Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie die Akkreditierungsschranke für Ihre Opportunity aktiviert, sodass jeder potenzielle Investor seinen Akkreditierungsstatus selbst bestätigt, bevor er die geschützten Inhalte des Deals einsehen kann.
Note
Das Verlangen einer Akkreditierung ist eine Aufgabe des GP. Sie benötigen Zugriff auf die Kapitalbeschaffung in Ihrem Covercy-One-Arbeitsbereich sowie eine bereits erstellte Opportunity. Wie Sie Ihre Opportunity zum ersten Mal einrichten, erfahren Sie unter Eine Kapitalbeschaffung erstellen.
Die Akkreditierungsschranke aktivieren
- Öffnen Sie Ihre Kapitalbeschaffung und navigieren Sie zum Schritt Investor Flow in der Konfiguration der Opportunity.
- Suchen Sie im Abschnitt Opportunity den Schalter Require Self-Accreditation (506b) und aktivieren Sie ihn.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Schranke ist nun für jeden potenziellen Investor aktiv, der die Akkreditierung noch nicht abgeschlossen hat.
Tip
Die NDA-Anforderung und die Akkreditierungsanforderung sind voneinander unabhängige Schalter. Sie können jeden einzeln oder beide zusammen aktivieren. Wenn beide aktiviert sind, schließt ein Investor zuerst die Akkreditierung ab; der NDA-Schritt folgt automatisch, sobald die Akkreditierung bestanden ist.
Was der Investor erlebt
Wenn ein potenzieller Investor auf der Landingpage Ihrer Opportunity ankommt, zeigen alle als GP markierten Abschnitte der Seite eine Schranken-Überlagerung an, bis die Akkreditierung abgeschlossen ist. Ein Klick auf die Überlagerung öffnet einen kurzen Assistenten, in dem der Investor seine Kontaktdaten, Angaben zur Gesellschaft und seinen Akkreditierungsstatus angibt. Nach dem Absenden prüft Covercy One seine Antwort und gewährt entweder Zugriff auf den Deal oder stellt seine Anfrage in Ihre Genehmigungswarteschlange.