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Die Investoren-Landingpage konfigurieren | Covercy
Kapitalbeschaffung
Die Investoren-Landingpage konfigurieren
Erstellen Sie die Investoren-Landingpage für eine Kapitalrunde in Covercy One – bauen Sie sie aus Abschnitten auf, die Sie hinzufügen, umbenennen, neu anordnen und ausblenden können; verfassen Sie eine ausführliche Beschreibung; ergänzen Sie ein Video, Dokumente, Bilder und Ihr Team; steuern Sie, welche Inhalte hinter einem NDA liegen; legen Sie den Self-Service-Ablauf fest; und wählen Sie aus, wer die Kapitalrunde entdecken kann.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie die Investoren-Landingpage für eine Kapitalrunde konfiguriert – die Seite, die Investoren sehen, wenn Sie sie zu einer Opportunity einladen. Sie bauen die Seite aus Abschnitten auf, die Sie hinzufügen, umbenennen, neu anordnen und ausblenden können: eine ausführliche Beschreibung, ein Video, Dokumente und Datenräume, eine Objektgalerie, Ihr Team und den Fortschritt des Deals. Außerdem steuern Sie, welche Inhalte hinter einem NDA liegen, passen jede Anteilsklasse individuell an, legen fest, wie weit Investoren eigenständig gehen können, und wählen aus, wer die Kapitalrunde entdecken kann.
Note
Das Konfigurieren der Investoren-Landingpage ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf die Kapitalrunde, die Sie konfigurieren. Richten Sie zuerst das Holding, dessen Anteilsklassen und die Kapitalrunde ein. Falls eine Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.
Die Konfiguration der Landingpage öffnen
Öffnen Sie die Kapitalrunde und wechseln Sie zu ihrer Opportunity Page. Die Seite ist in Abschnitte gegliedert, die Sie zusammenstellen und anordnen. Sie konfigurieren einen gemeinsamen Standard, der für jede Anteilsklasse gilt, und passen anschließend jede Anteilsklasse auf einem eigenen Tab individuell an. Die Investorenansicht spiegelt genau das wider, was Sie hier erstellen, sodass Sie mit Sicherheit konfigurieren und vor der Veröffentlichung eine Vorschau ansehen können.
Mit Abschnitten arbeiten
Die Landingpage besteht aus Abschnitten, und jede Abschnittsüberschrift verfügt über eigene Steuerelemente. Sie können einen Abschnitt umbenennen, seine Sichtbarkeit umschalten, ihn neu anordnen und – sofern der Abschnittstyp dies zulässt – ihn hinzufügen oder entfernen. Sie können mehrere Abschnitte desselben Typs verwenden und so zum Beispiel zwei Dokumentensammlungen oder zwei Teamlisten auf derselben Seite aufbauen.
Benennen Sie einen Abschnitt um, indem Sie seinen Titel bearbeiten; der von Ihnen festgelegte Titel wird zur Überschrift, die Investoren sehen. Lassen Sie ihn leer, um auf die Standardbezeichnung zurückzugreifen, etwa oder .
Beschreibung
Offering Deck
Ziehen Sie einen Abschnitt per Drag-and-drop, um ihn neu anzuordnen; Investoren sehen die Abschnitte in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge.
Schalten Sie die Sichtbarkeit eines Abschnitts um, um ihn anzuzeigen oder auszublenden, ohne ihn zu entfernen. Ausgeblendete Abschnitte werden Investoren niemals angezeigt.
Wählen Sie + Add section, um einen weiteren Abschnitt hinzuzufügen – auch einen zweiten Abschnitt desselben Typs – und geben Sie ihm einen eigenen Titel.
Wählen Sie Delete section (das Papierkorb-Steuerelement), um einen von Ihnen hinzugefügten Abschnitt dauerhaft zu entfernen. Strukturelle Abschnitte wie der Titel, die Bildergalerie, die Investitionsdetails, die Objektdetails und das Haupt-Deck können ausgeblendet, aber nicht gelöscht werden.
Warning
Löschen Sie einen Abschnitt ausschließlich auf dem Standard-Tab (All Classes). Covercy One bittet Sie zuvor um eine Bestätigung, denn beim Löschen eines Abschnitts werden auch dessen Inhalte entfernt – und Anteilsklassen, die diesen Abschnitt übernommen haben, verlieren ihn ebenfalls.
