Привлечение капитала

Сопровождение инвесторов на всех этапах процесса инвестирования

Разберитесь, какие шаги проходят Ваши инвесторы после того, как Вы пригласили их в сделку, — от выбора инвестирующего юридического лица до подписания и оплаты, — чтобы отправлять их на нужный шаг, закреплять согласованную с ними сумму, следить за их прогрессом, знать, что они видят, когда соглашение подписывают и другие лица, и точно знать, что возвращается к Вам, когда они вносят средства.

К концу этого руководства Вы будете понимать, как устроен пошаговый процесс инвестирования, который Ваши инвесторы проходят после того, как Вы пригласили их в инвестиционную возможность: какие шаги они выполняют, как отправить инвестора сразу на нужный Вам шаг, как запретить ему менять согласованную сумму, что он видит, когда соглашение подписывают и другие лица, как он приостанавливает и возобновляет процесс, как следить за его прогрессом из карточки инвестиционной возможности и какая информация возвращается к Вам, когда он вносит средства.

Note

Сопровождение инвесторов в этом процессе — задача GP. Вам нужен доступ к привлечению капитала в Вашем рабочем пространстве Covercy One и инвестиционная возможность хотя бы с одним инвестором, которого можно пригласить. Само приглашение отправляется с панели Next Steps в карточке инвестиционной возможности — о том, как его отправить, см. Manage your fundraising pipeline.

Что видят Ваши инвесторы

Когда Вы приглашаете инвестора в инвестиционную возможность, он получает ссылку. Открыв её, он попадает на страницу Вашей инвестиционной возможности, где знакомится со сделкой и выбирает Invest Now. Дальше Covercy One проводит его через пошаговый мастер с индикатором прогресса, который показывает каждый шаг как завершённый, текущий или предстоящий.

Entity — инвестор выбирает, инвестирует ли он как физическое лицо или через юридическое лицо, подтверждает свои налоговые данные и заявляет о своём статусе аккредитации.
Agreement — инвестор вводит сумму инвестиции, подтверждает юридическое лицо, от имени которого подписывает, и подписывает инвестиционное соглашение. Если помимо инвестора и Вашей фирмы у соглашения есть другие подписанты, этот шаг устроен немного иначе — см. раздел Когда соглашение подписывают и другие лица ниже.
Accreditation Verification — инвестор выбирает Start Accreditation Process, чтобы начать проверку, а затем продолжает. Если в Вашем раунде этот шаг пропускается, инвесторы переходят от соглашения сразу к оплате.
Payment — инвестор оплачивает своё обязательство банковским переводом или напрямую с привязанного банковского счёта, после чего завершает процесс.

Note

Если в Ваших записях инвестор уже связан с юридическим лицом, его юридическое лицо, налоговые данные и статус аккредитации заполняются заранее — ему остаётся только подтвердить их. На этом же шаге он может инвестировать как физическое лицо или создать новое юридическое лицо: выбрать тип лица (LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation или Other) и ввести его название. Тип налогового идентификатора по умолчанию — SSN для физического лица и EIN для любого типа юридического лица, и инвестор может его изменить. Когда инвестор создаёт или выбирает юридическое лицо, инвестирующее юридическое лицо в инвестиционной возможности обновляется соответствующим образом.

Note

На шаге Agreement баннер показывает инвестору, от имени какого юридического лица он подписывает, и содержит ссылку Change entity, доступную вплоть до момента подписания. Если Вы заблокировали предыдущие шаги, ссылка скрыта, но название юридического лица по-прежнему отображается, чтобы инвестор видел, от чьего имени принимает обязательство.

Tip

Если в Вашем привлечении капитала инвесторы распределяются по классам акций в зависимости от размера обязательства, то сумма, которую инвестор вводит на шаге Agreement, определяет применяемый класс, а показанные условия обновляются по мере её изменения. Сумма ниже самого низкого уровня не позволит ему продолжить. См. Route investors to the right share class automatically.

