Investoren automatisch der richtigen Anteilsklasse zuweisen

Am Ende dieser Anleitung haben Sie eine betragsbasierte Anteilsklassen-Zuweisung für eine Kapitalrunde eingerichtet, sodass jeder Investor automatisch der Anteilsklasse zugeordnet wird, die seinem Zeichnungsbetrag entspricht – ohne manuelle Klassenauswahl und ohne die Möglichkeit, dass ein Investor in einer Stufe landet, für die sein Zeichnungsbetrag nicht qualifiziert.

So funktioniert die betragsbasierte Zuweisung

Standardmäßig führt eine Kapitalrunde keine Zuweisung durch: Sie wählen die Anteilsklasse jeder Opportunity selbst, genau wie unter Eine Kapitalrunde erstellen beschrieben. Wenn Sie eine Kapitalrunde auf die Zuweisung nach Zeichnungsbetrag umstellen, trägt jede mit der Kapitalrunde verknüpfte Anteilsklasse stattdessen einen Mindestzeichnungsbetrag. Zusammen bilden die Mindestbeträge eine Staffel von der höchsten Stufe bis zur niedrigsten, und der Zeichnungsbetrag eines Investors wird der Klasse mit dem höchsten Mindestbetrag zugeordnet, den der Betrag erreicht oder übersteigt.

Angenommen, Ihre Stufen sind 1.000.000, 500.000, 100.000, 50.000 und 10.000:

• Eine Zeichnung von 75.000 wird der Stufe 50.000 zugeordnet – dem höchsten Mindestbetrag, den der Betrag erreicht. Beträge zwischen zwei Stufen werden immer auf die niedrigere Stufe abgerundet.
• Eine Zeichnung von genau 500.000 wird der Stufe 500.000 zugeordnet. Das genaue Erreichen eines Mindestbetrags genügt – der Vergleich ist einschließend.
• Eine Zeichnung von 1.200.000 wird der Stufe 1.000.000 zugeordnet, der obersten Stufe der Staffel.
• Eine Zeichnung von 5.000 entspricht keiner Klasse. Beträge unterhalb der niedrigsten Stufe werden als unter der Mindestinvestition liegend abgelehnt.