ניהול ישויות משקיעות

בסיום המדריך הזה תדעו כיצד ליצור ישות משקיעה, לרשום את כתובת האימייל הראשית, זיהוי המס והכתובות שלה, לקשר אנשי קשר, לשנות את סוג הישות בבטחה, ולסקור את תזרימי המזומנים של הישות ב-CRM של Covercy One.

Note

כדי לנהל ישויות משקיעות יש צורך בגישה למרחב העבודה של ה-GP. חלק מהשדות ניתנים לעריכה רק אם יש לכם הרשאת עריכה; בלעדיה תראו את הפרטים לקריאה בלבד ללא אמצעי עריכה. אם אינכם רואים את אזור הישויות או את הפעולות שלו, בקשו ממנהל מרחב העבודה להעניק לכם גישה.

ישות משקיעה היא הגורם המשפטי שמחזיק בפוזיציה — למשל אדם פרטי, חברת LLC, נאמנות (Trust), או תאגיד. כל איש קשר ב-CRM שלכם מקושר לכל הפחות לישות משקיעה אחת, וישות יכולה לשאת אימייל, זיהוי מס וכתובות משלה.

יצירת ישות משקיעה

פתחו את רשימת הישויות המשקיעות שלכם והתחילו ישות חדשה.
הזינו את שם הישות ובחרו את סוגה — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation, או Other.
הזינו את Main Email Address. אם לישות כבר יש אנשי קשר משויכים, Covercy One ממלא שדה זה מראש מתוך אימייל של איש קשר — תוך העדפת איש קשר ראשי כאשר אחד מסומן — ותוכלו לדרוס אותו לפני השמירה. נדרשת כתובת אימייל תקפה ולא ריקה, והיא חייבת להיות ייחודית בתוך מרחב העבודה שלכם.
הוסיפו זיהוי מס על ידי בחירת Tax ID Type והזנת ה-Tax ID Number. סוג ברירת המחדל נגזר מסוג הישות שבחרתם.
הוסיפו כתובת אחת או יותר (ראו הוספת כתובות בהמשך).
שמרו כדי ליצור את הישות.

Note

ה-Tax ID Type מוגדר כברירת מחדל לערך הגיוני עבור סוג הישות — למשל אדם פרטי מקבל כברירת מחדל מזהה מסוג SSN וחברה מקבלת כברירת מחדל מזהה מסוג EIN. תוכלו לשנות את הסוג לפני השמירה.

Warning

Covercy One בודק שה-Tax ID Number תואם לפורמט הצפוי עבור הסוג שבחרתם, וחוסם את השמירה עם שגיאה מוטמעת אם הוא אינו תואם. השמירה נחסמת גם אם ה-Main Email Address ריקה, אינה כתובת אימייל תקפה, או כפולה לישות אחרת במרחב העבודה שלכם.

רישום זיהוי מס

פתחו ישות כדי לראות את חלונית ה-Tax Identification שלה. היא מציגה את ה-Tax ID Type ואת ה-Tax ID Number בפורמט המתאים לסוג, וטקסט מציין מיקום כגון "Not provided" כאשר לא הוזן Tax ID. אם יש לכם הרשאת עריכה, ערכו את החלונית כדי לעדכן את ה-Tax ID Type וה-Number; Covercy One מאמת את הערך מול הסוג שנבחר לפני השמירה. בחלונית קיים גם Accounting ID אופציונלי שתוכלו להשתמש בו כדי להתאים ישות למערכת הנהלת החשבונות שלכם — הוא מופיע בחלונית רק כאשר הוא מוגדר, וניקויו מסיר את השורה. ה-Accounting ID אינו חלק מטופס היצירה; הוסיפו אותו לאחר שהישות קיימת.