Отправка инвестора сразу на более поздний шаг

Для инвесторов, которые уже приняли обязательства, Вы можете отправить приглашение, которое приведёт их не в начало, а на более поздний шаг: инвестора со статусом Soft Circled — сразу к подписанию соглашения, а подписавшего инвестора — сразу к оплате. Когда Вы открываете диалог отправки приглашения, Covercy One предлагает шаг, соответствующий текущему состоянию инвестиционной возможности, и Вы можете принять или изменить это предложение.

Откройте инвестиционную возможность и начните отправку приглашения с панели Next Steps в её карточке.
Подтвердите шаг, на который должен попасть инвестор. Предлагаемый шаг отражает текущий статус инвестиционной возможности: возможность на ранней стадии начинается с самого начала, возможность со статусом Soft Circled ведёт к соглашению, а подписанная — к оплате.
При желании выберите пропуск страницы инвестиционной возможности, чтобы инвестор сразу попал в мастер.
Отправьте приглашение. Когда инвестор откроет ссылку, он начнёт с выбранного Вами шага, а уже пройденные шаги будут показаны как заблокированные.

Note

Запрос на подписание по-прежнему позволяет инвестору вернуться и исправить своё юридическое лицо. Даже если Вы отправили его сразу на шаг Agreement, шаг Entity остаётся доступным, поэтому инвестор, которому нужно подписать от имени другого юридического лица, может изменить его и вернуться, не прося Вас выслать новое приглашение. Со ссылкой на оплату всё наоборот: предыдущие шаги остаются заблокированными, поскольку соглашение и сумма к этому моменту уже зафиксированы.

Warning

Прежде чем отправить инвестора на более поздний шаг, в инвестиционной возможности должны быть заполнены нужные данные. Covercy One не позволит отправить ссылку на оплату, если в возможности не назначено инвестирующее юридическое лицо или не указана зафиксированная сумма, и сообщит, чего именно не хватает. Сначала добавьте эти данные в возможность или отправьте инвестора на более ранний шаг.

Note

До подписания сумма, которую инвестор вводит на шаге соглашения, сохраняется, как только он покидает поле. Если сумма или данные в соглашении изменились с момента его подготовки, при выборе просмотра и подписания готовится новое соглашение, а если Вы измените сумму в карточке инвестиционной возможности во время подписания, инвестора попросят просмотреть документ ещё раз. Подписываемый документ всегда соответствует записи.

Warning

После того как инвестор подписал соглашение, сумма инвестиции и юридическое лицо блокируются, и он больше не может их изменить. Это сохраняет согласованность между подписанным соглашением и зафиксированным обязательством. Убедитесь, что оба значения верны, прежде чем инвестор подпишет: инвестор, дошедший до оплаты с неверной суммой, будет вынужден обратиться к Вам, а не исправлять её самостоятельно.

Закрепите согласованную сумму

Если Вы согласовали сумму с инвестором и не хотите, чтобы он менял её в процессе инвестирования, включите для раунда привлечения капитала параметр Investors can't change the amount you set. По умолчанию он выключен.

Откройте настройки раунда привлечения капитала и перейдите на вкладку General.
В разделе Fundraise Details установите флажок Investors can't change the amount you set.
Сохраните вкладку.

Пока параметр включён, инвестор не может изменить сумму ни в одной инвестиционной возможности, по которой Вы отправили запрос с суммой — через Send Signing Request, Share Opportunity, массовую отправку или запуск подписания из карточки, — либо сохранили сумму в карточке, при условии что сумма больше нуля. Инвестор видит сумму как обычный текст на странице инвестиционной возможности, в форме "Request more information" и на шаге соглашения. Запросы, отправленные до включения параметра, также учитываются.

