Управление контактами

К концу этого руководства Вы будете знать, как добавить контакт, изменить его данные, связать его с инвестиционными организациями и назначить его основным контактом организации, отправить ему письмо, импортировать контакты массово, найти любого человека, уже имеющегося в вашем списке, и экспортировать список контактов из вашей CRM Covercy One.

Добавление контакта

Создание контакта проходит через короткий мастер. Каждый контакт связан как минимум с одной инвестиционной организацией, поэтому мастер заранее заполняет для Вас организацию по умолчанию.

1. Откройте список контактов и выберите Новый контакт.
2. Введите данные контакта — имя, один или несколько адресов электронной почты и номера телефонов. У каждого номера телефона есть селектор страны и необязательное поле Доб. для добавочного номера.
3. Выберите Далее. Covercy One проверяет основной адрес электронной почты, прежде чем перевести Вас на следующий шаг: если другой активный контакт в вашем рабочем пространстве уже использует этот адрес как свой основной, Вы останетесь на этом шаге и увидите рядом с полем основного адреса сообщение с именем контакта, за которым он уже закреплён. Имя является ссылкой, поэтому Вы можете открыть тот контакт и проверить его, не потеряв введённые данные.
4. На шаге с организацией Covercy One заранее заполняет физическое лицо в качестве организации по умолчанию, используя имя контакта, и назначает его основным контактом этой организации.
5. При необходимости выберите Добавить организацию, чтобы связать контакт с существующей организацией или создать новую, а затем выберите, как контакт связан с этой организацией.
6. Выберите Создать контакт, чтобы сохранить.