ניהול ישויות משקיעות

בסיום המדריך הזה תדעו כיצד ליצור ישות משקיעה, לרשום את כתובת האימייל הראשית, זיהוי המס והכתובות שלה, לקשר אנשי קשר, לשנות את סוג הישות בבטחה, ולסקור את תזרימי המזומנים של הישות ב-CRM של Covercy One.

ישות משקיעה היא הגורם המשפטי שמחזיק בפוזיציה — למשל אדם פרטי, חברת LLC, נאמנות (Trust), או תאגיד. כל איש קשר ב-CRM שלכם מקושר לכל הפחות לישות משקיעה אחת, וישות יכולה לשאת אימייל, זיהוי מס וכתובות משלה.

יצירת ישות משקיעה

1. פתחו את רשימת הישויות המשקיעות שלכם והתחילו ישות חדשה.
2. הזינו את שם הישות ובחרו את סוגה — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation, או Other.
3. הזינו את Main Email Address. אם לישות כבר יש אנשי קשר משויכים, Covercy One ממלא שדה זה מראש מתוך אימייל של איש קשר — תוך העדפת איש קשר ראשי כאשר אחד מסומן — ותוכלו לדרוס אותו לפני השמירה. נדרשת כתובת אימייל תקפה ולא ריקה, והיא חייבת להיות ייחודית בתוך מרחב העבודה שלכם.
4. הוסיפו זיהוי מס על ידי בחירת Tax ID Type והזנת ה-Tax ID Number. סוג ברירת המחדל נגזר מסוג הישות שבחרתם.
5. הוסיפו כתובת אחת או יותר (ראו הוספת כתובות בהמשך).
6. שמרו כדי ליצור את הישות.