Параметр начинает действовать сразу. Если его выключить, инвесторы смогут менять сумму сразу во всех инвестиционных возможностях раунда; если снова включить — суммы снова закрепятся на текущем значении, включая любую сумму, которую инвестор ввёл в промежутке.
Вы всегда можете изменить сумму сами в карточке инвестиционной возможности. Инвестор увидит новую сумму, по-прежнему закреплённую, а соглашение, которое ещё никто не подписал, будет заменено соглашением на новую сумму.
Инвесторы, начинающие с Вашей публичной ссылки Invest Now, выбирают сумму сами — до тех пор, пока Вы не отправите запрос с суммой или не сохраните сумму в карточке их инвестиционной возможности.
Инвестор с открытой устаревшей страницей не сможет переопределить сумму: он попадёт на шаг соглашения с Вашей суммой и один раз увидит короткое уведомление "Amount updated".

Warning

В раунде привлечения капитала, который распределяет инвесторов по классам акций в зависимости от суммы обязательства, отправка с суммой, не подходящей ни к одному открытому классу акций, блокируется, пока этот параметр включён, поскольку инвестор не сможет исправить её самостоятельно. О том, что Вы увидите и как это исправить, см. Manage your fundraising pipeline.

Когда соглашение подписывают и другие лица

Некоторые соглашения о подписке подписывают не только инвестор и Ваша фирма — свидетель, юрист или другая сторона тоже могут ставить подпись в установленном порядке, а Ваша встречная подпись ставится последней. Если соглашение по инвестиционной возможности устроено именно так, шаг соглашения для инвестора зависит от того, кто назначен подписантом и чья сейчас очередь. Подписантов Вы назначаете на панели Next Steps в карточке инвестиционной возможности — о действиях Assign и Assign & Send см. Manage your fundraising pipeline.

Пока Вы не назначили подписантов — вместо соглашения инвестор попадает на страницу с благодарностью и не может начать подписание. Никому ничего не отправляется, пока Вы не назначите все роли.
Пока кто-то раньше по порядку ещё не подписал — инвестор видит страницу ожидания со списками тех, кто Already signed, и того, кто Next to sign. Подписать он пока не может и получит письмо, когда наступит его очередь.
Когда наступает очередь инвестора — инвестор получает письмо и действие Review & Sign, которое открывает соглашение, — точно так же, как в соглашении, которое подписывают только инвестор и Ваша фирма.
После подписания инвестором, пока кто-то позже по порядку ещё не подписал — инвестор остаётся на шаге соглашения и видит страницу ожидания со списком тех, кому ещё нужно подписать.

Инвестор переходит дальше с шага соглашения, как только подпишут все, кроме Вас, — Ваша встречная подпись может ещё отсутствовать. В этот момент ему не отправляется новый запрос на подписание, а инвестиционная возможность продолжает показывать Вашу встречную подпись как ожидаемую, пока Вы не подпишете.

Note

На страницах ожидания инвестор видит только имена и адреса электронной почты — роль, в которой подписывает каждый человек, инвестору никогда не показывается. Подписант, роль которого Вы отметили как Internal в шаблоне подписки, вообще не отображается в этих списках, но по-прежнему подписывает в свою очередь и получает письма о подписании.

Tip

Если первым в порядке подписания стоит кто-то другой, запрос на подписание отправляется этому человеку, а не инвестору. Инвестор получит письмо только после того, как подпишут все, кто стоит перед ним, поэтому, если он спросит, предупредите его о небольшом ожидании.

Note

Если соглашение подписывают только инвестор и Ваша фирма, всё это не применяется: инвестор просматривает и подписывает соглашение на шаге соглашения, как описано выше.

Инвесторы могут перечитать условия сделки, не теряя своего места

Находясь внутри процесса, инвестор в любой момент может вернуться на страницу Вашей инвестиционной возможности, чтобы перечитать предложение: с помощью элемента Back в заголовке мастера на шагах Entity, Agreement и Accreditation Verification либо с помощью Back to Opportunity на экране, где он ожидает Вашего действия. Открытие той же возможности со страницы Opportunities в портале инвестора работает так же.

