Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung wissen Sie, wie Sie die Bankkontoanträge Ihrer Investoren finden, die auf Ihre Prüfung warten, jeden einzelnen genehmigen oder ablehnen und bestätigen, dass die betroffenen Beteiligungen verknüpft und für Ihre nächste Ausschüttung bereit sind.
Note
Die Prüfung von Bankkontoanträgen der Investoren ist eine Aufgabe des GP. Sie benötigen Zugriff auf die investierende Einheit, deren Beteiligungen betroffen sind. Investoren verwalten ihre Bankkonten selbst auf ihrer Seite von Covercy One, doch ihre Änderung wird auf Ihrer Seite erst wirksam – und erst für eine Auszahlung nutzbar –, nachdem Sie sie genehmigt haben.
Warum Bankkontoanträge von Investoren Ihre Genehmigung erfordern
Wenn ein Investor seine Bankverbindung ändert, erstellt Covercy One für jede betroffene Beteiligung einen Antrag und leitet ihn an den GP weiter, dem diese Beteiligung gehört. Der Antrag bleibt ausstehend, bis Sie handeln – die vorgeschlagene Änderung erscheint nicht von selbst auf Ihrer Seite, und solange der Antrag wartet, bleiben die von Ihnen zuletzt genehmigten Daten für Auszahlungen maßgeblich. So haben Sie einen Governance-Schritt, bevor sich Zahlungsdaten ändern.
Anträge erreichen Sie, wenn ein Investor eine der folgenden Aktionen ausführt:
- Er legt ein Konto für eine Beteiligung fest, die noch keines hat.
- Er aktualisiert die Daten eines Kontos, das bereits mit einer Beteiligung verknüpft ist.
- Er entfernt ein Konto, das mit einer Beteiligung verknüpft ist.
- Er wählt ein anderes Konto als Standardkonto.
Ausstehende Anträge finden
Öffnen Sie die investierende Einheit in Covercy One und wechseln Sie zu deren Registerkarte Banking. Der Bereich Holding bank account assignments listet jede Beteiligung mit dem verknüpften Konto auf, zeigt, ob die Verknüpfung von Ihnen oder vom Investor vorgenommen wurde, und nennt den Status – , oder . Beteiligungen, die auf Sie warten, zeigen und das angeforderte Konto an, wobei sensible Daten maskiert sind. und erscheinen als Schaltflächen direkt in der Zeile der Beteiligung, sodass Sie handeln können, ohne ein Detailfenster zu öffnen.