ליווי משקיעים לאורך תהליך ההשקעה

בסיום מדריך זה תבינו את תהליך ההשקעה המודרך שהמשקיעים שלכם משלימים לאחר שהזמנתם אותם להזדמנות — השלבים שהם עוברים, כיצד תוכלו לשלוח אותם ישירות לשלב שאתם צריכים, כיצד הם משהים וממשיכים, ואיזה מידע חוזר אליכם כשהם מממנים.

מה המשקיעים שלכם רואים

כאשר אתם מזמינים משקיע להזדמנות, הוא מקבל קישור. פתיחתו מובילה אותו לעמוד ההזדמנות שלכם, שם הוא בוחן את העסקה ובוחר Invest Now. משם, Covercy One מלווה אותו דרך אשף מודרך עם מחוון התקדמות שמציג כל שלב כהושלם, כנוכחי או כעתידי.

1. ישות — המשקיע בוחר אם הוא משקיע כיחיד או באמצעות ישות, מאשר את פרטי המס שלו ומצהיר על מעמד האקרדיטציה שלו.
2. הסכם — המשקיע מזין את סכום ההשקעה שלו, מאשר את הישות שבשמה הוא חותם, וחותם על הסכם ההשקעה.
3. אימות אקרדיטציה — המשקיע בוחר Start Accreditation Process כדי להתחיל את האימות, ולאחר מכן ממשיך.
4. תשלום — המשקיע מממן את ההתחייבות שלו, באמצעות העברה בנקאית או תשלום ישיר מחשבון בנק מקושר, ולאחר מכן מסיים.