصال رئيسية عند إقران الكيان به، أو عيّنه كجهة رئيسية من قائمة جهات الاتصال الخاصة بالكيان نفسه (راجع إدارة الكيانات المستثمرة).

Note

لا يمكن إلا لجهة الاتصال الرئيسية للكيان أن تستثمر أو تُجري تغييرات نيابةً عن ذلك الكيان في بوابة المستثمرين. أما جهات الاتصال الأخرى المرتبطة بالكيان فلا يمكنها الاستثمار أو إجراء تغييرات نيابةً عنه، ولهذا لا يسمح Covercy One بأن يبقى كيان لديه جهات اتصال دون جهة اتصال رئيسية.

إزالة جهة اتصال من كيان

إزالة جهة اتصال من كيان استثماري لا تُلغي سوى الربط بينهما. فتبقى جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال لديك، مع روابطها بأي كيانات أخرى.

افتح جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
في جدول الكيانات المستثمرة الخاص بجهة الاتصال، اختر إزالة من جهة الاتصال للكيان الذي تريد إزالته. ولإزالة عدة كيانات دفعة واحدة، حدّدها باستخدام خانات اختيار الصفوف واختر إزالة من جهة الاتصال للتحديد.
راجع مربع حوار التأكيد ثم أكّد.

يعتمد ما يطلبه التأكيد على دور جهة الاتصال في كل كيان:

إذا لم تكن جهة الاتصال هي جهة الاتصال الرئيسية للكيان، فما عليك إلا تأكيد الإزالة.
إذا كانت جهة الاتصال هي الرئيسية للكيان وكان لدى الكيان جهات اتصال أخرى، فاختر جهة اتصال رئيسية جديدة من بين تلك الجهات الأخرى — وتكون الأولى محددة مسبقًا. يجعل Covercy One اختيارك جهة الاتصال الرئيسية قبل إزالة الربط، فلا يبقى الكيان أبدًا دون جهة رئيسية. وعند إزالة عدة كيانات دفعة واحدة، يُطلب منك ذلك لكل كيان تكون جهة الاتصال رئيسية فيه.
إذا كانت جهة الاتصال هي الوحيدة للكيان، فيحذّرك مربع الحوار من أن الكيان سيبقى دون جهات اتصال ودون جهة اتصال رئيسية. حدّد موافقة لإزالتها على أي حال، أو إلغاء لترك الكيان كما هو.

Warning

إذا تعذّر تحميل جهات الاتصال الأخرى للكيان عند إزالة جهته الرئيسية، يعرض مربع الحوار خطأً ولا يسمح لك بالمتابعة. أغلقه وأعد المحاولة. كما لا توجد طريقة لمجرد مسح جهة الاتصال الرئيسية للكيان — بل تغيّرها بجعل جهة اتصال أخرى رئيسية، أو باختيار بديل عند إزالة الجهة الحالية.

Tip

يمكنك أيضًا إزالة جهة اتصال من كيان أثناء العمل على الكيان، باستخدام إزالة من الكيان في قائمة الصف ضمن علامة التبويب جهات الاتصال الخاصة بالكيان. وتعمل بالطريقة نفسها. راجع إدارة الكيانات المستثمرة لمعرفة ذلك الجانب.

عندما يتعذّر حذف جهة اتصال

يتعذّر حذف بعض جهات الاتصال لأن سجلات أخرى ما زالت تعتمد عليها. وعندما يرفض Covercy One حذف جهة اتصال، يُفتح مربع حوار يسرد السجلات التي تحتفظ بها — مثل توقيع اتفاقية سارية — وتبقى جهة الاتصال في قائمتك. وتحذف جهات الاتصال من قائمة جهات الاتصال (المستثمرون ← جهات الاتصال)، واحدة تلو الأخرى أو من تحديد مجمّع، وهناك يظهر مربع الحوار هذا؛ ومع التحديد المجمّع، تُحذف جهات الاتصال القابلة للحذف ولا يذكر مربع الحوار سوى تلك التي لم تُحذف. ولا تتيح علامة التبويب جهات الاتصال الخاصة بكيان استثماري خيار حذف. وإذا كنت تريد فقط إخراج جهة اتصال من كيان واحد دون حذفها، فاستخدم إزالة من الكيان في علامة التبويب جهات الاتصال الخاصة بذلك الكيان، أو إزالة من جهة الاتصال في صفحة جهة الاتصال، كما هو موضح أعلاه.

