Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Μέχρι το τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να δημιουργείτε μια επενδυτική οντότητα, να καταχωρίζετε το κύριο email της, τη φορολογική της ταυτοποίηση και τις διευθύνσεις της, να συνδέετε επαφές, να αλλάζετε με ασφάλεια τον τύπο της και να ελέγχετε τις ταμειακές ροές της οντότητας στο CRM του Covercy One.
Note
Χρειάζεστε πρόσβαση στον χώρο εργασίας GP για να διαχειρίζεστε επενδυτικές οντότητες. Ορισμένα πεδία είναι επεξεργάσιμα μόνο αν διαθέτετε δικαίωμα επεξεργασίας· χωρίς αυτό, θα βλέπετε τα στοιχεία μόνο για ανάγνωση, χωρίς κουμπιά επεξεργασίας. Αν δεν βλέπετε την περιοχή των οντοτήτων ή τις ενέργειές της, ζητήστε από έναν διαχειριστή του χώρου εργασίας να σας παραχωρήσει πρόσβαση.
Μια επενδυτική οντότητα είναι το νομικό μέρος που κατέχει μια θέση — για παράδειγμα ένα φυσικό πρόσωπο, μια LLC, ένα trust ή μια εταιρεία. Κάθε επαφή στο CRM σας συνδέεται με τουλάχιστον μία επενδυτική οντότητα, και κάθε οντότητα μπορεί να έχει το δικό της email, φορολογική ταυτοποίηση και διευθύνσεις.
Δημιουργία επενδυτικής οντότητας
- Ανοίξτε τη λίστα των επενδυτικών οντοτήτων σας και ξεκινήστε μια νέα οντότητα.
- Εισαγάγετε το όνομα της οντότητας και επιλέξτε τον τύπο της — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation ή Other.
- Εισαγάγετε το Main Email Address. Αν η οντότητα έχει ήδη συνδεδεμένες επαφές, το Covercy One προσυμπληρώνει αυτό το πεδίο από το email μιας επαφής — δίνοντας προτεραιότητα σε μια κύρια επαφή όταν υπάρχει — και μπορείτε να το αντικαταστήσετε πριν την αποθήκευση. Απαιτείται έγκυρο, μη κενό email, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό εντός του χώρου εργασίας σας.
- Προσθέστε φορολογική ταυτοποίηση επιλέγοντας έναν Tax ID Type και εισάγοντας τον Tax ID Number. Ο προεπιλεγμένος τύπος ακολουθεί τον τύπο οντότητας που επιλέξατε.
- Προσθέστε μία ή περισσότερες διευθύνσεις (δείτε την ενότητα Προσθήκη διευθύνσεων παρακάτω).
- Αποθηκεύστε για να δημιουργήσετε την οντότητα.