Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung können Sie den Bankkontostatus jeder Position ablesen, ein Bankkonto mit einer Position verknüpfen, Kontoanfragen Ihrer Investoren prüfen und bearbeiten, ein verknüpftes Konto ändern und ein Standardkonto für eine investierende Einheit festlegen, sodass künftige Positionen einheitlich behandelt werden.
Note
Das Verknüpfen eines Bankkontos mit einer Position legt fest, auf welches Konto die Ausschüttungen für diese Beteiligung ausgezahlt werden. Nur für eine bestimmte Position berechtigte Konten können verknüpft werden, und von einem Investor angeforderte Kontoänderungen werden erst wirksam, nachdem Sie sie genehmigt haben.
Die Status-Badges der Position lesen
Jede Position zeigt ein Status-Badge an, das den Zustand ihres Bankkontos beschreibt. Nicht verknüpft bedeutet, dass noch kein Konto festgelegt wurde. Ausstehend bedeutet, dass ein Konto angefordert wurde und auf die Genehmigung wartet. Änderung angefordert bedeutet, dass die Position bereits über ein verknüpftes Konto verfügt und ein anderes angefordert wurde. Verknüpft bedeutet, dass ein Konto zugewiesen ist und mit seinen letzten vier Ziffern angezeigt wird. Positionen, die noch Aufmerksamkeit erfordern, werden zuerst aufgeführt.
Ein Bankkonto mit einer Position verknüpfen
- Gehen Sie zum Bereich Banking und suchen Sie die Position, die Sie verknüpfen möchten.
- Wählen Sie bei einer Position mit der Anzeige Nicht verknüpft die Option Set account.
- Wählen Sie ein berechtigtes Konto aus der Liste. Jede Option zeigt den Kontonamen und seine maskierten letzten vier Ziffern an.
- Um ein Konto zu verwenden, das noch nicht aufgeführt ist, wählen Sie + Add new account und vervollständigen Sie die Kontodaten; kehren Sie anschließend zurück, um es zu verknüpfen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die Position wird aktualisiert, um den neuen Zustand widerzuspiegeln.
Note
Nur Konten, die für eine Position berechtigt sind, erscheinen in der Auswahl. Wenn ein Konto, das Sie verwenden möchten, nicht aufgeführt ist, ist es für diese Position nicht berechtigt – stellen Sie sicher, dass das Konto zur richtigen Einheit gehört, oder fügen Sie es über + Add new account hinzu.
Kontoanfragen prüfen und genehmigen
Wenn ein Investor ein Bankkonto für eine seiner Positionen anfordert, erscheint die Position mit einem Ausstehend-Badge zu Ihrer Prüfung. Das Genehmigen der Anfrage verknüpft das Konto, sodass künftige Ausschüttungen für diese Beteiligung es vorauswählen; das Konto wird erst zugewiesen, wenn Sie es genehmigen.
Note
Das Genehmigen der Kontoanfrage eines Investors ist der Schritt, der das verknüpfte Konto einer Position ändert. Eine ausstehende Anfrage aktualisiert das verknüpfte Konto niemals von selbst – es bleibt unverändert, bis Sie es genehmigen. Den vollständigen Genehmigungsablauf finden Sie im zugehörigen Artikel zum Genehmigen von Bankanfragen der Investoren.
Ein verknüpftes Konto ändern
- Öffnen Sie bei einer Position mit der Anzeige Verknüpft das Überlaufmenü (das ···-Menü in der Positionszeile).
- Wählen Sie Change account.
- Wählen Sie das Konto, das Sie stattdessen verknüpfen möchten, oder wählen Sie + Add new account, um eines hinzuzufügen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Warning
Wenn ein Investor ein anderes Konto für eine bereits verknüpfte Beteiligung anfordert, zeigt die Position Änderung angefordert an, und das aktuelle Konto bleibt verknüpft, bis Sie die Änderung genehmigen. Das Abschließen einer Ausschüttung, die das betroffene Konto verwendet, kann blockiert sein, solange die Anfrage ungelöst ist – genehmigen Sie sie oder lassen Sie den Investor die Anfrage widerrufen, um fortzufahren.