استيراد جهات الاتصال بشكل مجمّع

استخدم معالج الاستيراد لإدخال العديد من جهات الاتصال دفعة واحدة من جدول بيانات. هذه هي النسخة الموجزة — ولتحضير ملفك بحيث تطابق صفوفه المستثمرين الموجودين لديك بالفعل، راجع استورد المستثمرين والحيازات الحاليين لديك.

من قائمة جهات الاتصال، افتح قائمة النقاط الثلاث (kebab) الخاصة بالجدول وحدّد استيراد جهات الاتصال لفتح معالج الاستيراد.
تحميل ملف — قم بتحميل ملف CSV أو Excel ‏(.xlsx). بالنسبة لملف Excel متعدد الأوراق، اختر الورقة المراد استيرادها. احفظ ملفات .xls القديمة بصيغة .xlsx أولًا.
تعيين الأعمدة — يطابق Covercy One أعمدتك مع حقول جهات الاتصال ويضع لكل حقل العلامة تلقائي أو مقترح أو يدوي أو مطلوب أو غير معيَّن. اعتمد المطابقة التقريبية بنقرة واحدة على استخدام بجوار الاقتراح، أو اختر الحقل بنفسك. يمكنك أيضًا تعيين أعمدة الكيان مثل اسم الكيان ونوعه لربط كيانات الاستثمار أو إنشائها.
مراجعة واستيراد — يعرض كل صف حالة واحدة بالضبط: جديد أو تحديث أو تم التخطي أو موجود. استخدم أزرار التصفية وأعداد الصفوف التي تحملها — الكل وجديد وتحديث وتم التخطي وموجود — للتركيز على مجموعة واحدة، وضع المؤشر أو التركيز على حالة أي صف لمعرفة سبب ظهورها على هذا النحو.
حدّد بدء الاستيراد. يعرض مؤشر تقدم وأعداد مباشرة جهات الاتصال التي تم إنشاؤها وتحديثها وتخطيها والتي فشلت.
عند انتهاء الاستيراد، راجع الملخص، ثم اختر عرض جهات الاتصال الخاصة بك أو استيراد المزيد أو الإغلاق.

Note

عندما يطابق البريد الإلكتروني لصف مستورَد جهة اتصال موجودة، يعرض الصف تحديث وتعبّئ القيم المستورَدة الحقول المطابقة — ضع المؤشر أو التركيز على حالة الصف لمعرفة سبب ظهورها على هذا النحو. ويختلف سلوك الاستيراد عمدًا عن إنشاء جهة اتصال يدويًا: فهو يحدّث المطابقة بدلًا من رفضها. أما الصف الذي يطابق جهة اتصال لن يغيّر ملفك فيها شيئًا فيعرض موجود، ومن ثم فإن إعادة استيراد قائمة سبق أن حمّلتها تخبرك بأنه لا يوجد ما يلزم فعله بدلًا من أن تعرض عليك صفحة من التحديثات.

Warning

تتم معالجة الملفات الكبيرة جدًا أثناء انتظارك، مع مؤشر تقدم. إذا انتهت مهلة عملية استيراد كبيرة، فسترى رسالة ويمكنك إعادة المحاولة بملف أصغر. لا يظهر زر الاستيراد على شاشات الهواتف المحمولة الضيقة — استخدم شاشة أكبر للاستيراد.

تصدير جهات الاتصال الخاصة بك

من قائمة جهات الاتصال، افتح قائمة النقاط الثلاث (kebab) الخاصة بالجدول.
حدّد تصدير جهات الاتصال.
يقوم Covercy One بتنزيل ملف CSV لجهات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك تحويلات الهواتف، بأعمدة متسقة.

مراسلة جهات الاتصال عبر البريد الإلكتروني

يمكنك بدء رسالة بريد إلكتروني من ثلاثة مواضع في صفحة جهات الاتصال. حدّد إرسال بريد إلكتروني في رأس الصفحة لفتح محرر البريد الإلكتروني بحقول مستلمين فارغة، ثم أضف بنفسك جهات اتصال فردية أو رموز مجموعات أو عناوين بريد إلكتروني عادية. لمراسلة شخص واحد، استخدم إجراء إرسال بريد إلكتروني في صفه — يُفتح المحرر وجهة الاتصال تلك موجودة بالفعل في حقل إلى. لمراسلة عدة أشخاص، حدّدهم باستخدام خانات اختيار الصفوف واستخدم إجراء إرسال بريد إلكتروني المجمّع؛ تُضاف كل جهة اتصال محددة إلى حقل إلى.

