Διαμόρφωση της σελίδας προορισμού επενδυτή

Στο τέλος αυτού του οδηγού θα έχετε διαμορφώσει τη σελίδα προορισμού επενδυτή για μια άντληση κεφαλαίων — τη σελίδα που βλέπουν οι επενδυτές όταν τους προσκαλείτε σε μια ευκαιρία. Θα τη συνθέσετε από ενότητες που μπορείτε να προσθέτετε, να μετονομάζετε, να αναδιατάσσετε και να αποκρύπτετε: μια πλούσια περιγραφή, ένα βίντεο, ενότητες αρχείων με έγγραφα και εικόνες, μια συλλογή εικόνων του ακινήτου, την ομάδα σας και την πρόοδο της συμφωνίας. Θα ελέγξετε επίσης τι βρίσκεται πίσω από ένα NDA, θα προσαρμόσετε κάθε κατηγορία μετοχών, θα ορίσετε πόσο μακριά μπορούν να προχωρήσουν μόνοι τους οι επενδυτές και θα επιλέξετε ποιοι μπορούν να εντοπίσουν την άντληση κεφαλαίων.

Άνοιγμα της διαμόρφωσης της σελίδας προορισμού

Ανοίξτε την άντληση κεφαλαίων και μεταβείτε στο Opportunity Page της. Η σελίδα είναι οργανωμένη σε ενότητες τις οποίες συνθέτετε και διατάσσετε. Διαμορφώνετε μια κοινή προεπιλογή που ισχύει για κάθε κατηγορία μετοχών και στη συνέχεια προσαρμόζετε κάθε κατηγορία στη δική της καρτέλα. Η προβολή επενδυτή αντικατοπτρίζει αυτό που δημιουργείτε εδώ, ώστε να μπορείτε να διαμορφώνετε με σιγουριά και να κάνετε προεπισκόπηση πριν τη δημοσίευση.

Εργασία με τις ενότητες

Η σελίδα προορισμού αποτελείται από ενότητες, και η κεφαλίδα κάθε ενότητας διαθέτει τα δικά της στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να μετονομάσετε μια ενότητα, να εναλλάξετε την ορατότητά της, να την αναδιατάξετε και — όπου το επιτρέπει ο τύπος της ενότητας — να την προσθέσετε ή να την αφαιρέσετε. Μπορείτε να συμπεριλάβετε περισσότερες από μία ενότητες του ίδιου τύπου, ώστε να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, δύο συλλογές αρχείων ή δύο λίστες ομάδας στην ίδια σελίδα.

• Μετονομάστε μια ενότητα επεξεργαζόμενοι τον τίτλο της· ο τίτλος που ορίζετε γίνεται η επικεφαλίδα που βλέπουν οι επενδυτές. Αφήστε τον κενό για να επανέλθει η προεπιλεγμένη ετικέτα, όπως Description ή Offering Deck.
• Σύρετε μια ενότητα για να την αναδιατάξετε· οι επενδυτές βλέπουν τις ενότητες με τη σειρά που ορίζετε.
• Εναλλάξτε την ορατότητα μιας ενότητας για να την εμφανίσετε ή να την αποκρύψετε χωρίς να την αφαιρέσετε. Οι κρυμμένες ενότητες δεν εμφανίζονται ποτέ στους επενδυτές.
• Επιλέξτε + Add section για να προσθέσετε άλλη μία ενότητα — συμπεριλαμβανομένης μιας δεύτερης ενότητας του ίδιου τύπου — και δώστε της δικό της τίτλο.
• Επιλέξτε Delete section (το στοιχείο ελέγχου του κάδου) για να αφαιρέσετε οριστικά μια ενότητα που προσθέσατε. Οι δομικές ενότητες, όπως ο τίτλος, η συλλογή εικόνων, τα στοιχεία της επένδυσης, τα στοιχεία του ακινήτου και το κύριο deck, μπορούν να αποκρυφτούν αλλά όχι να διαγραφούν.

