إدارة الكيانات المستثمرة

بحلول نهاية هذا الدليل ستعرف كيفية إنشاء كيان مستثمر، وتسجيل بريده الإلكتروني الرئيسي ومعرّفه الضريبي وعناوينه، وربط جهات الاتصال، وتغيير نوع الكيان بأمان، ومراجعة التدفقات النقدية للكيان في نظام CRM الخاص بـ Covercy One.

الكيان المستثمر هو الطرف القانوني الذي يحتفظ بمركز استثماري — على سبيل المثال فرد، أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، أو صندوق ائتماني (Trust)، أو شركة مساهمة (Corporation). كل جهة اتصال في نظام CRM الخاص بك مرتبطة بكيان مستثمر واحد على الأقل، ويمكن أن يحمل الكيان بريده الإلكتروني ومعرّفه الضريبي وعناوينه الخاصة.

إنشاء كيان مستثمر

1. افتح قائمة الكيانات المستثمرة لديك وابدأ كياناً جديداً.
2. أدخل اسم الكيان واختر نوعه — Individual أو LLC أو LLP أو LP أو LTD أو Trust أو Corporation أو Other.
3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي (Main Email Address). إذا كان للكيان جهات اتصال مرتبطة بالفعل، فإن Covercy One يملأ هذا الحقل مسبقاً من البريد الإلكتروني لإحدى جهات الاتصال — مع تفضيل جهة الاتصال الأساسية عند تحديد إحداها — ويمكنك استبداله قبل الحفظ. يلزم إدخال بريد إلكتروني صالح وغير فارغ، ويجب أن يكون فريداً ضمن مساحة عملك.
4. أضف المعرّف الضريبي باختيار نوع المعرّف الضريبي (Tax ID Type) وإدخال رقم المعرّف الضريبي (Tax ID Number). يتبع النوع الافتراضي نوع الكيان الذي اخترته.
5. أضف عنواناً واحداً أو أكثر (راجع قسم إضافة العناوين أدناه).
6. احفظ لإنشاء الكيان.