إدارة مُحيلي جهات الاتصال

يتيح لك المُحيلون تتبّع من قدّم لك جهة الاتصال. من قائمة النقاط الثلاث (kebab) الخاصة بجدول جهات الاتصال، حدّد إدارة مُحيلي جهات الاتصال لفتح صفحة مُحيلي جهات الاتصال، حيث يمكنك إنشاء أسماء مُحيلين جديدة وأرشفة الأسماء التي لم تعد تستخدمها. يمكنك أيضًا إنشاء مُحيل وتعيينه مباشرةً من لوحة المُحيل الخاصة بجهة الاتصال في صفحة تفاصيلها، وفتح مُحيل جهة الاتصال ضمن السياق من إجراءات صف جهة الاتصال تلك.

دعوة جهة اتصال إلى بوابة المستثمرين

تتيح قائمة صف جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال أيضًا دعوة إلى البوابة. عندما يكون لجهة الاتصال بريد إلكتروني مسجّل ولم تنضم بعد، تعرض القائمة دعوة إلى البوابة؛ أما إذا سبقت دعوتها أو كانت لا تزال تتحقق من بريدها الإلكتروني، فتعرض إعادة إرسال الدعوة. يفتح كلا الخيارين مربع حوار الدعوة مع جهة الاتصال تلك وحدها كي تتمكن من التأكيد قبل إرسال أي شيء، ويُفتح مربع الحوار جاهزًا برسالة جديدة في كل مرة تستخدمه فيها. راجع دليل دعوة جهات الاتصال إلى بوابة المستثمرين للاطلاع على العملية الكاملة، بما في ذلك الدعوات المجمّعة.

بمجرد إرسال الدعوة، تعكس حالة البوابة الخاصة بجهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال حالة "تمت الدعوة" على الفور ودون إعادة تحميل الصفحة — سواء دعوت شخصًا واحدًا من قائمة صفه أو عدة أشخاص دفعة واحدة بتحديدهم باستخدام خانات اختيار الصفوف. والحالة التي تراها هي الحالة المسجّلة لدى Covercy One، لذا يمكنك الاعتماد عليها بعد البحث أو الفرز أو الانتقال إلى صفحة أخرى من القائمة، وتظل صحيحة في المرة التالية التي تفتح فيها القائمة في جلسة أو علامة تبويب جديدة.

العثور على جهة اتصال ومراجعة نشاطها

ابحث عن جهة اتصال بالاسم أو بأي عنوان بريد إلكتروني مسجّل في سجلها — وليس عنوانها الرئيسي فقط — كي تتمكن من البحث عن شخص باستخدام العنوان الذي يراسلك منه فعلًا، حتى وإن لم يكن العنوان الذي حددته كرئيسي. ويعمل البحث بالبريد الإلكتروني بالطريقة نفسها في قائمة جهات الاتصال، وفي علامة تبويب جهات الاتصال الخاصة بكيان استثماري، وفي البحث الشامل الذي يعرض البريد الإلكتروني المطابق إلى جانب النتيجة. افتح جهة اتصال لرؤية تفاصيلها وقسم التدفقات النقدية الذي يجمع سجل التدفقات النقدية عبر كل كيان استثماري مرتبط بجهة الاتصال، مع عمود يحدد الكيان الذي ينتمي إليه كل صف. إذا لم يكن لتلك الكيانات أي مراكز بعد، فسترى حالة فارغة. افتح قائمة النقاط الثلاث (kebab) الخاصة بجدول التدفقات النقدية وحدّد تصدير التدفقات النقدية لتنزيل الصفوف المعروضة حاليًا؛ يكون الخيار معطّلًا عندما يكون الجدول فارغًا.

Tip

البحث بعنوان البريد الإلكتروني هو أسرع طريقة للتأكد مما إذا كان الشخص موجودًا بالفعل في نظام CRM لديك قبل إضافته. الصق العنوان الذي أمامك، أيًّا كان من عناوينه.

Note

تظهر جهات الاتصال بصورة شخصية حيثما توفرت صورة من حساب Covercy الذي يستخدم بريدها الإلكتروني الرئيسي — في قائمة جهات الاتصال، وفي صفحة جهة الاتصال، وفي علامة تبويب جهات الاتصال الخاصة بالكيان. أما جهات الاتصال التي ليس لها صورة فتظهر بالأحرف الأولى من اسمها بدلًا من ذلك.