Γράψτε την περιγραφή

Μια ενότητα Description χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου, ώστε να μπορείτε να μορφοποιήσετε την αφήγηση της συμφωνίας με τον τρόπο που θέλετε να τη διαβάσουν οι επενδυτές. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία ενότητες περιγραφής, εάν θέλετε ξεχωριστά τμήματα αφήγησης. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων για να:

• Εφαρμόσετε έντονη και πλάγια μορφοποίηση και προσθέσετε επικεφαλίδες.
• Δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες και αριθμημένες λίστες.
• Προσθέσετε συνδέσμους με δυνατότητα κλικ.
• Εισαγάγετε εικόνες και στη συνέχεια τις στοιχίσετε αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά και τις διαστασιολογήσετε σε μικρό, μεσαίο, μεγάλο ή πλήρες πλάτος.
• Ενσωματώσετε ένα βίντεο YouTube.
• Εισαγάγετε έναν πίνακα με γραμμή κεφαλίδας.
• Αναιρέσετε και επαναλάβετε τις επεξεργασίες σας καθώς προχωράτε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, επιλέξτε το κουμπί εικόνας στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας. Το Covercy One τη μεταφορτώνει και την τοποθετεί στην περιγραφή, όπου μπορείτε να τη στοιχίσετε και να αλλάξετε το μέγεθός της. Η προβολή επενδυτή αποδίδει την περιγραφή ακριβώς όπως εμφανίζεται στην προεπισκόπηση του επεξεργαστή.

Προσθέστε ένα βίντεο

Μια ενότητα Video ενσωματώνει ένα βίντεο YouTube στη σελίδα προορισμού — για παράδειγμα, μια περιήγηση στο ακίνητο ή μια παρουσίαση του sponsor. Προσθέστε μια ενότητα Video και επικολλήστε έναν σύνδεσμο YouTube (μια διεύθυνση youtube.com ή youtu.be). Η ενότητα ξεκινά κρυμμένη, οπότε κάντε την ορατή μόλις είστε έτοιμοι να τη δουν οι επενδυτές. Εάν ο σύνδεσμος δεν είναι έγκυρο YouTube URL, ο επεξεργαστής εμφανίζει μια ενσωματωμένη προειδοποίηση και το βίντεο απλώς δεν εμφανίζεται στη σελίδα του επενδυτή. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία ενότητες βίντεο, καθεμία με δικό της τίτλο και σύνδεσμο.

Μοιραστείτε έγγραφα και εικόνες

Η ενότητα Offering Deck περιέχει τα έγγραφα που μοιράζεστε με τους επενδυτές — για παράδειγμα, ένα pitch deck, ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο ή μια περίληψη ακινήτου. Για να μοιραστείτε πρόσθετα, ξεχωριστά ονομασμένα σύνολα αρχείων, επιλέξτε + Add section και διαλέξτε Files — η επιλογή περιγράφεται ως κοινοποίηση εγγράφων και εικόνων — και έπειτα δώστε τίτλο σε καθεμία (για παράδειγμα Data Room ή Legal Documents). Κάθε ενότητα αρχείων διατηρεί τη δική της ανεξάρτητη λίστα, και κάθε αρχείο σε αυτήν διαχειρίζεται ξεχωριστά, ώστε να τα ελέγχετε ένα προς ένα.

1. Επιλέξτε Upload για να προσθέσετε ένα αρχείο στην ενότητα. Εμφανίζεται στη λίστα της ενότητας με το όνομα αρχείου του και το αντίστοιχο εικονίδιο αρχείου.
2. Σύρετε τα αρχεία για να τα αναδιατάξετε· η σειρά που ορίζετε είναι η σειρά που βλέπουν οι επενδυτές.
3. Εναλλάξτε την ορατότητα σε οποιοδήποτε αρχείο για να το εμφανίσετε ή να το αποκρύψετε χωρίς να το αφαιρέσετε. Τα κρυμμένα αρχεία δεν αποστέλλονται ποτέ στους επενδυτές.
4. Διαγράψτε ένα αρχείο για να το αφαιρέσετε από την ενότητα όταν δεν θέλετε πλέον να το μοιράζεστε.

Μια ενότητα Files δέχεται εικόνες καθώς και έγγραφα

Μια ενότητα Files δέχεται έγγραφα — αρχεία PDF, Word, PowerPoint και Excel — και συνηθισμένες εικόνες web: JPG, PNG, WebP και GIF. Αυτό σημαίνει ότι φωτογραφίες του ακινήτου, απεικονίσεις (renderings) και κατόψεις μπορούν να βρίσκονται σε μια ονομασμένη συλλογή δίπλα στα νομικά έγγραφα, αντί να υπάρχουν μόνο στη συλλογή εικόνων του ακινήτου. Μια εικόνα συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένα έγγραφο στην ίδια ενότητα: μπορείτε να την αναδιατάξετε, να την αποκρύψετε, να την αφαιρέσετε, να την αποκρύψετε ή να την εμφανίσετε για μια συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών και να την τοποθετήσετε πίσω από το NDA με τον ίδιο τρόπο.

