Primeros pasos
Configure su espacio de trabajo, invite a su equipo y agregue sus participaciones.
Agregue sus participacionesCree una participación en Covercy One, configure sus clases de acciones y revise las posiciones de los inversionistas.LeerConfigurar la autenticación de dos factoresAgregue un paso de verificación adicional a su cuenta de Covercy One para que las acciones sensibles se confirmen con un código enviado a su teléfono.LeerConfigure su firma y su espacio de trabajoCree su firma durante el proceso de incorporación y, luego, complete el perfil de su empresa y la configuración del espacio de trabajo en Covercy One.LeerExplore la página de detalles de un activoFamiliarícese con la página de detalles de un activo en Covercy One: los saldos de las cuentas bancarias mostrados al frente, el diseño por pestañas y la pestaña Detalles, donde administra las direcciones y los campos personalizados.LeerGestionar el estado de una participaciónComprenda qué significa cada estado de una participación, filtre su lista de participaciones por estado y marque una participación como Realized una vez que haya salido de ella por completo.LeerImporte sus inversionistas y participaciones existentesIncorpore sus contactos y entidades de inversión existentes a Covercy One de forma masiva desde un archivo CSV o Excel mediante el asistente de importación de cuatro pasos.LeerIniciar sesión en CovercyInicie sesión en Covercy One con un enlace mágico, su correo electrónico y contraseña, o con Google, y aprenda cómo recuperar el acceso si no puede ingresar.LeerInvite a su equipo a su espacio de trabajoAgregue colegas a su espacio de trabajo de Covercy One, reenvíe o revoque invitaciones pendientes y comprenda cómo se gestionan las invitaciones.LeerOriéntese en el panel del GPFamiliarícese con el panel del GP de Covercy One: el resumen de activos bajo gestión, el mapa de participaciones, las contribuciones frente a las distribuciones, la actividad reciente, las tareas y los correos sin responder.Leer