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Al finalizar esta guía podrá leer el estado de la cuenta bancaria de cada posición, vincular una cuenta bancaria a una posición, revisar y actuar sobre las solicitudes de cuenta de sus inversores, cambiar una cuenta vinculada y establecer una cuenta predeterminada para una entidad inversora, de modo que las posiciones futuras se gestionen de forma coherente.
Note
Vincular una cuenta bancaria a una posición determina a qué cuenta se pagan las distribuciones de esa participación. Solo pueden vincularse las cuentas elegibles para una posición determinada, y los cambios de cuenta que solicita un inversor surten efecto únicamente después de que usted los apruebe.
Leer las insignias de estado de la posición
Cada posición muestra una insignia de estado que describe el estado de su cuenta bancaria. Sin vincular significa que aún no se ha establecido ninguna cuenta. Pendiente significa que se ha solicitado una cuenta y está a la espera de aprobación. Cambio solicitado significa que la posición ya tiene una cuenta vinculada y se ha solicitado otra distinta. Vinculada significa que hay una cuenta asignada y se muestra con sus últimos cuatro dígitos. Las posiciones que aún requieren atención aparecen primero.
Vincular una cuenta bancaria a una posición
- Vaya a la sección Banking y encuentre la posición que desea vincular.
- En una posición que muestra Sin vincular, seleccione Set account.
- Elija una cuenta elegible de la lista. Cada opción muestra el nombre de la cuenta y sus últimos cuatro dígitos enmascarados.
- Para usar una cuenta que aún no aparece en la lista, seleccione + Add new account y complete los datos de la cuenta; luego regrese para vincularla.