Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung können Sie den Bankkontostatus jeder Position ablesen, ein Bankkonto mit einer Position verknüpfen, Kontoanfragen Ihrer Investoren prüfen und bearbeiten, ein verknüpftes Konto ändern und ein Standardkonto für eine investierende Einheit festlegen, sodass künftige Positionen einheitlich behandelt werden.
Note
Das Verknüpfen eines Bankkontos mit einer Position legt fest, auf welches Konto die Ausschüttungen für diese Beteiligung ausgezahlt werden. Nur für eine bestimmte Position berechtigte Konten können verknüpft werden, und von einem Investor angeforderte Kontoänderungen werden erst wirksam, nachdem Sie sie genehmigt haben.
Die Status-Badges der Position lesen
Jede Position zeigt ein Status-Badge an, das den Zustand ihres Bankkontos beschreibt. Nicht verknüpft bedeutet, dass noch kein Konto festgelegt wurde. Ausstehend bedeutet, dass ein Konto angefordert wurde und auf die Genehmigung wartet. Änderung angefordert bedeutet, dass die Position bereits über ein verknüpftes Konto verfügt und ein anderes angefordert wurde. Verknüpft bedeutet, dass ein Konto zugewiesen ist und mit seinen letzten vier Ziffern angezeigt wird. Positionen, die noch Aufmerksamkeit erfordern, werden zuerst aufgeführt.
Ein Bankkonto mit einer Position verknüpfen
- Gehen Sie zum Bereich Banking und suchen Sie die Position, die Sie verknüpfen möchten.
- Wählen Sie bei einer Position mit der Anzeige Nicht verknüpft die Option Set account.
- Wählen Sie ein berechtigtes Konto aus der Liste. Jede Option zeigt den Kontonamen und seine maskierten letzten vier Ziffern an.
- Um ein Konto zu verwenden, das noch nicht aufgeführt ist, wählen Sie + Add new account und vervollständigen Sie die Kontodaten; kehren Sie anschließend zurück, um es zu verknüpfen.