אישור בקשות חשבון בנק של משקיעים

בסיום מדריך זה תדעו כיצד למצוא את בקשות חשבון הבנק של המשקיעים הממתינות לבדיקתכם, לאשר או לדחות כל אחת מהן, ולוודא שההחזקות המושפעות מקושרות ומוכנות לחלוקה הבאה שלכם.

מדוע בקשות בנקאיות של משקיעים דורשות את אישורכם

כאשר משקיע משנה את הפרטים הבנקאיים שלו, Covercy One יוצרת בקשה עבור כל החזקה מושפעת ומנתבת אותה ל-GP שבבעלותו אותה החזקה. הבקשה נותרת ממתינה עד שתפעלו — השינוי המוצע אינו מופיע בצד שלכם מעצמו, והפרטים שאישרתם לאחרונה הם אלה שממשיכים לשמש לתשלומים כל עוד הבקשה ממתינה. כך אתם מקבלים שלב ממשל לפני כל שינוי בפרטי התשלום.

בקשות מגיעות אליכם כאשר משקיע מבצע אחת מהפעולות הבאות:

• מגדיר חשבון על החזקה שאין לה חשבון עדיין.
• מעדכן את הפרטים של חשבון שכבר מקושר להחזקה.
• מסיר חשבון שמקושר להחזקה.
• בוחר חשבון אחר כברירת המחדל שלו.

איתור בקשות ממתינות

פתחו את הישות המשקיעה ב-Covercy One ועברו לכרטיסייה Banking שלה. הפאנל Holding bank account assignments מציג כל החזקה עם החשבון שמקושר אליה, האם הקישור נעשה על ידכם או על ידי המשקיע, ואת הסטטוס שלו — Linked, Pending approval או Not set. החזקות הממתינות לכם מציגות Pending approval ואת החשבון המבוקש, כאשר פרטים רגישים מוסתרים. הכפתורים Approve ו-Reject מופיעים בשורת ההחזקה עצמה, כך שתוכלו לפעול בלי לפתוח חלונית.

אישור בקשה