Die Beschreibung verfassen
Ein Abschnitt Beschreibung verwendet einen Rich-Text-Editor, sodass Sie das Deal-Narrativ so formatieren können, wie Investoren es lesen sollen. Sie können mehrere Beschreibungsabschnitte hinzufügen, wenn Sie das Narrativ in getrennte Blöcke gliedern möchten. Verwenden Sie die Symbolleiste, um:
Fett- und Kursiv-Formatierungen anzuwenden und Überschriften hinzuzufügen.
Aufzählungs- und nummerierte Listen zu erstellen.
Anklickbare Links hinzuzufügen.
Bilder einzufügen und sie anschließend links, mittig oder rechts auszurichten sowie in den Größen klein, mittel, groß oder volle Breite darzustellen.
Ein YouTube-Video einzubetten.
Eine Tabelle mit einer Kopfzeile einzufügen.
Ihre Änderungen während der Arbeit rückgängig zu machen und wiederherzustellen.
Um ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie die Bild-Schaltfläche in der Symbolleiste und wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer aus. Covercy One lädt sie hoch und platziert sie in der Beschreibung, wo Sie sie ausrichten und in der Größe anpassen können. Die Investorenansicht stellt die Beschreibung genau so dar, wie sie in der Editor-Vorschau erscheint.
Ein Video hinzufügen
Ein Abschnitt Video bettet ein YouTube-Video in die Landingpage ein – zum Beispiel eine Objektbesichtigung oder eine Vorstellung des Sponsors. Fügen Sie einen Video-Abschnitt hinzu und fügen Sie einen YouTube-Link ein (eine youtube.com- oder youtu.be-Adresse). Der Abschnitt ist zunächst ausgeblendet; machen Sie ihn sichtbar, sobald Investoren ihn sehen sollen. Ist der Link keine gültige YouTube-URL, zeigt der Editor einen Inline-Hinweis an und das Video erscheint schlicht nicht auf der Investorenseite. Sie können mehrere Video-Abschnitte hinzufügen, jeweils mit eigenem Titel und eigenem Link.
Dokumente und Datenräume teilen
Der Abschnitt Offering Deck enthält die Dokumente, die Sie mit Investoren teilen – zum Beispiel ein Pitch-Deck, ein Finanzmodell oder eine Objektzusammenfassung. Um zusätzliche, separat benannte Dateisammlungen zu teilen, fügen Sie einen oder mehrere Abschnitte für Dateisammlungen hinzu und benennen Sie sie (etwa Datenraum oder Rechtliche Dokumente); jede Sammlung führt ihre eigene Dokumentenliste. Jedes Dokument wird einzeln verwaltet, sodass Sie sie nacheinander steuern.
Laden Sie ein Dokument hoch, um es dem Abschnitt hinzuzufügen. Es erscheint mit seinem Dateinamen in der Dokumentenliste.
Ziehen Sie Dokumente per Drag-and-drop, um ihre Reihenfolge zu ändern; die von Ihnen festgelegte Reihenfolge ist die Reihenfolge, die Investoren sehen.
Schalten Sie die Sichtbarkeit eines beliebigen Dokuments um, um es anzuzeigen oder auszublenden, ohne es zu entfernen. Ausgeblendete Dokumente werden niemals an Investoren gesendet.
Löschen Sie ein Dokument, um es aus dem Abschnitt zu entfernen, wenn Sie es nicht mehr teilen möchten.
Für jeden Dokumentenabschnitt legen Sie außerdem fest, wie die Dateien dargestellt werden. Im Modus Viewer lesen Investoren die Dokumente direkt in einem eingebetteten Viewer; im Modus List sehen sie eine kompakte Dateiliste mit Download-Links. Der Darstellungsmodus wird pro Abschnitt festgelegt und lässt sich pro Anteilsklasse überschreiben, wenn eine Klasse die Dateien anders sehen soll.
Objektbilder anzeigen
Die Bildergalerie zeigt die Objektfotos zum Deal. Wählen Sie, wie sie dargestellt werden: Grid ordnet die Bilder in einem Mosaik an, das eine bildschirmfüllende Lightbox öffnet, sobald ein Investor auf ein Bild klickt, während Slideshow ein großes Hauptbild mit Pfeilen nach links und rechts sowie einer scrollbaren Miniaturleiste darunter zeigt. Der Darstellungsmodus der Galerie wird pro Abschnitt festgelegt und lässt sich pro Anteilsklasse überschreiben.
