Έγκριση αιτημάτων τραπεζικού λογαριασμού επενδυτών

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα γνωρίζετε πώς να βρίσκετε τα αιτήματα τραπεζικού λογαριασμού των επενδυτών που περιμένουν τον έλεγχό σας, να εγκρίνετε ή να απορρίπτετε καθένα από αυτά και να επιβεβαιώνετε ότι οι επηρεαζόμενες συμμετοχές είναι συνδεδεμένες και έτοιμες για την επόμενη διανομή σας.

Γιατί τα τραπεζικά αιτήματα των επενδυτών χρειάζονται την έγκρισή σας

Όταν ένας επενδυτής αλλάζει τα τραπεζικά του στοιχεία, το Covercy One δημιουργεί ένα αίτημα για κάθε επηρεαζόμενη συμμετοχή και το προωθεί στον GP στον οποίο ανήκει η συμμετοχή αυτή. Το αίτημα παραμένει εκκρεμές μέχρι να ενεργήσετε — η προτεινόμενη αλλαγή δεν εμφανίζεται από μόνη της από τη δική σας πλευρά, και τα στοιχεία που εγκρίνατε τελευταία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τις πληρωμές όσο το αίτημα εκκρεμεί. Έτσι έχετε ένα βήμα διακυβέρνησης προτού αλλάξουν οποιαδήποτε στοιχεία πληρωμής.

Λαμβάνετε αιτήματα όταν ένας επενδυτής κάνει οποιοδήποτε από τα εξής:

• Ορίζει λογαριασμό σε μια συμμετοχή που δεν έχει ακόμη.
• Ενημερώνει τα στοιχεία ενός λογαριασμού που είναι ήδη συνδεδεμένος με μια συμμετοχή.
• Αφαιρεί έναν λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με μια συμμετοχή.
• Επιλέγει διαφορετικό λογαριασμό ως προεπιλεγμένο.

Εύρεση εκκρεμών αιτημάτων

Ανοίξτε την επενδυτική οντότητα στο Covercy One και μεταβείτε στην καρτέλα Banking της. Η ενότητα Holding bank account assignments παραθέτει κάθε συμμετοχή με τον λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη, αν η σύνδεση έγινε από εσάς ή από τον επενδυτή, και την κατάστασή της — , ή . Οι συμμετοχές που περιμένουν εσάς εμφανίζουν και δείχνουν τον αιτούμενο λογαριασμό, με τα ευαίσθητα στοιχεία αποκρυμμένα. Τα κουμπιά και εμφανίζονται στην ίδια τη γραμμή της συμμετοχής, ώστε να μπορείτε να ενεργήσετε χωρίς να ανοίξετε πλαϊνό παράθυρο.