Ein Standardkonto für eine investierende Einheit festlegen
Sie können ein Konto als Standard für eine investierende Einheit markieren, sodass deren aktuelle Positionen mit diesem Konto verknüpft werden und künftige Positionen einheitlich behandelt werden. Wenn Sie den Standard ändern, werden die aktuellen Beteiligungen dieser Einheit in Ihrem Bereich auf das Standardkonto aktualisiert.
Tip
Wenn Sie das ausgewählte Konto während der Erstellung oder des Abschlusses einer Ausschüttung wechseln, gilt diese Wahl nur für die Auszahlung. Die Position behält ihr bestehendes verknüpftes Konto, sofern Sie nicht ausdrücklich Save as default aktivieren. Das Deaktivieren des Standards bei einem Konto lässt bestehende Verknüpfungen unverändert – es verhindert lediglich, dass dieses Konto automatisch auf neue Positionen angewendet wird.
Halten Sie Ihr Banking sicher
Covercy wird Sie niemals auffordern, Ihr Passwort, Ihre Zwei-Faktor-Codes oder Ihre Bankzugangsdaten per E-Mail, SMS oder Telefon weiterzugeben. Navigieren Sie stets direkt zu Covercy, anstatt Links in unerwarteten Nachrichten zu folgen, und verknüpfen oder ändern Sie Bankkonten ausschließlich innerhalb von Covercy One.
Überprüfen, ob es funktioniert hat
Bestätigen Sie nach dem Verknüpfen, Genehmigen oder Ändern eines Kontos, dass das Status-Badge der Position den erwarteten Zustand widerspiegelt – Verknüpft mit den richtigen letzten vier Ziffern, sobald ein Konto zugewiesen ist, oder Ausstehend bzw. Änderung angefordert, solange eine Anfrage auf Ihre Genehmigung wartet. Wenn ein Badge nicht wie erwartet aktualisiert wurde, laden Sie die Seite neu, um es erneut zu versuchen. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich an unser Support-Team.
- Warum ist das gewünschte Konto in der Auswahl nicht verfügbar?
- Die Auswahl listet nur Konten auf, die für diese spezifische Position berechtigt sind. Wenn ein Konto nicht aufgeführt ist, ist es für die Position nicht berechtigt – prüfen Sie, ob das Konto zur richtigen Einheit gehört, oder fügen Sie über + Add new account ein neues Konto hinzu.
- Ein Investor hat ein Konto angefordert, aber die Position zeigt weiterhin das alte an. Ist etwas falsch?
- Nein. Eine Anfrage eines Investors ändert das verknüpfte Konto nicht von selbst. Die Position bleibt mit ihrem aktuellen Konto Verknüpft und zeigt Änderung angefordert an, bis Sie die Anfrage genehmigen; das Genehmigen aktualisiert das verknüpfte Konto.
- Was ist der Unterschied zwischen Ausstehend und Änderung angefordert?
- Ausstehend bedeutet, dass für eine Position ohne verknüpftes Konto ein Konto auf Ihre Genehmigung wartet. Änderung angefordert bedeutet, dass für eine bereits verknüpfte Position ein anderes Konto auf die Genehmigung wartet; das bestehende Konto bleibt bestehen, bis Sie es genehmigen.
- Ändert sich die Position dauerhaft, wenn ich das Konto während einer Ausschüttung wechsle?
- Nein. Das Wechseln des Kontos während der Erstellung oder des Abschlusses einer Ausschüttung gilt nur für diese Auszahlung. Die Position behält ihr bestehendes verknüpftes Konto, sofern Sie nicht Save as default aktivieren, wodurch die dauerhafte Zuweisung der Position aktualisiert wird.
- Was geschieht mit bestehenden Positionen, wenn ich ein neues Standardkonto festlege?
- Das Festlegen eines Standards aktualisiert die aktuellen Beteiligungen dieser investierenden Einheit in Ihrem Bereich auf das Standardkonto. Das spätere Deaktivieren des Standards lässt bestehende Verknüpfungen unverändert und verhindert lediglich, dass das Konto automatisch auf neue Positionen angewendet wird.