В обоих случаях он попадает на страницу Вашей инвестиционной возможности с уведомлением о том, что его заявка уже в работе, и элементом Continue, который возобновляет ту же заявку с того шага, где он остановился. Ничего нового не создаётся, поэтому в Вашей воронке никогда не появится вторая заявка или дубликат инвестиционной возможности. Требования по NDA или аккредитации, заданные Вами для сделки, продолжают действовать и при возврате.

Note

Это справедливо и для приглашения, в котором Вы включили пропуск страницы инвестиционной возможности: сама ссылка по-прежнему ведёт инвестора сразу на его шаг, но если он захочет посмотреть сделку изнутри процесса, он получит такую возможность. Элемент возврата просто не отображается, когда возвращаться не на что.

Как инвесторы приостанавливают и возобновляют процесс

Инвесторам не обязательно проходить весь процесс за один раз. Covercy One сохраняет их прогресс по мере продвижения, поэтому повторное открытие ссылки-приглашения возвращает их к текущему шагу, а не запускает процесс заново. Инвестор, который уже всё завершил, видит уведомление о завершении вместо мастера.

Если Вы требуете одобрения, прежде чем инвестор сможет продолжить, — например, барьер на данные юридического лица или на подписание, — инвестор ожидает на экране ожидания, а соответствующий шаг в его индикаторе прогресса отображается как ожидающий одобрения. Вы получаете письмо с указанием инвестора, актива и заблокированного шага. Когда Вы одобряете инвестора, он получает письмо со ссылкой, которая снова открывает мастер на разблокированном Вами шаге. Одобрение одного инвестора разблокирует только его в рамках этого привлечения капитала; для всех остальных барьер сохраняется.

Note

Инвестор также может быть остановлен на подписании, если его обязательство превысит количество юнитов, разрешённых к выпуску в классе акций. Covercy One сохраняет сумму, на которую он пытался подписаться, чтобы Вы видели его намерение, удерживает его на шаге подписания и отправляет Вам письмо о том, что для продолжения нужно изменить количество юнитов или сумму.

Отслеживание прогресса инвесторов

Откройте карточку инвестиционной возможности инвестора, чтобы увидеть, как далеко он продвинулся. Индикатор прогресса в верхней части карточки состоит из сегментов — по одному на каждый шаг процесса, — и закрашен для каждого шага, до которого дошёл инвестор, с заголовком вида Step 2/4: Agreement. Пока инвестор не начал, индикатор показывает Not started, а когда он прошёл все шаги — Completed. Рядом карточка показывает, когда инвестор в последний раз открывал процесс, — например, «3 hours ago» или «2 days ago», — поэтому Вы можете понять, кто находится в середине пути, а кому нужно напоминание.

Индикатор учитывает только те шаги, которые Ваши инвесторы действительно видят. Если в Вашем раунде проверка аккредитации пропускается, этот шаг не учитывается и общее число шагов на один меньше.
Индикатор никогда не показывает меньший прогресс, чем следует из статуса инвестиционной возможности. Для возможности со статусом Soft Circled как минимум отмечен шаг юридического лица, для подписанной — шаг соглашения, а для запрошенной или переведённой инвестор показан на шаге оплаты — даже если с тех пор он не открывал процесс. Если инвестор продвинулся дальше, чем предполагает статус, индикатор следует за инвестором.
В раунде без шага оплаты подписавший инвестор отображается как Completed.
Потерянные и отклонённые инвестиционные возможности отображаются как не начатые.

По мере продвижения инвесторов — подписание, затем оплата — зафиксированная сумма и статус инвестиционной возможности обновляются, отражая их прогресс.

Tip

Если инвестор, похоже, застрял на каком-то шаге или перестал выходить на связь, свяжитесь с ним с панели Next Steps. Часто достаточно короткого сообщения, направляющего его обратно к ссылке-приглашению: ссылка возобновляет процесс ровно с того места, где он остановился.