הוספת כתובות

לישות יכולה להיות יותר מכתובת אחת, לכל אחת סוג: Physical (מיקום העסק או המגורים בפועל), Registered (הכתובת הרשומה המשפטית, כגון מדינת ההתאגדות עבור LLC), או Mailing (הכתובת המועדפת לדואר, שעשויה להיות תא דואר). הכתובת הראשונה שתוסיפו נחשבת לכתובת הראשית של הישות.

פתחו את הישות והוסיפו כתובת.
התחילו להקליד את הכתובת ובחרו הצעה מההשלמה האוטומטית כדי למלא את השדות ולמקם סמן על המפה.
הזינו מספר דירה, סוויטה או קומה בשורת הכתובת השנייה אם יש לכם.
בחרו את סוג הכתובת — Physical, Registered, או Mailing — ושמרו.

Tip

תוכלו להגדיר איזו כתובת היא כתובת המס של הישות — זו שמשמשת למסירת K-1. אם לא תגדירו אחת במפורש, Covercy One משתמש בכתובת הראשונה של הישות. כתובת המס חייבת להיות אחת מהכתובות של הישות עצמה.

Note

כתובות שהובאו דרך ייבוא מתחילות כטקסט פשוט ללא סמן על המפה. בפעם הבאה שתערכו כתובת כזו ותבחרו הצעה מההשלמה האוטומטית, Covercy One מוסיף את מיקום המפה. אם תערכו את הטקסט מבלי לבחור הצעה, הוא יישאר כטקסט בלבד.

קישור אנשי קשר לישות

ישויות משקיעות ואנשי קשר מחוברים באמצעות קשרים. מתוך איש קשר, אתם מקשרים אותו לישות אחת או יותר ובוחרים כיצד כל איש קשר מתייחס לישות — עבור ישות מסוג אדם פרטי, המשקיע עצמו, קרוב משפחה, או יועץ; עבור חברה, נאמנות, או ישות אחרת, בעלים או מנהל, או יועץ. האימייל שתגדירו לאיש קשר יכול לשמש גם למילוי מראש של ה-Main Email Address של הישות. כדי לנהל את הקישורים האלה מצד איש הקשר, ראו ניהול אנשי הקשר שלכם.

ייבוא ישויות בכמות גדולה

תוכלו ליצור ישויות משקיעות לצד אנשי קשר במעבר אחד באמצעות Import Wizard. מפו את עמודות הגיליון שלכם לשדות הישות — שם הישות וסוגה, זיהוי מס, כתובות, תגיות ושדות מותאמים אישית — ו-Covercy One יוצר או מתאים ישויות תוך כדי הייבוא.

שורות עם Tax ID תואם או התאמת שם מדויקת משתמשות מחדש בישות הקיימת במקום ליצור כפילות, ואיש הקשר מקושר אליה.
התאמת שם קרובה אך לא מדויקת מסומנת לבדיקה כדי שתוכלו לבחור להשתמש בישות הקיימת או ליצור חדשה.
שורות עם נתוני איש קשר אך ללא נתוני ישות יכולות ליצור אוטומטית ישות מסוג אדם פרטי משם איש הקשר, או לדלג על יצירת ישות לחלוטין — אתם בוחרים מה.
כאשר לא ניתן סוג ישות, ברירת המחדל של הישות היא Individual.

Note

להדרכה המלאה על הייבוא — העלאת קובץ, מיפוי שדות, ובדיקת שורות לפני הייבוא — ראו ניהול אנשי הקשר שלכם, המכסה את Import Wizard המשותף.

שינוי סוג ישות בבטחה

אם לישות עדיין אין פוזיציות, תוכלו לשנות את סוגה והשינוי נשמר מיד. אם לישות כבר יש פוזיציות, Covercy One מבקש מכם לאשר תחילה, מכיוון ששינוי הסוג עלול ליצור אי-התאמה עם פוזיציות קיימות.

