تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
بنهاية هذا الدليل ستتمكن من قراءة حالة الحساب المصرفي لكل مركز استثماري، وربط حساب مصرفي بمركز استثماري، ومراجعة طلبات الحسابات من مستثمريك واتخاذ إجراء بشأنها، وتغيير الحساب المرتبط، وضبط حساب افتراضي لكيان استثماري بحيث تُعالَج المراكز الاستثمارية المستقبلية بشكل متّسق.
Note
يحدّد ربط حساب مصرفي بمركز استثماري الحساب الذي تُدفع إليه توزيعات هذه الحيازة. لا يمكن ربط سوى الحسابات المؤهلة لمركز استثماري معيّن، ولا تسري تغييرات الحساب التي يطلبها المستثمر إلا بعد موافقتك عليها.
قراءة شارات حالة المركز الاستثماري
يعرض كل مركز استثماري شارة حالة تصف وضع حسابه المصرفي. غير مرتبط يعني أنه لم يُضبط أي حساب بعد. قيد الانتظار يعني أنه قد طُلب حساب وهو في انتظار الموافقة. طُلب تغيير يعني أن المركز الاستثماري لديه بالفعل حساب مرتبط وقد طُلب حساب مختلف. مرتبط يعني أن حسابًا قد أُسند ويُعرض مع آخر أربعة أرقام منه. تُدرَج المراكز الاستثمارية التي لا تزال بحاجة إلى انتباه أولًا.
ربط حساب مصرفي بمركز استثماري
- انتقل إلى قسم Banking وابحث عن المركز الاستثماري الذي تريد ربطه.
- في مركز استثماري يعرض غير مرتبط، اختر Set account.
- اختر حسابًا مؤهلًا من القائمة. يعرض كل خيار اسم الحساب وآخر أربعة أرقام منه المُقنّعة.
- لاستخدام حساب غير مدرج بعد، اختر + Add new account وأكمل تفاصيل الحساب، ثم عُد لربطه.
- أكّد اختيارك. يتحدّث المركز الاستثماري ليعكس الحالة الجديدة.
Note
تظهر في أداة الاختيار الحسابات المؤهلة لمركز استثماري فقط. إذا لم يظهر حساب تتوقع استخدامه في القائمة، فهو غير مؤهل لذلك المركز الاستثماري — تأكّد من أن الحساب يخصّ الكيان الصحيح، أو أضِفه عبر .