Что Вы получаете, когда инвестор вносит средства

На шаге оплаты доступные способы зависят от валюты актива. Для актива в долларах США инвестор выбирает между оплатой напрямую с привязанного банковского счёта и банковским переводом; для актива в любой другой валюте банковский перевод — единственный способ, и реквизиты Вашего принимающего счёта показываются сразу. То, что возвращается к Вам, зависит от выбранного способа.

Оплата с привязанного банковского счёта

Когда инвестор платит напрямую с привязанного им банковского счёта, Covercy One инициирует перевод и самостоятельно переводит инвестиционную возможность в статус Transferred, а затем — в Invested, как только банк подтвердит зачисление средств. Если платёж впоследствии возвращается, возможность остаётся в статусе Transferred, и Вы получаете уведомление, поэтому возвращённый платёж никогда не будет молча выглядеть как оплаченный.

Отправка банковским переводом

Банковский перевод отправляется из собственного банка инвестора, поэтому Covercy One узнаёт о нём только тогда, когда инвестор сам об этом сообщит. На шаге оплаты он видит реквизиты Вашего принимающего счёта — название счёта, номер счёта, маршрутные номера, адрес получателя и способы перевода, которые принимает счёт, — а также действие Download Wire Instructions, которое сохраняет PDF-файл с Вашим фирменным оформлением. Отправив деньги, инвестор отмечает I've transferred the funds, и открывается небольшая панель, где он может указать, каким способом отправил средства и с какого счёта.

Warning

Относитесь к указанному способу перевода как к сведению, которое выбрал сам инвестор, и учитывайте, что оно может остаться пустым. Ни выбор ACH / Wire, ни номер счёта отправителя не являются обязательными, и способ не выбирается за инвестора заранее — ACH больше не отмечен по умолчанию. Если инвестор завершает процесс, не выбрав способ, в его завершённой заявке способ не записан. Пустое значение означает, что инвестор его не указал, а не то, что средства пришли через ACH, поэтому сверяйте такие переводы с тем, что фактически поступает на Ваш счёт, а не предполагайте способ.

Tip

Поскольку оба поля необязательны, быстрее всего получить эти данные, просто попросив о них: короткая фраза в Вашем запросе на оплату о том, что это помогает Вам сопоставить перевод, обычно приводит к тому, что способ и последние цифры счёта отправителя оказываются заполнены. Если инвестор их указывает, они приходят вместе с его подтверждением и дают Вам основание для сверки с Вашим банком.

Note

Инвестор, который ещё не отправил деньги, может завершить шаг, не отмечая I've transferred the funds. В этом случае ни способ, ни номер счёта не фиксируются вовсе, заявка завершается со статусом «перевод ещё не выполнен», а реквизиты Вашего принимающего счёта и загрузка инструкций по переводу остаются доступными на странице подтверждения, чтобы инвестор мог воспользоваться ими, когда будет готов.

В любом случае с Вашей стороны инвестиция не считается завершённой, пока Вы не подтвердите поступление средств. Когда деньги поступят, используйте действие Funds received? на панели Next Steps в карточке инвестиционной возможности, чтобы отметить инвестицию как оплаченную, — см. Manage your fundraising pipeline.

Warning

Укажите принимающий банковский счёт в активе, прежде чем отправлять кого-либо к оплате. Без него инвестор попадёт на экран ожидания вместо формы оплаты. Если Ваш банк ограничивает раскрытие реквизитов, вместо номера счёта и маршрутных номеров инвесторы увидят сообщение с названием Вашей компании и просьбой связаться с Вами за инструкциями по переводу, поэтому будьте готовы их предоставить.

Note

Если оплата относится к запросу капитала, на шаге оплаты инвестор видит запрошенную сумму и срок оплаты запроса, а рядом — Commitment Summary с общей суммой обязательства, внесённой на текущий момент суммой, суммой к оплате по этому запросу и остатком после него, — чтобы показанные ему цифры совпадали с отправленным Вами уведомлением. См. Issue and track capital calls.

