Aprobar solicitudes de cuenta bancaria de inversionistas

Al terminar esta guía sabrá cómo encontrar las solicitudes de cuenta bancaria de inversionistas que esperan su revisión, aprobar o rechazar cada una y confirmar que las participaciones afectadas queden vinculadas y listas para su próxima distribución.

Por qué las solicitudes bancarias de los inversionistas requieren su aprobación

Cuando un inversionista modifica sus datos bancarios, Covercy One crea una solicitud por cada participación afectada y la dirige al GP propietario de esa participación. La solicitud permanece pendiente hasta que usted actúe: el cambio propuesto no aparece por sí solo en su lado y, mientras la solicitud está en espera, los datos que aprobó por última vez siguen siendo los que se usan para los pagos. Así cuenta con un paso de gobernanza antes de que cambie cualquier dato de pago.

Recibirá una solicitud cuando un inversionista realice cualquiera de estas acciones:

• Asigna una cuenta a una participación que aún no tiene ninguna.
• Actualiza los datos de una cuenta que ya está vinculada a una participación.
• Elimina una cuenta que está vinculada a una participación.
• Elige otra cuenta como predeterminada.

Encontrar solicitudes pendientes

Abra la entidad de inversión en Covercy One y vaya a su pestaña Banking. El panel Holding bank account assignments enumera cada participación con la cuenta a la que está vinculada, si ese vínculo lo creó usted o el inversionista, y su estado: , o . Las participaciones que esperan su revisión muestran y presentan la cuenta solicitada, con los datos sensibles ocultos. Los botones y aparecen en la fila de la participación, por lo que puede actuar sin abrir ningún panel lateral.