פתחו את הישות ושנו את סוגה בדף הפרטים או בטופס הישות.
אם לישות יש פוזיציות, מופיע חלון אישור המציג את ההשפעה, כולל כמה פוזיציות והזדמנויות פתוחות מושפעות. הוא גם מציע ליצור ישות נוספת במקום לשנות את זו.
כדי להמשיך, הקלידו Change בתיבת האישור בדיוק כפי שמוצג, ולאחר מכן שלחו. כפתור השליחה נשאר מושבת עד שהטקסט תואם.

Warning

אישור שינוי סוג בישות עם פוזיציות מאפס את כל קישורי ההזמנה הפעילים עבור ההזדמנויות שטרם נחתמו של אותה ישות, כך שאותם משקיעים יידרשו להזמנה חדשה. הזמנות עבור הזדמנויות שכבר נחתמו אינן מושפעות. כשאתם בספק, שקלו ליצור ישות חדשה במקום לשנות ישות קיימת.

סקירת תזרימי המזומנים של ישות

פתחו ישות משקיעה כדי לראות מקטע Cash Flows המאגד את היסטוריית תזרים המזומנים בכל הפוזיציות של אותה ישות. כל שורה מציגה את ההחזקה שלה, ועמודת הישות המשקיעה מוסתרת מכיוון שאתם כבר צופים בישות יחידה. אם לישות עדיין אין פוזיציות, תראו מצב ריק.

ודאו שזה עבד

לאחר יצירה או עריכה של ישות, ודאו שהיא מופיעה ברשימת הישויות שלכם עם ה-Main Email Address הנכונה, שחלונית ה-Tax Identification מציגה את ה-Tax ID בפורמט הנכון, ושהכתובות שהוספתם מופיעות. עריכות שבוצעו בדף הפרטים מופיעות ברשימה לאחר רענון. אם משהו לא נראה תקין, פנו לצוות שלנו לעזרה.

האם ה-Main Email Address נדרשת עבור ישות משקיעה?: כן. כל ישות משקיעה זקוקה ל-Main Email Address תקפה, והיא חייבת להיות ייחודית בתוך מרחב העבודה שלכם. כאשר לישות כבר יש אנשי קשר, Covercy One ממלא שדה זה מראש מתוך אימייל של איש קשר — תוך העדפת איש קשר ראשי — ותוכלו לשנות אותו לפני השמירה.
מדוע אני לא יכול לשמור את ה-Tax ID Number שלי?: Covercy One בודק את ה-Tax ID Number מול הפורמט הצפוי עבור ה-Tax ID Type שבחרתם ומציג שגיאה מוטמעת כאשר הוא אינו תואם. ודאו שהסוג תואם לסוג המזהה שאתם מזינים, ולאחר מכן שמרו שוב.
למה משמש ה-Accounting ID?: ה-Accounting ID הוא הפניה אופציונלית שתוכלו להשתמש בה כדי להתאים ישות למערכת הנהלת החשבונות שלכם. הוא נמצא בחלונית ה-Tax Identification, מופיע רק כאשר הוא מוגדר, ואינו חלק מטופס יצירת הישות — הוסיפו אותו לאחר שהישות קיימת. ניקויו מסיר את השורה מהחלונית.
באיזו כתובת משתמשים למסירת K-1?: Covercy One משתמש בכתובת המס של הישות. אם לא תבחרו אחת במפורש, ברירת המחדל היא הכתובת הראשונה של הישות. תוכלו להגדיר כל אחת מהכתובות של הישות עצמה ככתובת המס.
מדוע Covercy One מבקש ממני לאשר לפני שאני משנה את סוג הישות?: כאשר לישות כבר יש פוזיציות, שינוי סוגה עלול ליצור אי-התאמה ומאפס קישורי הזמנה פעילים עבור ההזדמנויות שטרם נחתמו של אותה ישות. כדי למנוע שינויים בשוגג, אתם מאשרים על ידי הקלדת "Change" בחלון, שגם מציג כמה פוזיציות והזדמנויות מושפעות. ישויות ללא פוזיציות משתנות מיד ללא אישור.