שיוך חשבון בנק לפוזיציה

בסיום מדריך זה תוכלו לקרוא את סטטוס חשבון הבנק של כל פוזיציה, לקשר חשבון בנק לפוזיציה, לסקור ולפעול על בקשות חשבון מהמשקיעים שלכם, לשנות חשבון מקושר, ולהגדיר חשבון ברירת מחדל לישות משקיעה כך שפוזיציות עתידיות יטופלו באופן עקבי.

קריאת תגי הסטטוס של הפוזיציה

כל פוזיציה מציגה תג סטטוס המתאר את מצב חשבון הבנק שלה. לא מקושר פירושו שעדיין לא הוגדר חשבון. בהמתנה פירושו שהתבקש חשבון והוא ממתין לאישור. התבקש שינוי פירושו שלפוזיציה כבר יש חשבון מקושר והתבקש חשבון אחר. מקושר פירושו שחשבון משויך ומוצג עם ארבע הספרות האחרונות שלו. פוזיציות שעדיין דורשות תשומת לב מוצגות ראשונות.

קישור חשבון בנק לפוזיציה

1. עברו לאזור Banking ואתרו את הפוזיציה שברצונכם לקשר.
2. בפוזיציה המציגה לא מקושר, בחרו Set account.
3. בחרו חשבון זכאי מהרשימה. כל אפשרות מציגה את שם החשבון ואת ארבע הספרות האחרונות הממוסכות שלו.
4. כדי להשתמש בחשבון שעדיין לא מופיע ברשימה, בחרו + Add new account והשלימו את פרטי החשבון, ולאחר מכן חזרו כדי לקשר אותו.
5. אשרו את הבחירה שלכם. הפוזיציה מתעדכנת כדי לשקף את המצב החדש.