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Primeros pasos
Configure su espacio de trabajo, invite a su equipo y agregue sus participaciones.
Administre el portafolio de un fondoRevise las participaciones en las que invierte un fondo, registre una nueva adquisición desde la pestaña Portfolio del fondo y consulte la estructura de propiedad del fondo.LeerAgregue sus participacionesCree una participación de capital o de deuda en Covercy One, configure sus clases de acciones y su precio por unidad, y revise las posiciones de los inversionistas.LeerConfigurar la autenticación de dos factoresAgregue un paso de verificación adicional a su cuenta de Covercy One para que las acciones sensibles se confirmen con un código enviado a su teléfono.LeerConfigure su firma y su espacio de trabajoCree su firma durante el proceso de incorporación y, luego, complete el perfil de su empresa, la identidad de marca y la configuración del espacio de trabajo en Covercy One.LeerCorrija compromisos que exceden la capacidad de un activoEntienda el aviso de exceso de capacidad de un activo en Covercy One: por qué los porcentajes de participación superan con creces el 100 % y cómo normalizarlos con Raise to o Go to edit.LeerExplore la página de detalles de un activoFamiliarícese con la página de detalles de un activo en Covercy One: la estructura de propiedad y las fotos en la parte superior, los saldos de las cuentas bancarias que lo acompañan en todas las pestañas, los avisos sobre las pestañas y la pestaña Detalles, donde administra las direcciones y los campos personalizados.LeerGestionar el estado de una participaciónComprenda qué significa cada estado de una participación, filtre su lista de participaciones por estado y marque una participación como Realized una vez que haya salido de ella por completo.LeerImporte aportes y distribucionesCargue los aportes y las distribuciones históricos de una participación desde una hoja de cálculo, vinculados a los inversionistas y las posiciones que ya tiene en Covercy One.LeerImporte sus inversionistas y participaciones existentesIncorpore sus contactos y entidades de inversión existentes a Covercy One de forma masiva desde un archivo CSV o Excel, y prepare el archivo para que sus filas coincidan con los inversionistas que ya tiene en lugar de duplicarlos.LeerIniciar sesión en CovercyInicie sesión en Covercy One con un enlace mágico, su correo electrónico y contraseña, o con Google, incluido cómo ingresar a partir de la invitación de un colega y qué hacer si no puede iniciar sesión.LeerInvite a su equipo a su espacio de trabajoAgregue colegas a su espacio de trabajo de Covercy One, reenvíe o revoque invitaciones pendientes y comprenda cómo se gestionan las invitaciones.LeerOriéntese en el panel del GPFamiliarícese con el panel del GP de Covercy One: el resumen de activos bajo gestión, el mapa de participaciones, las contribuciones frente a las distribuciones, la actividad reciente, las tareas y los correos sin responder.LeerRevise una posición individualAbra la posición de un inversionista desde cualquier lista de posiciones, consulte en una sola vista sus cifras principales, participación, términos, colocación, aportes, distribuciones, transferencias e historial de cambios, y corrija las cifras propias de la posición.LeerTransfiera una posición a otro inversionistaTransfiera la totalidad o una parte de la posición de un inversionista en un activo a una o más entidades inversoras, y entienda qué cambia después para el vendedor y para el comprador.Leer