Note

Оплата напрямую с привязанного банковского счёта доступна только для активов в долларах США, а для особенно крупного платежа этот вариант может быть недоступен. В таком случае на странице инвестора объясняется причина, а банковский перевод остаётся доступным, поэтому инвестиция никогда не блокируется, — но крупное обязательство с большей вероятностью поступит переводом, который Вам придётся сверять вручную.

Проверка и получение помощи

Чтобы убедиться, что процесс работает, откройте карточку инвестиционной возможности инвестора и проверьте, что индикатор прогресса показывает ожидаемый шаг и недавнее время последнего посещения. Если Вы отправили приглашение с целевым шагом, откройте ссылку сами и убедитесь, что она приводит на ожидаемый шаг, а пройденные шаги заблокированы. Если у соглашения есть другие подписанты, проверьте, что инвестор находится на той странице ожидания, которую Вы ожидаете с учётом того, чья сейчас очередь. После того как инвестор внёс средства, проверьте, что оплата отражена в возможности, а указанные им данные о переводе соответствуют ожидаемым, — помня, что отсутствие способа перевода является допустимым результатом, а не ошибкой. Если инвестор сообщает о проблеме, которую он не может обойти, обратитесь в службу поддержки Covercy One.

Warning

Covercy никогда не попросит Вас сообщить пароль, коды двухфакторной аутентификации или банковские учётные данные по электронной почте, в текстовом сообщении или по телефону. Всегда открывайте Covercy напрямую, а не по ссылкам из неожиданных сообщений. Если инвестор сообщает, что получил сообщение якобы от Covercy с просьбой предоставить личные или финансовые данные, скажите ему не отвечать на него и связаться напрямую с Вами или со службой поддержки Covercy.

