Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
К концу этого руководства Вы будете знать, как добавить контакт, изменить его данные, связать его с инвестиционными организациями, импортировать контакты массово и экспортировать список контактов из вашей CRM Covercy One.
Note
Для управления контактами Вам необходим доступ к рабочему пространству GP. Если Вы не видите раздел контактов или его действия, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ.
Добавление контакта
Создание контакта проходит через короткий мастер. Каждый контакт связан как минимум с одной инвестиционной организацией, поэтому мастер заранее заполняет для Вас организацию по умолчанию.
- Откройте список контактов и выберите Новый контакт.
- Введите данные контакта — имя, один или несколько адресов электронной почты и номера телефонов. У каждого номера телефона есть селектор страны и необязательное поле Доб. для добавочного номера.
- Перейдите к шагу с организацией. Covercy One заранее заполняет физическое лицо в качестве организации по умолчанию, используя имя контакта, и назначает его основным контактом этой организации.
- При необходимости выберите Добавить организацию, чтобы связать контакт с существующей организацией или создать новую, а затем выберите, как контакт связан с этой организацией.
- Выберите Создать контакт, чтобы сохранить.
Warning
Каждый контакт должен оставаться связанным как минимум с одной инвестиционной организацией. Если Вы удалите из списка все организации, Вы не сможете отправить форму, пока не добавите хотя бы одну обратно.