تصفية جهات الاتصال حسب الوسم

تحتوي قائمة جهات الاتصال على عامل تصفية الوسوم الذي يحصرها في جهات الاتصال التي تحمل الوسوم التي تختارها، كي تتمكن من العمل على مجموعة واحدة في كل مرة بدلًا من التمرير عبر قائمتك بأكملها.

افتح المستثمرون → جهات الاتصال.
افتح عامل تصفية الوسوم أعلى القائمة. يعرض جميع وسوم جهات الاتصال الخاصة بك — وليس فقط الوسوم التي تحملها جهات الاتصال في الصفحة التي تطّلع عليها حاليًا.
حدّد وسمًا واحدًا أو أكثر. يُعاد تحميل القائمة لتعرض جهات الاتصال التي تحملها، بدءًا من الصفحة 1 من جديد.
للعودة إلى قائمتك الكاملة، امسح التحديد.

Warning

تحديد مزيد من الوسوم يوسّع النتيجة بدلًا من تضييقها. تُعرض جهة الاتصال عندما تحمل أيًّا من الوسوم التي حددتها، لذا فإن إضافة وسم ثانٍ تُدخل أيضًا جهات الاتصال التي لا تحمل سوى ذلك الوسم الثاني. وإذا أردت قائمة أقصر، فحدّد وسومًا أقل.

يعمل عامل التصفية جنبًا إلى جنب مع عناصر التحكم التي تستخدمها بالفعل. يُطبَّق البحث والوسوم في الوقت نفسه، لذا لا تُعرض جهة الاتصال إلا عندما تطابق النص الذي بحثت عنه وتحمل وسمًا محددًا واحدًا على الأقل. ويُطبَّق الفرز داخل المجموعة المصفّاة، على كل عمود قابل للفرز — فإذا فرزت حسب الكيانات مع تحديد وسم، فأنت ترتّب جهات الاتصال التي تحمله فقط. ويصف الإجمالي وعدد الصفحات المجموعة المصفّاة لا قائمتك بأكملها، وتغيير تحديد الوسوم يعيدك إلى الصفحة 1.

Tip

يمكن مشاركة العرض المصفّى. يُحمَل تحديد الوسوم في عنوان URL الخاص بالصفحة، لذا فإن إعادة تحميل الصفحة تُبقي عامل التصفية نفسه قائمًا، وإرسال الرابط إلى شخص ما يفتح له القائمة المصفّاة نفسها.

Note

عامل تصفية الوسوم هو أداة التصفية في قائمة جهات الاتصال. لم تعد قائمة عوامل التصفية العامة للأعمدة تظهر هناك — إذ لم تكن تحديداتها تصل إلى القائمة أصلًا، فلم يكن اختيار عامل تصفية فيها يغيّر شيئًا. أما جداول جهات الاتصال التي تُجري التصفية في متصفحك، مثل علامة التبويب جهات الاتصال الخاصة بكيان استثماري، فتحتفظ بعوامل تصفية الأعمدة الخاصة بها وتعمل كما في السابق.

التحقق من أنها نجحت

بعد الإضافة أو الاستيراد، تأكد من ظهور جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني الرئيسي الصحيح والكيانات المرتبطة. بعد إقران الكيانات، افتح أحد تلك الكيانات وتحقق من أن جهة الاتصال الرئيسية هي من تتوقعها. بعد إزالة جهة اتصال من كيان، تحقق من أن الكيان لم يعد يظهر في جدول الكيانات المستثمرة الخاص بجهة الاتصال، وإذا اخترت بديلًا، فتحقق من أن الكيان يعرض جهة الاتصال الرئيسية الجديدة. بعد التصدير، تحقق من أن ملف CSV الذي تم تنزيله يُفتح ويحتوي على جهات الاتصال التي توقعتها. إذا بدا شيء ما غير صحيح، فتواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة.

