הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום מדריך זה תוכלו לקרוא את סטטוס חשבון הבנק של כל פוזיציה, לקשר חשבון בנק לפוזיציה, לסקור ולפעול על בקשות חשבון מהמשקיעים שלכם, לשנות חשבון מקושר, ולהגדיר חשבון ברירת מחדל לישות משקיעה כך שפוזיציות עתידיות יטופלו באופן עקבי.
Note
קישור חשבון בנק לפוזיציה קובע לאיזה חשבון ישולמו החלוקות עבור אחזקה זו. ניתן לקשר רק חשבונות שזכאים לפוזיציה נתונה, ושינויי חשבון שמשקיע מבקש נכנסים לתוקף רק לאחר שתאשרו אותם.
קריאת תגי הסטטוס של הפוזיציה
כל פוזיציה מציגה תג סטטוס המתאר את מצב חשבון הבנק שלה. לא מקושר פירושו שעדיין לא הוגדר חשבון. בהמתנה פירושו שהתבקש חשבון והוא ממתין לאישור. התבקש שינוי פירושו שלפוזיציה כבר יש חשבון מקושר והתבקש חשבון אחר. מקושר פירושו שחשבון משויך ומוצג עם ארבע הספרות האחרונות שלו. פוזיציות שעדיין דורשות תשומת לב מוצגות ראשונות.
קישור חשבון בנק לפוזיציה
- עברו לאזור Banking ואתרו את הפוזיציה שברצונכם לקשר.
- בפוזיציה המציגה לא מקושר, בחרו Set account.
- בחרו חשבון זכאי מהרשימה. כל אפשרות מציגה את שם החשבון ואת ארבע הספרות האחרונות הממוסכות שלו.
- כדי להשתמש בחשבון שעדיין לא מופיע ברשימה, בחרו + Add new account והשלימו את פרטי החשבון, ולאחר מכן חזרו כדי לקשר אותו.
- אשרו את הבחירה שלכם. הפוזיציה מתעדכנת כדי לשקף את המצב החדש.
Note
רק חשבונות שזכאים לפוזיציה מופיעים בבורר. אם חשבון שאתם מצפים להשתמש בו אינו מופיע ברשימה, הוא אינו זכאי לאותה פוזיציה — ודאו שהחשבון שייך לישות הנכונה, או הוסיפו אותו דרך + Add new account.
סקירה ואישור של בקשות חשבון
כאשר משקיע מבקש חשבון בנק עבור אחת מהפוזיציות שלו, הפוזיציה מופיעה עם תג בהמתנה לסקירתכם. אישור הבקשה מקשר את החשבון כך שחלוקות עתידיות עבור אחזקה זו יבחרו אותו מראש; החשבון אינו משויך עד שתאשרו.
Note
אישור בקשת חשבון של משקיע הוא השלב שמשנה את החשבון המקושר של פוזיציה. בקשה ממתינה לעולם אינה מעדכנת את החשבון המקושר בעצמה — הוא נשאר כפי שהיה עד שתאשרו. לקבלת תהליך האישור המלא, עיינו במאמר הקשור על אישור בקשות בנק של משקיעים.
שינוי חשבון מקושר
- בפוזיציה המציגה מקושר, פתחו את תפריט הגלישה (תפריט ה־··· בשורת הפוזיציה).
- בחרו Change account.
- בחרו את החשבון שברצונכם לקשר במקום, או בחרו + Add new account כדי להוסיף חשבון.
- אשרו את הבחירה שלכם.
Warning
אם משקיע מבקש חשבון אחר עבור אחזקה שכבר מקושרת, הפוזיציה מציגה התבקש שינוי והחשבון הנוכחי נשאר מקושר עד שתאשרו את השינוי. השלמת חלוקה שמשתמשת בחשבון המושפע עשויה להיחסם בזמן שהבקשה לא נפתרה — אשרו את הבקשה או בקשו מהמשקיע לבטל אותה כדי להמשיך.
