Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Am Ende dieser Anleitung haben Sie die Bankverbindung in Covercy One eingerichtet: Sie haben die Bankkonten hinzugefügt, die Ihre Firma verwendet, ein Standardkonto ausgewählt und Konten den richtigen Beteiligungen zugewiesen, damit Ihre Ausschüttungen und sonstigen Zahlungen startbereit sind.
Note
Das Einrichten der Bankverbindung ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf die investierende Einheit, deren Bankverbindung Sie verwalten. Sie können Konten über die Seite Banking der Einheit verwalten und ein Konto auch direkt hinzufügen, während Sie an einer Ausschüttung arbeiten.
Die Banking-Seite finden
Öffnen Sie die investierende Einheit, die Sie verwalten möchten, und wechseln Sie zu deren Registerkarte Banking. Die Seite gliedert sich in zwei Abschnitte, die Sie aus- oder einklappen können: Bank accounts, in dem die für diese Einheit verfügbaren Konten aufgeführt sind, und Holding bank account assignments, in dem angezeigt wird, welches Konto jede Beteiligung verwendet. Beide Abschnitte öffnen sich ausgeklappt, sodass Sie alles auf einen Blick sehen, und die Kontoliste verfügt über ein Suchfeld, mit dem Sie ein Konto schnell finden.
Die Tabelle Bank accounts führt die Konten der Rechtsträger und investierenden Einheiten der Einheit an einer Stelle zusammen. Jede Zeile zeigt die Kontodetails sowie die unterstützten Zahlungsmethoden: ACH, Wire oder beides. Konten, die ein Investor auf seiner Seite hinzugefügt hat, sind mit der Kennzeichnung "added by investor" versehen, sodass Sie sie von den Konten unterscheiden können, die Ihr Team erstellt hat.
Ein Bankkonto hinzufügen
Verwenden Sie Add bank account in der Symbolleiste der Tabelle Bank accounts, um das Konto-Drawer zu öffnen. Sie können ein Konto auf zwei Arten hinzufügen:
- Ein Konto über Ihre Bank verbinden: Verknüpfen Sie ein Konto über den sicheren Verbindungsablauf. Wählen Sie das Verbinden aus, wählen Sie dann Ihre Bank und melden Sie sich über das eigene Fenster Ihrer Bank an. Während Covercy One die Verbindung vorbereitet, sehen Sie kurz , und die Verbindung wird ohne einen zweiten Klick abgeschlossen. Verbundene Konten unterstützen ACH-Zahlungen.