ניהול אנשי הקשר שלך

בסיום מדריך זה תדע כיצד להוסיף איש קשר, לערוך את פרטיו, לקשר אותו לישויות משקיעות, לייבא אנשי קשר בכמות גדולה ולייצא את רשימת אנשי הקשר שלך מתוך ה-CRM של Covercy One.

הוספת איש קשר

יצירת איש קשר מובילה אותך דרך אשף קצר. כל איש קשר מקושר לפחות לישות משקיעה אחת, ולכן האשף ממלא עבורך מראש ישות ברירת מחדל.

1. פתח את רשימת אנשי הקשר שלך ובחר איש קשר חדש.
2. הזן את פרטי איש הקשר — שם, כתובת דוא"ל אחת או יותר ומספרי טלפון. לכל מספר טלפון יש בורר מדינה ושדה שלוחה אופציונלי עבור שלוחה.
3. המשך לשלב הישות. Covercy One ממלא מראש ישות פרטית כברירת מחדל באמצעות שם איש הקשר ומגדיר אותו כאיש הקשר הראשי של אותה ישות.
4. באופן אופציונלי בחר הוסף ישות כדי לקשר את איש הקשר לישות קיימת או ליצור ישות חדשה, ולאחר מכן בחר כיצד איש הקשר קשור לאותה ישות.
5. בחר צור איש קשר כדי לשמור.

בחירת אופן הקשר של איש קשר לישות

כשאתה מקשר איש קשר לישות משקיעה, אתה בוחר סוג קשר שמתאים לסוג הישות. עבור ישות פרטית תוכל לסמן את איש הקשר כמשקיע עצמו (עצמי), כקרוב משפחה, כיועץ, כ או כ. עבור חברה, נאמנות או ישות אחרת שאינה פרטית תוכל לסמן אותו כ, כ, כ או כ. יועץ הוא איש מקצוע חיצוני כגון עורך דין, רואה חשבון או יועץ פיננסי, ומשרד משפחתי הוא נציג או איש מקצוע הפועל בשם המשקיע או הישות. Covercy One מציע רק את אפשרויות הקשר ההגיוניות עבור הישות, ולכן לא תוכל, למשל, לסמן איש קשר כמשקיע עבור חברה.