هل يمكن أن يكون لجهة الاتصال أكثر من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف واحد؟: نعم. يمكنك إضافة عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف متعددة إلى جهة اتصال. حدّد أحد عناوين البريد الإلكتروني كرئيسي — وهو العنوان المستخدم للتواصل الافتراضي والمعروض في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. يمكن أن يتضمن كل رقم هاتف رقم تحويلة اختياريًا.
تظهر لي رسالة بأن جهة اتصال بهذا البريد الإلكتروني موجودة بالفعل. ماذا أفعل؟: تذكر الرسالة اسم جهة الاتصال التي تستخدم هذا العنوان بالفعل كبريدها الإلكتروني الرئيسي، والاسم رابط. حدّده لفتح جهة الاتصال تلك في علامة تبويب جديدة في المتصفح — ويظل النموذج الذي كنت تملؤه كما تركته، فيمكنك مراجعة السجل ثم العودة. إذا كان العنوان خاطئًا، فصحّحه (تختفي الرسالة عند تغييره) وحدّد التالي مرة أخرى للمتابعة. وإذا كان الشخص نفسه، فاعمل من سجله الموجود بدلًا من ذلك — اربط هناك الكيان الاستثماري الذي كنت تنوي ربطه بدلًا من إنشاء نسخة ثانية.
لماذا يمكنني استخدام عنوان تملكه جهة اتصال أخرى بالفعل؟: يقارن التحقق البريد الإلكتروني الرئيسي بالبريد الإلكتروني الرئيسي. فالعنوان الذي تحتفظ به جهة اتصال أخرى كبريد ثانوي يظل متاحًا، وجهة الاتصال المؤرشفة لا تحجز عنوانًا، والعناوين الإضافية التي تضيفها إلى جهة الاتصال التي تنشئها لا يجري التحقق منها. ويجري تجاهل حالة الأحرف والمسافات الزائدة، لذا يظل العنوان نفسه المكتوب بصيغة مختلفة مطابقًا.
هل يمكنني العثور على جهة اتصال بعنوان بريد إلكتروني ليس عنوانها الرئيسي؟: نعم. يطابق البحث عن جهات الاتصال أي عنوان بريد إلكتروني مسجّل في سجل جهة الاتصال، لذا فإن البحث بالعنوان الذي يراسلك منه الشخص يعثر عليه حتى وإن كان هناك عنوان آخر محددًا كرئيسي. ويعمل ذلك في قائمة جهات الاتصال، وفي علامة تبويب جهات الاتصال الخاصة بكيان استثماري، وفي البحث الشامل.
هل يؤثر هذا على تعديل جهة اتصال؟: لا. يجري التحقق فقط عند إنشاء جهة اتصال جديدة. أما تعديل جهة اتصال موجودة — بما في ذلك التنقل عبر المعالج مع بقاء بريدها الإلكتروني الخاص في مكانه — فلا يُظهر أبدًا رسالة بريد إلكتروني مكرر.
هل ما زال بإمكاني إنشاء جهة اتصال بلا عنوان بريد إلكتروني؟: نعم. تُنشأ جهة الاتصال التي بلا عنوان بريد إلكتروني كما في السابق؛ إذ لا يوجد عنوان للتحقق منه.
لماذا يطلب مني إنشاء جهة اتصال ربط كيان؟: تنتمي كل جهة اتصال في Covercy One إلى كيان استثماري واحد على الأقل. يقوم المعالج بتعبئة كيان فردي افتراضي مسبقًا باستخدام اسم جهة الاتصال، ويمكنك إضافة المزيد من الكيانات أو تغيير الكيان الافتراضي. لا يمكنك إنهاء إنشاء جهة اتصال دون كيان مرتبط واحد على الأقل.
كيف أجعل جهة اتصال ما جهة الاتصال الرئيسية لكيان؟: إذا لم تكن لدى الكيان أي جهات اتصال بعد، فلا تحتاج إلى فعل شيء: إذ تصبح أول جهة اتصال تُربط به جهته الرئيسية تلقائيًا. ولجعل جهة اتصال رئيسية لكيان لديه جهة رئيسية بالفعل، افتح جهة الاتصال، وحدّد إقران كيان، واختر الكيانات، وضع علامة في خانة تعيين كجهة اتصال رئيسية قبل الإرسال. أما ترك الخانة دون تحديد فيربط جهة الاتصال دون تغيير جهة الاتصال الرئيسية الحالية لكل كيان. ويمكنك أيضًا تعيين جهة اتصال كرئيسية من قائمة جهات الاتصال الخاصة بالكيان نفسه.
