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Al finalizar esta guía habrá configurado la banca en Covercy One: agregando las cuentas bancarias que utiliza su firma, eligiendo una cuenta predeterminada y asignando cuentas a las participaciones correctas para que sus distribuciones y otros pagos estén listos.
Note
Configurar la banca es una tarea de GP. Necesita acceso a la entidad inversora cuya banca está gestionando. Puede gestionar las cuentas desde la página Banking de la entidad, y también puede agregar una cuenta directamente mientras trabaja en una distribución.
Encontrar la página Banking
Abra la entidad inversora que desea gestionar y vaya a su pestaña Banking. La página está organizada en dos secciones que puede expandir o contraer: Bank accounts, que enumera las cuentas disponibles para esa entidad, y Holding bank account assignments, que muestra qué cuenta utiliza cada participación. Ambas secciones se abren expandidas para que pueda verlo todo de un vistazo, y la lista de cuentas tiene un campo de búsqueda para encontrar una cuenta rápidamente.
La tabla Bank accounts reúne en un solo lugar las cuentas de las entidades legales y las entidades inversoras de la entidad. Cada fila muestra los detalles de la cuenta y qué métodos de pago admite: ACH, Wire o ambos. Las cuentas que un inversor agregó por su parte están marcadas con una etiqueta "added by investor" para que pueda diferenciarlas de las cuentas que creó su equipo.
Agregar una cuenta bancaria
Utilice Add bank account en la barra de herramientas de la tabla Bank accounts para abrir el panel de la cuenta. Puede agregar una cuenta de un par de maneras:
- Conectar una cuenta a través de su banco: vincule una cuenta mediante el flujo de conexión segura. Seleccione conectar, luego elija su banco e inicie sesión a través de la propia ventana de su banco. Mientras Covercy One prepara la conexión, verá brevemente , y la conexión se completa sin necesidad de un segundo clic. Las cuentas conectadas admiten pagos ACH.