Επιλέξτε τον τρόπο παρουσίασης των αρχείων

Για κάθε ενότητα αρχείων επιλέγετε επίσης τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου της, και μπορείτε να παρακάμψετε την επιλογή ανά κατηγορία μετοχών.

• Viewer — οι επενδυτές διαβάζουν τα αρχεία απευθείας στη σελίδα. Έγγραφα όπως PDF και αρχεία Office ανοίγουν στο ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής εγγράφων. Μια εικόνα ανοίγει αντίθετα στο πρόγραμμα προβολής εικόνων: προσαρμόζεται στο πλάτος του προγράμματος προβολής διατηρώντας τις αναλογίες της, με διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου μεγέθυνσης, και μια εικόνα ψηλότερη από την περιοχή προβολής μπορεί να κυλιστεί. Η λήψη παραμένει διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση.
• List — οι επενδυτές βλέπουν μια συνοπτική λίστα αρχείων, όπου κάθε γραμμή δείχνει το εικονίδιο, το όνομα και το μέγεθος του αρχείου καθώς και έναν σύνδεσμο λήψης, χωρίς ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής.

Εμφανίστε εικόνες του ακινήτου

Η συλλογή εικόνων εμφανίζει τις φωτογραφίες του ακινήτου για τη συμφωνία. Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισής τους: η λειτουργία Grid διατάσσει τις εικόνες σε ψηφιδωτό που ανοίγει σε προβολή πλήρους οθόνης όταν ένας επενδυτής κάνει κλικ σε μια εικόνα, ενώ η λειτουργία Slideshow εμφανίζει μία μεγάλη κύρια εικόνα με βέλη αριστερά και δεξιά και μια κυλιόμενη λωρίδα μικρογραφιών από κάτω. Η λειτουργία εμφάνισης της συλλογής ορίζεται ανά ενότητα και μπορεί να παρακαμφθεί ανά κατηγορία μετοχών. Η συλλογή εικόνων είναι το δικό σύνολο φωτογραφιών ακινήτου του holding· χρησιμοποιήστε μια ενότητα Files όταν θέλετε εικόνες ομαδοποιημένες κάτω από δικό σας τίτλο δίπλα σε έγγραφα.

Παρουσιάστε την ομάδα σας

Μια ενότητα Team παρουσιάζει τους ανθρώπους πίσω από τη συμφωνία ως πλέγμα καρτών μελών. Προσθέστε μια ενότητα Team και στη συνέχεια προσθέστε κάθε μέλος. Ένα μέλος χρειάζεται όνομα· ο τίτλος, ένας σύνδεσμος βιογραφικού, το email, το τηλέφωνο και μια φωτογραφία είναι όλα προαιρετικά, και κάθε κάρτα εμφανίζει μόνο τα πεδία που συμπληρώνετε. Σύρετε τα μέλη για να τα αναδιατάξετε και προσθέστε περισσότερες από μία ενότητες ομάδας — για παράδειγμα μια Core Team και ένα Advisory Board — καθεμία με δικό της τίτλο και λίστα μελών.

Ελέγξτε τι βλέπουν οι επενδυτές

Εσείς αποφασίζετε τι αποκαλύπτεται ανοιχτά και τι πρέπει να υπογράψει ένας επενδυτής ένα NDA για να δει. Τα στοιχεία ελέγχου του NDA εμφανίζονται μόνο όταν η πρόσβαση στη συμφωνία της άντλησης κεφαλαίων απαιτεί NDA — όταν δεν την απαιτεί, όλο το περιεχόμενο εμφανίζεται ανοιχτά στους επενδυτές και τα στοιχεία ελέγχου παραμένουν κρυμμένα.

• Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ασπίδας δίπλα στην κεφαλίδα μιας ενότητας για να απαιτήσετε NDA για ολόκληρη την ενότητα.
• Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ασπίδας δίπλα σε ένα μεμονωμένο πεδίο ή αρχείο για να απαιτήσετε NDA μόνο για αυτό το στοιχείο — μια εικόνα σε μια ενότητα αρχείων προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα έγγραφο.
• Μια γεμάτη ασπίδα υποδεικνύει ότι η ενότητα, το πεδίο ή το αρχείο προστατεύεται από NDA.

Πριν υπογράψει ένας επενδυτής, οι τίτλοι παραμένουν ορατοί ενώ οι προστατευμένες τιμές, τα αρχεία, τα βίντεο ή οι κάρτες της ομάδας αποκρύπτονται πίσω από μια προτροπή για υπογραφή του NDA. Αφού υπογράψει, το προστατευμένο περιεχόμενο αποκαλύπτεται αυτόματα και παραμένει ορατό όταν επιστρέψει. Όταν διαμορφώνετε μια κατηγορία μετοχών στη δική της καρτέλα, οι ρυθμίσεις NDA κληρονομούνται από την κοινή προεπιλογή έως ότου τις παρακάμψετε σε αυτήν την καρτέλα.

Εμφάνιση της προόδου της άντλησης κεφαλαίων

Η ενότητα Deal Progress δείχνει στους επενδυτές πώς εξελίσσεται η άντληση. Όταν έχει οριστεί ένα ποσό-στόχος για τη σχετική κατηγορία μετοχών (ή για το σύνολο), οι επενδυτές βλέπουν μια γραμμή προόδου που συγκρίνει το δεσμευμένο με τον στόχο μαζί με ποσοστό. Εάν υπάρχει δεσμευμένο ποσό αλλά όχι στόχος, το δεσμευμένο ποσό εμφανίζεται ως κείμενο χωρίς γραμμή. Όταν δεν υπάρχει ούτε στόχος ούτε δεσμευμένο ποσό, η ενότητα δεν εμφανίζεται.

Προσαρμόστε κάθε κατηγορία μετοχών

Διαμορφώστε την κοινή προεπιλογή στην καρτέλα All Classes (Default) και στη συνέχεια ανοίξτε τη δική της καρτέλα κάθε κατηγορίας μετοχών για να την προσαρμόσετε. Κάθε κατηγορία κληρονομεί την προεπιλογή — περιεχόμενο, τίτλους ενοτήτων, προστασία NDA και λειτουργίες εμφάνισης — έως ότου παρακάμψετε ένα στοιχείο σε αυτήν την καρτέλα, όπου η αλλαγή σας υπερισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Όταν μια κατηγορία μετοχών παρακάμπτει την προεπιλογή, εμφανίζεται μια επισήμανση Editing override for με ένα στοιχείο ελέγχου Reset to default που επαναφέρει ολόκληρη την κατηγορία στην κληρονόμηση της προεπιλογής με ένα βήμα. Το Covercy One σάς ζητά επιβεβαίωση, επειδή η επαναφορά απορρίπτει τις προσαρμογές αυτής της κατηγορίας, και εφαρμόζεται άμεσα χωρίς ξεχωριστή αποθήκευση.

Ρυθμίστε τη ροή αυτοεξυπηρέτησης του επενδυτή

Οι ρυθμίσεις ροής επενδυτή της άντλησης κεφαλαίων ελέγχουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας επενδυτής μόνος του προτού παρέμβετε. Κάθε ρύθμιση περιλαμβάνει βοηθητικό κείμενο που εξηγεί τον αντίκτυπό της, και τις ορίζετε ανά άντληση κεφαλαίων. Οι αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις ροής τίθενται σε ισχύ καθώς τις κάνετε.

• Deal Access — επιλέξτε Open Access, απαιτήστε NDA, απαιτήστε πιστοποίηση επενδυτή ή απαιτήστε και τα δύο. Όταν απαιτείται NDA, επιλέγετε το πρότυπο NDA που υπογράφουν οι επενδυτές.
• Entity Details Access — αφήστε τους επενδυτές να προχωρήσουν αυτόματα ή περιορίστε το βήμα ώστε να περιμένει την έγκρισή σας.
• Signing Access — αφήστε τους επενδυτές να υπογράψουν μόνοι τους ή περιορίστε το βήμα για την έγκρισή σας.
• Payment Access — αφήστε τους επενδυτές να προχωρήσουν στην πληρωμή αυτόματα ή περιορίστε το για την έγκρισή σας. Αυτό ισχύει για αντλήσεις κεφαλαίων προσανατολισμένες στην επένδυση.

