אישור בקשות חשבון בנק של משקיעים

בסיום מדריך זה תדעו כיצד לבדוק בקשות ממתינות לחשבון בנק של משקיעים, לאשר או לדחות כל אחת מהן, ולוודא שההחזקות המושפעות מקושרות כראוי ומוכנות לחלוקה הבאה שלכם.

מדוע בקשות בנקאיות של משקיעים זקוקות לאישור שלכם

כאשר משקיע מוסיף, מעדכן או מסיר חשבון בנק מהצד שלו, Covercy One יוצרת בקשה ממתינה עבור כל החזקה מושפעת. הבקשה נותרת ממתינה עד שתפעלו — השינוי המוצע של המשקיע אינו מופיע אוטומטית בצד ה-GP. בכך ניתן לכם שלב ממשל לפני שפרטי תשלום כלשהם מתעדכנים. עד שתאשרו בקשה, ההחזקה המושפעת מציגה ממתין לאישור במקום מקושר. החזקה בסטטוס ממתין לאישור תחסום גם את סיום החלוקה עבור אותה החזקה, ולכן כדאי לשמור על תור נקי לפני הרצות חלוקה.

איתור בקשות ממתינות

פתחו את הישות המשקיעה ב-Covercy One ועברו לכרטיסייה Banking שלה. הקטע Holding bank account assignments מציג כל החזקה ואת סטטוס החשבון הנוכחי שלה. החזקות עם בקשת משקיע ממתינה מציגות ממתין לאישור בעמודת הסטטוס. בחרו שורה כדי לפתוח את פרטי הבקשה ולבדוק מה הציע המשקיע.

אישור בקשה

1. בקטע Holding bank account assignments, אתרו החזקה המציגה ממתין לאישור ופתחו אותה.
2. בדקו את פרטי החשבון המוצעים כדי לוודא שהם נראים תקינים.
3. בחרו Approve כדי לקבל את השינוי.
4. סטטוס ההחזקה מתעדכן ל-מקושר והמשקיע מקבל הודעה שבקשתו אושרה.