Инвестор завершил процесс, но способ перевода не записан — это ошибка?: Нет. На панели подтверждения банковского перевода и выбор ACH / Wire, и номер счёта отправителя необязательны, и ни один из способов не выбирается за инвестора заранее. Если он завершает процесс, не выбрав способ, способ не записывается: поле пустое потому, что инвестор его не указал, а не потому, что перевод не прошёл или был по умолчанию отнесён к ACH. Сверяйте платёж с тем, что поступает на Ваш принимающий счёт, и, если Вам нужно знать способ перевода, спросите инвестора напрямую.
Как добиться, чтобы инвесторы сообщали, каким способом они отправили средства?: Попросите об этом в своём сообщении. Поскольку способ и номер счёта отправителя необязательны, инвестор укажет их, только если поймёт, зачем это нужно. Обычно достаточно короткой фразы в запросе на оплату о том, что это помогает Вам сопоставить перевод. Всё, что инвестор всё же укажет, придёт вместе с его подтверждением.
Как отправить инвестора сразу к оплате?: Отправьте запрос на оплату с панели Next Steps в карточке инвестиционной возможности. Covercy One предлагает шаг оплаты автоматически, как только возможность подписана и в ней указана зафиксированная сумма. Чтобы можно было отправить ссылку на оплату, в возможности должны быть указаны и инвестирующее юридическое лицо, и зафиксированная сумма.
Может ли инвестор изменить юридическое лицо или сумму после подписания?: Нет. После подписания соглашения сумма инвестиции и юридическое лицо блокируются: инвестор не может вернуться к предыдущим шагам, чтобы изменить их, а шаг оплаты не даёт возможности вернуться в мастер. Это сохраняет согласованность подписанного соглашения с зафиксированным обязательством. Если изменение требуется уже после подписания, его должны выполнить Вы — при необходимости обратитесь в службу поддержки Covercy One.
Можно ли запретить инвесторам менять отправленную мной сумму?: Да. В настройках раунда привлечения капитала на вкладке General в разделе Fundraise Details установите флажок Investors can't change the amount you set и сохраните изменения. После этого в любой инвестиционной возможности, по которой Вы отправили запрос с суммой или сохранили сумму в карточке, инвестор видит эту сумму как обычный текст без возможности редактирования. Вы по-прежнему можете изменить её в карточке инвестиционной возможности, а выключение параметра снимает ограничение сразу со всех инвестиционных возможностей раунда.
Если инвестор возвращается, чтобы перечитать условия сделки, создаётся ли вторая заявка?: Нет. Элементы возврата приводят инвестора на страницу Вашей инвестиционной возможности с уведомлением о том, что его заявка уже в работе, и элементом Continue, который возобновляет ту же заявку с того шага, где он остановился. Ни новое приглашение, ни новая заявка, ни новая инвестиционная возможность не создаются, поэтому в Вашей воронке остаётся одна запись на инвестора.
Почему мой инвестор не может оплатить с привязанного банковского счёта?: Оплата напрямую с привязанного банковского счёта предлагается только для активов в долларах США — для актива в другой валюте доступен только банковский перевод. Этот вариант также может быть недоступен для особенно крупного платежа; в таком случае на странице инвестора объясняется причина, и он по-прежнему может внести средства банковским переводом.
Инвестор ожидает на экране ожидания — что это значит?: Он дошёл до шага, который требует Вашего одобрения, — например, барьера на данные юридического лица или на подписание, — либо у актива не указан принимающий банковский счёт для шага оплаты. Вы получаете письмо с указанием инвестора, актива и заблокированного шага. Как только Вы одобрите инвестора — или добавите недостающий банковский счёт, — он получит ссылку, которая снова откроет мастер на разблокированном шаге. О том, как проверять барьеры аккредитации, см. Require investor accreditation. Если у соглашения есть другие подписанты, страница с благодарностью или страница ожидания на шаге соглашения означает, что ещё не все подписанты назначены или что очередь инвестора ещё не наступила, — см. следующий вопрос.
Инвестор говорит, что застрял на странице ожидания на шаге соглашения. Что делать?: Проверьте панель Next Steps в карточке инвестиционной возможности. Если там указано Agreement signers are not fully assigned, назначьте подписантов — до этого инвестор остаётся на странице с благодарностью. Если подписанты назначены, инвестор ждёт подписи кого-то, кто стоит раньше в порядке подписания, или уже подписал и ждёт кого-то, кто стоит позже. В Next Steps указан подписант, подписи которого Вы ожидаете. Как только подпишут все, кроме Вас, инвестор сможет продолжить.
Почему мой инвестор не видит одного из подписантов соглашения?: Роль этого подписанта отмечена как Internal в шаблоне подписки, поэтому на страницах ожидания инвестора он не отображается. Он по-прежнему подписывает в свою очередь, получает письма о подписании и указан в подписанном документе.
Какие типы юридического лица может выбрать инвестор?: Инвестор может инвестировать как физическое лицо или через юридическое лицо. При создании нового юридического лица доступны типы LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation и Other. Тип налогового идентификатора по умолчанию — SSN для физического лица и EIN для любого типа юридического лица, и инвестор может изменить его, прежде чем продолжить. Выбранное или созданное им юридическое лицо становится инвестирующим юридическим лицом в инвестиционной возможности.
Что показывает индикатор прогресса в карточке инвестиционной возможности?: Насколько далеко инвестор продвинулся в процессе — по одному сегменту на каждый шаг, который он увидит, с заголовком вида Step 2/4: Agreement либо Not started и Completed в начале и в конце, — а также когда он в последний раз открывал процесс. Индикатор никогда не показывает меньший прогресс, чем следует из статуса инвестиционной возможности, поэтому для подписанной возможности шаг соглашения отмечен как выполненный, даже если инвестор с тех пор не возвращался.
Что произойдёт, если инвестор закроет мастер на полпути?: Его прогресс сохраняется. Повторное открытие ссылки-приглашения возвращает его к текущему шагу, поэтому он продолжает с того места, где остановился, а не начинает заново. Инвестор, который уже завершил процесс, видит уведомление о завершении вместо мастера.