لماذا يجب أن تكون للكيان جهة اتصال رئيسية؟: لا يمكن إلا لجهة الاتصال الرئيسية للكيان أن تستثمر أو تُجري تغييرات نيابةً عن ذلك الكيان في بوابة المستثمرين. ولهذا تصبح أول جهة اتصال تُربط بالكيان جهته الرئيسية تلقائيًا، ولهذا أيضًا يُطلب منك اختيار بديل عند إزالة جهة الاتصال الرئيسية.
ما الفرق بين إزالة جهة اتصال من كيان وحذف جهة الاتصال؟: إزالة جهة اتصال من كيان لا تُلغي سوى ذلك الربط الواحد؛ وتبقى جهة الاتصال وروابطها بالكيانات الأخرى. أما حذف جهة اتصال فيزيلها من قائمة جهات الاتصال كليًا، ولا يتم إلا من قائمة جهات الاتصال، واحدة تلو الأخرى أو بتحديد مجمّع. وتتيح علامة التبويب جهات الاتصال الخاصة بكيان استثماري خيار إزالة من الكيان، لكنها لا تتيح خيار حذف.
ما أنواع الملفات التي يمكنني استيرادها؟: يمكنك استيراد ملفات CSV ومصنفات Excel ‏(.xlsx). بالنسبة لمصنف متعدد الأوراق، ستختار الورقة المراد استيرادها. ملفات .xls القديمة غير مدعومة — احفظها بصيغة .xlsx أولًا.
ماذا يحدث إذا كانت جهة الاتصال المستورَدة موجودة بالفعل؟: إذا طابق البريد الإلكتروني لصف ما جهة اتصال موجودة، يعرض ذلك الصف «تحديث» بدلًا من إنشاء نسخة مكررة، وتعبّئ القيم المستورَدة الحقول المطابقة. ضع المؤشر أو التركيز على حالة الصف في خطوة المراجعة لمعرفة سبب ظهورها على هذا النحو. وإذا كان ملفك لن يغيّر شيئًا في جهة الاتصال المطابقة، يعرض الصف «موجود» ولا يُكتب أي شيء. ويختلف سلوك الاستيراد عمدًا عن إنشاء جهة اتصال يدويًا، الذي يُرفض عند تطابق البريد الإلكتروني الرئيسي بدلًا من تحديث أي جهة.
لماذا لا يمكنني رؤية خيار الاستيراد على هاتفي؟: لا يظهر زر الاستيراد على شاشات الهواتف المحمولة الضيقة. يظل إجراءا جهة الاتصال الجديدة وإرسال البريد الإلكتروني متاحين؛ استخدم شاشة أكبر عندما تحتاج إلى الاستيراد.
لماذا تظهر بعض جهات الاتصال بصورة بينما تظهر أخرى بالأحرف الأولى؟: تظهر جهة الاتصال بصورة شخصية عندما تتوفر صورة من حساب Covercy الذي يستخدم بريدها الإلكتروني الرئيسي. أما جهات الاتصال التي ليس لها صورة — بما في ذلك جهات الاتصال التي لم تنضم إلى البوابة — فتظهر بالأحرف الأولى من اسمها بدلًا من ذلك.
حددت وسمًا ثانيًا فحصلت على جهات اتصال أكثر لا أقل. لماذا؟: يطابق عامل تصفية الوسوم أيًّا من الوسوم التي تحددها، لذا تُعرض جهة الاتصال عندما تحمل واحدًا منها على الأقل. ومن ثم فإن إضافة وسم توسّع النتيجة بدلًا من تضييقها. حدّد وسومًا أقل لتقصير القائمة، وامسح التحديد لرؤية جميع جهات الاتصال من جديد.
هل يعرض عامل تصفية الوسوم فقط الوسوم التي تستخدمها جهات الاتصال الظاهرة على الشاشة؟: لا. يعرض عامل التصفية جميع وسوم جهات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك الوسوم التي لا تحملها إلا جهات اتصال في مواضع أبعد من القائمة، فيمكنك تحديد أحدها لتظهر لك تلك الجهات.
هل يمكنني مشاركة قائمة جهات اتصال مصفّاة؟: نعم. يُحمَل تحديد الوسوم في عنوان URL الخاص بالصفحة، لذا فإن إعادة تحميل الصفحة تُعيد إنتاج القائمة المصفّاة نفسها، وكذلك فتح الرابط في مكان آخر.
أين ذهبت قائمة عوامل التصفية في قائمة جهات الاتصال؟: أُزيلت من قائمة جهات الاتصال، لأن تحديداتها لم تكن تصل إلى القائمة أصلًا، فلم يكن لعوامل التصفية التي تعرضها أي أثر على الصفوف. استخدم عامل تصفية الوسوم بدلًا منها، إلى جانب البحث والفرز. أما جداول جهات الاتصال التي تُجري التصفية في متصفحك، مثل علامة التبويب جهات الاتصال الخاصة بكيان استثماري، فلا تزال تعرض عوامل تصفية الأعمدة الخاصة بها.