Όταν το Deal Access απαιτεί NDA, επιλέξτε το πρότυπο NDA από τον επιλογέα που εμφανίζεται κάτω από τον διακόπτη. Από το ίδιο στοιχείο ελέγχου μπορείτε να επιλέξετε Choose Existing, να δημιουργήσετε ένα με το + New Agreement ή να κάνετε Clone from… από άλλο holding· ένα πρότυπο που δημιουργείτε ή κλωνοποιείτε γίνεται η ενεργή επιλογή χωρίς ανανέωση της σελίδας.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτοματοποιημένα email υπενθύμισης για επενδυτές που ξεκινούν αλλά σταματούν να ανταποκρίνονται, ώστε οι αδρανείς προσκλήσεις να λαμβάνουν μια υπενθύμιση. Οι υπενθυμίσεις είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή· ενεργοποιήστε τις στις ρυθμίσεις ροής επενδυτή όταν τις θέλετε.

Επιλέξτε ποιοι μπορούν να εντοπίσουν την άντληση κεφαλαίων

Πάνω από τις καρτέλες των κατηγοριών μετοχών, ο πίνακας LP Portal Visibility ελέγχει ποιοι μπορούν να βρουν αυτήν την άντληση κεφαλαίων στην πύλη επενδυτών. Επιλέξτε Invited Only, Related Investors, All Contacts ή ένα Public Link που μπορείτε να μοιραστείτε, επιλέξτε την κατηγορία μετοχών που εντοπίζουν οι επενδυτές και αποθηκεύστε με τα δικά του στοιχεία ελέγχου του πίνακα. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ για τον εντοπισμό στην πύλη αμέσως.

Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας

Το περιεχόμενο της σελίδας προορισμού χρησιμοποιεί ρητά κουμπιά Save και Cancel αντί για αυτόματη αποθήκευση, ώστε τίποτα από όσα δημιουργείτε να μη φτάνει στους επενδυτές μέχρι να αποθηκεύσετε.

1. Κάντε τις επεξεργασίες σας. Μόλις αλλάξετε οτιδήποτε, το Save ενεργοποιείται και εμφανίζεται το Cancel.
2. Επιλέξτε Save για να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας· μια ένδειξη αποθήκευσης εμφανίζεται όσο είναι σε εξέλιξη.
3. Επιλέξτε Cancel για να απορρίψετε τις μη αποθηκευμένες αλλαγές σας και να επιστρέψετε στην τελευταία αποθηκευμένη κατάσταση.

Προεπισκόπηση και επαλήθευση

Χρησιμοποιήστε την προεπισκόπηση για να δείτε τη σελίδα προορισμού ακριβώς όπως θα τη δει ένας επενδυτής. Όταν η άντληση κεφαλαίων απαιτεί NDA, η προεπισκόπηση περιλαμβάνει έναν διακόπτη NDA View ώστε να μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ της υπογεγραμμένης και της μη υπογεγραμμένης προβολής: στη μη υπογεγραμμένη προβολή, οι προστατευμένες ενότητες και τα πεδία εμφανίζουν τις προτροπές και τα σήματά τους· στην υπογεγραμμένη προβολή, αποκαλύπτεται το πλήρες περιεχόμενο. Επιβεβαιώστε ότι οι ενότητές σας εμφανίζονται με τη σειρά που ορίσατε και με τους τίτλους που τους δώσατε, ότι η περιγραφή σας αποδίδεται σωστά, ότι το βίντεο και οι εικόνες εμφανίζονται, ότι εμφανίζονται τα σωστά αρχεία ενώ τα κρυμμένα όχι, ότι οι εικόνες που προσθέσατε σε μια ενότητα αρχείων ανοίγουν όπως περιμένετε, ότι οι κάρτες της ομάδας δείχνουν τα πεδία που συμπληρώσατε και ότι το προστατευμένο περιεχόμενο συμπεριφέρεται όπως σκοπεύατε. Εάν κάτι δεν αποθηκεύεται ή λείπει ένα στοιχείο ελέγχου, επιβεβαιώστε τη ρύθμιση πρόσβασης στη συμφωνία της άντλησης κεφαλαίων και ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση, ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για βοήθεια.