Was treibt das Interesse an industriellen Gewerbeimmobilien an?
Viele der traditionellen Anlageklassen hatten im vergangenen Jahr mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bilden industrielle Gewerbeimmobilien jedoch eine Ausnahme. Lagerhallen, Distributionszentren, Produktionsanlagen, Datenzentren, Kühlhäuser und sogar Gebäude für die Biowissenschaften erleben einen Aufschwung - und die Statistiken belegen dies:
- Geringer Leerstand - Im April 2023 lag die durchschnittliche Leerstandsquote für Industrieobjekte bei 3,9 % und damit deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 16,7 % für Büroobjekte.
- Niedrige Kapitalzinsen - Dank des geringen Leerstands und der im Jahresvergleich um 7 % gestiegenen Mieten verzeichnen Industrieanlagen weiterhin hohe Erträge, was die Kapitalzinsen günstig hält.
- Marktanteilswachstum - Der Marktanteil für Industrieanlagen hat sich seit 2016 verdoppelt und macht heute ein Drittel des Marktes aus.
Dies sind nur einige der Gründe, warum gewerbliche Industrieimmobilien auf dem Radar der Investoren ganz oben stehen, aber es sind in erster Linie Daten aus der Gewerbeimmobilienbranche. Was ist an diesen Anlagen selbst, das zu ihrer Beliebtheit und ihrem Wachstum beiträgt? Im Folgenden gehen wir auf einige wichtige Trends ein, die sich auf die Performance von Industrieimmobilien auswirken.
Faktoren, die das Wachstum industrieller Gewerbeimmobilien beeinflussen
1. Das anhaltende Wachstum des eCommerce
Das Wachstum der eCommerce-Käufe während der Pandemie hat auch Jahre nach dem anfänglichen Boom stetig zugenommen. Nach Angaben des US-Handelsministeriums entfielen 15 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes auf den elektronischen Handel - ein Anstieg um 3 % gegenüber dem vierten Quartal 2002 und um fast 8 % gegenüber dem ersten Quartal 2002.
Da die Verbraucher weiterhin "alles auf Abruf" erwarten und die Unternehmen die Optimierung von Logistik, Bestandsmanagement und mehr vorantreiben, ist es keine Überraschung, dass der eCommerce weiterhin den Kauf von Industrieanlagen und den Bau neuer Anlagen vorantreibt. Unternehmen expandieren, um sich die bestmöglichen Standorte zu sichern, um die Nachfrage zu befriedigen und den Vertrieb zu optimieren, und Industrieanlagen sind der Schlüssel zu dieser Strategie.
2. Verlagerung von Tätigkeiten
Nach den Lieferketten- und Logistikherausforderungen der Jahre 2021 und 2022 mussten Unternehmen mit internationalen Zulieferern und Betrieben ihre Herangehensweise überdenken, um Engpässe, lange Vorlaufzeiten, steigende Kosten und Gegenreaktionen der Verbraucher zu vermeiden. Infolgedessen beschäftigen sich Unternehmen aktiv mit dem Re-Shoring oder denken darüber nach, um eine bessere Übersicht und Risikominderung zu erreichen. Dadurch ist der Bedarf an industriellen Gewerbeimmobilien gestiegen.
Der Bedarf an Industrieanlagen ist nicht auf die OEMs beschränkt - die Zulieferer, die sie in ihrer Lieferkette und ihren Produktionsprozessen unterstützen , haben einen größeren Bedarf an Industrieanlagen. Da immer mehr Produktionen in die USA verlagert werden, werden die Fristen und Erwartungen immer enger. Dies führt dazu, dass sich die Zulieferer strategisch dort positionieren müssen, wo sie effektiv um Aufträge konkurrieren und einen Mehrwert schaffen können.
3. Transport- und Logistikkosten
Eng damit verbunden ist der Wunsch der Unternehmen, ihre Logistikkosten und -risiken zu senken. Dies war schon während der Lieferkettenkrise der letzten Jahre eine Herausforderung, aber angesichts steigender Preise und Inflation ist es heute eine noch größere Herausforderung. Die Unternehmen investieren in ihren Footprint, um diese Kosten langfristig auszugleichen und die Beförderung von Produkten und Materialien zwischen den Produktionsstufen oder zum Kunden zu optimieren.
Der Bau hat hier eine wichtige Rolle gespielt. Je nach Unternehmen und dessen Strategie kann der Bau der beste Weg gegenüber dem Kauf einer bestehenden Industrieanlage sein, da das Unternehmen die Anlage von Anfang an optimieren kann. Dieser Ansatz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Bauausgaben für neue Industrieanlagen nach Angaben der US-Volkszählung von 90 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf rund 147 Milliarden Dollar im März 2023 gestiegen sind.
Nutzen Sie die richtigen Werkzeuge, um Ihre Ziele mit industriellen Gewerbeimmobilien zu erreichen
Unabhängig davon, ob ein großer Teil Ihres Portfolios bereits aus Industrieanlagen besteht oder ob Sie den Einstieg in diese Anlagenklasse erwägen, ist es wichtig, die richtigen Instrumente einzusetzen, um diese Anlageklasse effektiv zu verwalten. Covercy ist die erste Plattform für Immobiliensyndizierung, auf der Bankwesen und Investmentmanagement zusammentreffen. Mit nur einem System können Sie:
- Verwalten Sie Ihre gesamte Datenbank mit Investoren, Anbietern und Vermögenswerten
- Pitching von Geschäften und Verfolgung des Engagements von Investoren während des gesamten Prozesses
- Eröffnung, Verwaltung und Verfolgung von Bankkonten, die an bestimmte Vermögenswerte oder Fonds gebunden sind
- Durchführung von Fundraising-Bemühungen und Ausgabe von Kapitalaufrufen, um Ihre Bemühungen zu beschleunigen
- Überspringen Sie die Probleme des "Wire Day" und automatisieren Sie die Ausschüttungen an die Anleger
- Und vieles, vieles mehr