ניהול אנשי הקשר שלך

בסיום מדריך זה תדע כיצד להוסיף איש קשר, לערוך את פרטיו, לקשר אותו לישויות משקיעות ולהגדיר אותו כאיש הקשר הראשי של ישות, לשלוח אליו דוא"ל, לייבא אנשי קשר בכמות גדולה, לאתר כל מי שכבר נמצא ברשימה שלך ולייצא את אנשי הקשר שלך מתוך ה-CRM של Covercy One.

הוספת איש קשר

יצירת איש קשר מובילה אותך דרך אשף קצר. כל איש קשר מקושר לפחות לישות משקיעה אחת, ולכן האשף ממלא עבורך מראש ישות ברירת מחדל.

1. פתח את רשימת אנשי הקשר שלך ובחר איש קשר חדש.
2. הזן את פרטי איש הקשר — שם, כתובת דוא"ל אחת או יותר ומספרי טלפון. לכל מספר טלפון יש בורר מדינה ושדה שלוחה אופציונלי עבור שלוחה.
3. בחר הבא. Covercy One בודק את כתובת הדוא"ל הראשית לפני שהוא מעביר אותך הלאה: אם איש קשר פעיל אחר בסביבת העבודה שלך כבר משתמש בכתובת זו ככתובת הדוא"ל הראשית שלו, תישאר בשלב זה ותראה הודעה לצד שדה הדוא"ל הראשי ובה שם איש הקשר שהכתובת כבר שייכת לו. השם הוא קישור, כך שתוכל לפתוח את אותו איש קשר ולבדוק אותו מבלי לאבד את מה שהקלדת.
4. בשלב הישות, Covercy One ממלא מראש ישות פרטית כברירת מחדל באמצעות שם איש הקשר ומגדיר אותו כאיש הקשר הראשי של אותה ישות.
5. באופן אופציונלי בחר הוסף ישות כדי לקשר את איש הקשר לישות קיימת או ליצור ישות חדשה, ולאחר מכן בחר כיצד איש הקשר קשור לאותה ישות.
6. בחר צור איש קשר כדי לשמור.

כאשר כתובת דוא"ל כבר בשימוש