הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום המדריך הזה תהיה לכם החזקה שיצרתם ב-Covercy One, תסקרו ותתאימו את מחלקות המניות שעמן היא מתחילה, ותדעו היכן למצוא את פוזיציות המשקיעים השייכות לה.
Note
יצירה ועריכה של החזקות הן משימה של ה-GP. נדרשת לכם גישה למרחב העבודה של המשרד, ועריכת פרטי בעלות ומחלקות מניות היא פעולה של GP Admin. אם שדה או פעולה אינם זמינים, בקשו ממנהל מרחב העבודה לבצע את השינוי או להעניק לכם גישה.
מהי החזקה
החזקה מייצגת השקעה שאתם מנהלים. Covercy One תומכת בשני סוגי החזקות: קרן (Fund), שיכולה להשקיע בהחזקות אחרות, ונכס (Asset), שהוא נכס יחיד או השקעה ישירה. הסוג שתבחרו מעצב את שאר ההחזקה — לדוגמה, רק החזקות מסוג קרן מציגות לשונית תיק (Portfolio) המפרטת את ההחזקות שבהן הקרן משקיעה.
יצירת החזקה
פתחו את Holdings והתחילו החזקה חדשה כדי להגיע לטופס היצירה בכתובת /gp/holdings/new.
- הזינו את השם (Name) של ההחזקה. שדה זה הוא חובה.
- בחרו את הסוג (Type) של ההחזקה — קרן (Fund) או נכס (Asset).
- אם בחרתם Asset, בחרו את Asset Type (סוג הנכס) המתאר את הנכס — לדוגמה Data Center, Multi-Family או Self Storage. הרשימה הנפתחת מפרטת את סוגי הנכסים לפי סדר אלפביתי של השם, כאשר Other תמיד אחרון, לכן בחרו Other אם אף אחד מהסוגים המפורטים אינו מתאים.
- בחרו את המטבע (Currency) של ההחזקה.
- בחרו כיצד תיעקב הבעלות באמצעות כרטיסי הבחירה Is Unitized, מחולקת ליחידות (Unitized) או שאינה מחולקת ליחידות (Non-unitized). בחירת קרן בוחרת מראש 'מחולקת ליחידות' ובחירת נכס בוחרת מראש 'שאינה מחולקת ליחידות'; ניתן לשנות את הבחירה לאחר בחירת הסוג. כל כרטיס מסביר את ההבדל בין בעלות מבוססת יחידות לבעלות מבוססת תרומות.