Ihr Team vorstellen
Ein Abschnitt Team stellt die Menschen hinter dem Deal als Raster aus Mitgliederkarten vor. Fügen Sie einen Team-Abschnitt hinzu und ergänzen Sie anschließend jedes Mitglied. Ein Mitglied benötigt einen Namen; Position, ein Link zur Biografie, E-Mail, Telefon und ein Foto sind optional, und jede Karte zeigt nur die Felder, die Sie ausgefüllt haben. Ordnen Sie Mitglieder per Drag-and-drop neu an und fügen Sie mehrere Team-Abschnitte hinzu – zum Beispiel ein Kernteam und einen Beirat – jeweils mit eigenem Titel und eigener Mitgliederliste.
Steuern, was Investoren sehen
Sie entscheiden, was offen sichtbar ist und wofür ein Investor ein NDA unterzeichnen muss, um es einzusehen. Die NDA-Steuerelemente erscheinen nur, wenn der Deal-Zugriff der Kapitalrunde ein NDA erfordert – ist dies nicht der Fall, werden alle Inhalte offen für Investoren angezeigt und die Steuerelemente bleiben ausgeblendet.
Verwenden Sie den Schild-Schalter neben einer Abschnittsüberschrift, um für den gesamten Abschnitt ein NDA zu verlangen.
Verwenden Sie den Schild-Schalter neben einem einzelnen Feld oder Dokument, um nur für dieses Element ein NDA zu verlangen.
Ein ausgefülltes Schild zeigt an, dass der Abschnitt, das Feld oder das Dokument NDA-geschützt ist.
Bevor ein Investor unterzeichnet, bleiben die Titel sichtbar, während die geschützten Werte, Dokumente, Videos oder Teamkarten hinter einer Aufforderung zur Unterzeichnung des NDA verborgen sind. Nach der Unterzeichnung werden die geschützten Inhalte automatisch angezeigt und bleiben auch bei einer späteren Rückkehr sichtbar. Wenn Sie eine Anteilsklasse auf einem eigenen Tab konfigurieren, werden die NDA-Einstellungen vom gemeinsamen Standard übernommen, bis Sie sie auf diesem Tab überschreiben.
Den Fortschritt der Kapitalrunde anzeigen
Der Abschnitt Deal-Fortschritt zeigt Investoren, wie sich die Runde entwickelt. Wenn für die betreffende Anteilsklasse (oder für die Gesamtsumme) ein Zielbetrag festgelegt ist, sehen Investoren einen Fortschrittsbalken, der das zugesagte Kapital mit dem Ziel sowie einen Prozentsatz vergleicht. Gibt es einen zugesagten Betrag, aber kein Ziel, wird der zugesagte Betrag als Text ohne Balken angezeigt. Wenn weder ein Ziel noch ein zugesagter Betrag vorhanden ist, erscheint der Abschnitt nicht.
Jede Anteilsklasse individuell anpassen
Konfigurieren Sie den gemeinsamen Standard auf dem Tab All Classes (Default) und öffnen Sie anschließend den eigenen Tab einer Anteilsklasse, um sie anzupassen. Jede Klasse übernimmt den Standard – Inhalte, Abschnittstitel, NDA-Schutz und Darstellungsmodi –, bis Sie ein Element auf diesem Tab überschreiben; Ihre Änderung hat dann für diese Klasse Vorrang. Sobald eine Anteilsklasse den Standard überschreibt, erscheint der Hinweis Editing override for mit dem Steuerelement Reset to default, das die gesamte Klasse in einem Schritt wieder auf den Standard zurücksetzt. Covercy One bittet Sie um eine Bestätigung, da das Zurücksetzen die Anpassungen dieser Klasse verwirft; es wird sofort und ohne separates Speichern wirksam.
Den Self-Service-Ablauf für Investoren festlegen
Die Einstellungen zum Investorenablauf der Kapitalrunde steuern, wie weit ein Investor eigenständig gehen kann, bevor Sie eingreifen. Jede Einstellung enthält einen Hilfetext, der ihre Auswirkung erläutert, und Sie legen sie pro Kapitalrunde fest. Änderungen an diesen Ablaufeinstellungen werden unmittelbar wirksam, sobald Sie sie vornehmen.
