Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie die Akkreditierungsschranke für Ihre Opportunity aktiviert, sodass jeder potenzielle Investor seinen Akkreditierungsstatus selbst bestätigt, bevor er die geschützten Inhalte des Deals einsehen kann, und Sie wissen, wie Sie den Akkreditierungsstatus eines Investors anschließend prüfen und verwalten.
Note
Das Verlangen einer Akkreditierung ist eine Aufgabe des GP. Sie benötigen Zugriff auf die Kapitalbeschaffung in Ihrem Covercy-One-Arbeitsbereich sowie eine bereits erstellte Opportunity. Wie Sie Ihre Opportunity zum ersten Mal einrichten, erfahren Sie unter Eine Kapitalbeschaffung erstellen.
Die Akkreditierungsschranke aktivieren
- Öffnen Sie Ihre Kapitalbeschaffung und navigieren Sie zum Schritt Investor Flow in der Konfiguration der Opportunity.
- Suchen Sie im Abschnitt Opportunity den Schalter Require Self-Accreditation (506b) und aktivieren Sie ihn.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Schranke ist nun für jeden potenziellen Investor aktiv, der die Akkreditierung noch nicht abgeschlossen hat.
Tip
Die NDA-Anforderung und die Akkreditierungsanforderung sind voneinander unabhängige Schalter. Sie können jeden einzeln oder beide zusammen aktivieren. Wenn beide aktiviert sind, schließt ein Investor zuerst die Akkreditierung ab; der NDA-Schritt folgt automatisch, sobald die Akkreditierung bestanden ist.