הגדרת חשבון ברירת מחדל לישות משקיעה
תוכלו לסמן חשבון כברירת מחדל לישות משקיעה כך שהפוזיציות הנוכחיות שלה יקושרו לאותו חשבון ופוזיציות עתידיות יטופלו באופן עקבי. כאשר אתם משנים את ברירת המחדל, האחזקות הנוכחיות של אותה ישות בתחום שלכם מתעדכנות לחשבון ברירת המחדל.
Tip
כאשר אתם מחליפים את החשבון הנבחר במהלך יצירת חלוקה או השלמתה, בחירה זו חלה על התשלום בלבד. הפוזיציה שומרת על החשבון המקושר הקיים שלה אלא אם תפעילו במפורש Save as default. ביטול סימון ברירת המחדל בחשבון משאיר את הקישורים הקיימים ללא שינוי — הוא רק עוצר את החלת החשבון על פוזיציות חדשות באופן אוטומטי.
שמירה על אבטחת הבנקאות שלכם
Covercy לעולם לא תבקש מכם לשתף את הסיסמה שלכם, קודי אימות דו־שלבי או פרטי בנקאות באמצעות אימייל, הודעת טקסט או טלפון. תמיד נווטו ישירות אל Covercy במקום ללחוץ על קישורים בהודעות בלתי צפויות, וקשרו או שנו חשבונות בנק רק מתוך Covercy One.
אימות שהפעולה הצליחה
לאחר קישור, אישור או שינוי של חשבון, ודאו שתג הסטטוס של הפוזיציה משקף את המצב הצפוי — מקושר עם ארבע הספרות האחרונות הנכונות לאחר שחשבון משויך, או בהמתנה או התבקש שינוי בזמן שבקשה ממתינה לאישורכם. אם תג לא התעדכן כצפוי, טענו מחדש את הדף כדי לנסות שוב. אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו לצוות התמיכה שלנו.
- מדוע החשבון שאני רוצה אינו זמין בבורר?
- הבורר מציג רק חשבונות שזכאים לאותה פוזיציה ספציפית. אם חשבון אינו מופיע ברשימה, הוא אינו זכאי לפוזיציה — בדקו שהחשבון שייך לישות הנכונה, או הוסיפו חשבון חדש באמצעות + Add new account.
- משקיע ביקש חשבון אך הפוזיציה עדיין מציגה את הישן. האם משהו לא תקין?
- לא. בקשה ממשקיע אינה משנה את החשבון המקושר בעצמה. הפוזיציה נשארת מקושרת לחשבון הנוכחי שלה ומציגה התבקש שינוי עד שתאשרו את הבקשה; האישור הוא שמעדכן את החשבון המקושר.
- מה ההבדל בין בהמתנה לבין התבקש שינוי?
- בהמתנה פירושו שלפוזיציה ללא חשבון מקושר יש חשבון הממתין לאישורכם. התבקש שינוי פירושו שלפוזיציה שכבר מקושרת יש חשבון אחר הממתין לאישור; החשבון הקיים נשאר במקומו עד שתאשרו.
- אם אחליף את החשבון במהלך חלוקה, האם זה משנה את הפוזיציה לצמיתות?
- לא. החלפת החשבון במהלך יצירת חלוקה או השלמתה חלה על אותו תשלום בלבד. הפוזיציה שומרת על החשבון המקושר הקיים שלה אלא אם תפעילו Save as default, שמעדכן את השיוך הקבוע של הפוזיציה.
- מה קורה לפוזיציות קיימות כאשר אני מגדיר חשבון ברירת מחדל חדש?
- הגדרת ברירת מחדל מעדכנת את האחזקות הנוכחיות של אותה ישות משקיעה בתחום שלכם לחשבון ברירת המחדל. ביטול סימון ברירת המחדל מאוחר יותר משאיר את הקישורים הקיימים ללא שינוי ורק עוצר את החלת החשבון על פוזיציות חדשות באופן אוטומטי.