Deal-Zugriff – wählen Sie offenen Zugriff, ein erforderliches NDA, eine erforderliche Akkreditierung des Investors oder beides. Wenn ein NDA erforderlich ist, wählen Sie die NDA-Vorlage aus, die Investoren unterzeichnen.
Zugriff auf Entitätsdetails – lassen Sie Investoren automatisch fortfahren oder sperren Sie den Schritt so, dass er auf Ihre Genehmigung wartet.
Zugriff auf die Unterzeichnung – lassen Sie Investoren eigenständig unterzeichnen oder sperren Sie den Schritt für Ihre Genehmigung.
Zugriff auf die Zahlung – lassen Sie Investoren automatisch zur Zahlung fortfahren oder sperren Sie sie für Ihre Genehmigung. Dies gilt für investitionsorientierte Kapitalrunden.
Wenn der Deal-Zugriff ein NDA erfordert, wählen Sie die NDA-Vorlage im Auswahlfeld aus, das unterhalb des Schalters erscheint. Über dasselbe Steuerelement können Sie mit Choose Existing eine vorhandene Vorlage auswählen, mit + New Agreement eine neue erstellen oder sie mit Clone from… aus einem anderen Holding klonen; eine Vorlage, die Sie erstellen oder klonen, wird ohne Neuladen der Seite zur aktiven Auswahl.
Note
Wenn ein Schritt gesperrt ist, gelangen Investoren auf einen Wartebildschirm und Sie werden benachrichtigt, damit Sie prüfen und genehmigen können. Sobald Sie einen Investor genehmigen, erhält er eine E-Mail mit einem Link, um beim genehmigten Schritt fortzufahren. Die erforderliche Akkreditierung von Investoren wird in einer eigenen Anleitung behandelt, und Benachrichtigungs-E-Mails werden in den Anleitungen zur Fundraising-Pipeline behandelt.
Sie können außerdem automatisierte Erinnerungs-E-Mails für Investoren aktivieren, die beginnen, dann aber verstummen, sodass untätige Einladungen einen Anstoß erhalten. Erinnerungen sind standardmäßig deaktiviert; aktivieren Sie sie in den Einstellungen des Investorenablaufs, wenn Sie sie nutzen möchten.
Festlegen, wer die Kapitalrunde entdecken kann
Oberhalb der Anteilsklassen-Tabs steuert das Panel LP Portal Visibility, wer diese Kapitalrunde im Investorenportal finden kann. Wählen Sie Invited Only, Related Investors, All Contacts oder einen Public Link, den Sie teilen können, legen Sie die Anteilsklasse fest, die Investoren entdecken, und speichern Sie über die eigenen Steuerelemente des Panels. Die Änderung wird für die Auffindbarkeit im Portal sofort wirksam.
Ihre Änderungen speichern
Die Inhalte der Landingpage verwenden explizite Schaltflächen Speichern und Abbrechen anstelle eines automatischen Speicherns, sodass nichts von dem, was Sie erstellen, zu Investoren gelangt, bevor Sie speichern.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Sobald Sie etwas ändern, wird Speichern aktiv und Abbrechen erscheint.
Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu veröffentlichen; während des Vorgangs wird eine Speicheranzeige angezeigt.
Wählen Sie Abbrechen, um Ihre nicht gespeicherten Änderungen zu verwerfen und zum zuletzt gespeicherten Stand zurückzukehren.
Warning
Wenn Sie mit nicht gespeicherten Änderungen zu einem anderen Anteilsklassen-Tab wechseln möchten, bittet Covercy One Sie, zuerst zu speichern oder abzubrechen. Wenn Sie die Seite mit nicht gespeicherten Änderungen verlassen möchten, werden Sie aufgefordert, zu bleiben, zu verwerfen oder zu speichern und zu verlassen – damit Sie Ihre Arbeit nicht versehentlich verlieren.
