Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Στο τέλος αυτού του οδηγού θα μπορείτε να διαβάζετε την κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κάθε θέσης, να συνδέετε έναν τραπεζικό λογαριασμό με μια θέση, να ελέγχετε και να ενεργείτε επί αιτημάτων λογαριασμού από τους επενδυτές σας, να αλλάζετε έναν συνδεδεμένο λογαριασμό και να ορίζετε έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό για μια επενδυτική οντότητα, ώστε οι μελλοντικές θέσεις να αντιμετωπίζονται με συνέπεια.
Note
Η σύνδεση ενός τραπεζικού λογαριασμού με μια θέση καθορίζει σε ποιον λογαριασμό καταβάλλονται οι διανομές για αυτή τη συμμετοχή. Μόνο επιλέξιμοι λογαριασμοί για μια δεδομένη θέση μπορούν να συνδεθούν, και οι αλλαγές λογαριασμού που ζητά ένας επενδυτής τίθενται σε ισχύ μόνο αφού τις εγκρίνετε.
Ανάγνωση των σημάτων κατάστασης της θέσης
Κάθε θέση εμφανίζει ένα σήμα κατάστασης που περιγράφει την κατάσταση του τραπεζικού της λογαριασμού. Μη συνδεδεμένη σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί ακόμη λογαριασμός. Εκκρεμεί σημαίνει ότι έχει ζητηθεί λογαριασμός και αναμένει έγκριση. Ζητήθηκε αλλαγή σημαίνει ότι η θέση έχει ήδη συνδεδεμένο λογαριασμό και έχει ζητηθεί διαφορετικός. Συνδεδεμένη σημαίνει ότι έχει αντιστοιχιστεί λογαριασμός και εμφανίζεται με τα τελευταία τέσσερα ψηφία του. Οι θέσεις που εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή παρατίθενται πρώτες.
Σύνδεση τραπεζικού λογαριασμού με μια θέση
- Μεταβείτε στην ενότητα Banking και βρείτε τη θέση που θέλετε να συνδέσετε.
- Σε μια θέση που εμφανίζει Μη συνδεδεμένη, επιλέξτε Set account.
- Επιλέξτε έναν επιλέξιμο λογαριασμό από τη λίστα. Κάθε επιλογή εμφανίζει το όνομα του λογαριασμού και τα αποκρυμμένα τελευταία τέσσερα ψηφία του.
- Για να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό που δεν εμφανίζεται ακόμη στη λίστα, επιλέξτε + Add new account και συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού, και έπειτα επιστρέψτε για να τον συνδέσετε.