Vorschau und Überprüfung
Verwenden Sie die Vorschau, um die Landingpage genau so zu sehen, wie ein Investor sie sieht. Wenn die Kapitalrunde ein NDA erfordert, enthält die Vorschau einen Schalter NDA-Ansicht, sodass Sie zwischen der unterzeichneten und der nicht unterzeichneten Ansicht wechseln können: In der nicht unterzeichneten Ansicht zeigen geschützte Abschnitte und Felder ihre Aufforderungen und Badges; in der unterzeichneten Ansicht wird der vollständige Inhalt angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Abschnitte in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge und mit den von Ihnen vergebenen Titeln erscheinen, dass Ihre Beschreibung korrekt dargestellt wird, dass Video und Bilder angezeigt werden, dass die richtigen Dokumente erscheinen und ausgeblendete nicht, dass Teamkarten die von Ihnen ausgefüllten Felder zeigen und dass sich die geschützten Inhalte so verhalten, wie Sie es beabsichtigt haben. Falls sich etwas nicht speichern lässt oder ein Steuerelement fehlt, überprüfen Sie die Deal-Zugriffseinstellung der Kapitalrunde sowie ob Sie über den richtigen Zugriff verfügen, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.
Warum sehe ich die NDA-Schild-Schalter nicht?
Die NDA-Steuerelemente erscheinen nur, wenn der Deal-Zugriff der Kapitalrunde ein NDA erfordert. Wenn der Deal-Zugriff auf offenen Zugriff oder ausschließlich auf eine erforderliche Akkreditierung eingestellt ist, sind die Schilde ausgeblendet und alle Inhalte werden offen für Investoren angezeigt. Ändern Sie die Einstellung des Deal-Zugriffs so, dass ein NDA erforderlich ist, um die Steuerelemente anzuzeigen.
Werden meine Änderungen während des Tippens live geschaltet?
Bei den Inhalten der Landingpage nicht. Abschnitte, Beschreibungen, Dokumente und deren Einstellungen verwenden explizite Schaltflächen Speichern und Abbrechen, sodass Ihre Änderungen Investoren erst erreichen, nachdem Sie Speichern gewählt haben. Einige verwandte Einstellungen verhalten sich anders: Die Sperreinstellungen des Investorenablaufs werden wirksam, sobald Sie sie festlegen, und das Panel für die Portal-Sichtbarkeit verfügt über ein eigenes Steuerelement zum Speichern.
Kann ich mehrere Abschnitte derselben Art hinzufügen?
Ja. Verwenden Sie + Add section, um einen weiteren Abschnitt für Beschreibung, Video, Dokumentensammlung, Team oder Deal-Fortschritt hinzuzufügen, und geben Sie jedem einen eigenen Titel. Auf der Investorenseite werden sie unabhängig voneinander in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge dargestellt.
Welche Abschnitte kann ich nicht löschen?
Strukturelle Abschnitte – der Titel, die Bildergalerie, die Investitionsdetails, die Objektdetails und das Haupt-Offering-Deck – lassen sich mit dem Sichtbarkeitsschalter ausblenden, aber nicht löschen. Abschnitte, die Sie hinzufügen, etwa zusätzliche Beschreibungen, Videos, Dokumentensammlungen und Teamlisten, können Sie auf dem Standard-Tab über Delete section entfernen.
Wie blende ich ein Dokument oder einen Abschnitt aus, ohne es zu löschen?
Schalten Sie die Sichtbarkeit für dieses Dokument oder diesen Abschnitt aus. Der Inhalt bleibt in Ihrer Konfiguration, wird aber niemals an Investoren gesendet, und alles Übrige bleibt unberührt. Schalten Sie die Sichtbarkeit wieder ein, wann immer Sie ihn erneut teilen möchten.
Kann ich jede Anteilsklasse unterschiedlich konfigurieren und das später rückgängig machen?
Ja. Konfigurieren Sie einen gemeinsamen Standard und passen Sie anschließend jede Anteilsklasse auf einem eigenen Tab an; Einstellungen wie NDA-Schutz, Darstellungsmodi und Inhalte werden vom Standard übernommen, bis Sie sie für diese Klasse überschreiben. Um dies rückgängig zu machen, verwenden Sie Reset to default im Hinweis "Editing override for", um die Klasse in einem Schritt wieder auf den Standard zurückzusetzen.
Warum kann ich eine NDA-Vorlage nicht löschen?
Covercy One verhindert das Löschen einer NDA-Vorlage, solange sie von einer aktiven Kapitalrunde benötigt wird – so bleibt keine Kapitalrunde mit NDA-Pflicht ohne angehängte Vorlage zurück. Die Meldung listet die Kapitalrunden und Anteilsklassen auf, die sie verwenden: Stellen Sie deren Deal-Zugriff auf offenen Zugriff um oder wählen Sie eine andere Vorlage aus, und löschen Sie sie erst dann.
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